公司基本信息 - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为常世平，注册及办公地址均为天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号，邮编300308[14] - 董事会秘书为任伟，证券事务代表为孟宪坤，联系电话均为022 - 24895297，传真均为022 - 24895279[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券部[16] - 公司组织机构代码为10307058 - 9，上市以来主营业务未发生变化，控股股东无变更[17] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入22.27亿元，较2017年增长15.29%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较2017年增长127.48%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -2.61亿元，较2017年减少294.02%[18] - 2018年末总资产57.64亿元，较2017年末增长21.05%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产25.92亿元，较2017年末增长8.44%[18] - 2018年非流动资产处置损益为 -95.40万元，2017年为324.60万元[23] - 2018年计入当期损益的政府补助为417.00万元，2017年为852.49万元[23] - 2018年公司实现营业收入222,650.88万元，同比增长15.29%；归属于上市公司股东的净利润21,215.02万元，同比增长127.48%；扣除非经常性损益后的净利润20,888.00万元，同比增长153.69%[39] - 销售费用为43233504.61元，同比下降18.34%；管理费用为108000335.19元，同比下降7.74%；财务费用为61449098.52元，同比增长91.87%；研发费用为77506668.21元，同比增长11.25%[55] - 2018年研发人员数量850人，较2017年的863人减少1.51%，研发投入金额77,506,668.21元，较2017年增长11.25%[57] - 2018年经营活动现金流入小计1,588,665,418.48元，较2017年减少9.52%，现金流出小计1,849,221,911.60元，较2017年增长14.04%，现金流量净额为-260,556,493.12元，较2017年减少294.02%[57] - 2018年投资活动现金流入小计23,726,289.90元，较2017年增长17,018.54%，现金流出小计919,222,847.05元，较2017年增长104.58%，现金流量净额为-895,496,557.15元，较2017年减少99.36%[57] - 2018年筹资活动现金流入小计2,003,138,847.21元，较2017年增长141.62%，现金流出小计1,084,028,828.47元，较2017年增长97.51%，现金流量净额为919,110,018.74元，较2017年增加228.03%[57] - 2018年现金及现金等价物净增加额为-233,546,135.54元，较2017年减少431.19%[57] - 投资收益138,635,036.97元，占利润总额比例58.88%，资产减值33,292,155.76元，占比14.14%，营业外收入6,027,719.79元，占比2.56%，营业外支出2,238,956.47元，占比0.95%[62] - 2018年末货币资金479,798,964.30元，占总资产比例8.32%，较2017年末减少6.94%，应收账款892,020,003.16元，占比15.48%，较2017年末增加3.27%[64] - 2018年末存货1,150,107,313.57元，占总资产比例19.95%，较2017年末减少4.62%，长期股权投资1,652,586,248.33元，占比28.67%，较2017年末增加13.36%[64] - 2018年现金分红金额27,625,533.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.02%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年制造业营业收入2,203,548,501.95元，占比98.97%，同比增长15.38%[42] - 2018年模具产品营业收入1,510,301,863.06元，占比67.83%，同比增长31.40%[43] - 2018年冲压件产品营业收入561,723,668.91元，占比25.23%，同比下降10.62%[43] - 2018年国内地区营业收入1,746,517,013.54元，占比78.44%，同比增长21.30%[43] - 2018年国外地区营业收入479,991,831.51元，占比21.56%，同比下降2.32%[43] - 模具销售量为5352.07标准套，同比增长21.90%；生产量为4539.34标准套，同比下降5.23%；库存量为3961.93标准套，同比下降17.02%[47] - 冲压件销售量为38262007件，同比增长9.28%；生产量为38682120件，同比增长9.44%；库存量为2015528件，同比增长26.33%[47] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以920,851,132为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2017年以总股本896,241,132股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共派发26,887,233.96元[99] - 2018年拟以总股本920,851,132股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共派发27,625,533.96元[100] - 2016年以总股本835,667,048股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共派发33,426,681.92元[101] - 2018年拟以920,851,132股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发27,625,533.96元，现金分红占比100%[103] 公司业务相关情况 - 公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业，国内汽车覆盖件模具制造企业约300家[27][31] - 公司客户覆盖国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业[27] - 