公司基本信息 - 公司股票简称浙农股份，代码002758，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为包中海，注册地址在浙江省绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号，邮编312030 [19] - 公司办公地址在浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼，邮编310051 [19] - 公司网址为www.znjtgf.com，电子信箱为zngf002758@znjtgf.com [19] - 董事会秘书为金鼎，证券事务代表为曾琳，联系电话均为0571 - 87661645，传真均为0571 - 87661217 [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [21] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司年度报告备置地点在浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼[21] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，上年指2020年1月1日至2020年12月31日[16] 公司重大事件 - 2020年6月30日公司完成重大资产重组，主营业务转型，控股股东变更为浙农控股集团有限公司[22] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入351.44亿元，较2020年增长22.25%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.58亿元，较2020年增长87.52%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.97亿元，较2020年增长1259.42%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额13.79亿元，较2020年下降15.49%[25] - 2021年末总资产163.13亿元，较2020年末增长29.68%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产35.86亿元，较2020年末增长21.18%[25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为80.86亿、95.75亿、88.90亿、85.93亿元[29] - 2021年非经常性损益合计6163.23万元[31] - 2021年公司实现营业收入351.44亿元，同比增长22.25%[56] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润6.58亿元，同比增长87.52%[56] - 2021年公司营业收入合计351.44亿元，同比增长22.25%[64] - 2021年农业综合服务中化肥、农药等金额为154.39亿元，占营业成本比重48.41%，同比增38.36%；汽车商贸服务金额为150.96亿元，占比47.34%，同比增7.65%；医药生产销售金额为13.54亿元，占比4.25%，同比增5.47%[72] - 2021年化肥金额为113.83亿元，占营业成本比重35.70%，同比增33.70%；原材料金额为28.28亿元，占比8.87%，同比增94.36%[73] - 2021年研发人员数量60人，较2020年25人增长140.00%，占比0.91%，较2020年提高0.52%[79] - 2021年研发投入金额为1354.69万元，较2020年1256.94万元增长7.78%[79] - 2021年销售费用7.64亿元，同比增12.05%；管理费用7.19亿元，同比增23.11%；财务费用7014.14万元，同比增14.03%；研发费用1354.69万元，同比增7.78%[79] - 2021年经营活动现金流入小计411.62亿元，同比增长24.37%；现金流出小计397.83亿元，同比增长26.43%；现金流量净额13.79亿元，同比下降15.49%[80] - 2021年投资活动现金流入小计17.32亿元，同比增长14.71%；现金流出小计20.25亿元，同比增长6.92%；现金流量净额-2.93亿元，同比增长23.74%[80] - 2021年筹资活动现金流入小计29.83亿元，同比增长29.19%；现金流出小计34.01亿元，同比增长11.21%；现金流量净额-4.18亿元，同比增长44.18%[80] - 现金及现金等价物净增加额6.71亿元，同比增长32.58%[80] - 投资收益1.09亿元，占利润总额比例6.07%；公允价值变动损益4680.66万元，占比2.61%；资产减值-7140.61万元，占比-3.98%[83] - 2021年末货币资金34.08亿元，占总资产比例20.89%，较年初增加4.72%；存货49.23亿元，占比30.18%，较年初增加1.38%[85] - 2021年末短期借款18.70亿元，占总资产比例11.46%，较年初增加2.94%；合同负债22.73亿元，占比13.94%，较年初增加1.70%[86] - 以公允价值计量的金融资产期初合计17.28亿元，期末合计19.99亿元；金融负债期初367.50万元，期末22.21万元[87][89] - 2021年公司主体长期信用等级由A+上调为AA[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 农业综合服务收入165.57亿元，占比47.11%，同比增长41.57%[64] - 汽车商贸服务收入169.84亿元，占比48.33%，同比增长9.40%[64] - 医药生产销售收入16.04亿元，占比4.56%，同比增长4.97%[64] - 化肥收入122.99亿元，占比34.99%，同比增长38.54%[64] - 整车销售收入142.52亿元，占比40.56%，同比增长8.92%[64] - 浙江省内收入234.27亿元，占比66.66%，同比增长17.26%[66] - 浙江省外收入117.17亿元，占比33.34%，同比增长33.61%[66] - 直销收入254.35亿元，占比72.37%，同比增长17.76%[66] - 