公司基本信息 - 公司股票简称洪汇新材，代码002802，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为马天元[16] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园，邮编214196[16] - 公司网址为www.wuxihonghui.com，电子信箱为wxhhxcl@wuxihonghui.com[16] - 董事会秘书为李专元，联系电话0510 - 88721510，传真0510 - 88723566，电子信箱zhuanyuan.li@wuxihonghui.com[17] - 证券事务代表为周雯，联系电话0510 - 88721510，传真0510 - 88723566，电子信箱wen.zhou@wuxihonghui.com[17] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增3股[4] - 2021年6月4日，公司以2020年12月31日扣除回购专用证券账户股份后的总股本106,181,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），总计派发现金红利53,077,067.50元（含税）[156] - 每10股派息4元（含税），每10股转增3股，分配预案股本基数为107,871,000股，现金分红金额为43,148,400元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[157] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入749,260,783.23元，较2020年增长37.55%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润85,932,280.63元，较2020年下降6.50%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额62,900,197.60元，较2020年下降36.55%[20] - 2021年末总资产747,259,752.41元，较2020年末增长8.81%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产620,553,265.84元，较2020年末增长6.56%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为168,037,721.87元、202,955,123.19元、194,370,193.68元、183,897,744.49元[24] - 2021年非流动资产处置损益82,130.66元，计入当期损益的政府补助2,782,931.04元[25] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益4,401,187.69元[26] - 2021年公司实现营业收入74,926.08万元，同比上升37.55%；归属于上市公司股东的净利润为8,593.23万元，同比下降6.50%[50] - 报告期内研发投入2,739.43万元，占营业收入比例为3.66%[50] - 2021年营业收入7.49亿元，较2020年的5.45亿元增长37.55%[55] - 2021年氯醋树脂收入4.92亿元，占比65.61%，较2020年增长14.36%；水性乳液（树脂）收入2.57亿元，占比34.30%，较2020年增长124.09%[55][56] - 2021年国内销售5.75亿元，占比76.69%，较2020年增长44.31%；出口销售1.75亿元，占比23.31%，较2020年增长19.19%[56] - 2021年特种氯乙烯共聚物毛利率22.08%，较2020年下降8.05%；氯醋树脂毛利率23.43%，较2020年下降9.33%；水性乳液（树脂）毛利率19.43%，较2020年下降0.79%[58] - 2021年特种氯乙烯共聚物销售量44952.44吨，较2020年增长7.33%；生产量44670.88吨，较2020年增长7.84%；库存量1480.28吨，较2020年下降20.64%[60] - 2021年特种氯乙烯共聚物原/辅材料成本5.05亿元，占比86.52%，较2020年增长65.54%[61] - 2021年销售费用为7,043,931.13元，同比增长29.54%[64] - 2021年管理费用为32,841,939.23元，同比增长13.43%[64] - 2021年财务费用为472,712.78元，同比减少72.91%[64] - 2021年研发费用为27,394,336.10元，同比增长17.86%[64] - 2021年研发人员数量50人，占比16.61%，较2020年占比增加0.94%；研发投入金额27394336.10元，占营业收入比例3.66%，较2020年投入金额增加17.86%，占比减少0.61%[69] - 2021年经营活动现金流入小计510608352.30元，同比增长30.66%；现金流出小计447708154.70元，同比增长53.51%；现金流量净额62900197.60元，同比下降36.55%[71] - 2021年投资活动现金流入小计593648140.01元，同比下降25.56%；现金流出小计582575492.28元，同比下降27.65%；现金流量净额11072647.73元，同比增长243.56%[71] - 2021年筹资活动现金流入小计190000.00元，同比下降97.66%；现金流出小计53418111.42元，同比下降36.72%；现金流量净额 -53228111.42元，同比增长30.22%[71] - 2021年现金及现金等价物净增加额20346377.35元，同比增长40.08%[71] - 2021年投资收益3780473.08元，占利润总额比例3.82%；公允价值变动损益741094.48元，占比0.75%；营业外收入113714.08元，占比0.11%；营业外支出1845334.15元，占比1.86%；信用减值 -33388.67元，占比 -0.03%；其他收益2782931.04元，占比2.81%；资产处置收益149278.09元，占比0.15%[74] - 2021年末货币资金67565871.90元，占总资产比9.04%，较年初比重增加1.84%[76] - 2021年末应收账款94859570.43元，占总资产比12.69%，较年初比重减少1.13%[76] - 