2018年末公司拥有软件著作权65项，商标权5项，专利162项，其中实用新型专利138项，发明专利24项[32] - 截至2018年12月末，公司在职员工2951人，其中大学以上学历1805人，技术研发人员850人，高级人才近80名，23名入选天津市“131”人才工程[34] - 2018年公司累计新签模具订单12.74亿元，在手订单约超30亿元[38] - 2018年公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司市场开拓顺利，控股子公司天津市全红电子装备新技术发展有限公司实现销售收入5377.72万元，净利润956.22万元[39] - 模具材料费及外协费用为611152251.52元，占营业成本比51.14%，同比增长3.41%[49] - 前五名客户合计销售金额为698476164.99元，占年度销售总额比例31.37%[52] - 前五名供应商合计采购金额为345555452.55元，占年度采购总额比例24.07%[53] - 检具夹具人工成本为5790155.18元，占营业成本比14.87%，同比增长6.62%[49] - 修理等零活材料费及外协费用为7719556.64元，占营业成本比53.56%，同比增长19.69%[50] 募集资金情况 - 2016年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额42000万元，扣除费用后余额41045.80万元[73][74] - 本期已使用募集资金总额5701.51万元，已累计使用募集资金总额33609.27万元[73] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[73] - 募集资金专户余额8938.80万元已永久性补充流动资金，包含节余募集资金6682.83万元、累计利息收入1502.27万元和已完工募投项目应付未付尾款753.70万元[74] - 汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化项目投资进度为100.00%，本期实现效益1794.48万元[75] - 2016年公司使用募集资金13215.199万元置换已预先投入募投项目的自筹资金[74] - 2017年部分变更募投项目实施地点，涉及募集资金规模8000万元[74] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金已全部永久补充流动资金，募集资金专户已完成销户[73][74][77] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[78] 对外投资情况 - 2018年公司收购浙江时空能源技术有限公司30%股权，投资金额783,000,000.00元[69] - 东风实业有限公司2018年营业收入403,064.77万元、净利润30,603.56万元，公司持股25%，按权益法确认投资收益6,736.55万元[81] - 东风（武汉）实业有限公司2018年营业收入103,699.96万元、净利润6,876.21万元，公司持股40%，按权益法确认投资收益2,675.12万元[82] - 浙江时空能源技术有限公司2018年营业收入108,093.69万元、净利润21,590.11万元，公司持股30%，按权益法确认投资收益5,284.44万元[82] 行业情况 - 2012年我国汽车覆盖件模具收入超千万的企业共28家，模具销售收入合计43亿元，销售收入过亿元的企业仅有13家[83] - 我国模具价格大约只有日本的70%，不足欧美价格的50%[87] - 2012年我国汽车模具行业销售收入过亿元的企业仅有14家[87] - 国内汽车模具制造企业约300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限[83] - 低端模具市场竞争激烈，中端市场竞争日趋激烈，高端模具市场竞争不足且发展空间大[84] - 公司基本不参与低端市场竞争，中端市场有相对稳定格局，高端市场仅有少数优秀企业参与竞争[85] - 全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[92] 公司未来规划 - 2019年公司经营指导思想为改革、创新、升级，将在物联网和信息化上加大投入[89] - 公司2019年将培养高素质模具调试工程师，缩短模具调试周期[89] - 公司将从工时管理、项目预算着手加强成本控制，提高产品质量、缩短生产周期[90] 公司风险情况 - 公司面临经济周期性调整、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款坏账、汇率、高层次技术人才短缺等风险[91][92][93][94][95] 公司关联交易情况 - 公司与参股30%的鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司有日常关联交易，采购铸件金额5127.35万元[117] - 公司接受鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司外协劳务加工，金额215.64万元[117] - 公司持有株洲汇隆实业发展有限公司40%股权[118] - 公司与株洲汇隆实业发展有限公司2018年日常关联交易预计金额为1181.03[118] - 公司与天津市多杰工贸有限公司2018年日常关联交易预计金额为1283.16[118] - 天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司接受技术劳务服务，2018年关联交易金额为259.16[119] - 天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司接受加工劳务费，2018年关联交易金额为57.33[119] - 北汽兴东方模具（北京）公司接受加工劳务费，2018年关联交易预计金额为741.47，预计上限2000[119] - 公司持有某公司40%股权[120] - 公司持有鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司30%股权[120][121] - 公司持有株洲汇隆实业发展有限公司40%股权[121] - 鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司提供技术劳务服务市场价为24.95[120] - 鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司出售网络商品市场价为1.55[120] - 鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司出售商品实型市场价为40.89[121] - 鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司出售商品销售材料市场价为2.15[121] - 株洲汇隆实业发展有限公司提供技术劳务服务市场价为144.05[121] - 公司参股株洲汇隆实业发展有限公司，持有其40%股权[122] - 公司向东风（武汉）