公司基本信息 - 公司股票代码为002470，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为万连步[16] - 公司注册地址和办公地址均为临沭县兴大西街19号，邮编276700[16] - 公司董事会秘书为崔彬，证券事务代表为杨春菊[17] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[18] - 公司控股股东为临沂金正大投资控股有限公司，法定代表人万连步，成立于2007年01月24日[200] 年报相关信息 - 公司2018年年报披露日期为2019年4月30日[4] - 独立董事秦涛因任职时间短，对2018年年报投弃权票[6] - 大信会计师事务所为公司出具保留意见审计报告[7] - 公司2018年度内部控制自我评价报告涉及内部控制重大缺陷[7] 利润分配信息 - 公司计划2018年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 2017年度公司以总股本3,157,838,096为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利252,627,047.68元[113][114] - 2016年度公司以总股本3,150,029,146为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利315,002,914.60元[114] - 2018年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114][117] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[116] - 2017年现金分红金额为252,627,047.68元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为35.31%[116] - 2016年现金分红金额为315,002,914.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.98%[116] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入154.82亿元，较2017年减少21.94%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4.21亿元，较2017年减少41.10%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -15.38亿元，较2017年减少203.18%[21] - 2018年末总资产226.10亿元，较2017年末增加14.94%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产104.55亿元，较2017年末增加11.08%[21] - 2018年非流动资产处置损益44.85万元，计入当期损益的政府补助6974.39万元[27] - 2018年除各项之外的其他营业外收入和支出670.18万元，所得税影响额1633.14万元[27] - 2018年少数股东权益影响额（税后）131.30万元，非经常性损益合计5924.98万元[27] - 2018年公司实现营业收入154.82亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.21亿元，营业收入下降21.94%，净利润下降41.10%[49] - 2018年公司营业收入154.82亿元，较2017年的198.34亿元下降21.94%，肥料行业收入占比100% [55] - 2018年肥料行业营业成本120.44亿元，毛利率22.20%，营业收入同比降21.94%，营业成本同比降27.58%，毛利率同比增6.05% [59] - 2018年公司肥料销售量540.97万吨，较2017年的689.21万吨下降21.51%；生产量557.02万吨，较2017年的692.92万吨下降19.61%；库存量73.28万吨，较2017年的57.23万吨增长28.04% [62] - 2018年肥料行业营业成本120.44亿元，占比100%，同比减少27.58%[63] - 2018年前五名客户合计销售金额13.89亿元，占年度销售总额比例8.97%[67] - 2018年前五名供应商合计采购金额15.57亿元，占年度采购总额比例12.46%[67] - 2018年销售费用17.14亿元，同比增长17.74%；管理费用4.85亿元，同比增长28.51%；财务费用1088.81万元，同比增长231.36%；研发费用5.74亿元，同比增长30.54%[69] - 2018年研发人员726人，同比增长3.42%；研发投入金额5.74亿元，同比增长30.52%；研发投入占营业收入比例3.71%，同比增加1.49%[70] - 2018年经营活动现金流入小计176.97亿元，同比减少8.06%；现金流出小计192.35亿元，同比增长8.32%；现金流量净额 -15.38亿元，同比减少203.18%[72] - 2018年投资活动现金流入小计12.78亿元，同比增长1523.23%；现金流出小计15.31亿元，同比减少14.30%；现金流量净额 -2.54亿元，同比减少85.16%[72] - 2018年筹资活动现金流入小计41.69亿元，同比增长17.25%；现金流出小计28.86亿元，同比增长38.25%；现金流量净额12.83亿元，同比减少12.61%[72] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -5.07亿元，同比减少139.97%[72] - 2018年末货币资金40.32亿元，占总资产比17.83%，较2017年末的42.05亿元、占比21.38%，比重减少3.55%[74] - 2018年末应收账款5.67亿元，占总资产比2.51%，较2017年末的2.63亿元、占比1.34%，比重增加1.17%，系孙公司及新纳入合并公司应收款增加所致[75] - 2018年末存货34.78亿元，占总资产比15.38%，较2017年末的27.71亿元、占比14.09%，比重增加1.29%[75] - 2018年末长期股权投资1.06亿元，占总资产比0.47%，较2017年末的5.16亿元、占比2.63%，比重减少2.16%，系取得子公司控制权合并层面抵消所致[75] - 2018年末短期借款22.37亿元，占总资产比9.89%，较2017年末的11.35亿元、占比5.77%，比重增加4.12%，系通过短期借款补充流动资金所致[75] - 