收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为22.55亿元人民币，同比下降0.87%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3220.86万元人民币，同比下降125.63%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4774.55万元人民币，同比下降141.67%[17] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降126.92%[17] - 加权平均净资产收益率为-1.77%，同比下降8.63个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.09亿元人民币[22] - 公司2018年主营业务收入22.31亿元同比减少1.21%[37][39] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本17.02亿元同比增加3.11%[37][39] - 期间费用3.85亿元同比增加5.20%[37][39] - 研发支出总额8812万元同比增加14.08%[40] - 研发投入总额为8812.4万元，同比增长14.08%[52][53] - 研发投入占营业收入比例为3.91%，较上年增加0.51个百分点[53] - 研发费用本期金额为88,123,962.89元，上期金额为77,250,152.12元[100] 各业务线表现 - 气压制动系统收入12.18亿元同比增长5.00%占营收比重54.03%[42][44] - 液压制动系统收入3.52亿元同比大幅减少29.47%[42][44] - 铁铸件收入1.25亿元同比大幅增长95.43%但毛利率为负9.18%[42][44] 各地区表现 - 内销收入19.74亿元同比减少1.49%占营收比重87.51%[42][45] - 汽车零部件销售量2507万只同比减少5.86%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元人民币，同比增长47.64%[17] - 经营活动现金净流量2.35亿元同比大幅增加47.64%[39][40] - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，同比增长47.64%[55][56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3682.93万元，同比减少145.48%[56][57] 资产和负债状况 - 2018年末总资产为34.71亿元人民币，同比下降2.36%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为17.78亿元人民币，同比下降5.95%[18] - 货币资金为6.16亿元，占总资产比例17.74%，同比下降0.74个百分点[60] - 固定资产为8.70亿元，占总资产比例25.06%，同比上升4.05个百分点[61] - 受限资产总额为4.10亿元，包括质押的应收票据1.75亿元和抵押的固定资产7902.13万元[62] - 应收票据及应收账款本期金额为948,481,032.19元，上期金额为1,057,990,454.32元[100] - 应付票据及应付账款本期金额为935,180,317.57元，上期金额为1,014,175,512.61元[100] 投资活动 - 收购万安机械100%股权耗资6955万元[29] - 投资上海同驭汽车科技持股33.5%耗资837.5万元[29] - 美国境外股权投资2000万美元产生亏损1546.74万元[31] - 公司对上海同驭汽车科技有限公司增资837.5万元人民币，持股比例33.5%，本期投资亏损834,103.57元[65] - 公司对浙江万安智驱科技有限公司增资2,051万元人民币，持股比例60%，本期投资亏损2,057,322.92元[65] - 公司对浙江万安亿创电子科技有限公司增资1,190.36万元人民币，持股比例75%，本期投资亏损952.61万元[65] - 公司收购诸暨市万安机械有限公司100%股权，投资金额6,598.57万元人民币，本期投资亏损150.95万元[66] - 报告期内公司重大非股权投资总额为1.0677亿元人民币，总投资亏损1,392.7万元人民币[66] - 公司投资837.5万元人民币持有同驭汽车33.5%股权[134] - 匈牙利子公司设立投资额100万欧元[135] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额8.2亿元人民币，本期使用募集资金1.0306亿元人民币[67] - 截至2018年末累计使用募集资金5.7607亿元人民币，尚未使用募集资金1.0997亿元人民币[67] - 以前年度使用募集资金4.7301亿元人民币，本年度使用募集资金1.0306亿元人民币[68] - 截至2018年12月31日募集资金剩余金额为1.0997亿元人民币[68] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,500万元，其中500万元于2018年12月26日提前归还[71][72] - 截至2018年12月31日，募集资金暂时补充流动资金余额为14,000万元[72] - 汽车电控制动系统建设项目投资进度67.86%，累计投入18,089.58万元[74] - 车联网、无线充电技术及ADAS研发项目投资进度17.90%，累计投入1,852.09万元[74] - 汽车底盘模块化基地建设项目投资进度65.10%，累计投入13,686.37万元[74] - 补充流动资金项目投资进度100%，累计投入23,979.24万元[74] - 募集资金承诺投资总额82,026万元，实际投资总额82,005.24万元[74] - 本报告期募集资金投入总额10,305.97万元[74] - 