利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为521,272,208.50元，上年同期为552,419,568.51元，同比减少5.64%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为46,733,986.88元，上年同期为43,156,636.88元，同比增长8.29%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为35,762,339.89元，上年同期为57,416,577.82元，同比减少37.71%[18] - 本报告期基本每股收益为0.2411元/股，上年同期为0.2237元/股，同比增长7.78%[18] - 本报告期末总资产为1,619,062,233.75元，上年度末为1,461,938,560.71元，同比增长10.75%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为746,031,388.02元，上年度末为709,928,112.32元，同比增长5.09%[18] - 2020年上半年公司实现营业收入5.21亿元，同比减少5.64%，实现归属于上市公司股东净利润0.47亿元，同比增长8.29%[51] - 营业收入为521,272,208.50元，同比减少5.64%[54][57] - 营业成本为400,104,620.27元，同比减少6.85%[54] - 财务费用为11,124,789.42元，同比增加87.78%，主要系本期可转债利息摊息及贷款增加所致[55] - 经营活动产生的现金流净额为35,762,339.89元，同比减少37.71%，受疫情影响，饮料盖部分存货及应收账款周转率下降所致[55] - 投资活动产生的现金流净额为 - 167,657,677.48元，同比减少169.57%，因汕头及扬州生产基地建设投资支出增加[55] - 筹资活动产生的现金流净额为81,494,280.89元，同比增加210.52%，银行借款增长额较大及银行承兑增长额较少所致[55] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 4,703.78元[22] - 计入当期损益的政府补助为6,451,557.66元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 491,107.94元[22] - 公司非经常性损益合计4344762.22元，其中所得税影响额1397187.69元，少数股东权益影响额（税后）213796.03元[23] 资产项目变化情况 - 固定资产较年初增加9356.12万元，增长22.35%，系子公司扬州金属购置的部分生产线验收转固所致[33] - 无形资产较年初增加3172.54万元，增长36.88%，系子公司扬州金属取得土地使用权所致[33] - 在建工程较年初增加4872.23万元，增长26.19%，系汕头智能生产基地及扬州饮料盖生产基地项目建设支出增加所致[33] - 货币资金较年初减少5969.18万元，减少35.13%，系公司上年底收到可转债募集资金所致[33] - 其他非流动资产较年初减少4314.70万元，减少51.52%，系本期子公司扬州饮料盖项目上期预付机器设备款到货所致[33] - 在建工程金额为234,779,814.71元，占总资产比例14.50%，较上年同期末增加3.17%，汕头及扬州生产基地项目建设投入增加所致[62] 公司业务基本情况 - 公司是从事金属包装产品研发、生产和销售的高新技术企业，核心产品为金属易开盖，应用于快速消费品包装[26][28] - 公司实行“按订单生产”与“计划生产”结合的生产方式，采购结合销售订单等制定计划，销售以向最终使用客户为主[30][31] - 公司产品国内覆盖多地，出口到全球近三十个国家和地区，对单一客户销售集中度低[36] - 公司在国内干粉易开盖市场多方面领先，自主研发的白瓷易开盖解决技术难题[37] - 公司获得养元饮品、联合利华等知名品牌客户认可并建立合作关系[39] - 2010年11月，公司组建的“中国罐头工业协会易拉盖研发中心”通过验收[40] - 2012年11月，公司被认定为高新技术企业[40] - 2015年1月，公司技术研发中心被认定为省级工程技术研究中心[40] - 2016年1月，公司被认定为2015年广东省创新型企业（试点）[40] 各业务线营业收入变化 - 干粉易开盖营业收入较去年同期下滑22.83%，主要因奶粉易撕盖销量下滑[51] - 罐头易开盖营业收入较去年同期增长11.97%，得益于国内产业体系完善和需求增长[52] - 饮料易开盖营业收入较去年同期增长5.91%，源于战略性投资和产能增长[52] - 2020年6月，公司扬州生产基地第一条饮料易开盖智能化生产线正式建成投产[52] - 干粉易开盖营业收入为151,480,407.15元，同比减少22.83%[57] - 罐头易开盖营业收入为159,980,494.98元，同比增加11.97%[57] - 华东地区营业收入为168,700,499.63元，同比增加46.07%，因募投项目产能增长，食品盖销量增加[57][59] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额42,122.34万元，报告期投入3,483.64万元，已累计投入41,954.53万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[75] - 2017年公开发行股票募集资金净额为21,847.00万元，截止2020年6月30日，累计直接投入21,672.87万元，专户余额525.61万元[76] - 2019年公开发行可转债募集资金净额为202,753,396.23元，截止2020年6月30日，账户减少20,281.66万元，专户余额5.99万元[77][78] - 公司于2017年以募集资金5015.963953万元置换预先投入募投项目的自筹资金[81] - 2019年公司同意使用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年3月9日已全部归还[81] - 2019年公司使用募集资金16178.352533万元置换预先投入募投项目的自筹资金[83] 承诺投资项目情况 - 公司各项目本报告期投入金额合计122,241,209.03元，累计实际投入金额合计503,734,312.42元，预计收益80,299,919.94元，累计实现收益34,345,748.50元[70][71] - 生产基地建设项目承诺投资19,844.23万元，累计投入19,669.39万元，投资进度99.12%，预计2020年9月30日达预定可使用状态[79] - 干粉易开盖的技术改造项目承诺投资2,002.77万元，累计投入2,003.48万元，投资进度100.04%，已于2018年12月31日达预定可使用状态[79] - 