财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为43.27亿元，同比增长9.32%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6746.79万元，同比大幅下降76.95%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为2108.24万元，同比暴跌91.97%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元，同比下降13.82%[22] - 加权平均净资产收益率为2.62%，同比下降9.63个百分点[22] - 公司2021年总营业收入为43.27亿元，同比增长9.32%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为354,097,563.01元，同比下降13.82%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-358,500,567.93元，同比下降283.94%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为-95,333,148.10元，同比增长80.06%[90] - 现金及现金等价物净增加额为-99,155,773.86元，同比下降178.22%[90] - 其他收益为52,129,855.79元，占利润总额比例67.92%[93] 各业务线表现 - 公司产品涵盖面条、面粉及方便食品三大类，拥有"陈克明"、"金麦厨"、"来碗面"、"五味良仓"、"五谷道场"等多个品牌[44][45][46] - 公司2021年面条产品营业收入为24.70亿元，同比下降11.62%[52] - 公司2021年面粉产品营业收入为7.22亿元，同比增长77.99%[52] - 公司2021年面粉产品毛利率仅为0.78%，同比下降9.34个百分点[52] - 面条产品收入24.70亿元，同比下降11.62%，占总收入比重57.09%[69] - 面粉产品收入7.22亿元，同比增长77.99%，占总收入比重16.69%[69] - 方便食品收入3.41亿元，同比增长10.73%[69] - 公司食品加工业务营业收入为42.99亿元，营业成本为36.27亿元，毛利率为15.63%[72] - 公司面条产品营业收入为24.70亿元，同比下降11.62%，毛利率为23.06%[72] - 公司面粉产品营业收入为7.22亿元，同比大幅增长77.99%，但毛利率仅为0.78%[72] - 公司2022年将重点发展方便食品、生鲜主食等潜力业务[112] - 公司计划扩大软弹面产能并研究生鲜面保鲜技术[116] 销售渠道表现 - 公司2021年经销模式营业收入为27.09亿元，同比下降17.61%[50] - 公司2021年直销模式营业收入为16.17亿元，同比大幅增长141.68%[51] - 公司2021年经销模式毛利率为20.95%，同比下降5.46个百分点[50][51] - 直销模式收入16.17亿元，同比大幅增长141.68%[69] - 公司开发了超20家电商分销商，覆盖京东、淘宝、抖音等10大电商平台[40] - 2021年推出小包装面粉4个SKU作为社区团购专供产品[45] - 公司2021年线上直销面粉营业收入886.65万元，同比下降32.84%[55] 成本与费用 - 小麦采购成本从2020年年初2420元/吨上涨至2021年年末2900元/吨，涨幅近20%[42] - 面粉占挂面生产成本的80%左右[42] - 公司面条业务毛利率不到30%[42] - 公司直接材料成本31.22亿元，占营业成本85.71%，同比增长19.69%[77] - 公司销售费用3.62亿元，同比增长6.84%，其中广告宣传费5872万元，同比增长40.97%[82][83] - 公司管理费用2.02亿元，同比大幅增长50.88%，主要因股权激励费用增加及产能布局优化[82] - 公司电视广告投入2666.56万元，占广告总投入49.67亿元的主要部分[84] - 公司面临原材料价格和用工成本上涨的成本风险[120] 生产与供应链 - 公司具备年产面制品70万吨，年处理小麦120万吨的加工能力[37] - 面条销售量49.27万吨，同比下降10.47%[59] - 面粉销售量24.55万吨，同比大幅增长83.24%[59] - 面条库存量1.41万吨，同比增长27.70%[59] - 面粉库存量0.56万吨，同比增长33.65%[59] - 遂平面粉公司全面投产带动面粉产销量大幅增长[59] - 公司米面制品销售量77.10万吨，同比增长7.26%，库存量2.12万吨，同比大幅增长35.01%[73] - 公司2021年向农户采购小麦金额达15.76亿元，已全额支付[57] - 公司前五名供应商采购额4.85亿元，占年度采购总额15.48%[80] 研发与创新 - 近5年平均研发投入超过3000万元[40] - 公司取得各项专利140多项，其中国家发明专利34项[40] - 研发投入金额为28,467,593.56元，同比增长3.90%[87] - 