公司基本信息 - 公司股票简称华宏科技，代码002645，上市于深圳证券交易所[16] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号，邮编214423[16] - 董事会秘书为朱大勇，证券事务代表为周晨磊，联系电话均为0510 - 80629685[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司组织机构代码为913202007658600889，上市以来主营业务和控股股东均无变更[21] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为柏凌菁（2年）、吴劼锐（3年）[22] - 公司聘请的财务顾问为华西证券股份有限公司，主办人为刘静芳、许秋茗，持续督导至2021年12月31日[22] - 现聘任公证天业会计师事务所，报酬85万元，审计服务连续年限17年[153] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入33.76亿元，较2019年增长56.18%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，较2019年增长25.83%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.43亿元，较2019年增长185.43%[23] - 2020年末总资产39.37亿元，较2019年末增长54.78%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产29.65亿元，较2019年末增长51.67%[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.89亿、9.03亿、10.73亿和11.10亿元[28] - 2020年非流动资产处置损益为 - 62.00万元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为5304.41万元[29] - 2020年银行理财收益为620.99万元[32] - 2020年非经常性损益合计3968.42万元[32] - 截止报告期末，长期股权投资较期初增长241.92%，主要系增加对环保产业并购基金投资所致[48] - 截止报告期末，固定资产较期初增长27.38%，主要系鑫泰科技纳入合并报表范围所致[48] - 截止报告期末，无形资产较期初增长216.67%，主要系鑫泰科技纳入合并报表范围所致[48] - 截止报告期末，在建工程较期初减少56.87%，主要系在建工程完工转固所致[48] - 截止报告期末，交易性金融资产较期初增长430.88%，主要系公司流动性增强，购买理财产品所致[48] - 2020年公司营业收入33.76亿元，同比增长56.18%[63] - 2020年销售费用3845.27万元，同比减少55.17%；管理费用1.22亿元，同比增加18.05%；财务费用913.95万元，2019年为 - 139.45万元；研发费用1.12亿元，同比增加45.81% [78] - 2020年研发人员数量260人，较2019年增加14.54%；研发投入金额1.12亿元，较2019年增加45.81% [80] - 2020年经营活动现金流入小计35.09亿元，同比增加71.74%；经营活动现金流出小计32.66亿元，同比增加66.80%；经营活动产生的现金流量净额2.43亿元，同比增加185.43% [82] - 2020年投资活动现金流入小计14.75亿元，同比增加159.43%；投资活动现金流出小计20.06亿元，同比增加204.64%；投资活动产生的现金流量净额 - 5.31亿元，同比增加489.98% [85] - 2020年筹资活动现金流入小计5.04亿元，同比增加1483.54%；筹资活动现金流出小计2.16亿元，同比增加267.83%；筹资活动产生的现金流量净额2.89亿元，2019年为 - 2673.81万元 [85] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 138.26万元，2019年为 - 3068.40万元 [85] - 货币资金年末金额302,576,746.66元，占总资产比例7.69%，较年初比重降4.25%；存货年末975,132,660.61元，占比24.77%，较年初升4.04% [86] - 短期借款年末168,055,153.36元，占总资产4.27%，较年初比重升3.68% [89] - 期末受限资产账面价值合计132,074,265.01元，包括货币资金、应收票据等 [89] - 报告期投资额852,000,000.00元，上年同期138,351,616.48元，变动幅度515.82% [90] - 2020年非公开发行募集资金总额31,800万元，本期已使用31,520.20万元，尚未使用279.80万元用于补充流动资金 [96] - 2018年度以356,056,532股为基数，每10股派现金红利1.2元，转增3股[121] - 2019年度以567,721,698股为基数，每10股派现金红利0.6元[121] - 2020年度以582,691,698股为基数，每10股派现金红利0.8元[121][122][125] - 2020年现金分红金额46,615,335.84元，占净利润20.70%[121] - 2019年现金分红金额34,063,301.88元，占净利润19.03%[121] - 2018年现金分红金额42,726,783.84元，占净利润27.20%[121] - 本报告期可分配利润476,034,672.12元[122] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[125] 各业务线数据关键指标变化 - 再生资源行业收入26.15亿元，占比77.46%，同比增长80.77%[63] - 电梯零部件业务收入7.24亿元，占比21.46%，同比增长3.20%[63] - 国内市场收入32.33亿元，占比95.77%，同比增长64.75%；国外市场收入1.43亿元，占比4.23%，同比下降28.21%[63] - 再生资源行业毛利率11.22%，同比下降6.99%；电梯零部件业务毛利率24.64%，同比下降1.50%[67] - 再生资源加工设备销售量1316台，同比下降23.80%；生产量1301台，同比下降27.64%[68] - 