承诺投资项目小计承诺投资21,847万元，累计投入21,672.87万元，本报告期实现效益1,799.94万元[79] - 生产基地建设项目本报告期投入490.32万元，实现效益1,284.38万元[79] - 干粉易开盖的技术改造项目本报告期投入0万元，实现效益515.56万元[79] - 扬州生产基地建设项目本报告期投入69,828,729.88元，资金来源为自有资金，项目进度38.46%，收益为0[71] - 收购满贯包装76.60%股权承诺投资总额11131.34万元，累计投入11131.34万元，投资进度100.00%[82] - 智能生产基地建设承诺投资总额9144.00万元，本报告期投入2993.31万元，累计投入9150.32万元，投资进度100.07%[83] - 扬州生产基地建设项目计划投资总额55815万元，本报告期投入6982.87万元，累计投入16096.79万元，项目进度38.46%[87] - 承诺投资项目合计承诺投资总额20275.34万元，本报告期投入2993.31万元，累计投入20281.66万元[83] 子公司经营情况 - 广东满贯注册资本5000万元，总资产2.41亿元，净资产1.47亿元，营业收入8650.78万元，营业利润278.70万元，净利润265.61万元，公司持股76.60%[91] - 佛山宝润注册资本7000万元，总资产2.21亿元，净资产3577.55万元，营业收入1.15亿元，营业利润-738.28万元，净利润-742.49万元，公司持股75.00%[91][92] - 2019年上半年与2020年上半年广东满贯分别实现净利润1750.83万元和433.78万元，纳入合并范围净利润分别为1582.65万元和265.61万元[91] 公司面临的风险 - 公司面临快速消费品市场需求变化、原材料价格波动、市场竞争加剧等经营风险[93][94][95] - 公司面临毛利率下降、汇率变化、存货金额较高、应收账款发生坏账等财务风险[98][100] - 公司产品均为金属材质，属快速消费品金属包装范畴，未来金属包装市场份额可能受其他包装产品替代[96] - 公司及子公司贷款由房产、土地、设备等资产抵押，若借款到期无法偿还，抵押品被处置将影响生产经营[97] - 子公司佛山宝润、潍坊英联、广东满贯主要生产经营场地租赁，若租赁合同中止，将影响正常生产经营[97] - 公司位于汕头市濠江区的主要生产经营用地性质被调整，未来面临生产场地搬迁风险[97] - 出口退税率下调会影响公司出口产品竞争力和盈利能力[101] - 若公司或子公司无法持续获得高新技术企业资质，会影响公司净利润[101] - 核心技术人员流失可能带来核心产品和技术流失、研发进程放缓等风险[102] 公司税收及股权情况 - 公司主营业务产品适用出口退税率为13%，公司及子公司满贯包装适用15%的企业所得税率[101] - 截至2020年6月30日，翁氏家族直接共同持有公司69.01%的股权[104] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.09%，召开日期为2020年03月04日[111] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为69.09%，召开日期为2020年04月20日[111] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为71.17%，召开日期为2020年05月15日[111] 公司股价稳定措施 - 公司自首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内，若连续20个交易日股价低于上一会计年度末经审计每股净资产，将启动稳定股价措施[114][116] - 公司稳定股价措施启动后，5个交易日内召开董事会讨论方案并提交股东大会审议[116] - 公司回购股份价格不超上一会计年度末经审计每股净资产，方式多样，每十二个月使用不少于2000万元[116] - 公司新聘任董事、高级管理人员需履行上市时稳定股价措施相应承诺[116] - 公司及控股股东实施稳定股价措施后，股价仍低于上一会计年度末经审计每股净资产，非独立董事等将通过二级市场买入股份[116] - 董事和高管将在上市之日起每十二个月内使用不少于上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的30%稳定股价[118] - 控股股东合计用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于1000万元[120] - 若董事和高管未采取稳定股价措施，将在5个工作日内停止领取薪酬/津贴及股东分红[118] - 若控股股东未采取稳定股价措施，将在5个工作日内停止领取薪酬/津贴及股东分红[120] 公司诉讼情况 - 公司因买卖合同纠纷起诉象山龙鑫食品有限公司，涉案金额80.46万元[124] - 公司因买卖合同纠纷起诉天津万事达印铁包装容器有限公司，涉案金额347.42万元[124] 公司半年度报告相关说明 - 公司半年度报告未经审计[122] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[123] 限制性股票激励计划情况 - 2017年8月18日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过2017年限制性股票激励计划（预案）[127] - 2017年12月11日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过相关议案[127] - 2017年12月27日公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过限制性股票激励计划相关议案[128] - 2018年1月10日确定为授予日，向77名激励对象授予265.92万股限制性股票，后因1人放弃，实际授予76人264.32万股，2月13日上市[129][130] - 2018年调整预留部分数量，因3人不符合条件，减少首次授予4.96万股，预留从49.12万股增至54.08万股[131] - 2018年8月24日公司召开第二届董事会第十五次会议，9月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过调整预留部分数量议案[131] - 2019年2月，5名激励对象离职，回购注销10.88万股，71名激励对象可解除限售76.032万股，占总股本0.39%，2月28日上市流通[132] - 2019年3月7日公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过回购注销部分限制性股票议案[133] - 2019年5月完成回购注销手续，公司股份总数由19464.32万股调整为194