公司基本信息 - 公司注册地址为湖南省南县兴盛大道工业园1号，办公地址为湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号[6] - 公司股票简称为克明食品，股票代码为002661，在深圳证券交易所上市[6] - 公司法定代表人为陈宏，注册地址邮政编码为413200，办公地址邮政编码为410116[6] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室，信息披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网[6] - 公司统一社会信用代码为91430900617162624T，自上市以来主营业务及控股股东均无变更[6] 财务表现 - 公司2022年营业收入为50.20亿元，同比增长16.02%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比增长129.48%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，同比增长505.43%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，同比下降12.84%[7] - 公司2022年总资产为44.07亿元，同比增长13.61%[7] - 公司2022年第四季度营业收入为14.40亿元，为全年最高季度[10] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，为全年最高季度[10] - 公司2022年营业收入为34.75亿元，同比增长28.25%，其中经销模式收入占比最大，达到34.75亿元，同比增长28.25%[22] - 面条产品2022年营业收入为31.32亿元，同比增长26.81%，但毛利率下降1.64个百分点至21.42%[22] - 方便食品2022年营业收入为4.25亿元，同比增长24.54%，但毛利率下降2.64个百分点至23.26%[23] - 公司2022年毛利额达7.91亿元，同比增长15.56%，净利润1.55亿元，同比增长129.33%[29] - 主营面条业务毛利额达6.71亿元，同比增长17.77%，方便食品毛利额达0.99亿元，同比增长11.83%[29] - 公司2022年营业收入达50.2亿元，同比增长16.02%，其中面条业务收入31.32亿元，同比增长26.81%[31] - 面粉业务收入6.35亿元，同比下降12.10%，方便食品业务收入4.25亿元，同比增长24.54%[31] - 华东地区收入12.4亿元，同比增长20.15%，华中地区收入20.13亿元，同比增长12.07%[31] - 经销模式收入34.75亿元，同比增长28.25%，直销模式收入15.45亿元，同比下降4.47%[31] - 公司2022年经营活动现金流入小计为5,623,439,696.89元，同比增长20.67%[45] - 公司2022年投资活动现金流入小计为274,643,306.09元，同比下降60.12%[45] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为1,668,955,629.39元，同比增长101.13%[45] - 筹资活动现金流入小计同比增长101.13%，筹资活动现金流出小计同比增长61.91%，筹资活动产生的现金流量净额同比上升279.45%，主要系本期取得的银行借款增加所致[46] - 现金及现金等价物净增加额同比增长123.86%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致[46] - 报告期内公司净利润与经营活动产生的现金净流量的差异主要系本期计提的资产减值准备，购买的存货增加所致[47] - 投资收益为475,345.50元，占利润总额的0.25%，主要系按照权益法核算从联营企业取得的投资收益[48] - 公允价值变动损益为113,570.16元，占利润总额的0.06%，主要系出售客户抵债的股票所致[49] - 营业外收入为624,902.49元，占利润总额的0.33%，主要系本期对无需支付的应付款项进行核销[50] - 营业外支出为7,523,540.16元，占利润总额的3.99%，主要系资产报废损失及对外捐赠支出[50] - 信用减值损失为16,800,787.97元，占利润总额的8.90%，主要系对应收款项计提的坏账准备[50] - 资产减值损失为16,557,616.09元，占利润总额的8.77%，主要系对存货及固定资产计提的减值准备[50] - 报告期投资额为50,800,000.00元，上年同期投资额为16,000,000.00元，变动幅度为217.50%[52] - 克明五谷2022年营业收入为1,129,434,642.40元，净利润为84,965,199.50元[57] - 延津克明五谷道场食品有限公司2022年营业收入为268,161,403.67元，净利润为10,212,924.08元[57] - 延津县克明面业有限公司2022年营业收入为457,679,041.95元，净利润为9,758,480.91元[57] - 延津克明面粉有限公司2022年营业收入为488,508,788.32元，净利润为53,109,206.89元[57] - 遂平克明面业有限公司2022年营业收入为841,860,816.95元，净利润为18,331,347.31元[57] 行业趋势与市场表现 - 挂面行业集中度持续提升，2021年前五大挂面企业产量占全国总产量的41%[12] - 挂面产品呈现健康化、营养化、功能化、便捷化的发展趋势[12] - 陈克明食品在中高端挂面产品市场占有率和商超占有率居首[13] - 方便食品行业正迈向多元化、中高端化和健康化，消费者对品质和健康的需求不断提升[14] - 公司旗下“五谷道场”品牌在非油炸方便面领域市占率处于头部位置，并荣获2022年中国方便食品行业“优秀创新产品奖”[15] - 