公司基本信息变更 - 公司于2018年1月24日将股票简称由中泰桥梁变更为凯文教育，股票代码为002659[13] - 自2016年7月，公司为桥梁钢结构与教育双主营业务；自2017年11月，公司主营业务为教育及相关产业[16] - 2016年7月，公司非公开发行股票完成，控股股东由江苏环宇投资发展有限公司变更为八大处控股集团有限公司[16] - 公司注册地址为北京市海淀区西杉创意园四区2号楼西段一层109，邮编100195；办公地址为北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层，邮编100018[13] 公司聘请机构情况 - 公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[17] - 公司聘请华林证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问，持续督导期截至2018年12月31日[17] - 境内聘任华普天健会计师事务所，报酬85万元，审计服务连续年限11年，注册会计师郑磊、黄剑、龙兵审计服务连续年限分别为5年、1年、2年[134] - 公司因非公开发行股票事项聘请广州证券为保荐机构，支付保荐费用100万元[134] 财务顾问主办人变更 - 原财务顾问主办人章琦自2018年9月19日起不再负责公司持续督导工作，王斯奇、刘嘉雨继续担任[17] - 原财务顾问主办人王斯奇自2018年11月8日起不再负责公司持续督导工作，王博、刘嘉雨继续担任[17] 利润分配计划 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2016 - 2018年度公司均不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[118] 信息披露相关 - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[15] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入241,794,253.76元，较2017年的620,212,284.80元下降61.01%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -97,954,180.65元，较2017年的23,259,140.11元下降521.14%[19] - 2018年末总资产3,808,768,547.68元，较2017年末的3,145,033,562.10元增长21.10%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产2,106,414,505.27元，较2017年末的2,203,626,501.33元下降4.41%[19] - 2018年第一至四季度营业收入分别为40,492,953.37元、48,889,088.82元、67,902,028.58元、84,510,182.99元[23] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -30,106,102.86元、 -21,573,042.08元、 -19,725,912.80元、 -26,549,122.91元[23] - 2018年非流动资产处置损益为 -861.58元，2017年为144,313,395.71元[25] - 2018年计入当期损益的政府补助为1,603,964.50元，2017年为127,281.30元[25] - 2018年销售费用为9775106.03元，同比减少2.26%；管理费用为55683178.11元，同比减少20.30%；财务费用为33277310.75元，同比减少4.54%[71] - 2018年经营活动现金流入小计为358146671.64元，同比减少52.62%；现金流出小计为357617823.56元，同比减少61.79%；现金流量净额为528848.08元，同比增加100.29%[73] - 2018年投资活动现金流入小计为24145734.62元，同比减少98.12%；现金流出小计为575533314.79元，同比减少61.90%；现金流量净额为 - 551387580.17元，同比减少144.59%[75] - 2018年筹资活动现金流入小计为1053274853.08元，同比减少19.88%；现金流出小计为134268747.59元，同比减少85.81%；现金流量净额为919006105.49元，同比增加149.53%[75] - 2018年现金及现金等价物净增加额为368064939.80元，同比增加1071.43%[75] - 2018年末货币资金为496711099.79元，占总资产比为13.04%，较2017年末比重增加7.79%[81] - 2018年末固定资产为1240991161.37元，占总资产比为32.58%，较2017年末比重减少11.53%[81] - 报告期投资额为55770000.00元，上年同期投资额为501879400.00元，变动幅度为 - 88.89%[83] 资产项目关键指标变化 - 长期股权投资期末余额为0元，较期初200,861.58元减少100.00%[32] - 应收账款期末余额为4,677,576.55元，较期初129,115.44元增长3,522.79%[32] - 预付款项期末余额为7,383,476.51元，较期初50,347.16元增长14,565.13%[32] - 长期待摊费用期末余额为341,171,151.60元，较期初241,433,794.20元增长41.31%[32] - 递延所得税资产期末余额为62,738,017.47元，较期初34,318,813.99元增长82.81%[32] - 其他非流动资产期末余额为17,414,720.90元，较期初219,354.18元增长7,839.09%[32] 教育业务线数据关键指标变化 - 2018年教育行业收入2.09亿元，占比86.34%，较2017年同比增长127.84%[59] - 2018年学杂费收入1.91亿元，占比79.10%，较2017年同比增长139.12%[59] - 2018年教育行业营业成本2.51亿元，毛利率 -20.42%，成本较2017年同比增长134.21%[62] - 