研发投入占营业收入比例为0.66%，同比下降0.03个百分点[87] - 研发人员数量为95人，同比增长1.06%[87] 子公司与分支机构表现 - 成都克明面业净利润亏损1215.79万元，营业收入1.1亿元[107] - 长沙克明面业净利润亏损941.63万元，营业收入2862.59万元[107] - 上海味源贸易净利润亏损165.56万元，净资产为-4311.69万元[107] - 克明食品营销（上海）净利润亏损320.56万元，营业收入8.42亿元[109] - 克明五谷道场食品净利润6627.7万元，营业收入20.49亿元[109] - 延津克明五谷道场食品净利润1427.22万元，营业收入2.52亿元[109] - 延津克明面粉净利润5133.43万元，营业收入9.9亿元[109] - 湖南振华检测技术有限公司食品检测业务净利润为-159,683.9元[111] - 新疆克明面业有限公司食品加工业净亏损31,063,685.01元[111] - 武汉克明面业有限公司食品加工业净亏损7,214,155.02元[111] - 浙江克明面业有限公司食品加工业净利润为14,885,856.78元[111] - 遂平克明面业有限公司食品加工业净利润为6,095,577.01元[111] - 遂平克明面粉有限公司食品加工业净利润为34,105,723.42元[111] - 长沙克明面点有限公司食品加工业净亏损398,893.30元[111] 市场份额与品牌 - "陈克明"品牌超市综合权数市场占有率稳居行业第一[36] - 销售网络覆盖全国30多个省份，2000多个城市，经销商客户数量超过3000个[40] - 公司2021年经销商总数3727家，同比增长2.14%[54] - 公司前五大经销商客户销售收入合计2.10亿元，占总收入7.75%[54][55] - 公司前五名客户销售额2.92亿元，占年度销售总额6.73%[79] 资产与投资 - 货币资金占总资产比例6.45%，同比下降4.66个百分点[94] - 在建工程占总资产比例9.09%，同比上升2.14个百分点[94] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为838.72万元，本期购买800万元，期末数增至1638.72万元[98] - 受限资产总额为1.4亿元，其中货币资金受限9291.71万元（含银行存款4844.12万元、票据保证金3617.56万元、信用证保证金830.03万元），无形资产受限4704.07万元[99] - 报告期投资额1600万元，较上年同期0元增长100%[100] 公司治理与股东 - 公司控股股东及主营业务自上市以来未发生变更[21] - 公司业务完全独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主生产能力[131] - 公司资产独立，土地、专利技术和商标等无形资产均由公司拥有[134] - 公司财务独立，设有独立财务部门、会计核算体系和银行账户[134] - 公司机构独立，与控股股东完全分开且无从属关系[134] - 公司人员独立，高级管理人员专职在公司工作且不在大股东处兼任职务[133] - 2021年共召开6次股东大会，投资者参与比例在29.41%至32.34%之间[125][135] - 2021年共召开10次董事会会议[127] - 2021年共召开8次监事会会议[128] - 公司第五届董事会于2021年共召开10次会议，包括第十八至二十六次会议，会议决议公告均发布于巨潮资讯网[178] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议包括2020年度财务报告审计方案等议案[183][184] - 董事对公司有关事项未提出异议，报告期内无异议情况[180] - 董事提出的建议被公司采纳，涉及产能布局、行业发展及内部风险控制等事项[181] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[182] 高管与董事会变动 - 董事兼总经理陈宏增持244,800股，期末持股达3,926,698股[138] - 公司董事及高管合计持股期末达8,479,740股，较期初8,234,940股增长2.97%[138][140] - 董事长陈克明持股1,944,347股，报告期内无变动[138] - 董事陈克忠持股877,500股，报告期内无变动[138] - 财务总监李锐持股102,000股，报告期内无变动[140] - 副总经理张晓持股320,300股，报告期内无变动[140] - 独立董事毛海英于2021年4月1日因个人原因离任[140][141] - 独立董事谭宇红于2021年8月17日因个人原因离任[140][141] - 副总经理张瑶持股254,037股，报告期内无变动[139] - 副总经理杨波持股300,000股，报告期内无变动[139] - 独立董事毛海英因个人原因于2021年5月10日离任[142] - 独立董事谭宇红因个人原因于2021年9月10日离任[142] - 赵宪武于2021年5月10日被选举为独立董事以填补独立董事人数少于董事会总人数三分之一的空缺[142] - 