方便食品行业借助数据分析推动精准营销，未来将更加注重数字化营销能力建设[15] - 全渠道销售模式成为行业主流趋势，线上、线下渠道相互联动，满足消费者即买即得的需求[15] - 方便食品加工行业科技水平提升，未来将进一步实现自动化和柔性化生产，降低生产成本和食品安全风险[15] - 非油炸方便食品市场规模不断扩大，未来公司将投入更多资金用于技术研发，推动传统特色美食工业化[15] - 方便食品行业具有稳定性强、受经济周期影响较小的特点[15] 销售与渠道 - 公司销售网络覆盖全国30多个省份，2000多个城市，经销商客户数量超过3000个[17] - 公司在天猫、京东、拼多多等传统电商平台开设品牌旗舰店，并多次创造挂面类目TOP1的佳绩[17] - 公司加速在抖音、快手上的布局，利用短视频、直播与消费者互动，增强品牌认知度[17] - 公司采用以经销模式为主，直销模式为辅的销售模式，维护及开发县、区、市级经销客户[18] - 公司建立全国KA部，与国际、国内连锁卖场直接合作，直控终端售点[18] - 公司2022年经销商数量减少14.62%，从3727家减少至3182家，其中西北地区减少最多，减少21.15%[23] - 公司2022年线上直销销售中，方便食品收入增长176.79%，达到777.08万元，毛利率提升14.35个百分点至56.36%[24] 生产与库存 - 公司2022年面条销售量增长19.15%至58.71万吨，生产量增长18.06%至58.53万吨，库存量减少12.73%至1.23万吨[27] - 公司2022年面粉销售量减少26.05%至18.15万吨，生产量减少26.79%至18.07万吨，库存量减少14.26%至4758.6吨[27] - 公司2022年方便食品销售量增长17.34%至3.42万吨，生产量增长17.75%至3.44万吨，库存量增长26.33%至701.93吨[27] - 公司2022年主要产品设计年产能为214.35万吨，实际年产能为173.09万吨，其中面条在建产能为21.52万吨[28] 研发与创新 - 公司拥有两个中心一个平台，即湖南省面制品食品工程技术研究中心、国家粮食产业（小麦面条制品）技术创新中心和长沙市食品检测研发公共服务平台[17] - 公司于2022年成功获批国家级博士后科研工作站[17] - 公司2022年进行了72个研发项目，涵盖面粉、挂面、方便食品等6大板块[29] - 公司新增软弹面产能建设，补充超高端产品生产产能[29] - 公司2022年研发费用为34,172,466.77元，同比增长20.27%[36] - 公司2022年研发投入金额为46,004,686.66元，同比增长61.60%，占营业收入的0.92%[43] 公司治理与股东权益 - 公司2022年年度报告经董事会审议通过，利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）[2] - 公司2022年共召开3次股东大会，确保股东知情权和平等参与权[63] - 公司2022年共召开7次董事会，董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会尽职尽责[63] - 公司2022年共召开8次监事会，监事勤勉尽责履行监督职责[63] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和独立经营能力[65] - 公司高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，且不在大股东处兼任除董事、监事以外的任何职务[66] - 公司对土地、专利技术和商标等无形资产拥有全权的控制和支配权[66] - 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[67] - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.23%[68] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为9.35%[68] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.00%[68] - 公司董事、监事及高级管理人员变动情况，包括张军辉因个人原因辞去副总经理职务[76]，舒畅、于扬利、刘洋、杨利娟因任期届满离任[72][73][74][75] - 公司董事会换届选举，邓冰、马胜辉、王闯分别被任命为董事和独立董事[77][79][80] - 公司监事会换届选举，舒畅被任命为监事及监事会主席[81] - 公司高级管理人员减持计划，杨波、张晓、张博栋分别减持75,000股、75,000股、25,000股[70] - 公司高级管理人员增持计划，段菊香增持92,700股[69] - 公司监事会换届选举，王冠群先生担任第六届监事会监事[82] - 陈克明先生为公司董事长，拥有丰富的挂面生产和技术研究经验，曾获“湖南省优秀民营企业家”等荣誉[83] - 陈克忠先生为公司董事，曾任公司副总经理兼营销总监，现任阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司董事长[84] - 陈宏先生为公司董事兼总经理，曾任公司采购部、设备部负责人、总经理助理[85] - 陈燕女士为公司董事兼董事会秘书，曾任公司证券事务代表[85] - 赵宪武先生为公司独立董事，现任湖南省注册会计师协会专业发展部主任、专业技术委员会副主任[85] - 刘昊宇先生为公司独立董事，现任中国食品科学技术学会副秘书长[85] - 马胜辉先生为公司独立董事，现任复旦大学管理学院企业管理系副教授、博士生导师[85] - 王闯女士为公司独立董事，现任北京中才网教育科技有限公司总经理[85] - 舒畅女士为公司监事、监事会主席，现任中审众环会计师事务所高级合伙人，湖南分所副所长[86] - 公司2022年年度报告显示，董事长陈克明税前报酬总额为50万元[93] - 董事陈克忠在股东单位湖南克明食品集团有限公司担任监事，未领取报酬津贴[90] - 副总经理张晓自2004年进入公司工作，2017年至今担任公司副总经理[89] - 