公司基本信息 - 公司股票简称金正大，代码002470，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为万连步，注册及办公地址均为临沭县兴大西街19号[19] - 公司网址为www.kingenta.com，电子信箱为jzd@kingenta.com[19] 报告相关信息 - 公司2019年度报告披露日期为2020年6月30日[4] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[16] 审计报告情况 - 大信所对公司2018年度财务报告出具保留意见审计报告，2019年度出具无法表示意见审计报告[7,10] - 公司2019年度报告编制基于2018年度审计报告保留事项未清除情况，后续可能对会计报表相关科目重大调整[7] - 公司2019年度内部控制自我评价报告涉及内部控制重大缺陷[10] - 大信会计师事务所对公司出具无法表示意见的审计报告，董事会拟全力配合审计工作[126] - 大信会计师事务所于2019年4月29日对公司2018年度财务报告出具保留意见审计报告[173] 利润分配计划 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入113.09亿元，较2018年减少26.95%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -6.83亿元，较2018年减少262.10%[24] - 2019年末总资产228.01亿元，较2018年末增加0.85%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产97.39亿元，较2018年末减少6.86%[25] - 2019年第一至四季度营业收入分别为43.89亿元、33.88亿元、33.56亿元、1.76亿元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.74亿元、1.55亿元、0.56亿元、 -11.69亿元[29] - 2019年非流动资产处置损益为 -608.39万元，2018年为44.85万元，2017年为2.60万元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助为9387.21万元，2018年为6974.39万元，2017年为7090.94万元[31] - 2019年公司营业收入113.09亿元，归属上市公司股东净利润-6.83亿元，营收同比下降26.95%，净利润同比下降262.10%[51] - 2019年公司营业收入113.09亿元，较2018年的154.82亿元下降26.95%[58] - 2019年肥料行业销售量370.12万吨，较2018年的540.97万吨下降31.58%；生产量394.53万吨，较2018年的557.02万吨下降29.17%；库存量97.7万吨，较2018年的73.28万吨上升33.32%[60] - 2019年化肥行业营业成本90.16亿元，较2018年的120.44亿元下降25.14%[62] - 普通复合肥2019年营业收入45.71亿元，较2018年的84.26亿元下降45.75%；营业成本39.51亿元，较2018年的67.76亿元下降41.69%[58][59][63] - 磷酸一铵2019年营业收入9.10亿元，较2018年的7.26亿元增长25.46%；营业成本6.74亿元，较2018年的6.14亿元增长9.78%[58][59][63] - 水溶肥2019年营业收入5.01亿元，较2018年的3.56亿元增长40.58%；营业成本2.97亿元，较2018年的1.93亿元增长53.92%[58][59][63] - 东部地区2019年营业收入27.83亿元，较2018年的68.58亿元下降59.42%；营业成本23.40亿元，较2018年下降57.38%[58][59] - 2019年公司主营业务为化肥行业，营业收入占比100%，毛利率为20.27%，较上年下降1.93%[58][59] - 2019年销售费用为18.48亿元，同比增长7.78%；管理费用为4.67亿元，同比下降3.56%；财务费用为0.55亿元，同比增长402.92%；研发费用为3.06亿元，同比下降46.62%[67] - 2019年研发人员数量为522人，同比下降28.10%；研发投入金额为3.06亿元，同比下降46.62%[68] - 2019年经营活动现金流入小计为130.49亿元，同比下降26.26%；经营活动现金流出小计为141.48亿元，同比下降26.44%[70] - 2019年末货币资金为18.86亿元，占总资产比为8.27%，较年初下降9.59%；存货为56.11亿元，占总资产比为24.61%，较年初上升9.23%[72] - 2019年末短期借款为31.15亿元，占总资产比为13.66%，较年初上升3.75%；长期借款为2.34亿元，占总资产比为1.03%，较年初下降2.44%[72] - 其他权益工具投资期初数为4.77亿元，本期购买金额为8.39亿元，期末数为13.16亿元[74] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值为16.35亿元[75] - 报告期投资额为11.01亿元，较上年同期下降13.00%[76] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本47.75亿元，报告期内购入83.88亿元，期末金额131.63亿元[82] 募集资金使用情况 - 2014年公司非公开发行募集资金20.29亿元，本期已使用824.5万元，已累计使用21.15亿元[85] - 累计变更用途的募集资金总额4.69亿元，占比23.12%[85] - 公司用募集资金12.3亿元对金正大诺泰尔化学有限公司增资，总共投入12.69亿元，项目已实施完毕[86] - 2014年募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金5.10亿元[86] - 2015 - 2018年投入募集资金投资项目支出分别为3.12亿元、2.33亿元、2.08亿元、533.91万元[86] - 经2018年股东大会批准，终止农化服务中心项目，剩余4.68亿元用于永久补充流动资金[86] - 农化服务中心项目募集资金43000万元，2015 - 2018年分别投入83.61万元、370.04万元、181.51万元、17.41万元，共投入652.57万元，投资进度100.00%[87][91] - 