刘昊宇于2021年9月10日被选举为独立董事以填补独立董事人数少于董事会总人数三分之一的空缺[142] - 谭宇红于2021年10月21日被聘任为公司副总经理[142] - 副总经理张军辉在本报告公告日前已离任[163] - 公司董事会由11名董事组成包括4名独立董事[143][151][154][155] - 公司高级管理人员包括总经理陈宏董事会秘书陈燕及副总经理张瑶等[159][160][161] - 公司监事会由3名监事组成包括监事会主席刘洋[156][157][158] - 公司董事长为陈克明副董事长为陈晖[144][147] 薪酬与激励 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为490.85万元[175] - 董事长陈克明税前报酬为42万元[175] - 总经理陈宏税前报酬为43.92万元[175] - 财务总监李锐税前报酬为42.8万元[175] - 副总经理杨波税前报酬为44.45万元[175] - 副总经理张晓税前报酬为35.46万元[175] - 副总经理张博栋税前报酬为29.4万元[175] - 独立董事赵宪武税前报酬为3.83万元[175] - 独立董事刘昊宇税前报酬为1.83万元[175] - 离任独立董事毛海英税前报酬为2.17万元[175] - 销售人员薪酬在销量下降情况下仍增加，公司正重新制定绩效考核指标[185] - 公司存在人员臃肿问题，人均劳效不高，绩效考核机制待完善[186] - 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就[187] - 2020年第一期员工持股计划锁定期于2021年11月4日届满[187] - 公司严格执行以收定支原则，逐步完善绩效考核制度[186] - 公司为员工建立绩效激励与晋升体系，薪酬与岗位职责和业绩贡献挂钩[190] - 培训体系覆盖通用力、专业力和领导力三大板块，针对营销团队实施四大培训项目[191] - 2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权449.55万份[196] - 注销第二个行权期未行权期权231.49万份及离职人员期权6.9万份[196] - 2020年员工持股计划持有295.47万股，占总股本0.88%[199] - 员工持股计划第一个解锁期解锁196.97万股，已减持196.95万股[199] - 高级管理人员合计持有股票期权228万份，其中报告期内可行权114万份[200] - 2017年员工持股计划已全部出售完毕，累计出售1617.77万股（占总股本4.8%）[198] - 因业绩考核不合格注销8名激励对象25.2万份股票期权[195] 利润分配与投资者回报 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 现金分红总额为7886.86万元，其中直接分红6560.83万元，回购股份方式分红1326.03万元[193] - 每10股派发现金股利2元（含税），分红股本基数为3.28亿股[193] - 可分配利润为5.29亿元，现金分红总额占利润分配比例100%[193][194] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入达12.47亿元，为全年最高季度[28] - 第二季度出现净亏损4218.59万元，第四季度净亏损828.77万元[28] - 政府补助贡献5331.67万元非经常性收益[30] 员工结构 - 报告期末在职员工总数4,262人，其中生产人员2,960人占比69.5%，销售人员800人占比18.8%，技术人员233人占比5.5%，财务人员104人占比2.4%，行政人员165人占比3.9%[189] - 员工教育程度中本科及以上648人占比15.2%，大专836人占比19.6%，大专以下2,778人占比65.2%[189] 投资者关系 - 2021年4月20日通过电话沟通接待华安证券、嘉实基金等机构投资者[121] - 2021年5月10日通过电话沟通接待华安证券、开源证券等机构投资者[121] 审计与信息披露 - 公司经审计的财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具[10] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》等指定报刊及巨潮资讯网[20] 公司基本信息 - 公司股票代码为002661，在深圳证券交易所上市[17] - 公司注册地址位于湖南省南县兴盛大道工业园1号，邮政编码413200[17] - 公司办公地址位于湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号，邮政编码410116[17] - 公司董事会秘书为陈燕，证券事务代表为刘文佳[18] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人均为公司高管陈宏和李锐[4] - 公司电子信箱及投资者联系信箱均为kemen@kemen.net.cn[17][18]