公司基本信息 - 公司股票简称为“ST摩登”，代码为“002656”，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为林毅超，注册地址为广州市黄埔区科学城光谱中路23号，邮编510663[24] - 董事会秘书为翁文芳，联系电话020 - 87529999，传真020 - 37883955[25] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[26] - 公司年度报告备置地点为深圳证券交易所、广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层证券部办公室[26] - 2017年12月，公司注册地址由“广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦1310房”变更为“广州市黄埔区科学城光谱中路23号”[24] 公司风险警示与处罚 - 自2020年1月13日开市起，公司股票交易被实行其他风险警示，简称由“摩登大道”变更为“ST摩登”，涨跌幅限制为5%[7] - 2022年1月17日，公司及相关当事人收到广东监管局下发的《行政处罚决定书》，被警告并处以40万元罚款[8] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] 审计报告情况 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入385,225,444.30元，较2020年减少24.75%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -39,483,234.45元，较2020年减少639.57%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为162,672,876.40元，较2020年增长194.53%[28] - 2021年末总资产933,483,483.08元，较2020年末减少22.17%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产572,577,573.11元，较2020年末减少24.61%[28] - 2021年非经常性损益合计85,500,894.25元，2020年为245,761,297.41元，2019年为 -272,143,333.65元[36] - 2021年公司营业收入38,522.54万元，较上年同期下降24.75%；归属于上市公司股东的净利润-3,948.32万元，较上年同期下降639.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,498.41万元，同比上升47.58%[60] - 2021年公司营业收入3.85亿元，较2020年减少24.75%[77] - 2021年批发零售业（线上）收入1511.03万元，同比减少41.49%[77] - 2021年批发零售业（线下）收入3.52亿元，同比增加1.17%[77] - 2021年互联网行业收入751.99万元，同比减少94.16%[77] - 2021年国内收入2.12亿元，同比减少11.90%；海外收入1.73亿元，同比减少36.15%[77] - 2021年直营销售3.12亿元，同比减少2.86%；加盟销售4018.56万元，同比增加49.18%[77] - 批发零售业（线下）收入351,942,978.77元，同比增长61.74%[80] - 服饰及配件（自有品牌）收入243,113,961.29元，同比增长65.94%[80] - 国内收入211,933,222.04元，同比增长59.26%；海外收入173,292,222.26元，同比增长56.89%[80] - 线上销售营收15,110,253.85元，同比降10,715,103.86元；直营销售营收311,757,365.56元，同比降9,167,730.36元；加盟销售营收40,185,613.21元，同比增13,247,715.58元；移动互联网营收7,519,946.28元，同比降121,196,139.24元[95] - 2021年经营活动现金流入小计5.9682041982亿元，同比增加4.88%；现金流出小计4.3414754342亿元，同比减少41.42%；现金流量净额1.626728764亿元，同比增加194.53%[106] - 2021年投资活动现金流入小计356.363186万元，同比减少99.52%；现金流出小计2.4631070024亿元，同比增加258.66%；现金流量净额 -2.4274706838亿元，同比减少135.89%[106] - 2021年筹资活动现金流入小计100万元，同比增加；现金流出小计1401.442837万元，同比减少95.09%；现金流量净额 -1301.442837万元，同比增加95.44%[107] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -9723.723027万元，同比减少145.02%[107] - 2021年投资收益304.236578万元，占利润总额比例13.16%；资产减值 -8215.793394万元，占比 -355.45%；营业外收入8990.053776万元，占比388.95%；营业外支出1183.780599万元，占比51.22%；信用减值损失5055.202577万元，占比218.71%[109] - 2021年末货币资金3.2213004356亿元，占总资产比例34.51%，较年初减少13.73%；应收账款8554.349873万元，占比9.16%，较年初减少1.13%[111] - 2021年末存货1.0022220016亿元，占总资产比例10.74%，较年初增加0.32%；投资性房地产5311.591928万元，占比5.69%，较年初增加1.10%[111] - 2021年末使用权资产6035.295912万元，占总资产比例6.47%，较年初增加4.66%；租赁负债4718.662221万元，占比5.05%，较年初增加3.81%[111] - 