财务数据关键指标变化 - 营业收入为76.63亿元人民币，同比增长136.56%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为20.79亿元人民币，同比增长213.37%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为20.94亿元人民币，同比增长200.74%[16] - 加权平均净资产收益率为23.15%，同比上升53.29个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净资产为127.61亿元人民币，同比增长145.12%[17] - 基本每股收益为1.41元/股，同比增长213.71%[16] - 第四季度营业收入为37.91亿元人民币，占全年收入的49.45%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为15.49亿元人民币，占全年净利润的74.52%[19] - 债务重组损益为6.71亿元人民币，占非经常性损益的90.08%[21] - 财务费用同比增30.18%至17.31亿元主要因汇率变动产生汇兑损失[111] - 研发费用同比降22.43%至1882.64万元[111] - 研发投入总额同比降32.37%至1882.64万元占营业收入比例0.25%[116] - 经营活动现金流量净额同比增200.74%至20.94亿元[117] - 投资活动现金流量净额同比改善72.75%至-1.38亿元[117] - 筹资活动现金流量净额同比改善67.87%至-11.32亿元[117] - 现金及现金等价物净增加额同比改善123.34%至7.84亿元[117] - 投资收益为14.61亿元，占利润总额的36.87%[119] - 对联营公司SQM的投资收益为7.6亿元，较2020年大幅增长[98] 成本和费用 - 采选冶炼行业营业成本10.02亿元，同比增长80.52%[106] - 化学原料及化学制品制造业营业成本19.12亿元，同比增长42.69%[106] 各条业务线表现 - 锂化合物及衍生品收入50.18亿元，同比增长185.64%，占营业收入65.48%[100] - 锂矿收入26.44亿元，同比增长78.50%，占营业收入34.50%[100] - 锂化合物及衍生品营业收入达50.18亿元，同比增长185.64%[101] - 锂矿营业收入26.44亿元，同比增长78.50%[101] - 锂矿采选冶炼行业销售量551,189.97吨，同比增长56.26%[102][104] - 锂化合物生产量43,696.41吨，同比增长14.84%[102][104] - 公司锂精矿年产能为134万吨，锂化合物及衍生品年产能为4.48万吨[58] - 奎纳纳两期氢氧化锂生产线规划年产能合计4.8万吨（一期试生产，二期暂缓）[60] - 遂宁安居碳酸锂生产线规划年产能2万吨[60] - 公司锂化合物年产能4.48万吨，扩产后将超11万吨/年[88] - 澳洲奎纳纳氢氧化锂项目年产能4.8万吨，遂宁安居碳酸锂项目年产能2万吨[88] - 公司出口产品主要为氢氧化锂主要供给日韩正极材料厂商[71] - 公司海外客户更多采取长单模式国内客户倾向短期签约[71] - 与SK Innovation的氢氧化锂合同已履行金额4.40亿元[105] - 一期氢氧化锂项目调试按计划推进，已完成公用工程、火法区回转窑、酸化窑及湿法区压榨、净化除杂、蒸发结晶、干燥等工艺段负荷调试，全流程贯通并投入试运行[137] - 公司力争尽快生产出合格电池级氢氧化锂产品，目标在2022年底达到设计产能[137] - 氢氧化锂项目需通过下游客户认证才能实现商业化生产[156] - 项目产能爬坡需逐步提高负荷率，可能需工艺优化和技术改造[156] - 已投入较大金额资本性支出，成本增加可能导致投资回报不如预期[156] 各地区表现 - 国内收入66.44亿元，同比增长167.35%，占营业收入86.69%[100] - 国外收入10.20亿元，同比增长35.16%，占营业收入13.31%[100] - 