利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[22] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[156] 财务数据概述 - 报告期营业收入为571,780,377.50元，同比增长2.18%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为29,727,528.08元，同比下降64.10%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2,806,725.40元，同比下降103.95%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 49,684,764.35元，同比增长76.25%[30] - 基本每股收益为0.0382元/股，同比下降63.79%[30] - 稀释每股收益为0.0382元/股，同比下降63.79%[30] - 加权平均净资产收益率为0.88%，较上年同期下降1.08个百分点[30] - 本报告期末总资产为4,358,927,875.05元，较上年度末增长1.74%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,405,704,121.11元，较上年度末增长0.88%[30] - 营业成本3.91亿元，同比增长18.30%；利润总额4280.53万元，同比下降55.48%；归属净利润2972.75万元，同比下降64.10%[78] - 研发投入9933.03万元，同比增长4.74%；经营现金流净额-4968.48万元，同比增长76.25%[78] - 报告期内公司实现合并营业收入57,178.04万元，同比增长2.18%，合并利润总额4,280.53万元，同比下降55.48%，合并归属于上市公司股东的净利润2,972.75万元，同比下降64.10%[98] - 本报告期营业收入合计571,780,377.50元，同比增长2.18%[106] 公司产品 - 公司主要产品包括面向税务局的金税系列、面向企业和家庭个人的金财系列以及系统集成服务[38] - 金财云商产品可让灵活用工人员在线完成工商注册等财税业务，市场需求大且竞争力强，全国有3000多万电商群体和5000多万微商群体有相关需求[38] - 公司打造金财卫士产品，可实现发票等数据合规检测并生成体检报告[43] - 公司推出面向中小企业全面数字化的“i云盟”系列产品，帮助其实现数字化转型[87] - 基于区块链核心技术为平台型企业打造金财云商系列产品，完成试点后快速推广[87] 核心技术 - 公司掌握区块链核心技术，在2019年中国国际大数据产业博览会上区块链技术排名第一，是国内首家区块链电子发票厂商[39] 基础设施建设 - 报告期内公司完成热处理创新中心（B厂房）基础设施建设，新增部分设备[45] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -289,233.87元[56] - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为752,789.40元[56] - 计入当期损益的政府补助为10,382,178.74元[56] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4,301,240.55元[58] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为22,920,000.00元[58] 业务模式 - 公司实施互联网财税和热处理双主业独立运营模式[61] 业务经营情况 - 互联网财税业务营收因疫情和政府缩减开支小幅下降，热处理业务受疫情、贸易摩擦和经济衰退影响，新增订单下滑，但业绩大幅增长[74][75] - 财税云服务营收1.40亿元，同比下降3.59%，成本同比增长80.18%，毛利率下降28.29个百分点[82] - 电子税务营收1.62亿元，同比下降1.24%，成本同比增长11.58%，毛利率下降9.04个百分点[82] - 产品及开发服务营收7839.79万元，同比增长207.81%，成本同比增长441.78%，毛利率下降31.37个百分点[82] - 系统集成营收2431.65万元，同比下降68.61%，成本同比下降62.85%，毛利率下降15.46个百分点[82] - 互联网财税业务实现营业收入30,201.76万元，同比降低2.35%，利润总额及归属于母公司股东的净利润分别同比下降87.92%和92.19%，主要因服务成本大幅增加[98][99] - 热处理板块实现营业收入26,976.27万元，同比增长7.78%，利润总额及归属于母公司股东的净利润分别同比上升37.43%和34.76%[100] - 销售团队在疫情下抢抓市场，热处理加工业务二季度企稳复苏[101] - 加强管理节支增效，热处理设备综合毛利率比上年同期增加8.68个百分点[102] - 热处理行业收入269,762,689.67元，占比47.18%，同比增长7.78%；财税云服务收入140,402,988.55元，占比24.55%，同比下降3.59%；电子税务收入161,614,699.28元，占比28.27%，同比下降1.24%[106] - 热处理加工收入154,466,705.01元，占比27.02%，同比增长26.14%；产品及开发服务收入78,397,942.34元，占比13.71%，同比增长207.81%[106] - 华东地区收入262,823,303.12元，占比45.97%，同比增长27.54%；华南地区收入196,158,476.07元，占比34.31%，同比增长5.81%[106][107] - 热处理行业营业收入269,762,689.67元，同比增7.78%，毛利率33.95%，同比增1.45个百分点[129] - 财税云服务营业收入140,402,988.55元，同比降3.59%，毛利率39.16%，同比降28.29个百分点[129] - 电子税务营业收入161,614,699.28元，同比降1.24%，毛利率21.30%，同比降9.04个百分点[129] - 互联网财税业务受复工复产等影响业绩下滑，金财云商平台型客户逐步试点落地[148] 设备与专利 - VBF - 1000新型真空少、无氧渗碳设备完成设计与制造，RRA - 185/700/300大型辊棒式钢管退火连续生产线完成生产组装并预验收合格，新增授权专利26件，发明专利3件，软件著作权1件[76] 业务规划 - 热处理业务未来设备制造不再增投但增加研发投入并整合资源，加工服务是投入重点，近五年提升已投资企业经营质量[67] 资产变动 - 