公司基本信息 - 公司为苏州市世嘉科技股份有限公司，报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] - 公司总部在苏州，在中山有生产基地，区域产业集群效应明显[63] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[196] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[199] 行业相关信息 - 日本电业持股恩电开20%的股份[14] - 蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司于2021年4月变更为蒂升电梯（上海）有限公司[14] - 4G能够提供固定状态下1Gbit/s和移动状态下100Mbit/s的理论峰值下行速率[13] - 5G能够提供更高的数据吞吐量（是现在的1000倍）、更多的连接数（是现在的100倍）、更高效的能源利用（是现在的10倍）、更低的端到端时延（是现在的1/5）[13] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入12.98亿元，较2020年减少20.89%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -6.67亿元，较2020年减少1867.40%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -8018.10万元，较2020年减少298.46%[27] - 2021年末总资产15.99亿元，较2020年末减少33.82%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产8.91亿元，较2020年末减少42.96%[27] - 2021年营业收入扣除金额4017.44万元，扣除后金额12.58亿元[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.35亿元、3.55亿元、2.82亿元、3.27亿元[33] - 2021年非经常性损益合计480.07万元[36] - 2021年末公司资产总额159,891.88万元，同比降33.82%；归属母公司所有者权益89,116.16万元，同比降42.96%[53] - 2021年公司营业收入129,818.00万元，同比降20.89%；营业成本122,768.28万元，同比降14.60%[53] - 2021年公司营业利润 -66,094.50万元，同比降1538.69%；利润总额 -66,148.67万元，同比降1572.10%；归属母公司所有者净利润 -66,681.17万元，同比降1867.40%[53] - 2021年工业营业收入12.58亿元，占比96.91%，同比减少21.76%；其他业务收入4017.44万元，占比3.09%，同比增加21.64%[66][67] - 国内营业收入9.26亿元，占比71.34%，同比减少33.09%；国外营业收入3.72亿元，占比28.66%，同比增加44.92%[67] - 工业毛利率4.99%，同比减少7.30%；天线、射频器件、电梯轿厢系统毛利率分别为12.76%、1.96%、2.63%，同比均下降[69] - 2021年工业主营业务成本11.95亿元，占营业成本97.36%，同比减少15.25%；其他业务成本3242.82万元，占比2.64%，同比增加19.05%[76] - 2021年销售费用12,279,056.20元，同比增长17.17% [91] - 2021年管理费用62,188,149.84元，同比增长52.94%，因上期子公司未完成业绩承诺冲回超额业绩奖励致本期职工薪酬大增 [91] - 2021年财务费用2,583,588.64元，同比下降65.67%，因货款结算方式改变银行手续费下降 [91] - 2021年研发费用66,370,171.65元，同比下降12.58% [91] - 2021年研发人员数量269人，较2020年的282人减少4.61%，占比12.25%，较2020年的14.23%降低1.98%[97] - 2021年研发投入金额66370171.65元，较2020年的75924285.87元减少12.58%，占营业收入比例为5.11%，较2020年的4.63%提升0.48%[98] - 2021年经营活动现金流入小计1448608775.94元，较2020年的1589111525.37元减少8.84%，现金流出小计1528789729.85元，较2020年的1548709137.95元减少1.29%，现金流量净额-80180953.91元，较2020年的40402387.42元减少298.46%[99] - 2021年投资活动现金流入小计387267397.80元，较2020年的190544104.41元增加103.24%，现金流出小计486351065.09元，较2020年的217443861.35元增加123.67%，现金流量净额-99083667.29元，较2020年的-26899756.94元增加268.34%[99] - 2021年筹资活动现金流入小计186663977.31元，较2020年的70172079.33元增加166.01%，现金流出小计72535948.23元，较2020年的28623006.23元增加153.42%，现金流量净额114128029.08元，较2020年的41549073.10元增加174.68%[100] - 2021年现金及现金等价物净增加额-66522288.60元，较2020年的50632404.10元减少231.38%[100] - 其他收益2419173.23元，占利润总额比例-0.37%，主要系收到的政府补助，不具有可持续性[102] - 投资收益6169903.41元，占利润总额比例-0.93%，主要系权益法核算的长期股权投资收益及理财产品的投资收益，部分具有持续性[102] - 信用减值损失-8681075.00元，占利润总额比例1.31%，主要系计提的应收款项坏账准备，具有可持续性[103] - 资产减值损失-580231967.55元，占利润总额比例87.72%，主要系计提的商誉减值准备及存货跌价准备，部分具有持续性[103] - 