公司基本信息 - 公司股票简称英联股份，代码002846，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是翁伟武，注册及办公地址均为广东省汕头市濠江区达南路中段，邮编515000[13] - 董事会秘书是夏红明，证券事务代表是蔡彤，联系电话0754 - 89816108，传真0754 - 89816105，邮箱zhengquan@enpackcorp.com[14] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，年度报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司证券事务部[15] - 公司组织机构代码为91440500784860067G，上市以来主营业务和控股股东无变更[16] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为谢晖、林燕娜[17] - 长江证券承销保荐有限公司对公司的持续督导期间为2018年10月12日至2020年5月28日，保荐代表人为罗凌文、郭佳[17] - 中信证券股份有限公司对公司的持续督导期间为2020年5月28日至本次非公开发行股票上市的后一个完整会计年度，保荐代表人为戴五七、史松祥[17] - 公司现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬70万元，审计服务连续年限10年[192] - 2020年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付报酬10万元[192] - 公司因非公开发行A股股票聘任中信证券股份有限公司为保荐机构[192] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入13.32亿元，较2019年增长13.82%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润7761.36万元，较2019年下降2.68%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，较2019年下降11.87%[18] - 2020年末总资产18.12亿元，较2019年末增长23.92%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产8.18亿元，较2019年末增长15.25%[19] - 2020年加权平均净资产收益率为10.18%，较2019年下降2.65%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.02亿、3.19亿、4.37亿、3.74亿元[22] - 2020年非经常性损益合计687.50万元[24] - 2020年销售费用4261.81万元，同比增5.65%；管理费用6816.28万元，同比增13.46%；财务费用2595.86万元，同比增81.64%；研发费用3725.78万元，同比增20.52%[72] - 2020年研发投入3725.78万元，比去年同期增长20.52%，研发人员数量116人，较去年87人增长33.33%[72][74] - 2020年经营活动现金流入小计11.7969150008亿元，同比增17.00%；现金流出小计10.2404009487亿元，同比增23.13%；现金流量净额1.5565140521亿元，同比降11.87%[76] - 2020年投资活动现金流入小计13.12万元，同比降92.54%；现金流出小计3.7213525666亿元，同比增43.48%；现金流量净额 -3.7200405666亿元，同比降44.41%[76] - 2020年筹资活动现金流入小计4.9879742590亿元，同比降10.59%；现金流出小计3.4662919029亿元，同比降8.04%；现金流量净额1.5216823561亿元，同比降15.91%[76] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -6920.965012万元，同比降167.79%[76] - 2020年末货币资金1.0333837860亿元，占总资产5.70%，较年初比重降5.92%；应收账款2.2988716385亿元，占比12.69%，比重降1.77%；存货2.5241319390亿元，占比13.93%，比重升0.22%[81] - 2020年末固定资产5.3696092492亿元，占总资产29.64%，比重升1.01%；在建工程3.4943192843亿元，占比19.29%，比重升6.56%[81] - 2020年末短期借款1.6170000000亿元，占总资产8.93%，比重升2.31%；长期借款2.3292910641亿元，占比12.86%，比重升6.14%[81] - 2020年报告期投资额3.7213525666亿元，上年同期2.5936908988亿元，变动幅度43.48%[87] - 2020年智能生产基地建设项目、扬州生产基地建设项目等合计投入2.8906176590亿元，累计实际投入4.7876418017亿元[89][90] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2210.433612万元，期末金额2824.467562万元[92] - 2017年公开发行股票募集资金总额24990万元，净额21847万元，本期使用1016.3万元，累计使用22198.85万元[94] - 2019年公开发行可转债募集资金21400万元，净额20275.34万元，本期使用2993.53万元，累计使用20281.88万元[94][96] - 截至2020年12月31日，2017年募集资金账户理财净收益331.77万元，利息净收益20.08万元，专户余额0元[95] - 截至2020年12月31日，2019年募集资金账户利息净收益12.33万元，专户余额5.79万元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 干粉易开盖本期营业收入略有下滑，同比减少6.24%，主要系奶粉易撕盖销量下滑所致[57][62] - 罐头易开盖报告期间营收规模和毛利率水平继续提升，同比增长32.17%，得益于产能扩张和应用领域多元化[57][62] - 