重大资产重组与股权变更 - 重大资产置换及吸收合并交易获证监会核准，置入资产浙建集团100%股权于2019年12月26日完成工商登记变更[6] - 公司向浙建集团全体股东发行股份购买资产差额部分728,223.82万元，发行838,002,098股，每股价格8.69元[6][8] - 陈军、黄娅妮向浙江国资公司转让69,411,970股公司股份手续于2019年12月31日完成[10] - 置出资产交割确认日为2019年12月27日，资产及权利义务由多喜爱家居用品有限公司承接[9] - 公司主营业务于2019年12月发生重大变更，控股股东变更为浙江省国资委[36] - 重大资产重组构成反向购买，公司原有资产和负债全部置出，不构成业务[93] - 2019年重大资产重组事项获证监会并购重组审核委员会无条件通过[165] 业绩承诺 - 浙建集团2019年业绩承诺为扣非归母净利润68,661.45万元[11][14] - 浙建集团2020年业绩承诺为扣非归母净利润78,420.51万元[11][14] - 浙建集团2021年业绩承诺为扣非归母净利润86,125.86万元[11][14] 收入和利润 - 2019年营业收入756.49亿元人民币，同比增长15.19%[40] - 归属于上市公司股东的净利润8.35亿元人民币，同比增长1.85%[40] - 公司2019年实现营业总收入756.49亿元人民币，同比增长15.19%[70][76] - 归属于上市公司股东的净利润为8.35亿元人民币，同比增长1.85%[73] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为783,963,172.45元[199] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为27,784,828.52元[199] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为23,137,363.62元[199] 成本和费用 - 销售费用同比增长20.96%至52,333,371.98元，主要因建设机械集团销售额增长导致人员薪酬增加[108] - 管理费用同比增长9.61%至1,572,526,053.01元，主要因人员薪酬增加1.38亿元及重组上市费用增加0.3亿元[108] - 财务费用同比增长58.27%至690,399,923.88元，主要因企业融资规模扩大导致利息支出增加[108] - 研发费用同比增长140.58%至154,236,393.43元，主要因公司加大研发投入[108] - 建筑施工业营业成本658.95亿元同比增长15.35%，占营业成本比重92.20%[89] - 工业制造业营业成本27.98亿元同比增长42.50%，占营业成本比重3.91%[89] 各业务线表现 - 建筑施工业务收入689.93亿元人民币，占总收入91.20%，同比增长15.82%[76] - 工业制造业务收入32.55亿元人民币，占总收入4.30%，同比增长41.46%[76] - 工程相关其他业务收入20.39亿元人民币，占总收入2.70%，同比下降8.24%[76] - 建筑施工业务营业收入689.93亿元，营业成本658.95亿元，毛利率4.49%[80] - 房建项目已验收1585个，项目金额1358.79亿元，收入确认1295.07亿元[81] - 市政项目已验收41个，项目金额23.15亿元，收入确认20.43亿元[84] - 轨道交通项目已验收8个，项目金额12.85亿元，收入确认10.87亿元[84] - PPP项目已验收22个，项目金额60.06亿元，收入确认26.56亿元[84] 各地区表现 - 中国境内收入697.13亿元人民币，占总收入92.15%，同比增长[76][79] - 中国境外收入59.37亿元人民币，占总收入7.85%，同比下降[76][79] - 中国境内营业收入631.14亿元同比增长18.87%，毛利率4.46%[80] - 中国境外营业收入58.79亿元同比下降9.23%，毛利率4.86%[80] - 境外项目72个总合同金额230.79亿元，主要分布在中国香港115.41亿元和阿尔及利亚92.88亿元[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.12亿元人民币，较上年同期改善60.53%[40] - 第四季度经营活动现金流量净额45.86亿元人民币，显著改善[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-811,563,359.30元，同比改善60.53%，主要因建筑主业收入提升及工程回款增加[114][117] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,033,278,545.32元，同比下降35.01%，主要因借壳重组上市增加投资支付12.53亿元[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,323,294,352.64元，同比增长18.42%，主要因发行债券及长期借款等筹资流入规模增加[117] - 经营活动产生的现金净流量为-8.12亿元，与净利润9.02亿元存在重大差异，主要由于PPP业务投入期及经营性应收项目增加[118] 资产与负债变化 - 2019年末总资产793.24亿元人民币，同比增长22.29%[40] - 归属于上市公司股东的净资产45.50亿元人民币，同比下降15.06%[40] - 在建工程同比增长194.67%，主要因浙西建筑工业化产业园投入1.06亿元[60] - 投资性房地产同比增长106.86%，因新天地办公楼转入投资性房地产1.52亿元[60] - 长期应收款增长44.88%，主要因PPP项目净投入50.65亿元[60] - 