累计募集资金投入总额57,607.28万元[74] - 汽车电控制动系统建设项目本报告期实现效益5,474.86万元[74] 子公司和参股公司表现 - 浙江诸暨万宝机械子公司营业利润亏损71.3万元，净利润亏损67.9万元[79] - 安徽万安汽车零部件子公司营业利润亏损1356.2万元，净利润亏损965.7万元[79] - 安徽盛隆铸业子公司营业利润亏损3941.6万元，净利润亏损3963.4万元[79] - 上海万捷汽车控制系统子公司营业利润217.6万元，净利润225.9万元[79] - 陕西万安汽车零部件子公司营业利润781.9万元，净利润588.4万元[79] - 广西万安汽车底盘系统子公司营业利润亏损1078.8万元，净利润亏损1082.2万元[80] - 浙江万安泵业子公司营业利润961.1万元，净利润737.8万元[80] - 长春富奥万安制动控制子公司营业利润999.3万元，净利润688.3万元[80] - 瀚德万安电控制动参股公司营业利润亏损3001.2万元，净利润亏损3001.2万元[80] - PROTEAN HOLDINGS CORP参股公司营业利润亏损1.58亿元，净利润亏损1.59亿元[80] - 陕西万安增资后公司持股比例达77.7245%[134] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2130.37万元人民币[23] - 非经常性损益合计为1553.68万元[24] - 持有交易性金融资产产生公允价值变动收益80.58万元[24] - 其他营业外收支净额92.69万元[24] - 所得税影响额486.7万元[24] - 少数股东权益影响额359.55万元[24] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为11.41亿元，占年度销售总额的50.52%[50] - 第一名客户销售额为4.79亿元，占年度销售总额的21.19%[50] - 前五名供应商合计采购额为2.05亿元，占年度采购总额的10.09%[50] 利润分配 - 2018年度现金分红金额为0元，2017年度为14,389,407.78元，2016年度为11,991,171.96元[90][91][93] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-32,208,615.08元，现金分红金额占净利润比率为-44.68%[93] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为11.45%[93] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.57%[93] - 2018年度利润分配预案为不派发现金、不送红股、不进行资本公积转增股本[89][91][94] 风险因素 - 公司产品主要原材料为铝合金、灰铁、生铁等，毛利率受原材料价格影响较大[84] - 公司存在因市场竞争导致产品销售价格下降的风险[84] - 公司存在毛利率进一步下降的风险[84] 研发与技术 - 公司拥有国家专利235项（发明专利34项）[32] - 起草国家及行业标准60项（发布15项）[32] 公司治理与内部控制 - 公司治理状况符合中国证监会规范性文件无重大差异[183] - 公司已建立并披露28项治理制度涵盖内部控制、信息披露、投资管理等关键领域[178] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并报表资产总额比例为95.00%[196] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并报表营业收入比例为95.00%[196] - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[99] - 报告期无重大会计差错更正需追溯重述[101] - 报告期无破产重整相关事项[103] - 承诺均按时履行，无超期未履行情况[98] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[105] - 公司报告期无股权激励计划[106] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[108] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[109] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[110] - 公司报告期存在非经营性关联债权债务往来[111] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款情况[117][118] - 公司报告期不存在其他重大合同[119] - 关联交易公平合理决策程序符合规定[180] 环境信息 - 浙江万安科技COD排放总量0.48吨/年，核定总量1.046吨/年[126] - 浙江万安科技氨氮排放总量0.105吨/年，核定总量0.105吨/年[126] - 万宝机械COD排放总量0.35吨/年，核定总量1.35吨/年[126] - 万宝机械氨氮排放总量0.046吨/年，核定总量0.046吨/年[126] - 安徽万安COD排放总量0.4832吨/年，核定总量1.76吨/年[126] - 安徽万安氨氮排放总量0.0015吨/年，核定总量0.137吨/年[126] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少9,076,773股，比例从11.31%降至9.42%[139] - 无限售条件股份增加9,076,773股，比例从88.69%升至90.58%[139] - 股份总数保持不变，仍为479,646,926股[139] - 万安集团有限公司持股56.86%，为219,980,700股，其中质押32,000,000股[142] - 