2021年末存货35673067.45元，占总资产比4.77%，较年初比重减少0.63%[76] - 2021年末固定资产149642539.32元，占总资产比20.03%，较年初比重减少5.14%[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为130,266,358.46元，本期公允价值变动损益为741,094.48元，本期购买金额为468,500,000.00元，本期出售金额为459,663,904.99元，期末数为139,843,547.95元[78] - 其他权益工具投资期初数为6,000,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为 - 98,650.23元，期末数为5,901,349.77元[78] - 应收款项融资期初数为31,018,112.10元，本期购买金额为189,168,124.05元，本期出售金额为174,936,619.47元，期末数为45,249,616.68元[78] - 金融资产合计期初数为167,284,470.56元，本期公允价值变动损益为741,094.48元，计入权益的累计公允价值变动为 - 98,650.23元，本期购买金额为657,668,124.05元，本期出售金额为634,600,524.46元，期末数为191,093,164.63元[78] - 2016年公开发行股票募集资金总额为22,850万元，本期已使用募集资金总额为98.52万元，已累计使用募集资金总额为15,441.26万元[83] - 累计变更用途的募集资金总额为9,465.78万元，占比41.43%，尚未使用募集资金总额为0[83] - 公司于2016年6月首次公开发行A股2,700万股，每股发行价9.52元，募集资金总额25,704万元，扣除发行费用后净额为22,850万元[83] - 2021年公司终止“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，将节余募集资金94,657,831.02元用于永久补充流动资金[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 特种氯乙烯共聚物上游是化工基础原材料，下游应用广泛，中国是主要产销国[30] - 水性乳液（树脂）系列产品是公司未来重点发展方向，报告期内水性产品销售增长显著[31] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，是特种氯乙烯共聚物行业领先企业[33] - 公司主要从事氯乙烯 - 醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售[33] - 氯醋树脂上游主要原料有氯乙烯单体、醋酸乙烯，供应受市场价格波动影响大[35] - 水性乳液（树脂）生产所需原辅材料主要为水、环氧树脂、丙烯酸酯类，市场供应充足[38] - 国内涂料中建筑涂料占比30%以上，过去几年率先初步完成水性对溶剂型的替代[39] - 公司采用“以销定产”但对常规品种适量备货的经营模式[40] - 公司内销以直销为主、贸易商经销为辅，外销以贸易商经销为主、直销为辅[40] - 公司产品系列和牌号丰富，满足不同客户差异化需求[40] - 公司采用“技术研发协助销售”机制，协助下游客户解决问题[40] - 公司产品远销世界五十多个国家和地区[40] - 公司拥有23项国家发明专利、10项实用新型专利及1项外观设计专利，另有多项发明专利申请已受理[41][46] - A材料采购额占采购总额的42.03%，上半年平均价格7,793.22元，下半年平均价格8,152.64元[42] - B材料采购额占采购总额的9.83%，上半年平均价格10,510.18元，下半年平均价格12,332.83元[42] - C材料采购额占采购总额的25.73%，上半年平均价格23,894.35元，下半年平均价格25,689.09元[42] - 主要原材料价格变动对营业成本的总体影响为41.59%[42] - 氯醋树脂设计产能10万吨/年，产能利用率53.35%，其中6万吨已建设完成并正常投产[43] - 水性乳液（树脂）设计产能6万吨/年，产能利用率63.32%，其中2万吨及项目配套中试线及公用工程已建设完成[43] - 公司水性乳液（树脂）系列产品取得专业制漆60余年的石家庄市油漆厂（金鱼分厂）认可和使用[49] - 公司拥有小试研发平台、小试放大工艺研发平台、中试及生产平台等研发中心平台[47] - 公司拥有专业化销售服务队伍，摸索出适合的市场开拓方式和路径[47] - 公司食品罐内涂料用羟基三元系列得到江苏扬瑞、阿克苏诺贝尔等公司认可和使用[48] - 2021年氯醋树脂产量32007.69吨，销量32154.09吨；水性乳液（树脂）产量12663.19吨，销量12798.35吨[59] - 前五名客户合计销售金额为439,933,912.21元，占年度销售总额比例为58.72%[63] - 前五名供应商合计采购金额为425,748,831.57元，占年度采购总额比例为78.34%[63][64] 公司业务发展战略 - 公司将以市场需求为先导，加大研发投入，开发新产品，优化产品结构[100] - 公司将与高校、科研院所等开展技术研发合作，重点研发高性能涂料等领域[102] - 公司将完善用人制度，引进人才，开展培训，完善薪酬考核体系[102] - 公司将依托原有营销模式，丰富宣传渠道，优化销售队伍，争取更大市场占有率[103] - 公司将根据业务发展进行资本运作，整合行业内企业[103] 公司未来业绩预测 - 公司预计2022年度产品产销量、营业收入、归属于母公司所有者的净利润同比增长-30%~0%[105] - 公司预计2022年营业成本控制在营业收入的72%左右[105] - 公司预计2022年期间费用率控制在15%左右[105] - 公司预计2022年研发费用在营业收入的4%左右[105] 公司税收优惠 - 公司系江苏省高新技术企业，2021 - 2023年享受15%的企业所得税优惠税率[110] 公司机构调研情况 - 公司2021年接待了前海鸿富、浦银安盛基金等机构实地调研[111] 公司治理情况 - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[116] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东“五独立”[114] - 公司独立从事氯乙烯 - 醋酸乙烯共聚树脂