货币资金增长35.19%，因营业收入增长及项目回款增加[60] - 其他流动资产增长40.83%，其中待抵扣增值税进项税额增加2.65亿元[60] - 货币资金92.67亿元，占总资产比例11.68%，较年初增长1.11个百分点[121] - 长期借款94.58亿元，占总资产比例11.92%，较年初增长5.63个百分点[121] - 长期应收款148.3亿元，占总资产比例18.70%，较年初增长2.92个百分点[121] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2019年为2792.55万元，较2018年下降87.0%[53] - 非流动资产处置损益2019年为5979.12万元，较2018年增长137.5%[51] - 计入当期损益的政府补助2019年为4349.52万元，同比增长13.9%[51] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2019年为647.68万元，较2018年大幅下降90.9%[51] - "三供一业"支出达7169.59万元[53] 投资与处置活动 - 浙江建工五建建设有限公司100%股权收购于2019年8月1日完成，合并成本为933万元[93][94] - 收购浙江建工五建建设有限公司产生商誉933万元[97] - 处置武汉伟业60%股权获得处置价款1005.08万元，产生投资损失789.76万元[97] - 处置宁波永大60%股权获得处置价款1023.91万元，产生投资损失148.92万元[97] - 处置钢杰人力12%股权获得处置价款240.83万元，产生投资收益193.75万元[97] - 处置宜昌钢结构建设租赁51%股权获得处置价款414.79万元，产生投资收益1423.76万元[97] - 新设浙江省建设集团（香港）控股有限公司，注册资本2亿港元，实际出资5000万港元[100] - 新设ZCIG（Thailand）Co.,Ltd，注册资本400万泰铢，实际出资100万泰铢[100] - 注销江西普惠工程机械有限公司，处置日净资产为311.44万元[101] - 重大股权投资总额8183.92万元，报告期合计亏损49.09万元[127][130] PPP项目投资 - 公司PPP项目总投资额达5791.49百万元人民币，累计投资总额14292.79百万元人民币[152] - 浙江师范大学行知学院迁建PPP项目本报告期投入4741.5万元，累计投入8.29亿元，累计收益4764.1万元[131] - 浙西数据中心PPP项目本报告期投入525.4万元，累计投入8413.2万元，累计收益375.3万元[131] - 浙江师范大学拆迁安置及教师宿舍PPP项目本报告期投入2.21亿元，累计投入5.13亿元，预计收益3652.0万元[134] - 建德公用事业包PPP项目本报告期投入8162.3万元，累计投入3.06亿元，预计收益3595.5万元[134] - 常山县国际慢城道路PPP项目本报告期投入1.03亿元，累计投入2.21亿元，预计收益1263.3万元[134] - 镇海区棚户区改造PPP项目本报告期投入4.97亿元，累计投入16.51亿元，累计亏损605.5万元[137] - 宁波科学中学PPP项目本报告期投入1.54亿元，累计投入3.88亿元，累计亏损233.6万元[137] - G322文成段改建PPP项目本报告期投入1.95亿元，累计投入7.36亿元，累计收益850.7万元[140] - 中卫南站黄河大桥PPP项目本报告期投入1.80亿元，累计投入3.37亿元，累计亏损1019.5万元[143] - 丽水污水管网修复PPP项目本报告期投入2511.2万元，累计投入6028.0万元，累计亏损175.5万元[143] - 美丽新昌小城镇整治PPP项目投资额1494.73百万元人民币，当期盈利13.19百万元人民币[149] - 安吉县公用事业PPP项目投资额605.66百万元人民币，当期亏损2.78百万元人民币[149] - 楚门镇PPP项目投资额149.33百万元人民币，当期亏损1.75百万元人民币[146] - 绍兴新三江闸等PPP项目投资额1082.62百万元人民币，当期亏损3.49百万元人民币[152] 募集资金使用 - 募集资金总额185.04百万元人民币，累计使用189.42百万元人民币，变更用途金额9.9963百万元人民币占比5.40%[157] - 营销网络拓展项目实际投资额74.84百万元人民币，超调整后投资总额105.88%[158] - 信息化建设项目投资额24.96百万元人民币，超原计划100.32%[158] - 补充营运资金实际投入79.62百万元人民币，完成调整后计划的100.18%[158] - 营销网络拓展项目累计投入募集资金7,484.01万元，占承诺投资总额8,067.90万元的92.76%[165] - 公司终止营销网络拓展项目并将节余资金999.63万元永久补充流动资金[165] - 信息化建设项目未单独计算收益，其效益体现在公司整体效益中[162] - 募集资金到位后置换预先投入募投项目自筹资金5,186.71万元[162] - 营销网络拓展项目实施主体变更为全资子公司多喜爱家居用品有限公司[162] - 本年度募集资金使用及披露不存在重大问题[164] - 营销网络拓展项目未实现效益因部分网点投产时间短及店铺升级影响[162] - 永久补充流动资金项目未单独计算效益，体现在公司整体效益中[162] - 信息化系统项目受互联网环境影响未实现收益[162] 主要子公司财务数据 - 浙江省建工集团有限责任公司总资产305.63亿元，净利润1.46亿元[179] - 浙江省一建建设集团有限公司总资产72.69亿元，净利润1.04亿元[179] - 浙江省二建建设集团有限公司总资产90.74亿元，净利润1.78亿元[179] - 浙江省三建建设集团有限公司总资产94.07亿元，净利润1.12亿元[179] - 