股东陈锋持股4.99%，为23,940,000股，其中有限售股17,955,000股[142] - 股东陈利祥持股4.89%，为23,476,530股，其中有限售股17,607,397股[142] - 报告期末普通股股东总数为44,706，较上月45,801有所减少[141] - 前10名股东中，陈利祥、陈锋等6人存在关联关系，为公司实际控制人[142] - 姚金尧持有1,568,214股人民币普通股[143] - 控股股东万安集团有限公司成立于1997年7月21日[144] - 实际控制人陈锋、陈利祥、陈永汉、俞迪辉、陈黎慕、陈黎明均为中国国籍且无其他国家居留权[145][146] 管理层和关键人员 - 董事长兼总经理陈锋期末持股23,940,000股[151] - 董事陈永汉期末持股4,627,192股[151] - 董事兼副总经理俞迪辉期末持股4,257,194股[151] - 监事陈黎慕期末持股3,927,190股[151] - 董事及高级管理人员期末持股总数36,751,576股[152] - 独立董事朱建于2019年3月15日因个人原因离任[153] - 副总经理俞迪辉于2018年6月29日被聘任[153] - 公司董事陈锋1978年出生研究生学历现任公司董事总经理并兼任万安集团等10余家企业董事或执行董事[154] - 公司董事陈江1976年出生持有美国特洛伊大学工商管理硕士学位现任万安集团董事局总裁并兼任6家企业董事[155] - 公司董事陈永汉1951年出生助理工程师现任公司董事并兼任万安集团等7家企业董事或监事[156] - 公司董事俞迪辉1967年出生工程师现任万安集团董事并兼任9家企业监事或董事[156] - 公司副总经理傅直全1977年出生硕士研究生学历现任北京金万安汽车电子技术研发有限公司总经理[157] - 公司独立董事寿邹1976年出生美国特许金融分析师CFA现任浙江网盛生意宝股份有限公司董事副总经理[159] - 公司独立董事谢雅芳1963年出生教授级高级会计师曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员[160] - 公司独立董事朱建1970年出生教授级高级会计师现任钱江水利开发股份有限公司财务总监董事会秘书[160] - 公司监事陈黎慕1962年出生经济师现任公司董事并兼任万安集团等6家企业董事或总经理[160] - 公司高管吴建松1977年出生大专学历高级工程师现任浙江诸暨万宝机械有限公司总经理[161] - 公司高级管理人员包括陈锋、傅直全、李建林和江学芳，其中李建林为副总经理兼董事会秘书，江学芳为财务总监[162] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计452.94万元[169] - 公司董事长兼总经理陈锋税前报酬为66.04万元[169] - 公司副总经理傅直全税前报酬为72.54万元[169] - 公司副总经理杨成安税前报酬为91.02万元[169] - 公司监事季强税前报酬为76.9万元[169] - 公司监事吴建松税前报酬为40.19万元[169] - 公司董事会秘书兼副总经理李建林税前报酬为44.9万元[169] - 公司财务总监江学芳税前报酬为46.35万元[169] 人员结构 - 公司在职员工总数3,241人，其中生产人员1,638人，占比50.5%[170] - 公司员工教育程度中专及以下学历2,231人，占比68.8%[171] 独立性和公司运作 - 公司业务独立具备完整产供销系统与控股股东无同业竞争[184] - 人员独立高级管理人员专职在公司工作并领取报酬[184] - 资产独立拥有土地使用权、房产及专利技术等无形资产[184] - 财务独立设有完整财务机构并独立核算、纳税和决策[185] - 机构独立建立完整法人治理结构无控股股东从属关系[185] - 公司通过股东大会、董事会等机构规范运作保障股东权利[180] - 信息披露通过巨潮资讯网及三大证券报确保股东公平获取信息[182] 股东大会情况 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.93%[186] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[187] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为0.00%[187] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[187] - 2018年第四次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[187] - 独立董事董建平出席5次股东大会[188] - 独立董事寿邹出席5次股东大会[188] - 独立董事朱建出席5次股东大会[188] 诉讼事项 - 安徽盛隆诉楠源机械货款及逾期利息诉讼涉案金额428.23万元[104] - 楠源机械反诉安徽盛隆买卖合同纠纷案涉案金额591.39万元[104] 审计与薪酬 - 立信会计师事务所审计服务报酬为90万元，连续服务年限12年[103] 关联方任职与报酬 - 陈锋在万安集团有限公司担任董事，未领取报酬津贴，任期自2015年02月11日起[162] - 陈江在万安集团有限公司担任董事兼总裁，领取报酬津贴，任期自2015年02月11日起[162] - 陈永汉在万安集团有限公司担任董事，领取报酬津贴，任期自2015年02月11日起[162] - 俞迪辉在万安集团有限公司担任董事，领取报酬津贴，任期自2015年02月11日起[162] - 陈黎慕在万安集团有限公司担任董事，领取报酬津贴，任期自2015年02月11日起[162] - 傅直全在万安集团有限公司担任董事，未领取报酬津贴，任期自2015年02月11日起[162] - 陈锋在北京金万安汽车电子技术研发有限公司担任执行董事，未领取报酬津贴，任期自2006年10月16日起[163] - 陈锋在瀚德万安（上海）电控制动有限公司担任董事长，未领取报酬津贴，任期自2016年10月21日起[163] - 陈江在安徽万安汽车零部件