公司基本信息 - 公司2021年年度报告披露日期为2022年3月28日[1] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[23] - A股面值为1.00元，H股面值为人民币1.00元[23] - 公司H股2006年5月16日在港交所创业板上市，2011年3月9日转至港交所主板上市，A股2012年11月2日在深交所上市[41] - 公司在杭州、义乌、四平及芜湖设有5个生产基地，在北京设有一个研究中心[41] - 公司主要控股参股子公司中，杭州世宝总资产6900万元，杭州新世宝6000万元，吉林世宝4100万元，北京奥特尼克1000万元，芜湖世特瑞2280万元[81] - 2021年召开的2020年年度股东大会投资者参与比例为0.1335%，召开日期为2021年06月30日[93] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，无重大资产和股权出售[74][75][76] - 公司报告期内销售及采购主要以人民币为单位，未承受重大外币风险，未订立对冲安排[77] - 除已列载承诺事项外，公司不存在其他重大资本承诺[78] - 报告期末，公司不存在任何重大或然负债[79] - 公司报告期内未发生接待机构调研、沟通、采访等活动[88] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人[92] - 内部控制评价报告全文披露日期为2022年3月28日[156] - 内部控制审计报告全文披露日期为2022年3月28日[157] - 公司于2014年12月通过《安全生产标准化三级企业》认证[167] - 公司子公司杭州世宝、杭州新世宝已取得OHSAS 18001职业健康与安全管理体系认证，吉林世宝已取得ISO 45001职业健康与安全管理体系认证[167] - 公司现聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬72.45万元，审计服务连续年限9年[178] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，支付内部控制审计费20万元[178] - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额8800万元，未到期余额6270万元[191] - 有限售条件股份本次变动前数量19793685股，比例2.51%，变动后数量19801185股，比例2.51%[198] - 无限售条件股份本次变动前数量769850952股，比例97.49%，变动后数量769843452股，比例97.49%[198] - 人民币普通股本次变动前数量553065952股，比例70.04%，变动后数量553058452股，比例70.04%[198] - 境外上市的外资股数量216785000股，比例27.45%，无变动[198] - 公司股份总数789644637股，比例100.00%，无变动[198] 公司面临风险 - 公司面临行业波动、产品质量、技术更新等九类风险[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 公司核心竞争优势 - 公司核心竞争优势体现在领先的技术研发能力、先进的生产制造工艺、稳定敬业的团队和高水平的公司治理[42] 公司研发情况 - 公司研发的用于智能汽车、无人驾驶汽车的智能转向技术处于推广应用阶段[41] - 2021年研发人员数量为346人，较2020年增长13.82%；研发投入金额为80,484,534.57元，较2020年增长21.93%[65] - 报告期公司研发投入占销售收入6.53%[162] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入11.78亿元，较2020年增长6.88%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3415.63万元，较2020年下降16.38%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3963.12万元，较2020年下降58.59%[31] - 2021年末资产总额较2020年末增长5.02%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产13.77亿元，较2020年末增长2.54%[31] - 2021年非经常性损益合计3254.71万元，较2020年的1945.72万元有所增加[37] - 2021年实现营业收入11.78亿元，同比上升6.88%[47] - 主营业务毛利为2.17亿元，同比减少2810.64万元，主营业务毛利率为19.49%（2020年：22.86%）[47] - 销售费用为5501.37万元，同比下降31.92%；管理费用为8310.88万元，同比上升21.62%；研发费用为8048.45万元，同比上升21.93%，占营业收入的比例为6.83% [47][48] - 财务费用为480.13万元，同比上升4.86%；其他收益为1952.81万元，其中政府补助1783.66万元；投资收益为615.63万元，同比上升2503.47% [49] - 信用减值损失为14.82万元，同比下降91.43%；资产减值损失为 - 1537.10万元，同比上升24.78%；资产处置收益为 - 144.71万元（2020年：40.20万元）[49] - 所得税费用为210.23万元，同比上升34.43%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为3415.63万元，同比下降16.38%[53] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为39,631,162.47元，同比下降58.59%；投资活动产生的现金流量净额为 -101,545,228.79元，同比下降459.24%；筹资活动产生的现金流量净额为60,495,576.63元，同比上升222.82%[65] - 2021年末货币资金为195,849,881.10元，占总资产比例9.44%；应收账款为384,270,904.55元，占总资产比例18.51%；存货为329,151,211.94元，占总资产比例15.86%[69] - 2021年末固定资产为615,924,086.64元，占总资产比例29.68%，较2020年末比重减少4.14%；短期借款为153,124,225.71元，占总资产比例7.38%，较2020年末比重增加2.42%[69] - 金融资产小计期末数为159,673,234.78元，本期公允价值变动损益为1,321,778.51元，本期购买金额为1,042,433,671.01元，本期出售金额为1,072,260,814.20元[69] - 