公司基本信息 - 公司股票代码为002659，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是王慰卿，注册地址于2021年11月变更为北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层01室[13] - 董事会秘书是叶潇，证券事务代表是杨薇，联系电话为010 - 83028814[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/，媒体包括巨潮资讯网等[15] 公司主营业务与发展历程 - 自2017年11月，公司主营业务为教育及相关产业[17] - 2016年7月，公司控股股东由江苏环宇投资发展有限公司变更为八大处控股集团有限公司[17] - 2021年2月，八大处控股将所持公司172,519,294股股份（占总股本28.84%）股东权利委托给海国投，控股股东变更为海国投[17] - 2021年2月八大处控股将其持有的公司172519294股股份对应的股东权利委托给海国投，权益变动后公司控股股东由八大处控股变更为海国投[47] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入2.84亿元，较2020年减少11.44%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -1.21亿元，较2020年增长6.92%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，较2020年增长3374.10%[20] - 2021年末总资产34.80亿元，较2020年末减少15.42%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产23.46亿元，较2020年末减少5.23%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为9449.88万元、1.03亿元、6878.23万元、1791.07万元[24] - 2021年非经常性损益合计1191.56万元[24] - 2021年公司实现营业收入28430.18万元，较上年同期下降11.44%，归属于上市公司股东的净利润-12062.07万元，较上年同期增长6.92%[47] - 2021年公司营业收入2.84亿元，较2020年的3.21亿元减少11.44%；教育行业收入2.83亿元，占比99.44%，较2020年减少11.64%；培训服务业务收入3072.54万元，占比10.81%，较2020年增长115.44%[63] - 教育行业毛利率0.46%，较2020年减少2.49%；教育服务业务毛利率 -0.65%，较2020年减少2.41%；培训服务业务毛利率9.55%，较2020年减少18.84%[65] - 2021年教育行业主营业务成本2.81亿元，占营业成本比重98.41%，较2020年减少9.38%；培训服务业务主营业务成本2779.00万元，占比9.72%，较2020年增长172.14%[68][69] - 公司前五名客户合计销售金额111.45万元，占年度销售总额比例0.39%[70] - 前五名客户销售额合计1114547.19元，占年度销售总额比例0.39%，关联方销售额占比0.00%[71] - 前五名供应商合计采购金额53063650.49元，占年度采购总额比例33.46%，关联方采购额占比14.24%[71] - 2021年销售费用16897688.64元，同比减少15.86%；管理费用76625817.54元，同比减少18.11%；财务费用71678833.60元，同比增加3.78%[73] - 2021年经营活动现金流入小计477872944.77元，同比增加24.27%；现金流出小计356384339.24元，同比减少6.48%；现金流量净额121488605.53元，同比增长3374.10%[75] - 2021年投资活动现金流入小计4559794229.29元，同比增加488.99%；现金流出小计4413511388.53元，同比增加329.23%；现金流量净额146282840.76元，同比增长157.58%[75] - 2021年筹资活动现金流入小计50900000.00元，同比减少94.62%；现金流出小计677612348.84元，同比增加84.22%；现金流量净额 -626712348.84元，同比减少208.50%[75] - 2021年末货币资金507076854.32元，占总资产比14.57%，较年初比重减少6.75%[78] - 2021年末合同负债21309697.09元，占总资产比0.61%，较年初比重减少5.26%，因两所学校未纳入合并报表范围[78] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数230304111.11元，本期公允价值变动损益12819566.37元，本期购买金额4306500000.00元，本期出售金额4536500000.00元，期末数0.00元[80] - 截至报告期末，货币资金期末账面价值40525949.97元受限，原因是冻结[81] - 2020年公司非公开发行A股99,713,397股，发行价4.73元/股，募集资金总额471,644,367.81元，扣除费用后净额461,006,964.46元[86] - 截至2021年12月31日，公司使用募集资金0元，账户利息净收入5,395,625元，理财收益8,612,136.98元，收回闲置资金购理财产品净额228,000,000元，转出资金478,747,968.58元，账户余额0元[87] - 青少年高品质素质教育平台项目承诺投资总额46,100.7万元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%[89] - 公司实际募集资金净额46,100.70万元低于预案中拟投入金额100,000.00万元，调整募投项目资金、变更地点并延期至2022年2月28日[89] - 2021年10月18日公司决定终止募投项目，将剩余募集资金47,874.796858万元永久补充流动资金[90] - 公司前期以自有资金1,427.6万元投资募投项目，含500万课程采购费和927.6万元装修改造款[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司为海淀凯文学校和朝阳凯文学校提供运营服务，在校生人数逐年增长[31] - 2022年3月底公司完成学校举办者变更相关教委登记手续，两所学校取得新办学许可证[31] - 2021 - 2022学年海淀凯文学校增设IGCSE和A - Level课程，且于2021年4月获剑桥国际课程中心认证并位列WASC认证候选名单[50] - 