2018年学杂费成本2.30亿元，占营业成本比重89.06%，较2017年同比增长133.19%[65] 境内业务数据关键指标变化 - 2018年境内营业收入2.42亿元，占比100%，较2017年同比减少60.41%[59] - 2018年境内营业成本2.58亿元，毛利率 -6.75%，成本较2017年同比减少54.66%[62] 子公司相关情况 - 2018年公司新增6家子公司，无减少子公司[67] - 文华学信总资产1,253,439,524.92元，净资产-4,101,034.63元，营业收入0元，营业利润-22,096,897.22元，净利润-16,677,111.35元[96] - 文凯兴总资产2,719,188,895.56元，净资产996,719,556.22元，营业收入78,553,869.95元，营业利润-92,471,728.73元，净利润-70,601,910.49元[96] - 凯文智信总资产494,033,939.42元，净资产-17,337,961.12元，营业收入140,178,683.92元，营业利润28,026,352.72元，净利润20,724,541.21元[96] - 凯文学信总资产19,230,097.94元，净资产126,467.97元，营业收入8,155,526.20元，营业利润-17,509,499.28元，净利润-13,162,548.57元[96] - 报告期内新设北京市朝阳区凯文学校、湖南凯文兴艺教育科技有限公司等多家子公司[96][97] - 本期新增6家子公司，分别为朝阳学校、凯文兴艺、凯文美国公司、普林斯顿公司、天津星艺、凯文艺美[133] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为33386142.39元，占年度销售总额比例为13.80%[68] - 前五名供应商合计采购金额为269717453.70元，占年度采购总额比例为67.25%[70] 募集资金使用情况 - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额172525.75万元，累计使用173734.03万元[89] - 截至2016年6月30日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入48669.07万元，后以募集资金置换19987.69万元[89] - 2016 - 2018年度，公司直接投入募集资金项目金额分别为101537.81万元、52208.12万元、0.41万元[89] - 截至2018年12月31日，募集资金专用账户利息收入净额为1208.28万元，专户余额为0万元[89] - 高端教育产业投资项目承诺投资总额120000万元，截至期末累计投入120838.2万元，投资进度100.70%[91] - 高端教育产业投资项目本报告期实现效益-7060.19万元，未达预计效益[91] - 承诺投资项目计划投资172,525.75万元，实际投资173,734.03万元，完成率100.70%，差额为-7,060.19万元[92] - 2016年7月11日，公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金19,987.69万元，其中置换高端教育产业投资项目4,064.23万元，偿还公司债券本息、补充流动资金15,923.46万元[92] - 截至2018年12月31日，公司募集资金余额为0，募集资金账户已全部注销[92] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[93] 公司投资情况 - 公司对北京凯文恒信教育科技有限公司等多家子公司投资，总投资金额55770000元，本期投资盈亏合计-19325548.57元[85][86] - 公司对北京凯文恒信教育科技有限公司投资20000000元，持股比例100%，本期投资盈亏-864179.81元[85] - 公司对湖南凯文兴艺教育科技有限公司投资2000000元，持股比例100%，本期投资盈亏-676647.65元[85] - 公司对凯文国际教育有限公司投资8770000.001元，持股比例100%，本期投资盈亏-1954728.01元[85] 行业数据情况 - 2018年广东、上海、江苏、北京地区的国际学校数量位居前四[30] - 国际教育行业每年三季度为入学高峰期，培训业务无明显季节性，冬夏令营及营地教育业务集中在春假及寒暑假[31] - 2018年全国经认证或授权的国际学校共821所，较上年增加11.85%，其中民办国际学校426所，数量首次超过公办学校和外籍子女学校数量总和[98] - 2017年全国小学在校生人数为10093.70万人，比上年增加180.69万人；初中生在校生人数为4442.06万人，比上年增加112.69万人；高中生在校生人数为3970.99万人，比上年增加0.93万人[102] - 2015 - 2017年K - 12阶段在校生人数分别为16378.60万人、16609.00万人和16910.30万人，分别同比增长0.88%、1.41%和1.81%，2020年目标达到2.12亿[102] - 2017年全国共有各级各类民办学校17.76万所，比上年增加668所；招生1721.86万人，比上年增加81.63万人；各类教育在校生达5120.47万人，比上年增加295.10万人[111] 公司业务发展规划 - 公司抓住国际教育发展契机，提升国际学校办学品质，加大品牌管理服务平台建设与市场推广[107] - 公司计划在一二线城市建设多个青少年高品质素质教育平台[108] - 公司将开展青少年高品质素质教育平台项目，同时形成在线教育平台，打造完整教育产业链[109] - 公司依托实体学校体育设施资源，与国际著名体育机构合作，发展体育培训等业务[109] - 公司拓展海外游学和留学辅导等业务，强化国际教育管理服务平台[109] - 公司与国内外知名艺术平台和教育机构合作，发展艺术教育与培训[109] - 公司将推进教育业务全球布局，延伸经营链条到高等教育阶段[110] 公司应对风险措施 - 公司密切关注K12教育行业政策法规变化，提升教学水平以应对政策风险[111] 公司接待调研情况 - 2018年公司接待7次机构调研、沟通等活动，包括实地调研、电话沟通等方式[114] 股东回报规划 - 2018 - 2020年度股东回报规划经董事会和股东大会审议通过[117