公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为1,918,791,969.17元，较2019年增长52.56%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为28,028,820.43元，较2019年下降36.04%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,224,159.32元，较2019年下降32.16%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -28,867,357.01元，较2019年增长69.42%[19] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较2019年下降40.00%[19] - 2020年加权平均净资产收益率为1.18%，较2019年下降0.73%[19] - 2020年末总资产为5,358,440,754.77元，较2019年末增长24.33%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为3,026,684,441.43元，较2019年末增长30.64%[19] - 公司2020年各季度营业收入分别为4.58亿元、4.97亿元、4.65亿元、4.98亿元[23] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.20亿元、0.52亿元、0.30亿元、 - 0.74亿元[23] - 公司2020年非经常性损益合计1880.47万元，2019年为3022.80万元，2018年为3279.01万元[25] - 2020年公司实现营业收入191879.20万元，比上年同期增长52.56%[58] - 2020年公司利润总额4119.53万元，比上年同期下降13.17%[58] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润2802.88万元，比上年同期下降36.04%[58] - 2020年公司再融资共募集资金净额5.36亿元[59] - 2020年公司营业收入19.19亿元，较2019年的12.58亿元增长52.56%[71] - 销售费用为37,184,511.14元，同比减少28.63%；管理费用为213,878,025.39元，同比增加13.53%；财务费用为93,586,323.47元，同比增加246.54%；研发费用为69,771,942.03元，同比减少0.88%[85] - 研发人员数量为317人，同比增加3.59%；研发人员数量占比11.98%，同比减少0.87%；研发投入金额为69,771,942.03元，同比减少0.88%；研发投入占营业收入比例3.64%，同比减少1.96%[86] - 经营活动现金流入小计为1,915,982,758.76元，同比增加96.33%；经营活动现金流出小计为1,944,850,115.77元，同比增加81.71%；经营活动产生的现金流量净额为 -28,867,357.01元，同比增加69.42%[89] - 投资活动现金流入小计为367,487,417.77元，同比减少76.23%；投资活动现金流出小计为1,249,591,361.32元，同比减少31.92%；投资活动产生的现金流量净额为 -882,103,943.55元，同比减少204.44%[89] - 筹资活动现金流入小计为1,582,780,958.68元，同比增加78.43%；筹资活动现金流出小计为714,752,216.28元，同比增加178.39%；筹资活动产生的现金流量净额为868,028,742.40元，同比增加37.72%[89] - 资产减值为-22,368,890.68元，同比下降54.30%[95] - 营业外收入为608,513.05元，同比增长1.48%[95] - 营业外支出为6,672,685.12元，同比增长16.20%[95] - 2020年末货币资金为748,081,305.76元，占总资产比例13.96%，较年初下降5.88%[97] - 2020年末存货为693,270,127.24元，占总资产比例12.94%，较年初增长4.43%[97] - 2020年末固定资产为2,608,044,743.90元，占总资产比例48.67%，较年初增长9.48%[97] - 短期借款为409,569,595.82元，占比7.64%，较年初下降0.49%[98] - 长期借款为607,684,936.36元，占比11.34%，较年初增长3.42%[98] - 报告期投资额为311,037,646.44元，较上年同期下降43.92%[100] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额6.87亿元，本期已使用1.55亿元，已累计使用7.03亿元，尚未使用2611.98万元[110] - 2020年非公开发行股票募集资金总额5.36亿元，本期已使用0元，已累计使用0元，尚未使用5.36亿元[110] - 募集资金合计总额12.23亿元，本期已使用1.55亿元，已累计使用7.03亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用5.62亿元[110] - 2020年度非公开发行股票115,222,923股，发行价每股4.71元，募集资金54,270.00万元，净额53,592.15万元[112] - 2017年度发行可转换公司债券，以前年度使用54,807.98万元，2020年使用15,524.68万元，累计使用70,332.66万元[112] - 2017年度发行可转换公司债券，以前年度利息净额4,026.99万元，2020年235.18万元，累计4,262.17万元[112] - 截至2020年12月31日，2017年度发行可转换公司债券募集资金余额2,611.98万元[113] - 2020年度非公开发行股票实际使用0万元，利息净额20.47万元，累计使用0万元，累计利息净额20.47万元[114] - 