电梯零部件销售量137112套，同比增长9.05%；生产量138114套，同比增长8.98%[68] - 稀土氧化物销售量2886吨，同比增长52.54%；生产量2900吨，同比增长49.79%[68] - 再生资源加工设备主营业务成本7.93亿元，占比27.38%，同比下降9.24%[71] - 再生资源运营 - 稀土回收料综合利用主营业务成本9.12亿元，占比31.51%，同比增长459.77%[71] 行业政策法规 - 2020年中国粗钢产量首次突破10亿吨大关，累计进口铁矿石11.7亿吨，进口金额约1189.4亿美元[42] - 2020年1月1日，废钢铁行业标准《炼钢铁素炉料（废钢铁）加工利用技术条件》正式实施[42] - 2020年12月14日，《再生钢铁原料》推荐性国家标准获批发布，并于2021年1月1日起正式实施[42] - 《报废机动车回收管理办法》于2019年6月1日起正式实施[43] - 2020年9月1日，《报废机动车回收管理办法实施细则》正式施行[43] - 2021年1月，工信部公开征求对《稀土管理条例（征求意见稿）》的意见[44] - 2020年7月20日，国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，鼓励有条件的楼栋加装电梯[47] 子公司相关信息 - 2020年度，鑫泰科技实现归属于母公司所有者的净利润9,016.39万元[58] - 公司2020年通过发行股份及支付现金相结合的方式成功收购鑫泰科技100%股权[58] - 2020年，鑫泰科技被工信部授予“专精特新‘小巨人’企业”称号，并被江西省工信厅评为“省级绿色工厂”[58] - 公司于2020年3月24日完成对鑫泰科技100%股权收购，股权取得成本8.1亿元，购买日至期末鑫泰科技收入10.86亿元，净利润7866.02万元[72] - 东海华宏注册资本20,000,000元，总资产120,442,889.52元，净资产61,348,718.72元，营业收入403,815,520.03元，营业利润20,847,728.88元，净利润15,648,791.07元[110] - 苏州尼隆注册资本4,530,600元，总资产63,635,091.68元，净资产37,913,738.84元，营业收入67,025,159.47元，营业利润6,742,543.03元，净利润6,137,542.46元[110] - 迁安聚力注册资本50,000,000元，总资产97,956,425.03元，净资产44,300,695.01元，营业收入213,594,002.03元，营业利润 -3,215,946.16元，净利润 -2,779,701.81元[110] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额10.11亿元，占年度销售总额比例29.94% [75] - 前五名供应商合计采购金额8.96亿元，占年度采购总额比例29.40% [75] 募集资金使用情况 - 公司向特定对象非公开发行38,686,131股，每股8.22元，募集配套资金317,999,996.82元 [97] - 募集资金支付现金对价300,551,947.00元、中介费用1,650,000.00元，专户注销余额转基本账户补充流动资金 [101] - 购买吉安鑫泰科技有限公司股权项目，募集资金承诺投资30,499.99万元，截至期末累计投入30,055.19万元，进度100%，本期实现效益7,866.02万元 [103] - 截止2020年12月31日，公司已使用募集资金支付现金对价300,551,947.00元，加上利息收入减手续费等余额2,874,805.05元[107] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[108] 公司重大事项 - 2020年2月24日，公司通过电话沟通接待安信证券，谈论国内报废汽车拆解行业现状和发展前景[117] - 2020年11月3日，公司实地调研接待多家机构，介绍2020年前三季度经营情况并分析各业务板块运营及未来规划[117] - 2020年12月24日公司第六届董事会第六次会议审议通过《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》议案[159] - 公司为吉安鑫泰科技有限公司提供两笔担保，实际担保金额分别为4000万元、3000万元，报告期内对子公司担保实际金额7000万元[170] - 报告期末已审批的担保额度合计40,000，实际担保余额合计7,000，实际担保总额占公司净资产的比例为2.36%[173] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为7,000，为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计7,000[173] - 报告期内委托理财发生额为24,100万元，未到期余额为22,025万元，逾期未收回金额为0[175] - 2020年度公司召开股东大会2次，董事会会议8次，监事会会议7次[179] - 公司报告期无违规对外担保、委托贷款、日常经营重大合同、其他重大合同及需要说明的其他重大事项，子公司也无重大事项[174][177][178][184][185] - 中国证监会于2020年1月20日核准公司向刘卫华等发行股份购买资产并募集配套资金[193] - 公司于2020年5月22日召开2019年度股东大会完成董事会换届选举[193] - 公司购买鑫泰科技100%股权向刘卫华等发行66,162,076股，于2020年4月15日完成过户并上市[193] - 公司募集配套资金向特定对象发行38,686,131股，于2020年4月28日完成过户并上市[194] - 公司股本增加使最近一年和最近一期基本每股收益、稀释每股收益和归属于普通股股东的每股净资产摊薄[194] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为67,302,124股，占比14.54%，变动后数量为127,646,375股，占比22.48%[190] - 本次变动前无限售条件股份数量为395,571,367股，占比85.46%，变动后数量为440,075,323股，占比77.52%[190] - 本次变动前股份总数为462,873,491股，占比100%，变动后数量为567,721,698股，占比100%[190] - 公司向刘卫华等