公司基本信息 - 公司股票简称ST金正，代码002470，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为高义武[20] - 公司注册地址为临沭县兴大西街19号，邮编276700[20] - 董事会秘书为杨功庆，证券事务代表为杨春菊[21] - 公司披露年度报告的媒体网址为http://www.cninfo.com.cn[22] - 公司上市以来主营业务和控股股东均无变更[23] 审计与报告披露 - 公司2021年度报告披露日期为2022年4月30日[4] - 中兴华会计师事务所为公司出具非标准审计意见的审计报告[7] - 公司2021年度内部控制自我评价报告涉及内部控制重大缺陷[7] 利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[174] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入93.16亿元，较2020年调整后减少0.42%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -5.74亿元，较2020年调整后增长81.92%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，较2020年调整后增长135.71%[24] - 2021年末总资产141.70亿元，较2020年末调整后减少12.72%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为39.55亿元，较2020年末调整后减少13.19%[25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为28.54亿元、27.89亿元、22.01亿元、14.72亿元[30] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.39亿元、0.07亿元、 -6927.25万元、 -5.51亿元[31] - 2021年非流动资产处置损益为2979.80万元，计入当期损益的政府补助为5183.35万元[32] - 2021年非经常性损益合计为8157.99万元，2020年为 -560.42万元，2019年为5391.70万元[32] - 2021年公司合计收到与收益相关的政府补助4390万元，不具可持续性，对生产经营无重大影响[68] - 2021年销售费用5.73亿元，同比减少37.68%；管理费用5.38亿元，同比增加6.09%；财务费用3.40亿元，同比增加26.50%；研发费用0.99亿元，同比减少21.15%[96] - 2021年研发人员数量232人，占比3.74%，较2020年分别减少15.33%和0.20%[97] - 2021年研发投入金额0.99亿元，占营业收入比例1.06%，较2020年分别减少21.15%和0.28%[98] - 2021年经营活动现金流量净额4.88亿元，同比增长135.71%；投资活动现金流量净额8.50亿元，同比增长193.32%；筹资活动现金流量净额 -11.74亿元，同比增长164.5%[99] - 经营活动现金流量净额增长主要系收到关联方抵债资产；投资活动现金流入增长系处置子公司收回投资；投资活动现金流出减少系金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围；筹资活动现金流入减少系取得借款减少；筹资活动现金流出减少系偿还债务减少[99] - 经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系收到关联方抵债资产较多[100] - 2021年末货币资金569,712,368.02元，占总资产比4.02%，较年初占比降0.83%[102] - 2021年末应收账款526,238,204.99元，占总资产比3.71%，较年初占比降0.53%[102] - 2021年末存货2,549,623,496.30元，占总资产比17.99%，较年初占比增7.97%[102] - 2021年末固定资产4,870,535,460.99元，占总资产比34.37%，较年初占比增4.53%[102] - 2021年末短期借款5,094,638,486.84元，占总资产比35.95%，较年初占比增5.82%[102] - 以公允价值计量的金融资产期末数为440,859,228.10元，本期购买金额1,722,630,934.85元，出售金额1,495,905,922.50元[103] - 截至报告期末资产权利受限合计365,548,255.63元，包括货币资金、固定资产等[104] - 报告期投资额631,382,500.00元，上年同期7,032,784.00元，变动幅度8877.70%[105] - 报告期内重大股权投资合计628,877,500.00元，涉及贵州金兴矿业等公司[106] 各业务线数据关键指标变化 - 化肥行业营业收入为93.16亿元，同比下降0.42%，营业成本为78.53亿元，同比增长0.68%，毛利率为15.70%，同比下降0.92%[82][84] - 普通复合肥营业收入为28.50亿元，同比下降13.08%，营业成本为24.70亿元，同比下降10.59%，毛利率为13.33%，同比下降2.42%[82][84] - 自产磷酸一铵营业收入为10.77亿元，同比增长37.52%，营业成本为10.23亿元，同比增长56.58%，毛利率为5.01%，同比下降11.57%[82][85] - 其他原料化肥营业收入为11.49亿元，同比增长65.48%，营业成本为9.27亿元，同比增长23.85%，毛利率为19.27%，同比增长27.13%[82][85] - 德国康朴投资2021年1 - 7月累计实现销售收入30.12亿元，净利润1.55亿元，旗下23家子公司于7月31日完成出售交割[86] - 化肥行业销售量为278.52万吨，同比下降9.21%，生产量为243.57万吨，同比下降8.16%，库存量为21.2万吨，同比下降62.24%[87][88] - 东部地区营业收入为25.21亿元，同比下降1.16%，营业成本为21.96亿元，同比增长0.14%，毛利率为12.91%，同比下降1.14%[85] - 