国内营业收入66.44亿元，同比增长167.35%[101] - 直销收入65.86亿元，同比增长153.17%，占营业收入85.94%[100] 公司投资与参股 - 天齐锂业参股SQM公司，天齐锂业香港持股1.85%，天齐智利持股21.90%[8] - 公司通过全资子公司TLEA持有泰利森锂业51%股权，IGO Limited持股49%[9] - 参股公司上海航天电源技术有限责任公司报告期末持股比例为9.91%[9] - 参股公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司报告期末持股比例为20%[9] - 参股公司SES Holdings Pte. Ltd报告期末持股比例为9.3439%[9] - 参股公司北京卫蓝新能源科技有限公司报告期末持股比例为3.45%[9] - 参股公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司报告期末持股比例为2.25%[9] - 雅保公司通过Lithium.com持有文菲尔德49%股权[9] - IGO Limited通过全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd持有TLEA 49%股权[10] - 公司持有SQM 23.77%股权成为其第二大股东[62] - 对SQM的股权投资按持股比例计算的净资产份额为48.69亿元，确认投资收益7.60亿元[121] - 文菲尔德资产规模92.14亿元，本期归属于公司的净利润为4.22亿元[121] - 天齐澳大利亚（TLK）资产规模50.49亿元，本期归属于公司的净亏损为2.97亿元[121] - 参股公司SQM 2021年营业收入约184.63亿元净利润约38.20亿元[146] - SQM总资产约449.12亿元锂产品销量10.11万吨同比增长56.50%[146] - 参股公司SQM 2021年底碳酸锂有效产能12万吨/年，氢氧化锂产能2.15万吨/年[151] - SQM预计2022年上半年碳酸锂产能增至18万吨（+6万吨），氢氧化锂增至3万吨（+0.85万吨）[151][152] - SQM计划2023年碳酸锂产能达21万吨（+3万吨），氢氧化锂达4万吨（+1万吨）[151][152] - 其他权益工具投资增加11.06亿元，主要因北京卫蓝增资扩股后不再具有重大影响[123] 公司子公司与架构 - 公司子公司TLAI2持股TLAI1比例为90.23%，TLH持股比例为9.77%[8] - 公司全资子公司天齐创锂科技（深圳）有限公司成立[8] - 公司全资子公司天齐鑫隆科技（成都）有限公司成立[8] - 公司全资子公司Tianqi Grand Vision Energy Limited于2021年9月29日在香港注册成立[8] - 公司子公司盛合锂业由射洪天齐持股51%，天齐锂业持股49%[8] - 公司锂化工产品通过射洪天齐、江苏天齐和重庆天齐负责运营生产[69] - 2021年7月TLEA引入IGO后化学级锂精矿承购权由TLEA承继[70] - 子公司文菲尔德总资产92.14亿元净利润10.22亿元[145] - 子公司射洪天齐营业收入21.63亿元净利润6.32亿元[145] - 子公司成都天齐营业收入56.24亿元净利润6.93亿元[145] - 公司组织架构包含子公司、业务部门和职能部门等完备体系[170] 资源与产能 - 格林布什矿场锂储量1.68亿吨，氧化锂品位2.04%，含830万吨LCE[27] - 阿塔卡马盐湖卤水储量4551万吨LCE，为全球最大卤水锂矿床[28] - 中央矿脉区及卡潘加区探明资源氧化锂品位为3.2%，控制资源品位1.8%，推断资源品位1.0%[60] - 尾矿储存设施1区控制资源氧化锂品位1.5%，推断资源品位0.8%[60] - 雅江措拉矿场控制资源与推断资源的氧化锂品位均为1.3%[60] - 格林布什矿场控制资源量10.3百万吨（单位推测为百万吨，原文未明确）[60] - 格林布什矿场尾矿储存设施1区总资源量为13.1百万吨（单位推测为百万吨，原文未明确）[60] - 格林布什矿山矿产勘探支出为人民币522.74万元[59] - 