截至2020年12月31日，2020年度非公开发行股票募集资金余额53,612.62万元[114] - 2020年度累计239,340,700元兄弟转债转换成公司股票45,587,651股，股份总数从902,031,312股增至947,618,963股[189][193] - 有限售条件股份变动前数量为362,938,498股，比例40.24%，变动后数量为363,106,498股，比例38.32%[189] - 无限售条件股份变动前数量为539,092,814股，比例59.76%，变动后数量为584,512,465股，比例61.68%[189] - 股份变动前基本每股收益和稀释每股收益为0.05元/股，变动后为0.04元/股；变动前每股净资产为2.57元/股，变动后为2.18元/股[190] - 限售股份中夏德兵本期增加78,000股，王程磊本期增加90,000股，合计本期增加168,000股[191] - 2020年12月9日非公开发行股票，发行价格4.71元/股，发行数量115,222,923股，2021年1月8日上市[192] - 本次非公开发行股票募集资金总额542,699,967.33元，净额535,921,455.13元[192] - 截止期末公司资产总额为5,358,440,754.77元，资产负债率43.52%[193] 公司业务线数据关键指标变化 - 医药化工行业2020年营业收入18.63亿元，占比97.10%，同比增长52.86%[71] - 医药食品产品2020年营业收入11.42亿元，占比59.50%，同比增长24.33%[71] - 特种化学品产品2020年营业收入7.21亿元，占比37.60%，同比增长139.96%[71] - 内销2020年营业收入8.90亿元，占比46.37%，同比增长28.63%；外销10.29亿元，占比53.63%，同比增长81.81%[71] - 医药化工行业2020年毛利率24.03%，较上年同期下降5.71%[73] - 医药食品产品2020年产量16013.21吨，销量15490.79吨，收入11.42亿元，下半年平均售价比上半年下降16.42%[77] - 特种化学品产品2020年产量103962.08吨，销量105298.98吨，收入7.21亿元，下半年平均售价比上半年下降12.38%[77] - 公司主营产品外销收入10.29亿，较上年同期增长81.81%[78] - 医药化工销售量为120,789.77吨，同比增加85.25%；生产量为119,975.29吨，同比增加72.79%；库存量为13,048.63吨，同比减少5.88%[79] - 医药化工直接材料金额为1,025,403,852.81元，占营业成本比重72.44%，同比增加70.65%；直接人工金额为59,623,586.87元，占比4.21%，同比增加13.87%；制造费用金额为330,425,339.03元，占比23.34%，同比增加52.56%[81] - 其他产品直接材料金额为20,327,919.97元，占营业成本比重60.01%，同比增加17.19%；直接人工金额为3,299,026.04元，占比9.74%，同比减少3.60%；制造费用金额为10,246,704.43元，占比30.25%，同比减少12.79%[81] 公司项目建设与投产情况 - 公司香精香料一期项目“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”于2020年下半年投产，募资投建“年产30,000吨天然香料建设项目”[30] - 公司医药新增“年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目”一期工程于2020年下半年投产，委托CRO公司在研制剂产品11个[31] - 公司第一大香精香料产业链项目“年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目”一期工程于2020年下半年投产[59] - 公司第一大原料药项目“年产1000吨碘造影剂及其中间体建设项目”一期工程于2020年下半年投产[59] - 兄弟科技研究院建设项目于2020年4月26日获嘉兴市生态环境局海宁分局环评核准，文号嘉环海建【2020】75号[65] - 年产2190吨香料、8吨原料药、1500吨维生素及中间体建设项目于2021年2月9日获九江市生态环境局环评核准，文号九环评字【2021】10号[65] - 年产30000吨天然香料建设项目于2020年4月24日获九江市生态环境局环评核准，文号九环评字【2020】29号[65] - 兄弟维生素于2019年4月14日起停产整治，2020年3月13日获批复产，年产3200吨维生素B1项目等恢复生产[65] 行业市场规模与趋势 - 2020年预计中国维生素产量39万吨，占全球产量80%，市场价值约39亿美元[33] - 2020年中国维生素出口34万吨，增幅20%，出口金额约31亿美元，同比增长约18%[33] - 至2020年全球香精香料市场规模达302亿美元，年均增长率为5.1%，亚洲市场年均增长率7.4%[34] - 受疫情影响，2020年维生素量、价前高后低，2021年饲料产量和维生素需求量预计稳中有升[34] - 2019年全球API市场规模约1822亿美元，预计到2024年达2452亿美元，复合增长率6.1%[36] - 2019年中国医药行业营业收入2.39万亿元，同比增长约7.4%；2020年1 - 10月营业收入1.96万亿元，同比增长约2.7%，利润总额2779.1亿元，同比增长8.7%，预计2021年增长率达13.4%[36] - 预计全球CDMO市场规模从2019年的730亿美金提升到2021年的920亿美金，复合增速12.3%；国内CDMO行业规模从2019年的441亿元人民币提升到2021年的626亿元人民币，复合增速19.1%[37] 公司资产相关指标变化 - 固定资产金额期末较期初增加91906.86万元，同比增加54.42%[51] - 在建工程金额期末较期初减少21073.87万元，同比减少25.43%[51] - 存货金额期末较期初增加32639.82万元，同比增加88.97%[51] 公司子公司经营情况 - 兄弟维生素