财务分配情况 - 公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2020年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，预案待2019年度股东大会批准[113][114] - 公司拟不进行利润分配，预案已通过董事会审议，待股东大会批准，报告期内未派发中期股息[188] - 公司利润分配应优先现金分红，单一会计年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[109] - 调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二（2/3）以上通过[110] - 2017 - 2019年公司均未进行现金分红，2019年净利润为 -176,711,694.44元[112][115] 行业与经营风险 - 公司所处行业景气度取决于下游汽车行业，受宏观经济周期和国家政策影响大[9] - 公司产品质量问题需承担返修等费用，缺陷致召回会有不利影响[10] - 汽车行业发展对零部件技术和产品更新有要求，公司需跟上[12] - 汽车零部件售价受整车价格走势影响，公司议价能力弱[13] - 公司原材料成本占生产成本比重高，价格波动有经营风险[14] - 公司产品销售集中于国内，海外市场拓展有初效但有风险[15] - 募投项目投产后公司资产和业务规模扩张，有经营管理风险[18] - 公司股票价格受经营财务、宏观经济等多因素影响[18] - 2019 - 2020年受经贸摩擦、疫情等影响，汽车行业承受较大压力，公司经营面临挑战[100][102] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入9.82亿元，较2018年减少13.30%[35] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -1.77亿元，较2018年减少2527.90%[35] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为3980.07万元，较2018年增长409.74%[35] - 2019年末资产总额19.75亿元，较2018年末减少3.42%[35] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为13.02亿元，较2018年末减少11.95%[35] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.15亿元、2.35亿元、2.36亿元、2.96亿元[39] - 2019年非流动性资产处置损益为53.12万元，2018年为1189.64万元，2017年为 -68.99万元[40] - 2019年计入当期损益的政府补助为1521.44万元，2018年为1996.71万元，2017年为1355.84万元[40] - 公司2019年实现营业收入9.82亿元，较上年度减少13.30%[50][55] - 公司主营业务毛利为1.27亿元，同比减少5715.36万元，主营业务毛利率为13.21%（2018年：16.62%）[50] - 公司销售费用为1.24亿元，同比上升58.69%；管理费用为7094.99万元，同比下降1.49%；研发支出为6171.28万元，同比下降7.14%；财务费用为301.73万元，同比上升775.15%[50][51] - 公司其他收益中1521.44万元为政府补助，投资收益为120.99万元，同比下降71.70%，信用减值损失为 - 5181.39万元，资产减值损失为 - 3805.36万元，同比上升1009.41%，资产处置收益为53.12万元，同比下降95.54%，所得税费用为 - 828.72万元，同比下降11156.10%[54] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.77亿元（2018年：727.84万元）[54] - 2019年研发人员数量为298人，较2018年增长1.71%；研发投入金额为61,712,823.86元，较2018年下降7.14%[66] - 2019年经营活动现金流入小计为474,961,562.02元，同比下降2.61%；经营活动产生的现金流量净额为39,800,748.05元，同比上升409.74%[67] - 2019年投资活动现金流入小计为201,452,874.25元，同比下降52.40%；投资活动产生的现金流量净额为 - 162,802,341.68元，同比下降255.36%[67] - 2019年筹资活动现金流入小计为303,700,000.00元，同比上升27.39%；筹资活动产生的现金流量净额为119,697,613.80元，同比上升545.71%[67] - 2019年末货币资金为130,823,115.52元，占总资产比例6.62%；应收账款为398,848,776.89元，占总资产比例20.19%[72] - 2019年末存货为216,838,013.54元，占总资产比例10.98%，较年初下降3.52%；固定资产为716,268,848.51元，占总资产比例36.26%，较年初上升4.55%[72] - 2019年末短期借款为143,186,095.89元，占总资产比例7.25%，较年初上升6.27%；应付账款为353,444,997.15元，占总资产比例17.89%，较年初上升2.82%[72] - 2019年末贷款及借贷总额为151,800,000.00元，比年初增加122,720,000.00元；按固定息率所作的贷款及借贷为90,000,000.00元[74] - 2019年度使用募集资金139,206,297.69元，暂时补充流动资金170,000,000.00元；截至2019年末，募集资金余额为11,128,335.54元[76] - 以前年度使用募集资金3.7623436278亿元，2019年度使用1.3920629769亿元，累计使用5.1544066047亿元[81] - 以前年度利息净额3696.95696万元，2019年度利息净额143.654937万元，累计利息净额3840.611897万元[81] - 截至2019年12月31日，暂时补充流动资金1.7亿元，专户余额1112.833554万元[82] - 2019年研发投入占销售收入6.28%[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件及配件制造营业收入9.65亿元，占比98.19%，同比 - 