货币资金年末金额261,568,818.16元，占比16.36%，较年初占比降0.72%，因经营活动现金流减少[104] - 交易性金融资产年末10,007,723.87元，占比0.63%，较年初占比降0.66%，因赎回理财产品增加[104] - 应收票据年末139,871,648.78元，占比8.75%，较年初占比增8.21%，因商业承兑汇票结算货款增多[104] - 应收账款年末247,630,574.38元，占比15.49%，较年初占比增7.25%，因期末余额增加[104] - 应收款项融资年末70,208,324.42元，占比4.39%，较年初占比降11.90%，因银行承兑汇票结算货款及产品收入减少[104] - 商誉年末为0，较年初占比降22.24%，因本期计提减值准备[105] - 交易性金融资产期初3,188.87万元，期末1,000.77万元，其他变动因收到业绩补偿款[108][109] - 应收款项融资期初40,212.85万元，期末7,020.83万元，其他变动因结算货款及产品收入减少[108][109] - 其他非流动金融资产期初1,200.00万元，期末1,955.39万元，其他变动因基金分配现金冲回投资成本[108][109] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括移动通信设备业务和精密箱体系统业务[22] - 移动通信设备业务主要产品为滤波器和天线，应用于室外移动通信宏基站[39] - 2021年我国移动通信基站总数达996万个，净增65万个，其中4G基站590万个，5G基站142.5万个，新建超65万个，5G基站总量占全球60%以上，每万人拥有10.1个[40] - 工信部预计2022年新建5G基站60万个以上，年底总数达200万个[40] - 2022年中国移动预计资本开支1852亿元，5G相关开支约1100亿元，同比降3.5%；中国电信预计资本开支930亿元，5G相关开支约340亿元，同比降10.5%[41] - 公司移动通信设备业务由波发特、恩电开、捷频电子负责，主要收入来自滤波器和天线销售，应用于4G/5G宏基站[47][49] - 公司精密箱体系统业务由本公司及子公司负责，主要收入来自电梯轿厢系统销售，应用于多领域[50][52] - 天线、射频器件、电梯轿厢系统营业收入同比分别减少31.42%、48.63%、15.25%；专用设备箱体系统营业收入1.69亿元，同比增加127.11%[67] - 天线销售量14.32万件，同比减少47.96%；生产量13.64万件，同比减少49.59%；库存量1.02万件，同比减少39.88%[72] - 射频器件销售量176.99万件，同比减少64.07%；生产量155.44万件，同比减少65.77%；库存量41.28万件，同比减少34.30%[72] - 天线、射频器件主营业务成本同比分别减少26.80%、45.06%；专用设备箱体系统主营业务成本1.62亿元，同比增加160.43%[78][79] 公司经营影响因素 - 2021年国际政治经济环境复杂，中美贸易摩擦未解决，多国放弃使用我国通信设备，芯片供给不足、原材料和人工成本上涨影响公司经营[42][43] - 公司2021年经营业绩出现上市以来首次年度亏损，主要受原材料价格上涨、5G基站建设未达预期、波发特业绩下滑及商誉减值影响[54] - 2021年第三季度公司计提549,171,891.55元的商誉减值准备金额[54] - 2021年国内5G基站建设放缓致公司移动通信设备产品收入大幅下滑，毛利率下降[139] 公司应对措施 - 公司应对业绩下滑风险将采取优化资源配置、抓住基站建设契机、开拓新客户新市场等措施[55] - 2022年公司将抓住4G与5G协同发展机遇，提高700M/900M宏基站交付能力，拓展北美天线市场[44] - 公司未来将专注精密金属加工领域，巩固电梯轿厢系统优势，拓展专用设备箱体、移动通信、医用耗材领域[137] - 2022年公司将优化资源配置，聚焦盈利产品，对微利或亏损产品做减法[138] 公司优势 - 公司形成了钣金、压铸等金属加工制造工序的完整产业链，具备产业协同效应[57] - 公司拥有以“快速响应”客户需求为核心的管理模式，波发特获中兴通讯多项荣誉[58] - 公司服务的客户多数为世界500强企业，如中兴通讯、爱立信等[59][60] - 2021年度公司投入研发费用6,637.02万元，占营业收入5.11%[61][62] - 公司及子公司波发特、恩电开、捷频电子均为高新技术企业[62] - 公司建立了完善的研发体系，涵盖精密箱体系统和移动通信设备领域[62] 公司股权及投资情况 - 2021年2月，全资孙公司苏州嘉波通讯科技有限公司办理工商注销，不再纳入合并财务报表范围[80] - 2021年8月公司与尤骏涛合资成立苏州世嘉医疗科技有限公司，注册资本3000万元，公司持股50.10% [81] - 前五名客户合计销售金额892,088,486.74元，占年度销售总额比例68.72%，其中关联方销售额占比18.34% [83][84] - 前五名供应商合计采购金额245,434,875.61元，占年度采购总额比例21.44%，其中关联方采购额占比5.39% [87] - 公司对苏州波发特电子科技有限公司增资12753547.20元，持股比例100%，本期投资盈亏为 -72205658.94元[114] - 公司新设苏州世嘉医疗科技有限公司，投资13500000.00元，持股比例50.10%，本期投资盈亏为30150.89元[114] - 重大股权投资合计投资金额26253547.20元，本期投资盈亏为 -72175508.05元[114] - 建林路二期项目本报告期投入金额69059106.78元，截至报告期末累计实际投入金额79680652.35元，项目进度45.00%[115] - 2018年非公开发行股份募集资金总额19550.49万元，本期已使用1275.35万元，已累计使用11591.11万元[120] - 截至2021年12月31日，募集资金余额740.41万元，节余募集资金永久补充流动资金金额占募集资金净额的3.79%[123] - 2021年11月23日，公司注销非公开发行股票募集配套资金专项账户，划转740.41万元至自有资金账户[124]