泰利森锂精矿在产产能134万吨/年，尾矿库投产后扩大至162万吨/年[87][88] - 格林布什矿场锂精矿产能计划扩至210万吨/年[147] - 尾矿再处理工厂投产后预计年新增28万吨锂辉石精矿[147] - 格林布什锂精矿产能扩张计划中化学级工厂3号产能为52万吨/年，预计2025年投产[149] - 化学级工厂4号计划2025年开始建设，预计2027年前运营[149] - 四川遂宁安居电池级碳酸锂项目产能2万吨，预计2023年下半年竣工调试[149] - 重庆铜梁金属锂项目分两期扩建，一期800吨预计2023年投产，二期1200吨预计2025年投产[149] - 2022年3月泰利森尾矿库投产增加锂精矿产能28万吨/年[88] - 公司锂精矿100%自给自足，是中国唯一全面垂直整合的生产商[90] - 格林布什矿化学级锂精矿生产运营成本全球最低[83][90] - 格林布什矿场2020年生产成本为250美元/吨精矿，低于行业平均的280美元[79] 市场与行业趋势 - 全球精炼锂化合物产能2020年79.8万吨LCE，预计2025年增至144万吨LCE，2031年达155.3万吨LCE[29] - 2021年中国碳酸锂产量29.82万吨，同比增长59.47%；氢氧化锂产量19.03万吨，同比增长105%[29] - 2021年中国碳酸锂进口同比增长61.69%，出口同比增长4.71%；氢氧化锂进口同比增长583.97%，出口同比增长30.15%[29] - 2020年全球碳酸锂产量33.4万吨LCE，电池级占比52%，预计2031年达46.71万吨LCE（占比61%）[30] - 2020年电池级氢氧化锂产量12.51万吨LCE（占比89%），预计2021年达19.12万吨LCE（占比92%）[30] - 2020年电池级金属锂产能约2900吨，占金属锂总产能近50%[30] - 全球锂资源供给结构（2021年）：澳大利亚43%、智利26%、中国26%、其他地区5%[27] - 2020年锂电池需求占比达69%（动力电池37%+消费电池29%+储能3%）[38] - 2010年锂电池需求占比仅为27%[38] - 中国市场碳酸锂价格2022年初经历急速上涨后逐步趋于平稳[39] - 电池级碳酸锂合约价格预计2023年将稳定在25,833美元/吨，2031年增至30,500美元/吨[40] - 电池级氢氧化锂合约价格预计2022年将达到25,000美元/吨[41] - 2021年中国锂电池出货量327GWh，同比增长130%[42] - 全球电动汽车销量预计以20.8%复合年增长率增长，2025年达2,260万辆/年[43] - 2021年中国电动车销量352.1万辆，同比增长158%，渗透率达13%[44] - 2021年美国新能源汽车销量65.2万辆，同比增长101%，渗透率4.34%[45] - 2021年动力电池装机电量154GWh，同比增加143%，其中磷酸铁锂电池装机量79.8GWh（占比52%）[46] - 电池级氢氧化锂需求预计以每年29.4%速度增长至2030年[46] - 2021年中国储能电池出货量48GWh，同比增长196%[47] - 全球新能源汽车2021年销量675万辆同比增长108%预计2022年达1000万辆[51] - 2021年全球新能源汽车渗透率达8.3%提升4.1个百分点预计2022年突破10%[51] - 中国2021年新能源汽车销量339.5万辆同比增长155%占全球市场50%份额[51] - 欧洲2021年新能源汽车渗透率达17.0%提升7个百分点[51] - 预计2025年全球新能源汽车销量突破2300万辆渗透率达27%[51] - 2025年全球新增储能容量预计达440GWh其中锂电池储能容量370GWh[53][54] - 储能领域对应锂需求2025年预计达21.2万吨LCE年复合增速近90%[53] - 2021年全球新增储能容量58GWh同比增长262.5%[54] - 2025年磷酸铁锂储能容量预计达184GWh三元电池储能容量123GWh[54] - 锂总需求2020至2030年期间年增长率为17.8%，2030年后10年增速放缓至6.2%[83] - 