海淀凯文学校2021届12名毕业生收到118封录取通知书，美国综合排名Top50录取率超90%；2022届24名毕业生截至4月中旬收到114封录取通知书，9名同学获56.62万美元奖学金[51] - 截至2022年4月中旬，朝阳凯文学校2022届5名学术类毕业生共收到18封录取，人均4封，其中英国10封、澳大利亚5封、美国3封[52] - 海淀凯文学校连续四年入选胡润中国国际学校百强，2022年位列京领中国国际学校品牌价值榜第99位（A级）[53] - 2021年5月朝阳凯文学校被福布斯中国评为“2021福布斯中国杰出国际化学校”[53] - 朝阳凯文学校2021届艺术班15名毕业生收到126封录取通知书；2022届21名毕业生截至4月中旬收到117封录取通知书，累积获奖学金74.4万元[55] - 截至2022年4月中旬，朝阳凯文学校2022届音乐班5名毕业生收到17封录取通知书，被世界音乐名校录取率达100%，获奖学金18.4万美元[56] - 朝阳凯文学校于2020 - 2021学年增设全日制三年音乐高中课程[56] - 朝阳凯文学校打造冰球双优项目，实现“体教融合”[56] - 2021年凯文学信主办游泳挑战赛，累计参赛运动员783名，学子全年累计参与赛事18场，参赛运动员445名，揽获136项个人&团体奖项，部分游泳学员成绩突破美国AAAA平均年龄段前5%青少年水平[58] 行业数据与政策环境 - 截至2021年，3 - 6岁学前教育、普通小学、初中、普通高中在校生分别为4805万人、1.08亿人、5018万人、2606万人[32] - 中等职业教育和普通高职高专教育经费投入从2010年的2409亿元增长到2020年的5630亿元，复合年均增长率约为8.9%[36] - 2021年全国中等职业学校7294所，招生488.99万人，在校生1311.81万人；本科层次职业学校32所，招生4.14万人，在校生12.93万人；高职（专科）学校1486所，招生552.58万人，在校生1590.10万人[36] - 到2025年，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%[37] - 2017 - 2018年全国“普高率”稳定在59%左右，2020年下降到53%[37] - 我国职业教育市场规模到2022年有望突破万亿，到2024年有望达到1.2万亿人民币规模[37] - 2020年底我国技能人才仅占就业人口总数的26%，高技能人才占技能人才的28%[37] - 2021年5月14日《民办教育促进法实施条例》颁布，9月1日起义务教育民办学校不得与利益关联方交易，公司两所学校不再纳入合并报表范围[95] - 2021年政策鼓励发展体育和美育，素质教育类培训升温，公司将拓展素质教育类培训业务[97] - 2021年职业教育政策利好，公司依托大股东支持在产教融合等领域做了项目储备，未来重点发展该领域[97] - 2015 - 2018年，29个省份投入省级财政经费89.9亿元，推动共建2522个生产性实训基地；2020年“产学合作协同育人”计划有9553个立项项目，参与企业328家[104] 公司发展战略与规划 - 公司将优化调整两所十二年一贯制国际化双语学校运营服务模式，未来布局职业教育领域[29] - 公司未来致力于通过教育服务输出推动品牌、管理、课程体系输出和校内外教育业务协同发展[40] - 公司素质教育业务为两所凯文学校提供课程，将业务边界拓展到校外，还助力冬奥会推广冰球运动[40] - 公司将职业教育作为未来发展重点，侧重于产教融合、学科共建和校企合作领域[41] - 公司借助控股股东国资背景优势，依托海淀教育资源开展基础教育和职业教育服务[42] - 公司在职业教育领域积累了企业和教育资源，可进行学科共建和精准培养[43] - 公司通过运营两所凯文学校积累了办学和运营经验，能力将助力职业教育等业务[44][45] - 公司与多方合作积累素质教育资源，形成素质教育体系并拓展校外业务[46] - 2022年公司变更两所凯文学校举办者为海国教投，与学校签订多项协议提供服务获取市场化收入[99] - 公司职业教育发展目标是深化产教融合，为企业精准培养人才[100] - 公司素质教育业务将巩固特色课程成果，拓展校外培训，扩大品牌影响力[102] - 公司计划为其他同类学校提供运营管理服务，实现轻资产管理输出[103] - 2021年《实施条例》出台后，学校运营业务未来或存在不确定性，公司将顺应政策布局职业教育业务[104] - 公司持有两所凯文学校办学场地固定资产，折旧摊销是经营业绩多年亏损主因之一，后续将重视轻资产运营[105] 公司治理与管理 - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各专业委员会依法行使职权[111] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[113] - 2021年公司按规定召开4次股东大会，并对特别事项采取中小投资者单独计票[110] - 2021年5月10日，公司管理层通过“全景网投资者关系互动平台”召开2020年度业绩说明会[106] - 2021年9月23日，公司管理层通过全景网与投资者互动交流[107] - 2021年11月16日，公司管理层通过安信证券“冬季新消费线上论坛”与投资者互动交流[107] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[112] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.91%，召开日期为2021年03月15日[115] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.13%，召开日期为2021年04月22日[115] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为28.89%，召开日期为2021年05月18日[115] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.00%，召开日期为2021年11月12日[115] - 董事肖琳娜期初持股23,500股，期末持股23,500股，本期无增减变动[117] - 公司董事、监事和高级管理人员期初合计持股23,500股，本期增持0股，减持0股，期末合计持股23,500股[118] - 刘洋于2021年3月15日辞去公司第五届董事会董事长职务，于2021年4月6日辞去董事职务[118] - 杨刚于2021年2月25日辞去公司第五届董事会董事职务[119] - 蒋晓琳于2021年3月31日辞去副总经理职务[119] - 陈惠文于2022年3月30日辞去公司第五届监事会监事会主席和股东代表职务[119] - 2021年4月22日