2018年末长期借款7.85亿元，占总资产比3.47%，较2017年末的10.42亿元、占比5.30%，比重减少1.83%[75] - 报告期投资额12.65亿元，上年同期投资额17.32亿元，变动幅度为 -26.95%[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司新型肥料业务年产各类新型肥料710万吨，拥有传统渠道一级代理商5000余家，二级代理商10万余家[31] - 金丰农服已在中国重要农业种植区建立240余家县级金丰公社农业服务机构[33] - 报告期内，金丰农服在全国22个省份建立170家县级金丰公社，服务带动社员230万余人，累计服务土地面积1125万亩[39] - 金丰农服帮助社员降低种植成本12%，粮食增收超10%，综合收益超20%，解决农产品销售近4000万斤[39] - 2018年金丰农服销售收入12.67亿元，在22个省份建170家县级金丰公社，服务带动社员230万余人，累计服务土地面积1125万亩，帮助社员降低种植成本12%，粮食增收超10%，综合收益超20%，与近60家企业合作，招募61200人，成立12187家服务站点，签订种植订单47.7万亩，解决农产品销售近4000万斤[50] - 2018年普通复合肥收入84.26亿元，占比54.43%，同比增8.86%；控释复合肥收入6.28亿元，占比4.06%，同比降85.43%；硝基复合肥收入8.73亿元，占比5.64%，同比增4.94% [55] - 2018年东部地区营业收入68.58亿元，占比44.29%，同比降3.33%；中部地区收入18.56亿元，占比11.99%，同比增0.21%；北部地区收入22.04亿元，占比14.24%，同比降3.04%；其他地区收入45.64亿元，占比29.48%，同比增6.15% [55][57] - 2018年普通复合肥营业成本67.76亿元，毛利率19.59%，营业收入同比增8.86%，营业成本同比增5.47%，毛利率同比增2.59% [59] 公司业务优势与合作 - 公司参与起草2项国际标准、5项国家标准、8项行业标准，承担50余项国家级和省级重大科研项目，获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖4项等多项荣誉，拥有发明专利230项[41] - 公司与40多家高校和科研院所建立长期合作关系，与近20家科研机构开展学术交流[41] - 公司可生产12大类100余种肥料品种，“包膜控释肥”等被认定为国家重点新产品[43] - 公司拥有“金大地”“沃夫特”两大“中国驰名商标”[44] - 公司现有营销人员2000余名，一级经销商5000余家，二级经销商10万余家[45] - 金正大商学院提供上百门各类综合能力线上培训课程[45] - 金丰农服由公司与世界银行集团国际金融公司、亚洲开发银行等投资机构设立，可提供全方位农业服务[91] - 金丰农服上游有世界银行集团国际金融公司、华夏银行等金融机构及巴斯夫等业界领先公司提供资源保障，下游有正大集团等搭建产销对接通道[91] - 金丰农服与埃森哲共同构建中国领先的数字化现代农业服务平台[91] 公司发展战略与规划 - 公司愿景是成为受人尊重的种植业解决方案提供商，核心业务为土壤改良、减肥增效、品质提升、综合服务[97] - 2019年公司将打造农资品、种植服务、土壤修复、园艺、智慧农业、海外市场六个业务板块，推动由制造向“制造 + 服务”转变[99] - 2019年公司要在全国建立300家以上县级金丰公社[101] - 2019年公司以“以作物为核心，给用户带来价值”为方向，制定套餐化、方案化解决方案，实行整村推进，实现“体验 + 服务”新营销模式[100] - 2019年公司积极布局农业平台，巩固金丰公社服务平台等，筹备智慧农业平台、土壤改良平台[101] - 2019年公司推进现有技术和产品升级，加大应用研究力度，推进作物研究所建设[102] - 2019年公司加快“贸易国际化、品牌国际化、资本和技术国际化”推进，扩大特种肥料推广销售，推动园艺业务转型[103] - 2019年公司以满足客户需求等为原则，进行机制创新，激活员工[104] - 2019年公司全力启动数字化经营管理，推进精细化管理，完善运营保障体系[105] 公司投资与募集资金情况 - 2018年对山东亲富朗生物技术有限公司投资1898.8万元，持股比例80%，本期投资盈亏 -1898.8万元[79] - 2018年对金正大农业投资有限公司增资9.68亿元，持股比例100%，本期投资盈亏 -7205.78万元[79] - 2016 - 2018年对北京大拓智慧农业科技集团股份有限公司增资1亿元，持股比例24.75%，本期投资盈亏 -26193.08万元[79] - 2014年非公开发行募集资金总额202,909.99万元，累计变更用途的募集资金总额46,839.52万元，占比23.08%[82] - 截至2018年12月31日，公司募集资金项目投入金额合计210,662.28万元[82] - 年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目投入126,886.06万元，投资进度103.16%，本报告期实现效益 -15,941.9万元[82][86] - 农化服务中心项目投入652.57万元，投资进度100.00%，剩余46,839.52万元用于永久补充流动资金[83][86] - 补充流动资金项目投入37,041.90万元，投资进度100.36%[84][86] - 永久补充流动资金项目投入46,087.27万元，投资进度98.39%[86] - 2014 - 2018年各年投入年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目资金分别为51,040.60万元、31,206.65万元、23,293.98万元、20,810.92万元、533.91万元[82] - 2015 - 2018年各年投入农化服务中心项目资金分别为83.61万元、370.04万元、181.51万元、17.41万元[83] - 2014 - 2016年补充流动资金项目补充流动资金分别为26,939.64万元、10,084.5万元、17.76万元[84] - 截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为823.25万元，其中活期存款815.17万元，通知及定期存款8.08万元[84] - 2014年公司使用募集资金5.14亿元置换预先投入募投项目的自筹资金，2014年实际置换5.10亿元[88] - 截至2018年12月31日，公司募集资金净额20.28亿元，实际收到20.29亿元，差异因审计费等157.14万元[88] - 截至2018年12月31日，募集资金利息