可充电电池推动锂需求2030年前年增长21.6%，之后10年年增长6.5%，2040-2050年放缓至1.1%[83] - 格林布什锂矿占2020年全球锂矿产量32%，储量折合碳酸锂当量830万吨[86] - SQM 2020年锂产品总产量达7.1万吨碳酸锂当量[86] - 电池级碳酸锂亚洲到货价格从2018年每吨14319美元峰值降至2020年10257美元，2021年前三季度再降至9305美元[154] - 中国电池级碳酸锂现货价格2020年每吨5668美元较2019年8748美元下降35%，2021年前三季度升至12347美元[154] - 中国工业级碳酸锂现货价格2020年每吨4807美元较2019年7530美元下降36%，2021年前三季度升至11592美元[154] 政策与法规环境 - 中国规划2025年新能源汽车销量占比20%，2035年公共领域用车全面电动化[32] - 2022年新能源汽车购置补贴标准在2021年基础上退坡30%[35] - 公交等公共领域2022年补贴标准在2021年基础上退坡20%[35] - 2025年新能源汽车新车销量占比目标达到20%左右[34] - "十四五"期间规划推广应用新能源汽车约26.1万辆[34] - 规划建设充电基础设施约18.7万套[34] - 新增及更新车辆中新能源汽车比例原则上不低于30%[34] - 欧盟要求2030年温室气体排放量较1990年减少至少55%[37] - 2021年欧洲主流国家电动车渗透率达20%[37] 研发与创新 - 公司拥有国家级企业技术中心及四川省重点实验室等研发平台[72][73] - 2021年新申请专利22件，其中发明专利13件[75] - 2021年授权专利27件，其中发明专利14件[75] - 公司主导或参与18项标准制定修订，包括主导制定ISO/TC 333国际标准[75] - 公司主导或参与主要产品的国家标准和行业标准制定并参加ISO/TC 333锂国际标准制定[68] - 公司合计拥有各类专利175项，包括国内授权发明专利74项[94] - 公司产品磁性物质含量远低于同行标准[67] - 公司计划到2025年研发人员接近300人，其中博士及副高级以上人员占比力争30%以上[153] - 公司国内外高水平专家占比目标5%，硕士以上专业研发人员占比提升[153] - 研发人员数量同比增10%至33人其中30-40岁人员占比63.6%[115] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额37.82亿元，占年度销售总额比例49.35%[108] - 第一大客户销售额13.51亿元，占年度销售总额比例17.62%[108] - 前五名客户销售额合计37.82亿元占年度销售总额49.35%[109] - 前五名供应商采购额合计7.72亿元占年度采购总额25.19%[110] - 公司产品供应世界五大锂离子电池制造商中的三家及世界十大正极材料制造商中的六家[95] 资产与负债 - 总资产为441.65亿元人民币，同比增长5.07%[16] - 长期股权投资为225.92亿元，占总资产的51.15%，较年初下降4.31个百分点[120] - 长期借款为106.28亿元，占总资产的24.06%，较年初增加13.69个百分点[120] - 一年内到期的非流动负债为76.38亿元，占总资产的17.29%，较年初下降32.34个百分点[120] - 货币资金为19.87亿元，占总资产的4.50%，较年初增加2.15个百分点[120] - 受限货币资金为6.529亿元人民币[125] - 受限固定资产账面价值5854.32万元人民币，对应抵押借款1.55亿元人民币[125] - 受限无形资产账面价值8964.54万元人民币，用于长期借款抵押[125] - 受限在建工程账面价值7641.07万元人民币，对应抵押借款2亿元人民币[125] - 持有SQM 1.85%股权受限，账面价值17.164亿元人民币[125] - 文菲尔德受限资产总额92.139亿元人民币，作为银团循环贷款抵押[125] - TLAI1受限资产总额283.968亿元人民币[125] - TLAI2受限资产总额81.278亿元人民币[125] 融资与投资活动 - 报告期投资