公司基本信息 - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是任伟，注册及办公地址均为天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号，邮编300308[14] - 董事会秘书任伟，证券事务代表孟宪坤，联系电话022 - 24895297，传真022 - 24895279[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，年度报告登载于www.cninfo.com.cn，备置地点为公司证券部[16] - 公司组织机构代码为911200001030705897，上市以来主营业务未变，控股股东无变更[17] - 公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品业务，报告期内主营业务未发生重大变化[28] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[11] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为13.46亿元，较2019年的21.69亿元减少37.94%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -8.25亿元，较2019年的8913.14万元减少1025.32%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，较2019年的1.53亿元增加29.12%[18] - 2020年末总资产为55.10亿元，较2019年末的58.70亿元减少6.13%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为20.76亿元，较2019年末的26.68亿元减少22.20%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.54亿元、3.73亿元、3.01亿元、5.18亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为 -1.08亿元，2019年为7498.47万元，2018年为 -95.40万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为2720.45万元，2019年为3453.76万元，2018年为416.99万元[25] - 报告期内，公司实现营业收入134585.20万元，较上年同期下降37.94% [39] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 82475.54万元，同比下降1025.32% [39] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 76163.39万元，同比下降2770.86% [39] - 2020年营业收入1,345,852,020.96元，同比降37.94%；制造业收入1,309,711,928.59元，占比97.31%，同比降37.86%[44] - 2020年制造业毛利率11.98%，同比降5.12%；模具毛利率14.33%，同比降5.70%；冲压件毛利率10.35%，同比升0.25%[46][47] - 销售费用2896.063799万元，同比减少48.32%；管理费用1.0465106968亿元，同比减少25.31%；财务费用1.0195353791亿元，同比增加11.08%；研发费用6841.590654万元，同比减少5.70%[57] - 经营活动现金流入小计17.5818050262亿元，同比减少6.10%；经营活动现金流出小计15.6064046671亿元，同比减少9.24%；经营活动产生的现金流量净额1.9754003591亿元，同比增加29.12%[60] - 投资活动现金流入小计9528.6732万元，同比增加11.38%；投资活动现金流出小计8089.842612万元，同比增加74.12%；投资活动产生的现金流量净额1438.830588万元，同比减少63.19%[61] - 筹资活动现金流入小计19.793887411亿元，同比增加28.61%；筹资活动现金流出小计19.00762209亿元，同比增加10.71%；筹资活动产生的现金流量净额7862.65321万元，同比增加144.20%[61] - 现金及现金等价物净增加额2.8344170286亿元，同比增加1718.63%[61] - 2020年末货币资金944,195,976.03元，占总资产比17.14%，较年初比重增加8.20%[63] - 2020年末应收账款720,918,100.02元，占总资产比13.08%，较年初比重减少4.93%[63] - 2020年末存货1,206,930,094.54元，占总资产比21.90%，较年初比重增加5.77%[63] - 2020年末短期借款466,890,153.00元，占总资产比8.47%，较年初比重减少4.68%；长期借款年初为392,500,000.00元，占比6.69%，年末无余额[64] - 以公允价值计量的金融资产期末数为183,389,973.27元，本期公允价值变动损益为20,704,114.73元[66] - 截至报告期末，资产权利受限合计489,206,802.75元，包括货币资金290,139,819.70元、应收票据26,650,000.00元等[67] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额47,100万元，本期已使用30,354.05万元，累计使用30,354.05万元，尚未使用16,745.95万元[72] - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资34,073.69万元，本报告期投入2,658.79万元，投资进度7.80%[75] - 补充流动资金承诺投资12,000万元，本报告期投入12,000万元，投资进度100.00%[75] - 2020年受新冠疫情影响，公司减缓“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”投资进度[75] - 公司使用1833.1万元募集资金置换预先投入自筹资金[76] - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[76] - 东风（武汉）实业有限公司2020年营收20.55亿元、净利润1.32亿元，公司持股24%，确认投资收益2558.47万元[80][82] - 