中部地区营业收入为10.06亿元，同比下降4.43%，营业成本为8.90亿元，同比增长1.33%，毛利率为11.52%，同比下降5.03%[85] - 北部地区营业收入为12.13亿元，同比下降3.78%，营业成本为10.33亿元，同比下降7.02%，毛利率为14.86%，同比增长2.96%[85] - 其他地区营业收入为45.76亿元，同比增长1.89%，营业成本为37.34亿元，同比增长3.22%，毛利率为18.39%，同比下降1.05%[85] 行业与市场环境 - 2021年全国粮食“十八连丰”，总产量创新高，我国累计进口粮食1.65亿吨，相当于产量的24%[35] - 化肥对提高单产的作用占比，联合国粮农组织认为是40 - 60%，我国农业部门认为在40%左右[36] - 我国农业科技进步贡献率已超过60.7%[36] 主营业务相关 - 公司主营业务为土壤所需全系列产品研发、生产、销售及提供种植业解决方案服务[35] - 公司传统肥料、新型肥料及土壤改良产品技术和市场占有率居国内领先[38] - 普通复合肥含氮、磷、钾两种或两种以上养分，对平衡施肥等有重要作用[39] - 缓控释肥料可提高化肥利用率，使养分释放与作物生长规律结合[39] - 硝基复合肥肥效快、吸收率高、抗土壤板结，适用于多种经济作物和特定地区[39] - 水溶性肥料可完全溶于水，能实现水肥一体化，省水省肥省工[40] - 复合肥产品成本中基础肥料占比超80%[46] - 公司拥有传统渠道一级代理商5000余家，二级代理商7万余家[47] - 原料1采购额占采购总额比例为20.66%，上半年平均价格2117.05元，下半年平均价格2933.98元[49] - 原料2采购额占采购总额比例为17.59%，上半年平均价格1586.30元，下半年平均价格1936.87元[49] - 原料3采购额占采购总额比例为17.24%，上半年平均价格634.09元，下半年平均价格652.23元[49] - 原料4采购额占采购总额比例为6.39%，上半年平均价格15147.15元，下半年平均价格14392.76元[49] - 原料5采购额占采购总额比例为2.39%，上半年平均价格2072.01元，下半年平均价格1830.41元[50] - 原料6采购额占采购总额比例为6.40%，上半年平均价格3863.25元，下半年平均价格4702.80元[50] - 复合肥研发拥有10余项相关专利[50] - 控释肥研发拥有130余项中国发明专利[51] - 公司硝基肥产品磷矿石分解率达99％以上，酸解液脱钙率达95%以上[52] - 公司全水溶性硝基复合肥产品水溶性磷达97%以上，远高于国家标准大于60%的要求[53] - 硝基肥与常规肥料相比，大多数作物可增产8%-20%[53] - 《高塔复合肥联产防土壤酸化的水溶性肥料的生产工艺》于2014年6月25日获得中国发明专利[53] - 《一种水溶性肥料及其制备方法》于2014年7月23日获得中国发明专利[53] - 《一种改良酸性土壤的弱碱性固体水溶肥及其制备方法》于2019年10月25日获得中国发明专利[53] - 水溶肥与传统水肥施用技术相比，可使作物平均增产28%[54] - 水溶肥与传统水肥施用技术相比，节水15%-50%[54] - 水溶肥与传统水肥施用技术相比，节肥30%-40%左右[54] - 建成国内首套年产30万吨硫酸联产45万吨硅钙钾镁肥的工业化生产线[55] - 土壤调理剂每年可改善0.1 - 0.3个pH单位，实现作物增产10 - 20%，作物Vc含量提高7.9 - 24%[56] - 普通复合肥设计产能450万吨，产能利用率28.72%[56] - 控释复合肥设计产能105万吨，产能利用率16.41%[56] - 硝基复合肥设计产能95万吨，产能利用率25.48%[56] - 水溶肥及新型肥料设计产能60万吨，产能利用率13.53%[56] - 磷肥设计产能70万吨，产能利用率94.89%[56] - 20万吨/年高塔尿基复合肥改造项目于2021年9月30日获临沭县行政审批服务局环评批复[57] - 豫邮金大地科技服务有限公司精细化工中试项目环境影响报告书于2021年12月22日获驻马店市生态环境局环评批复[57] - 南园区多个车间从2021年底至2022年3月陆续复工复产[58] - 安徽金正大排污许可证编号为3.40121E+13[59] - 康朴（中国）有限公司复肥全国工业产品生产许可证编号为（黔）XK13 - 001 - 00126，有效期至2027年1月5日[59] - 辽宁金正大复肥全国工业产品生产许可证编号为（辽）XK13 - 001 - 11018，有效期至2023年1月21日[59] - 鲁农肥（2017）准字0289号有机 - 无机复混肥料主要技术指标为30%（15 - 5 - 10），有机质≥15%，有效期至2022年5月[60] - 粤农肥（2019）准字180040号有机 - 无机复混肥料N + P₂O₅ + K₂O≥30%（10 - 10 - 10），有机质≥20%，有效期至2024年3月[60] - 皖农肥（2018）准字6285号有机肥料N + P₂O₅ + K₂O≥5%，有机质≥45%，有效期至2023年12月[60] - 豫农肥（2021）准字13906号有机肥料N + P₂O₅ + K₂O≥4%，有机质≥30%，有效期至2026年12月[60] - 云南中正硫酸、磷酸安全生产许可证编号为（昆）WH安许证字[2015 0002]，有效期至2024年3月14日[59] - 菏泽金正大硝酸安全生产许可证编号为（鲁）WH安许证字【2021】170064号，有效期至2024年4月19日[59] - 金正大诺泰尔硫酸、盐酸非药品类易制毒化学品生产备案证明编号为（黔）3S52270000002，有效期至2024年3月18日[60] - 鲁农肥（2017）准字0286号有机 - 无机复混肥料养分含量35%（16 - 6 - 13），有机质≥20%，有效期至2022年5月[61] - 鲁农肥（2020）准字6813号缓释掺混肥料养分含量44%（23 - 10 - 11），缓释养分量N≥8%，有效期至2025年3月[61] - 农肥（2017）准字6154号缓释肥料N≥43.0%，24小时释放率N≤3%，28天释放率N≤30%，90天释放率N≥80%，粒度（2.00mm - 4.75mm）≥90%，有效期至2022年3月[61] - 农肥（2020）准字16040号土壤调理剂K2O≥3.0%，CaO≥30.0%，MgO≥4.0