农化服务中心项目剩余募集资金46839.52万元用于永久补充流动资金，2018 - 2019年分别补充46087.27万元、824.50万元，共补充46911.77万元，含利息及其他收入72.25万元，投资进度100.15%[87][91] - 补充流动资金项目募集资金36909.99万元，2014 - 2016年分别补充26939.64万元、10084.5万元、17.76万元，共补充37041.90万元，含利息收入131.91万元，投资进度100.36%[88][91] - 金正大诺泰尔化学有限公司项目承诺投资126886.06万元，截至期末累计投入123000万元，投资进度103.16%，效益为 - 21608.03万元[91] - 截至2019年12月31日，公司募集资金账户余额为0万元，所有项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已销户[88][89] - 承诺投资项目小计承诺投资总额249749.58万元，截至期末累计投入207402.08万元，本报告期投入824.5万元，效益为 - 21608.03万元[91] - 2014年公司使用募集资金5.1422354321亿元置换预先投入募集项目的自筹资金，实际置换5.10406亿元[92] - 2016年6月15日公司变更农化服务中心项目中64个县市级实施地点[92] - 变更后项目为永久补充流动资金，对应原承诺项目为农化服务中心项目，拟投入募集资金总额4.683952亿元[95] - 本报告期实际投入金额824.5万元，截至期末实际累计投入4.691177亿元，投资进度100.15%[95] - 变更后项目本报告期实现效益为0[95] - 公司终止原募投项目农化服务中心项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[96] 子公司相关情况 - 金正大诺泰尔为子公司，注册资本22.3亿元，总资产4.31亿元，净资产1.62亿元，营业收入1.76亿元，营业利润-2.15亿元，净利润-2.16亿元[100] - 报告期内公司通过投资设立、同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并、增资扩股等方式取得多家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[100][101] 公司发展战略 - 公司愿景是成为受人尊重的种植业解决方案提供商，以“土壤改良、减肥增效、品质提升、综合服务”为核心业务[102] - 2020年公司将全力推进“创新型、服务型、平台型、国际化”金正大的建设，打造“种植业服务、城市消费者服务、产业服务”三大服务平台[103] - 2020年公司将推进种植业产业链打造，营销系统围绕经作突破，金丰公社构建农业全产业链闭环，推动天成农业公司运营[103] - 2020年公司继续完善公司治理结构，提升内部管控等能力以提高运营效率[104] 公司业务相关情况 - 公司拥有传统渠道一级代理商5000余家，二级代理商10万余家，营销渠道遍及全国[36] - 我国酸性土、盐碱土面积已占耕地面积60%以上，土壤质量严重退化[36] - 金丰农服在中国重要农业种植区与当地合作伙伴建立400余家县级金丰公社农业服务机构[38] - 报告期内金丰农服在全国22个省份注册456家县级金丰公社，服务带动社员230万余人，累计服务土地面积2696万亩[41] - 金丰农服帮助社员降低种植成本10%以上，粮食增收超过10%，综合收益超20%，解决农产品销售总计2.57亿斤[41] - 公司参与起草2项国际标准、6项国家标准、8项行业标准[43] - 公司先后承担50余项国家级和省级重大科研项目[43] - 公司荣获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖4项，二等奖15项，三等奖8项，中国专利优秀奖4项，石化联合会专利金奖1项，山东省专利一等奖3项[43] - 截至报告期末，公司拥有专利291项[43] - 公司与40多家高校和科研院所建立长期合作关系，与近20家科研机构开展学术交流[43] - 公司可生产12大类100余种肥料品种[44] - “包膜控释肥”“水稻专用控释肥”“腐植酸包膜控释肥”被认定为国家重点新产品[44] - 公司现有营销人员2000余名，一级经销商5000余家，二级经销商10万余家[47] - 2019年金丰农服在22个省份注册456家县级金丰公社，服务带动社员612万余人，累计服务土地面积2696万亩[52] - 金丰农服帮助社员降低种植成本超10%，粮食增收超10%，综合收益超20%[52] - 2019年金丰农服与近200余家优质资源企业合作，招募社长和农机手11.98万名，成立服务中心和服务站31202家[52] - 金丰农服累计签订种植订单355万亩，帮助农户解决农产品销售2.57亿斤[52] - 公司完成20万吨/年聚磷酸铵、20万吨/年聚磷酸钙镁、10万吨/年磷酸二氢钾、30万吨/年α -石膏磷酸装置投产[53] - 公司完善和开发作物专用解决方案1000余套，完成营养方案和新产品试验2856个[53] - 公司新获授权发明专利26项，新申请12项，拥有发明专利247项[53] - 公司拥有“金大地”“沃夫特”两大“中国驰名商标”[45] - 公司生产所需主要原材料成本约占生产成本的80%左右[105] 分红情况 - 2017年公司以总股本3,157,838,096为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利252,627,047.68元[111] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.31%[112] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为421,438,192.07元，现金分红金额为0元[112] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 683,163,953.97元，现金分红金额为0元[112] 业绩承诺与补偿 - 临沂金正大投资控股有限公司承诺德国金正大2018 - 2020年扣非后归母净利润分别不低于957.44万欧元、1110.65万欧元和1508.19万欧元[116] - 若德国金正大未达承诺净利润，临沂金正大投资控股有限公司须按协议补偿，若其不能履行，万连步承担连带补偿责任[116] - Compo Investco GmbH盈利预测期间为2018年1月1日 - 2020年12月31日，2019年预测业绩8572.11万元，实际业绩520