13.15%；转向系统及部件营业收入9.30亿元，占比94.70%，同比 - 12.97%[55] - 汽车零部件及配件制造营业成本8.37亿元，毛利率13.21%，营业收入同比 - 13.15%，营业成本同比 - 9.60%，毛利率同比 - 3.41%；转向系统及部件营业成本8.08亿元，毛利率13.15%，营业收入同比 - 12.97%，营业成本同比 - 9.21%，毛利率同比 - 3.59%[56] - 汽车零部件及配件制造销售量189.92万台/件，同比 - 8.75%；生产量187.45万台/件，同比 - 9.15%；库存量24.99万台/件，同比 - 8.98%[59] - 转向系统及部件原材料成本5.91亿元，占营业成本比重73.10%，同比 - 13.78%；人工成本4653.21万元，占比5.76%，同比 - 8.95%；制造费用1.71亿元，占比21.14%，同比11.03%[61] 公司基本信息 - 公司H股2006年5月16日在港交所创业板上市，2011年3月9日转至港交所主板上市，A股2012年11月2日在深交所上市[44] - 公司客户包括一汽集团、东风集团、江淮汽车等众多汽车集团[44] - 杭州世宝、吉林世宝、杭州新世宝、北京奥特尼克、芜湖世特瑞注册资本分别为6900万、4100万、6000万、1000万、2280万元[99] - 杭州世宝2019年总资产700,213,101.71元，净资产268,682,375.61元，营业收入708,891,673.00元，营业利润 -52,140,069.67元，净利润 -45,826,166.68元[100] - 公司战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品，采取自主发展与兼并收购并举战略[101] - 2020年公司将采取谨慎投资策略，放缓新产线建设，改造老产线，聚焦主业[102] 募投项目情况 - 2014年公司非公开发行3820万股A股，发行价每股18.46元，募集资金7.05172亿元，净额6.5816287704亿元[79][81] - 截至2014年12月31日，自有资金先期投入募投项目4976.74万元，2015年用募集资金置换[85] - 汽车液压助力转向器扩产项目投资进度102.08%，2019年净利润158.41万元[86] - 汽车零部件精密铸件及加工建设项目投资进度66.77%，剩余资金8049.72万元将永久补充流动资金[86][91] - 汽车转向系统研发、检测及试制中心项目投资进度105.08%[86] - 年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目投资进度72.10%[86] - 2018年使用2.3亿元闲置资金补充流动资金，2019年归还；2019年使用不超2.3亿元，截至年底1.7亿元未归还[87] 股东与股权情况 - 有限售条件股份数量为19,793,685股，占比2.51%；无限售条件股份数量为769,850,952股，占比97.49%；股份总数为789,644,637股，占比100%[143] - 报告期末普通股股东总数为37,556名，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为35,642名[146] - 浙江世宝控股集团有限公司持股比例43.28%，持股数量341,786,098股[146] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例27.49%，持股数量217,047,221股[146] - 张世权持股比例3.34%，持股数量26,391,580股，其中有限售条件股份19,793,685股，无限售条件股份6,597,895股[146] - 李洪泉持股比例0.82%，持股数量6,487,263股[146] - 陈文萍持股比例0.12%，持股数量920,755股[146] - 金秀莲持股比例0.10%，持股数量768,723股[146] - 李连香持股比例0.07%，持股数量556,550股[146] - 董事长张世权期初与期末持股数均为26,391,580股[153] - 控股股东世宝控股等承诺上市36个月内限售股份，期满后每年转让不超25%[117] 公司治理与人员情况 - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员无变动[154] - 张世权自2004年6月12日起担任公司董事长，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[155] - 张宝义自2004年6月12日起担任公司副董事长，自2017年12月28日起担任公司总经理，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[155] - 汤浩瀚自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[156] - 张兰君自2004年6月12日起担任公司董事及财务负责人，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[156] - 刘晓平自2011年5月13日起担任公司董事会秘书，自2013年12月27日起担任公司副总经理，自2018年6月29日起担任公司董事，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[156] - 杜敏自2007年6月1日起担任公司监事会主席，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[164] - 杨迪山自2009年6月5日起担任公司监事，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[164] - 吴琅平自2009年6月5日起担任公司监事，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[164] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计426.90万元，其中张世权60.00万元，张宝义63.74万元，汤浩瀚57.78万元等[174] - 母公司在职员工数量173人，主要子公司在职员工数量1364人，在职员工数量合计1537人，当期领取薪酬员工总人数1658人，需承担费用的离退休职工人数0人[175] - 员工专业构成中生产人员1001人，销售人员48人，技术人员380人，财务人员32人，行政人员76人[175] - 员工教育程度方面，硕士及以上20人