财务总监李锐自2014年进入公司工作，2016年至今担任公司财务总监[89] - 独立董事赵宪武税前报酬总额为8.86万元，并在多家单位领取报酬津贴[93] - 董事陈宏税前报酬总额为43.92万元，未在公司关联方获取报酬[93] - 独立董事马胜辉税前报酬总额为6.13万元，未在公司关联方获取报酬[93] - 董事段菊香税前报酬总额为50万元，未在公司关联方获取报酬[93] - 董事陈晖税前报酬总额为50万元，未在公司关联方获取报酬[93] - 独立董事刘昊宇税前报酬总额为8.86万元，未在公司关联方获取报酬[93] - 公司2022年董事会共召开6次会议，分别于4月、5月、6月、8月、10月、11月和12月召开[94] - 审计委员会在2022年提出多项建议，包括加强短期偿债能力的关注和评估广告投入效果[97][100] - 公司2022年三季度财务报表显示，全体董监高对公司投资项目提出建议，重点关注资产减值损失计提比例[101] - 提名委员会在2022年对总经理、副总经理和财务总监的候选人资格进行了审查，并通过相关议案[104] - 公司2022年年度报告显示，董事会对公司产能布局、行业发展、人员选聘、内部风险控制及财务管理等事项提出了建议，并予以采纳[96] 员工与人力资源 - 公司报告期末在职员工总数为4,215人，其中母公司393人，主要子公司3,822人[107] - 公司员工专业构成为：生产人员2,986人，销售人员669人，技术人员262人，财务人员88人，行政人员210人[107] - 公司员工教育程度为：本科及以上619人，大专781人，大专以下2,815人[107] - 公司劳务外包工时总数为196,908小时，支付报酬总额为3,807,365.64元[111] - 公司现金分红总额为169,959,454.40元，占利润分配总额的100%[112] - 公司2020年第一期员工持股计划持有公司股票2,954,718股，约占公司总股本的0.87%[113] - 公司调整2020年第一期员工持股计划，中层管理人员及其他员工持有人数由16人调整为17人，认购比例由31.36%调整为35.42%[114][119][121] - 第二批次锁定期由24个月延长至36个月[114][119][121] - 取消利润考核指标，增加收入考核指标，第二、三批次的业绩考核目标调整为2020年至2022年累计营业收入较2019年增长不低于334%[114][119][121] - 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况，合计持有1,005,000股[116] - 员工持股计划持有的股票总数为4,924,218股，占上市公司股本总额的1.46%[117] - 公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励、股权激励和创造充分施展才华的平台相结合[116] - 公司董事会设立了薪酬与考核委员会，高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核[116] - 公司决定调整2020年第一期员工持股计划锁定期及业绩考核指标，以保持核心干部员工的稳定性[119][121] 内部控制与风险管理 - 公司2022年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，现有内部控制制度基本健全[122] - 公司2022年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[124] - 公司2022年度财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[128] - 公司2022年度内部控制审计报告为标准无保留意见，表明公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[128][129] - 公司子公司延津克明在报告期内未发生重大环境问题，未因环保问题受过行政处罚[130] - 延津克明委托有资质的单位进行厂界废水、废气、噪声的年度检测工作，检测结果合格[130] - 延津克明自愿开展环境管理体系、质量管理体系、危害分析与关键控制点体系、职业健康安全管理体系的认证，并获得相关认证证书[131] - 延津克明在多个环保信息管理系统中填报相关环保信息，系统信息公开率为100%[131] - 公司严格按照《公司法》和相关法律法规要求，建立现代企业制度，规范公司运作[131] - 公司重视研发及生产营养、健康、美味的优质产品，严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益[131] - 公司2022年组织全体员工参加消防疏散演练、安全培训、急救知识培训，强化安全意识[132] - 公司2022年向上海调拨3000吨防疫物资，并向上海高校、医院、红十字会等捐赠百余万元物资[132] - 公司2022年向延津县疫情防控严重的三个村庄捐赠挂面、方便面两千多件[132] - 公司2022年向中南林业科技大学教育基金委员会捐赠百万余元[132] - 公司实际控制人、股东等承诺自2022年6月9日起36个月内不转让非公开发行股票[134] - 公司承诺不向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺[139] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[141] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[145] - 公司实际控制人陈克明承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[149] - 公司承诺不从事与克明面业股份有限公司相同或类似的经营活动，并确保关联企业不参与竞争业务[154][155][156] - 公司实际控制人陈克明承诺不从事与公司