报告期末公司贷款及借贷总额为171,780,000.00元，比年初增加64,980,000.00元，按固定息率所作的贷款及借贷为109,980,000.00元[70] - 报告期末公司的资本负债比率为2.12%，2020年为 -2.95%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件及配件制造营业收入为11.11亿元，同比增长3.83%，营业成本为8.95亿元，同比增长8.36%，毛利率为19.49%，同比下降3.37%[54] - 转向系统及部件产量为192.65万台/件，同比增长1.90%，销量为190.85万台/件，同比增长0.54%，库存量为26.01万台/件，同比增长7.44%[56] - 转向系统及部件原材料成本为6.01亿元，占营业成本比重72.39%，同比增长7.16%；人工成本为4958.23万元，占比5.97%，同比增长6.60%；制造费用为1.60亿元，占比19.32%，同比增长4.14%[59] - 前五名客户合计销售金额为628,050,997.63元，占年度销售总额比例为53.32%[61] - 前五名供应商合计采购金额为161,425,775.16元，占年度采购总额比例为20.81%[61] 公司董监高信息 - 公司董事长张世权等多位现任董监高任期起始于2004年或之后，任期终止日期大多为2024年6月30日[94] - 独立董事沈成基于2021年06月30日因任期满六年离任，徐晋诚于同日被选举为独立董事[97] - 期初持股总数为26,391,580股，本期增持7,500股，期末持股总数为26,399,080股[98] - 张世权自2004年6月12日起担任公司董事长，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止[99] - 张宝义自2004年6月12日起担任公司副董事长，自2017年12月28日起担任公司总经理，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止[99] - 汤浩瀚自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止[100] - 张兰君自2004年6月12日起担任公司董事及财务负责人，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止[100] - 刘晓平自2011年5月13日起担任公司董事会秘书，自2013年12月27日起担任公司副总经理，自2018年6月29日起担任公司董事，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止[103] - 张世忠自2004年6月12日起担任公司董事，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止，还于2005年1月5日起担任世宝控股董事长[98][103][113] - 林逸自2018年6月29日起担任公司独立董事，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止[104] - 龚俊杰自2020年6月30日起担任公司独立董事，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止[105] - 徐晋诚自2021年6月30日起担任公司独立董事，本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止[106] - 2021年公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为494.11万元，其中张宝义报酬为99.43万元，张世权为60.00万元，张兰君为60.86万元等[119] - 董事张世权、张宝义等本报告期应参加董事会次数大多为8次，张世权现场出席7次，张宝义现场出席6次等[124] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[125] - 报告期内无董事履行职责的其他说明[126] - 张世权在杭州世宝任执行董事，任期起始于2011年3月10日；在芜湖世特瑞任董事长，任期起始于2004年11月18日等[114] - 张宝义在杭州新世宝任董事长，任期起始于2010年12月14日；在北京奥特尼克任董事长，任期起始于2010年10月18日等[114] - 公司董事、监事的报酬由公司董事会在股东大会授权下具体厘定，高级管理人员的报酬由公司董事会具体厘定[116] - 公司董事会薪酬委员会会考虑同类公司薪酬、工作时间及职责、公司内部雇佣条件等向董事会建议董监高个别薪酬[116] 公司董事会会议情况 - 2021年公司召开了第六届董事会第十五次至第十八次会议、第七届董事会第一次至第四次会议，如第六届董事会第十五次会议于2021年1月29日召开，第七届董事会第一次会议于2021年6月30日召开[121] - 第六届董事会第十七次会议审议通过《2021年第一季度未经审计财务报告》等议案，第七届董事会第三次会议审议通过《2021年第三季度未经审计财务报告》等议案[121] 公司各委员会情况 - 薪酬委员会于2021年召开二次会议，分别审议通过独立董事候选人徐晋诚年度薪酬和2022年度董事等人员薪酬[127] - 提名委员会于2021年召开二次会议[128] - 审核委员会于2021年召开四次会议，审议多项报告及工作计划，续聘天健会计师事务所为2021年度审计机构[130] - 投资与战略委员会于2021年召开一次会议，审议通过浙江世宝发展战略和目标[131] - 环境、社会及管治委员会于2021年12月29日成立，报告期内未召开会议[132] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工187人，主要子公司在职员工1449人，在职员工合计1636人，当期领取薪酬员工总人数1804人[135] - 员工专业构成中生产人员1050人、销售人员57人、技术人员421人、财务人员31人、行政人员77人[135] - 员工教育程度方面硕士及以上22人、大学本科371人、大中专618人、高中及以下625人[135] - 公司人力资源部负责制定员工培训计划，以内部培训为主，每年开展团队建设活动[137] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的2021年利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司按公司章程规定进行利润分配，原则上每年进行年度利润分配并优先现金分红[138] - 公司原则不进行中期现金分红，单一会计年度现金分配利润不少于当年度可分配利润