股权资产较上年末减少6.13%，固定资产增加1.17%，无形资产增加2.88%，在建工程增加19.39%，交易性金融资产减少52.16%，应收票据增加57.87%，开发支出增加55.86%，其他非流动资产减少83.76%[91] 公司投资 - 公司对武汉丰东热技术有限公司新设投资2,000,000.00元，持股90.00%；对重庆丰东金属表面处理有限公司出资12,000,000.00元，持股60.00%[116] - 金财云商（青岛）数据科技有限公司、金财互联智链研究院（青岛）有限公司等多家新设公司已完成工商登记并正常经营[116] - 公司对青岛方欣儒商、四川方欣全方、浙江协企三家公司新设投资金额分别为102万美元、51万美元、0美元，持股比例均为51%，本期投资盈亏分别为-5544.10美元、8602.88美元、66879.91美元，合计投资1994万美元，投资盈亏为-1102148.88美元[137] 募集资金使用 - 变更后的项目“永久补充流动资金”拟投入募集资金总额1,430.72元，本报告期实际投入1,430.72元，投资进度100.00%[126] - 公司核准非公开发行不超74349440股新股，募集资金总额1199999961.60元，扣除费用后净额为1166327563.63元，实际余额1164307219.75元[140] - 报告期内公司使用募集资金75696049.11元，用于人力成本等[140] - 智慧财税服务互联平台承诺投资55000万元，本报告期投入4464.46万元，累计投入41604.86万元，投资进度75.65%，本报告期实现效益1605.56万元[141] - 企业大数据创新服务平台承诺投资30000万元，本报告期投入1674.42万元，累计投入11573.87万元，投资进度38.58%，本报告期实现效益309.32万元[141] - 补充标的公司流动资金承诺投资30000万元，累计投入30000万元，投资进度100% [141] - 支付本次交易的相关税费后节余承诺投资1430.72万元，变更为永久性补充流动资金[141] - 承诺投资项目小计承诺投资116430.72万元，调整后投资115000万元，本报告期投入6138.88万元，累计投入83178.73万元，本报告期实现效益1914.88万元[141] - 募集资金合计116,430.72万元，“智慧财税服务互联平台”项目收益1,605.56万元，“企业大数据创新服务平台”项目收益309.32万元[142] - “智慧财税服务互联平台”和“企业大数据创新服务平台”预计可使用状态均延期至2021年12月31日[142] - 截至2016年12月31日，方欣科技预先以自有资金投入2,481.42万元用于募集资金投资项目，2017年4月完成置换[142] - 支付本次交易相关税费形成1,430.72万元资金节余，用于永久性补充公司流动资金[142] - 报告期内公司已按规定披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形[142] - 募集资金总额为116,430.72万元，报告期投入7,569.60万元，累计投入84,609.45万元[159] - 累计变更用途的募集资金总额为1,430.72万元，占比1.23%[159] 业绩预测 - 2020年1 - 9月预计累计净利润4,606.75 - 5,606.75万元，同比下降69.01% - 74.54%；基本每股收益0.0591 - 0.0720元/股，同比下降68.82% - 74.40%[149] 影响业绩因素 - 2020年全球经济低迷，热处理业务下游客户产销量回落，中美贸易冲突及疫情影响公司业绩[151] - 报告期内启动苏州丰东、武汉丰东和常州鑫润丰东新工厂建设，计划投资大影响公司现金流和业绩[153] - 受新冠疫情影响，公司两大业务板块均受不同程度影响，互联网财税业务竞争加剧[171] 子公司情况 - 子公司方欣科技营业收入177,532,239.14元，营业利润 -15,578,092.87元，净利润9,835,139.86元[168] - 子公司江苏丰东热技术有限公司营业收入112,920,687.51元，营业利润46,864,407.86元，净利润43,828,705.47元[168] - 子公司金财互联数据服务有限公司营业收入54,814,268.03元，营业利润14,839,869.76元，净利润15,443,254.00元[168] - 子公司上海丰东热处理工程有限公司营业收入18,135,321.74元，营业利润4,167,370.20元，净利润3,628,296.25元[168] - 报告期新设武汉丰东热技术有限公司等多家子公司，注销浙江金财共享智能科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[168] 公司管理与发展 - 公司为适应业务模式重塑人才和组织，培养具备运营能力的干部队伍[172] 股东增持 - 朱文明在增持承诺期限内合计增持1,264.92万元，徐正军未进行增持[177] - 增持承诺人朱文明先生在增持承诺期间内合计增持1264.92万元，但因金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，增持计划遇困难，公司已终止该计划[178] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.0151%，召开日期为2020年01月23日[193] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为52.2457%，召开日期为2020年05月19日[193] 研究院运营 - 金财研究院已完成工商注册并正常运营[187] 激励措施与特殊事项 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[181] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[179] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[179] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[179] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[200] - 大额销货退回情况为无[185] 其他财务指标 - 投资收益8,429,690.33元，占利润总额19.69%，合营企业及理财收益产生[132] - 资产减值损失 -22,920,000.00元，占利润总额 -53.54%，因商誉减值损失[132] - 营业外收入27,429,699.45元，占利润总额64.08%，含无需支付股权款及政府补助[132] - 货币资金期末639,011,676.53元，占总资产14