浙江省工业设备安装集团有限公司总资产30.89亿元，净利润0.84亿元[179] - 浙江省大成建设集团有限公司总资产62.55亿元，净利润0.46亿元[179] - 浙江建投环保工程有限公司总资产2.16亿元，净利润0.03亿元[179] - 浙江省建设机械集团有限公司总资产12.79亿元，净利润0.84亿元[179] - 苏州浙建地产发展有限公司总资产2.02亿元，净利润0.27亿元[179] - 浙江省建设集团（香港）控股有限公司总资产25.09亿元，净亏损0.18亿元[181] 利润分配与分红 - 利润分配预案以1,081,340,098股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[14] - 2019年现金分红金额为216,268,019.60元，占归属于上市公司普通股股东净利润的27.59%[199] - 2018年现金分红金额为4,080,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的14.68%[199] - 2017年现金分红金额为3,120,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.48%[199] - 2017年权益分派以总股本120,000,000股为基数，每10股转增7股并派发现金0.26元[198] - 2018年权益分派以总股本204,000,000股为基数，每10股转增7股并派发现金0.20元[199] - 2019年权益分派以总股本1,081,340,098股为基数，每10股派发现金红利2.00元[199] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[198] 公司资质与能力 - 公司拥有各类企业资质34类约144项，包括建筑工程施工总承包特级资质4项、公路工程施工总承包特级资质1项、市政公用工程施工总承包一级资质3项、机电工程施工总承包一级资质2项、工程设计甲级资质17项[61] - 公司业务覆盖全球10多个国家和地区，包括31个中国省市自治区及阿尔及利亚、香港等市场，连续18年入选ENR全球最大国际承包商250强[64] - 公司职工总数近2万人，其中核心技术人员5人，享受国务院特殊津贴13人，省"万人计划"高技能人才2人，"浙江工匠"4人[66] - 公司拥有省级技能大师工作室3个，全国技术能手9人，浙江省技术能手12人，省级"151"人才工程培养人选13人[66] - 公司技术创新成果包括世界领先技术3项、国际先进技术3项、国内领先技术69项、国内先进技术116项[66] - 公司获中国建筑业最高奖项117项，含鲁班奖45项、詹天佑奖6项、国家优质工程奖67项，省级优质工程454项[66] - 公司拥有国家级科研平台包括博士后工作站1个、院士工作站1个、国家级装配式产业基地2家、国家级高新技术企业2家[66] - 公司获技术专利及工法成果600余项，包括国家发明专利、实用新型专利、国家级工法等[66] - 公司与50多个地方政府建立战略合作关系，形成银企合作格局[64] - 公司治理结构完成多次改革，1998年公司制改造、2009年产权多元化、2016年股份制改造、2017年实施市场化债转股[65] 业务承接与市场 - 公司全年承接亿元以上项目255个，合同额占比72.26%，比上年提升9.56个百分点[70] - 承接EPC业务同比增长64.5%，承接旧城改造和棚改项目同比增长58.27%[70] - 政府市场新签合同额占比51.25%，比上年提升4.69个百分点[70] 管理层讨论与未来展望 - 公司发展战略聚焦三大核心主业，推进商业模式创新，培育EPC等新型商业模式[186] - 公司计划拓展股权融资、公司债融资、产业基金等多层次资本市场融资[186] - 公司2020年经营计划优化业务结构，扩大设计、路桥、市政、水利水电、城市轨道交通等业务比例[186] - 公司全面启动企业数字化建设，搭建集团统一的IT基础架构平台、企业云和企业大数据分析管理平台[188] - 工业制造方面将依托工业化基地，做大做强PC构件、混凝土、管片等业务[188] - 基础设施投资运营方面将大幅提升在集团营收、利润中的占比，逐步发展成为第二主业[188] 风险因素 - 公司面临应收账款回收风险，因项目工期较长且发包方付款能力不佳[189] - 建筑行业属于完全竞争性行业，市场份额争取愈加不易[189] - 公司境外业务受中美贸易冲突、全球疫情等国际因素影响，经营风险加大[192] 其他重要事项 - 公司股票代码为002761，在深圳证券交易所上市[31] - 公司注册地址位于长沙市岳麓区麓谷大道627号长海创业基地南二层，邮政编码410000[31] - 公司办公地址位于浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦，邮政编码410000[31] - 公司网址为www.cnzgc.com，电子信箱为dohiazq@dohia.com[31] - 报告期指2019年1月1日至2019年12月31日[26] - 上期指2018年1月1日至2018年12月31日[26] - 公司控股股东为浙江省国有资本运营有限公司[26] - 公司实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会[26] - 公司法定代表人变更为沈德法[31] - 公司外文名称为Dohia Group Co.,Ltd，简称为Dohia[31] - 第四季度营业收入237.43亿元人民币，为全年最高单季收入[47] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润2.48亿元人民币，为全年最高单季[47] - 加权平均净资产收益率为16.25%，同比下降