财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入9.1774310405亿元，较2021年的19.2629113129亿元减少52.36%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -3.6894114913亿元，较2021年的 -16.6116025569亿元增长77.79%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -6.1673345395亿元，较2021年的 -8.9260519492亿元增长30.91%[7] - 2022年末总资产为50.1155331955亿元，较2021年末的45.5212754163亿元增长10.09%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1.7562155684亿元，较2021年末的5.4639938674亿元减少67.86%[7] - 2022年基本每股收益为 -0.72元/股，较2021年的 -3.24元/股增长77.78%[7] - 2022年稀释每股收益为 -0.72元/股，较2021年的 -3.24元/股增长77.78%[7] - 2022年加权平均净资产收益率为 -101.91%，较2021年的 -111.55%增长9.64%[7] - 2022年营业收入扣除金额为1.1558262718亿元，2021年为0.1444880613亿元[7] - 2022年各季度营业收入分别为1.35亿元、1.67亿元、2.88亿元、3.28亿元[10] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为190.75万元、 - 7079.77万元、987.92万元、 - 3.10亿元[10] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.79亿元、 - 1.10亿元、 - 1.48亿元、 - 1.80亿元[10] - 2022 - 2020年非经常性损益合计分别为1260.41万元、 - 6046.41万元、458.29万元[10] - 2022年公司实现营业收入9.18亿元，较上年同期下降52.36%；营业成本7.13亿元，较上年同期下降56.28%[28] - 2022年公司营业利润-4.33亿元，较上年同期上升76.88%；归属上市公司股东净利润-3.69亿元，较上年同期上升77.79%[28] - 2022年公司经营活动净现金流-6.17亿元，资产负债率为95.37%[28] - 2022年销售费用156.28万元，同比减少62.78%；管理费用1.19亿元，同比减少25.39%；财务费用0.82亿元，同比增加43.50%；研发费用0.26亿元，同比减少56.92%[34] - 2022年研发人员数量122人，较2021年的202人减少39.60%，占比从15.82%降至10.78% [41] - 2022年研发投入金额25,764,232.42元，较2021年的59,806,546.87元减少56.92%，占营业收入比例从3.10%降至2.81% [41] - 2022年经营活动现金流入小计823,840,453.38元，同比增长8.91%；现金流出小计1,440,573,907.33元，同比减少12.64%；现金流量净额-616,733,453.95元，同比上升30.91% [42] - 2022年投资活动现金流入小计26,430,263.46元，同比增长25.08%；现金流出小计94,650,779.68元，同比减少70.31%；现金流量净额-68,220,516.22元，同比上升77.08% [42] - 2022年筹资活动现金流入小计2,097,886,677.91元，同比增长159.51%；现金流出小计1,491,725,228.02元，同比增长103.74%；现金流量净额606,161,449.89元，同比上升695.25% [42] - 2022年末应收账款1,066,341,926.73元，占总资产比例21.28%，较年初比重增加5.00% [44] - 2022年末使用权资产15,381,401.64元，占总资产比例0.31%，较年初比重增加0.30% [44] - 2022年末受限资产合计1,743,144,800.53元，包括银行存款、应收账款等多项资产 [45] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金93,144.87万元，累计变更用途的募集资金42,000万元，占比45.09%，尚未使用募集资金54,542.63万元 [47] - 资产减值-430,605,797.58元，占利润总额比例99.91%，主要系与恒大相关的资产减值所致 [44] - 报告期内使用募集资金总额为3227.53万元，累计变更用途的募集资金总额为4.2亿元，截至报告期末累计使用募集资金总额为3.860224亿元，尚未使用募集资金总额为5.454263亿元[48] - 2022年公司使用闲置募集资金不超过5.7亿元暂时补充流动资金，截至2022年12月31日使用5.299356亿元[53] - 本报告期末流动比率0.70，较上年末的0.84下降16.67%；资产负债率95.37%，较上年末的86.76%上升8.61%；速动比率0.40，较上年末的0.46下降13.04%[195] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润-3.82亿元，较上年同期的-16.01亿元增长76.16%；EBITDA全部债务比-6.82%，较上年同期的-47.40%增长40.58%；利息保障倍数-3.14，较上年同期的-31.78增长90.11%[195] - 2022年度公司营业收入为9.18亿元，其中建造合同收入7.25亿元，占2022年度营业收入的78.96%[196] - 2022年度公司根据预计可收回金额对应收款项、应收票据及长期应收款转回了1972.34万元的信用减值损失，对合同履约成本、合同资产计提了4.09亿元资产减值损失，减值金额合计3.89亿元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年生态景观业务收入9.10亿元，占比99.16%，同比下降51.96%；科教文旅业务收入770.90万元，占比0.84%，同比下降75.90%[30] - 2022年生态工程产品收入8.41亿元，占比91.64%，同比下降53.12%；景观设计收入3236.91万元，占比3.53%，同比下降44.42%[30] - 