其他权益工具投资期初数1000万元，本期计提减值1.584539亿元，本期购买金额2.4亿元，期末数9154.61万元[113] - 截至报告期末，货币资金年末账面价值31373489.57元，受限原因是保证金及司法冻结[114] - 报告期投资额240000000元，上年同期投资额0元，变动幅度100%[115] 宏观经济数据 - 2020年GDP为101.4万亿，较2019年增长2.74%；2021年GDP增幅达12.84%[40] - 2020年社会消费品零售总额全年同比下滑1.66%，2021年同比增长9.19%[40] - 2020年服装类商品零售类值全年同比下滑3.40%，2021年同比增长6.69%[40] 公司业务线情况 - 公司主要业务为自有品牌卡奴迪路高级男装运营、国际一线香化和服装品牌代理及科技板块业务[45] - 卡奴迪路品牌客群定位在35 - 50岁高净值人群[47] - 位于巴黎人的顶级时尚买手店ANTONIA面积约1500平方米[48] - 2021年4月公司拟审计悦然心动原管理层团队，其拒绝移交部分资料，7月完成资料交接，目前业务基本停滞[49] - 截至2021年12月31日，公司取得众多国际品牌授权[53] - 截至2021年12月31日，线下门店共154家，直营店84家，加盟店70家，其中卡奴迪路品牌店148家[54] - 公司自有品牌在唯品会、天猫销售，报告期内新增京东旗舰店[55] - 卡奴迪路品牌已成为国内较具影响力和知名度的高级男装服饰品牌之一[56] - 公司秉持国际高端品牌运营理念，注重卡奴迪路品牌研发创新和高标准化经营[57] - 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化[58] - 2021年公司受宏观经济下行、防控政策、自身风险警示及立案调查等多因素影响，业绩呈下降趋势[59][60] - 公司秉持谨慎经营策略，着重提升产品品质以实现品牌转型，而非扩大销售规模[60] - 公司在品牌设计、产品营销、财务管理、企业文化、人员管理、内控内审等方面采取措施完善管理[61] - CANUDILO品牌深化全链路附加值，上线CRM会员管理系统，增进对目标消费群体认知[62][63] - 公司加大产品研发投入，使用高级天然材料和新型科技环保面料，优化商品结构，加强供应链管理[65] - 公司拓展品牌运营管理团队，升级品牌视觉形象，加强自媒体运营和品牌活动，沉淀品牌资产[66] - 2021年公司采购的代理品牌货品因公共事件造成上架销售不理想，年末计提资产减值准备[69] - 意大利子公司旗下品牌Bikkembergs业务受影响，鞋类授权商破产造成360万欧元订单缺口[70] - 2020年悦然心动收入下滑65%，净利润亏损1520万元，2021年业务关停[71] - 2021年6月公司控股孙公司向嘉远新能源投入2.4亿元，占股16.70%[75] 自有品牌业务线数据关键指标变化 - 2021年度自有品牌业务收入为24,311.3万元，同比下降9.33%，对比2019年度下降54.60%；存货周转天数为261天，同比下降102天[62] - 截至2021年12月31日，CANUDILO品牌门店总数为154家，2021年关闭门店61家，新设门店11家；境内外门店总计148家，相较2019年末减少83家，约下降36%[62] - 直营门店84家，总面积15,044.77平方米，平均店效371.13万元[80] - 批发零售销售量515,100件，同比下降57.98%；生产量389,957件，同比下降15.52%；库存量637,143件，同比下降16.42%[82] - 批发零售业（线上）营业成本9,712,427.79元，同比下降47.80%；批发零售业（线下）营业成本134,644,180.52元，同比增长9.71%[84] - 线上销售毛利率35.72%，同比增7.76%；直营销售毛利率61.83%，同比降2.84%；加盟销售毛利率61.06%，同比降4.21%；移动互联网毛利率 -17.88%，同比降20.41%[95] - 服饰及配件（自有品牌）存货周转天数261天，存货数量544,105，期末存货余额同比降3,945.34万元，同比降21%[99] - 2021年以前及其他期末库存余额10,995.18万元，期末存货跌价准备金额8,195.61万元；2021年季节货品期末库存余额2,553.31万元，期末存货跌价准备金额596.84万元；2022年季节货品期末库存余额911.54万元，期末存货跌价准备金额209.10万元[100] - 公司期末存货较年初余额下降21.44%[100] 公司费用情况 - 销售费用162,434,741.86元，同比下降28.30%；财务费用3,509,952.75元，同比上升1,684.59%；研发费用6,736,794.95元，同比下降72.31%[88] - 办公、差旅等其他销售费用28,793,217.21元，同比下降38.28%；工资及福利销售费用43,846,978.69元，同比下降24.25%[88] - 公司多项费用下降，销售费用合计162,434,741.88元，同比降17.97%；财务费用合计3,509,952.75元，同比降1684.59%；研发费用合计6,736,794.95元，同比降72.31%[90] - 门店租金与使用权资产23,965,234.78元，同比降0%；商场管理费25,129,578.75元，同比降21.76%；广告费用5,920,898.23元，同比降34.75%；门店装修费用21,454,267.99元，同比降43.63%；仓储物流费用3,372,297.44元，同比降34.61%[90] - 利息支出1,940,488.42元，同比降56.92%；利息收入9,487,471.40元，同比增1.16%；汇兑净损失9,514,270.02元，同比增239.83%；手续费支出1,542,665.71元，同比降16.73%[90] - 职工薪酬4,368,284.87元，同比降77.15%；直接投入1,439,945.93元，同比降48.55%；办公费45,246.10元，同比降75.11%；固定资产折旧费140,544.61元，同比降41.07%；无形资产摊销同比降100.00%；其他742,773.44元，同比降55.18%[90] 订货会情况 - 2021年7月29日召开2次订货会，订货