农资业务浙江省内可比营业收入2021年为146,662.46万元，2020年为134,630.56万元，平均销售增长率2.33%；浙江省外2021年为211,011.21万元，2020年为182,322.17万元，平均销售增长率13.87%[47] - 农资业务收入前10名门店中，湖南省惠多利农资有限公司2021年营业收入最高，为27,943.47万元[46] - 农资业务新增门店4家，面积2,487.00㎡，物业权属为租赁；关闭门店1家，面积700.00㎡，物业权属为自有，对业绩均无重大影响[46] - 汽车零售业浙江省内门店28家，面积229,202.57㎡，2021年营业收入1,412,820.75万元；浙江省外门店4家，面积39,880.85㎡，2021年营业收入222,648.96万元[47] - 汽车零售业收入前10名门店中，浙江金湖机电有限公司2021年营业收入最高，为162,674.02万元[47] - 汽车零售业新增门店1家，面积6,669.00㎡，物业权属为租赁，增加收入29,179.94万元；关闭门店0家[47] - 农资业务浙江省内每平方米收入1.79万元/㎡，浙江省外3.22万元/㎡[47] - 农资业务合计门店95家，营业收入357,673.67万元[46] - 汽车零售业合计门店32家，面积269,083.42㎡，2021年营业收入1,635,469.71万元[47] - 农资业务收入前10名门店中，衢州市惠多利农资连锁有限公司面积最大，为10,199.00㎡[46] - 2021年浙江省内营收141.28亿元，2020年为132.93亿元，占比6.28%；浙江省外营收22.26亿元，2020年为16.79亿元，占比32.63%[48] - 2021年医药零售业浙江省内门店104家，面积12557.56㎡，营业收入3.89亿元；浙江省外门店0家，营收0元[48] - 收入前10名门店中，越城景岳堂国药馆2021年营业收入最高，达8563.45万元[48] - 2021年新增门店4家，面积185.20㎡，增加收入102.11万元；关闭门店0家[49] - 2021年浙江省内门店每平方米收入3.10万元/㎡，平均销售增长率7.09%，可比营业收入3.89亿元，2020年为3.49亿元；浙江省外均为0[49] 公司业务布局与优势 - 截至2021年，公司农资流通服务连续12年位列“年度中国农资流通企业综合竞争力百强”榜单前三[35] - 公司在2020年中国药品流通行业零售百强企业中位列第65位，相比上年的66位排名更加靠前[38] - 公司在浙江省内建立9个区域分销中心、39个县级配送中心和完善的分销网络[40] - 公司成立专业飞防公司和浙农飞防联盟，可调配无人机资源1000架，年实施飞防面积1000万亩次[40] - 公司已连续多年在20大宝马经销商集团和10大MINI经销商集团中排名前列[36] - 公司2020年入选浙江省医药商业十强企业[38] - 公司主营的农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等主要属于商贸流通业，正处于提质升级发展阶段[34] - 公司建成标准化汽车4S店32家，分布在浙江和江苏多地，取得多个著名汽车品牌区域经销权[41][44] - 公司直营农资零售业务网点95个，集中于浙江等地区，农资流通服务连续12年位列“年度中国农资流通企业综合竞争力百强”榜单前三[43] - 公司医药流通业务在2020年中国药品流通行业零售百强企业中位列第65位，相比2019年的66位排名更靠前[45] - 公司医药业务药品批发和零售主营业务收入在商务部统计排名中均名列全国百强[41] - 公司是浙江省供销社服务“三农”的重要抓手，面临有利宏观政策环境[50] - 公司作为全国供销社农资系统首家改制公司，早在上世纪九十年代推行骨干员工持股经营[51] - 公司自2010年起在中国农资流通企业竞争力排名中一直位居前三[51] - 公司汽车商贸服务连续多年在全国20大宝马经销商集团和10大MINI经销商集团排名中位居第一[51] - 公司农业综合服务在浙江省内建立9个区域分销中心、39个县级配送中心和完善的分销网络[53] 行业环境与市场数据 - 2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，国内豪华车市场累计销量约为265.21万辆，同比增长4.9%[35] - 农资行业每年3 - 10月是销售旺季，国家实行淡季储备政策缓和季节性波动影响[35] - 药品流通行业在江南地区每年冬季是传统冬令进补时期，滋补性、保健食品消费相对集中[37] - 2020年全系统农业生产资料类销售额为8667.1亿元，同比增长10.1%[42] - 预计2025年我国汽车产量达3500万辆左右，汽车后市场及服务业在价值链中比例达55%以上[43] - 我国近年药品零售行业目标为百强企业年销售额占比40%以上，连锁率达50%以上[44] - 截至2020年底，国内药店门店数量由52.4万家增至57.3万家，增幅9.35%；零售连锁总部6298家，连锁率为55.68%，较上年55.34%进一步提高[45] - 供销社系统肥料供应量约满足社会需求70%，农药供应量约40%，农膜约25%[42] - 2021年我国粮食产量6.83亿吨，播种面积约17.51亿亩，粮食供需紧平衡[119] - 截至2020年底中国4S店数量降为2.82万家，预计5年内缩减至2万家[120] - 2021年我国汽车千人保有量216辆，约为美国的四分之一[120] - 发达国家汽车市场后市场利润占比达70%左右，我国汽车行业利润将向后市场倾斜[122] - 到2040年新能源汽车将形成每年1.6亿辆的市场规模，2025年我国新能源汽车新车销售量将达新车销售总量20%左右[123] - 2020年前100位药品批发企业主营业务收入占全国医药市场总规模73.7%，同比升0.4个百分点[124] - 2020年4家全国龙头药品批发企业主营业务收入占全国医药市场总规模42.6%，同比升1.6个百分点[124] - 截至2020年底国内药店门店数量从52.4万家增至57.3万家，增幅9.35%[124] - 截至2020年底国内医药零售连锁率为55.68%，较上年55.34%进一步提高[124] 公司2021年业务进展 - 2021年公司完成岱山5500亩土壤改良项目施工[58] - 2021年公司供应链金融E农贷全年新增累计用信金额1.33亿元[58] - 2021年公司惠多利新增茂施产品江西、湖南两个省级代理区域[59] - 2021年浙农爱普新引进以色列ICL三个独家品种，新增钙镁海藻肥速乐威，引进老挝和乌兹别克斯坦钾肥资源[59] - 2021年浙