2022年华东地区收入2.73亿元，占比29.77%，同比下降42.21%；华南地区收入3.07亿元，占比33.46%，同比下降31.01%[30] - 2022年生态景观业务毛利率22.69%，较上年同期增加7.31%；生态工程产品毛利率24.45%，较上年同期增加8.15%[30] - 2022年华东地区毛利率15.03%，较上年同期增加5.37%；华南地区毛利率12.47%，较上年同期减少3.39%[30] - 2022年西南地区毛利率65.29%，较上年同期增加48.48%[30] - 2022年完工非融资模式生态工程项目129个，金额24.29亿元，确认收入24.58亿元，结算9.90亿元，回款15.57亿元[31] - 2022年未完工非融资模式生态工程项目322个，金额82.28亿元，累计确认收入33.21亿元，未完工部分金额49.07亿元[31] - 2022年生态景观营业成本7.04亿元，占比98.65%，同比减少56.11%；科教文旅营业成本0.96亿元，占比1.35%，同比减少66.06%[31] - 2022年前五名客户合计销售金额2.99亿元，占年度销售总额比例32.60%，关联方销售额占比0.00%[33] - 2022年前五名供应商合计采购金额2.38亿元，占年度采购总额比例28.46%，关联方采购额占比0.00%[33] - 2022年生态工程营业成本6.35亿元，占比89.10%，同比减少57.68%；景观设计营业成本0.38亿元，占比5.27%，同比减少42.49%[31] - 2022年园林养护营业成本0.30亿元，占比4.20%，同比减少16.81%；苗木销售营业成本56.42万元，占比0.08%，同比增长100.00%[32] 公司控股股东及实际控制人变更 - 2022年4月27日，公司控股股东由李从文、赵文凤夫妇变更为佛山市建设发展集团有限公司[6] - 2022年4月27日，公司实际控制人变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会，原实际控制人为李从文、赵文凤夫妇[183] - 2022年4月公司控股股东变更为佛山建发，引入国有资本股东[14] 公司业务战略与发展 - 2022年公司原传统业务向大环保、大生态方向升级，加大科教文旅、光伏储能业务发展[13] - 公司计划将生态环境主营业务向综合绿色产业转变，打造多元综合型绿色产业集团[17] - 公司未来将巩固传统业务，优化业务结构，提高生态系统修复及保护业务能力[63] - 公司将夯实科教文旅业务根基，蓄力实现科教文旅板块突破[63] - 2023年公司计划提高生态系统修复及保护业务能力，促进生态环保领域业绩增长[66] - 2023年公司计划改进业务结构，提高市政园林业务占比，向综合绿色产业转变[66] - 2023年公司计划完成品牌与管理输出业务体系梳理，加强人员团队建设，优化商业模式[66] - 2023年3月27日公司成立新能源子公司广东建晟绿色能源有限公司，将开拓分布式光伏及储能业务[66] 行业环境与市场情况 - 2022年受相关事项及地方财政压力影响，短期内基建项目投资受影响，房地产行业逐步企稳复苏[13] - 《“十四五”新型城镇化实施方案》明确到2025年城市建成区绿化覆盖率超43% [13] - 我国景观及生态环保行业企业多为中小企业，缺乏主导国内市场的大型企业[14] - 我国生态环保行业市场空间大，但短期地方财政压力致竞争压力大[14] 公司资质与认证 - 公司工程设计资质证书有效期至2023.12.31，许可范围为风景园林工程设计专项甲级[15] - 公司市政公用工程施工总承包一级资质证书有效期至2023.12.31[15] - 公司安全生产许可证建筑施工许可延期至2026.1.17[15] - 公司广东省环境污染治理能力评价证书废水甲级有效期至2025.05，固体废物甲级、污染修复甲级有效期至2024.04[15] - 青岛文科环保工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级资质有效期至2025.03.31[16] - 公司通过GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015和GB/T50430 - 2017质量管理体系认证[21] - 公司通过GB/T45001 - 2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，认证范围含园林工程设计等[23] 公司业务模式与流程 - 公司业务模式分为工程物资材料采购、业务承接等几个阶段[17] - 金额1万元以下采购项目实行简易采购流程，采购金额≥10万元业务采用竞争性招标确定价格[18] - 工程施工业务中，地产项目合同生效后客户支付约10%预付款，施工中按完工量约70%支付进度款，竣工后累计付至80%-85%，结算后付至90%-95%，5%-10%为质保金[20] - 工程施工业务中，市政EPC项目建设期不支付，验收合格后2 - 3年内分期支付；PPP项目合作期超10年，运营期开始按约定比例支付[20] - 景观设计业务中，合同生效后客户支付设计费定金或预付款占10%-20%，各设计阶段按比例支付，竣工验收结算后支付剩余5%[20] 公司融资情况 - 报告期末短期借款融资余额68325.39万元，融资成本为银行基准利率上浮一定比例，期限1年[20] - 报告期末长期借款融资余额32019.75万元，融资成本为银行基准利率上浮一定比例，期限1年以上[20] - 报告期末应付票据融资余额371.03万元，融资成本为银行手续费，期限1年以内[20] 公司募集资金使用与变更 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为9.5亿元，实际到账募集资金净额为9.3033559亿元[48] - 文科园林总部大楼项目投资进度为61.72%，受相关事项影响施工进度受一定影响[48][50] - 补充流动资金项目投资进度为100%[48] - 公司以募集资金4646.581331万元置换先期已投入文科园林总部大楼项目的自筹资金[52] - 公司将用于通城县城区河道生态治理PPP项目的4.2亿元募集资金变更用于白云山荒山绿化工程及武汉未来科技城长岭山生态修复项目[56] - 通城县城区河道生态治理PPP项目获中国农业发展银行4亿元融资支持，公司预留3993.56万元募集资金用于后续投入[56] 公司面临的风险 - 房地产宏观调控政策变化可能使公司盈利能力下降，出现利润下滑乃至亏损风险[66] - 承接新型大型市政项目给公司管理能力带来挑战，公司需提升能力控制风险[67] - 业务