东风实业有限公司2020年营收45.39亿元、净利润3.76亿元，公司持股25%，确认投资收益8385.61万元[81] - 浙江时空能源技术有限公司2020年营收2094.41万元、净利润 - 8283.55万元，公司持股30%，确认投资收益 - 4737.07万元[81][82] - 2018年以总股本920,851,132股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发27,625,533.96元，现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.02%[98][99] - 2019年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为89,131,430.96元，现金分红金额占比为0.00%[99] - 2020年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 824,755,360.89元，现金分红金额占比为0.00%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年，沈阳天汽模实现销售收入4180.99万元，实现净利润712.36万元[38] - 公司模具产能为4500标准套，冲压件产能难以准确统计[40] - 2020年冲压件产量29,850,563件，同比降13.50%；销售量30,210,647件，同比降13.66%[40] - 2020年模具收入558,655,170.78元，占比41.51%，同比降58.48%；冲压件收入645,249,917.60元，占比47.94%，同比降3.93%[44] - 2020年国内收入1,152,639,560.66元，占比85.64%，同比降34.75%；国外收入193,212,460.30元，占比14.36%，同比降51.95%[44] - 2020年模具销售量2,371.03标准套，同比降55.45%；生产量2,962.41标准套，同比降36.12%；库存量3,868.47标准套，同比升18.05%[48] - 2020年冲压件销售量30,210,647件，同比降13.66%；生产量29,850,563件，同比降13.50%；库存量1,170,740件，同比降23.62%[48] - 2020年模具材料费及外协费286,611,352.95元，占营业成本比重59.89%，同比降52.56%[50] 公司业务相关情况 - 国内汽车模具制造企业约300家，公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商[31] - 截至2020年末，公司拥有软件著作权119项，商标权6项，专利223项，其中实用新型专利194项，发明专利29项[32] - 截至2020年12月末，公司在职员工2863人，其中具有大学以上学历1782人，技术研发人员828人，研发人员中高级人才近80名，23名入选天津市“131”人才工程[33] - 近两年来，公司承接的海外市场订单占比均接近50% [37] - 截至目前，公司在手模具订单金额约23亿元，预计未来1 - 2年内交付[37] - 公司冲压件业务以直销为主，主要客户为汽车主机厂和大型汽车零部件公司[40] - 公司全资子公司TianJin Motor Dies Europe GmbH于2020年12月21日申请破产，不再纳入合并范围[52][112][114] - 前五名客户合计销售金额5.501508093亿元，占年度销售总额比例40.88%；前五名供应商合计采购金额2.9401773209亿元，占年度采购总额比例22.64%[54] - 研发人员数量828人，同比减少2.47%；研发投入金额6841.590654万元，同比减少5.70%；研发投入占营业收入比例5.08%，同比增加1.73%[58] 行业情况 - 2012年我国汽车覆盖件模具收入超千万企业28家，销售收入合计43亿元，过亿企业13家[83] - 国内汽车模具制造企业约300家，大多规模小、技术和装备水平有限[83] - 汽车覆盖件模具分低、中、高端，低端竞争激烈，中端主要由10余家骨干企业竞争，高端由少数优秀企业竞争[84][85] - 公司是全球最大汽车覆盖件模具供应商，是国内实现持续、规模化出口的汽车模具企业[83][86] - 公司模具价格约为日本的70%，不足欧美价格的50%[87] - 截至2020年12月31日，成飞集成总资产为354,816.82万元，2019年度营业收入为98,374.93万元，净利润为11,888.25万元[89] - 截至2020年9月30日，瑞鹄模具总资产为266,977.60万元，2020年前三季度营业收入为59,636.92万元，净利润为7,809.58万元[89] - 全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[91] 公司风险提示 - 公司汽车模具订单小则数百万元大则上亿元，承接订单金额不均衡[91] - 公司应收账款规模较大，若汽车行业景气度下降或主要客户经营不利，坏账可能性增大[92] - 公司对外投资规模大且增速快，参股企业经营不善可能致长期股权投资减值[93] - 公司出口销售绝大部分以美元或欧元结算，汇率波动会影响出口和业绩[93] - 公司经过四十多年发展形成高素质核心管理团队及技术队伍，但可能面临高端人才短缺风险[94] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[95] 业绩承诺与补偿情况 - 收购浙江时空能源技术有限公司30%股权，2020年预测业绩为30,000万元，实际业绩为 - 9,315.1万元[103] - 浙江时空电动汽车股份有限公司承诺时空能源2020年度净利润不低于30,000万元[104] - 公司对时空能源长期股权投资确认减值准备66,182.08万元，本年计提减值损失56,909.38万元[105] - 时空能源2018、2019、2020年度经审计并扣除非经常性损益后的净利润分别为21,487.28万元、12,409.53万元、 - 9,315.10万元[105] - 时空能源三年累计完成扣非后净利润24,581.71万元，与三年承诺完成值72,000.00万元相差47,418.29万元[105] - 业绩承诺方时空电动需向公司补偿金额51,567.39万元，已累计收到7,000.00万元，未支付44,567.39万元[106] - 时空电动应补偿公司资产减值补偿款19,126.42万元[106] - 公司将持有的时空能源30%股权以16,193.79万元转让给杭州新时空电动汽车有限公司[107] 公司准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[110] 审计相关情况