饮料易开盖报告期内产销规模继续提升，同比增长26.18%，但标准化饮料易开盖业务亏损3806.54万元，影响净利润3111.91万元[57][58][59][62] - 其他产品营业收入同比增长10.74%[62] - 华东地区营业收入同比增长62.72%，是增长幅度最大的地区[63] - 华北地区营业收入同比下降31.38%，是下降幅度最大的地区[63] - 金属制品业营业收入13.32亿元，同比增13.82%，营业成本10.66亿元，同比增15.75%，毛利率19.95%，同比降1.33%[65] - 2020年金属制品业销售量105.59亿个，同比增23.28%，生产量110.60亿个，同比增25.40%，库存量12.95亿个，同比增45.61%[67] - 干粉易开盖营业收入3.71亿元，同比降6.24%，营业成本2.69亿元，同比降2.40%，毛利率27.66%，同比降2.85%[65] - 罐头易开盖营业收入3.74亿元，同比增32.17%，营业成本2.54亿元，同比增22.78%，毛利率32.15%，同比增5.19%[65] - 饮料易开盖营业收入3.49亿元，同比增26.18%，营业成本3.36亿元，同比增29.49%，毛利率3.71%，同比降2.46%[65] - 其他产品营业收入2.38亿元，同比增10.74%，营业成本2.08亿元，同比增15.62%，毛利率12.51%，同比降1.57%[65] 资产项目关键指标变化 - 无形资产期末比期初增加34.65%，因子公司扬州英联购入土地[35] - 在建工程期末比期初增加87.81%，因汕头英联金属智能生产基地及扬州饮料盖生产基地建设投入增加[35] - 货币资金期末比期初减少39.18%，因可转债及首发募集资金持续投入募投项目[35] - 预付款项期末比期初增加70.36%，因食品盖销量增长，对部分预付马口铁供应商采购量增加[35] - 其他流动资产期末比期初增加173.85%，因子公司汕头金属与扬州金属待认证进项税增加[35] 公司业务与生产相关信息 - 公司是快速消费品金属包装产品提供商，核心产品为金属易开盖[27][29] - 公司实行“按订单生产”与“计划生产”结合的生产方式[31] - 公司产品出口到全球近三十个国家和地区[39] - 2010年11月，公司组建的“中国罐头工业协会易拉盖研发中心”通过验收[44] - 2012年11月，公司被认定为高新技术企业[44] - 2015年1月，公司技术研发中心被认定为省级工程技术研究中心[44] - 2016年1月，公司被认定为2015年广东省创新型企业（试点）[44] 公司项目建设情况 - 公司非公开项目计划募集资金5.0亿元，将投入于智能生产基地项目（二期）建设[59] - 扬州饮料易开盖项目一期如期开工建设，公司在扬州免费厂房投建2条生产线[59] - 汕头智能生产基地项目已完成厂房、宿舍楼、办公楼主体建设，2021年将滚动搬迁整体迁入[59] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.20亿元，占年度销售总额比例24.03%，关联方销售额占比0%[70] - 前五名供应商合计采购金额5.33亿元，占年度采购总额比例42.56%，关联方采购额占比0%[71] 募集资金使用与项目投资情况 - 生产基地建设项目承诺投资19844.23万元，累计投入20195.37万元，投资进度101.77%，本报告期实现效益2845.3万元[99] - 干粉易开盖的技术改造项目承诺投资2002.77万元，累计投入2003.48万元，投资进度100.04%，本报告期实现效益755.38万元[99] - 2017年公司拟以5015.96万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[100] - 2019年公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年12月31日已全部归还[100] - 2017 - 2019年累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[94] - 2020年公司首次公开发行股票的全部募集资金账户已注销[100] - 收购满贯包装76.60%股权承诺投资11,131.34万元，完成率100.00%[102] - 智能生产基地建设承诺投资9,144.00万元，完成率100.07%[102] - 2019年公司使用161,783,525.33元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[104] 子公司相关信息 - 广东满贯包装有限公司注册资本5000万元，总资产257,345,804.15元，净资产157,951,584.56元，2020年净利润13,456,192.78元[109] - 佛山宝润金属制品有限公司注册资本7000万元，总资产206,782,664.22元，净资产18,116,332.61元，2020年亏损25,215,036.40元[109] - 英联金属科技（扬州）有限公司注册资本2亿元，总资产353,757,028.21元，净资产185,547,153.06元，2020年亏损12,850,395.34元[109] - 2019 - 2020年广东满贯分别实现净利润2548.72万元和1681.97万元，纳入合并范围净利润分别为2212.37万元和1345.62万元[109] - 公司持有广东满贯76.60%股权、佛山宝润75.00%股权、扬州英联95.00%股权[109][110] 行业竞争与公司风险 - 金属易开盖行业竞争激烈，企业需提供差异化产品和服务以提升盈利能力[111][112] - 公司面临快速消费品市场需求变化风险，全球经济不稳定或影响包装市场需求[119] - 公司主营业务成本中原材料成本占比大，价格波动影响产品成本和毛利率[120] - 若新竞争对手进入行业，公司可能面临毛利率下降风险[124] - 公司存货账面价值大，销售规模扩大或使期末存货增加，考验存货管理水平[126] - 公司应收账款账龄1年以内（含1年）比例维持在90%以上，客户经营变化可能导致坏账[127] - 截至报告期末公司主营业务产品出口退税率为13%，下调将影响出口竞争力和盈利能力[128] - 公司及子公司以房产、土地、设备等资产抵押向银行贷款，借款到期无法偿还会影响生产经营[132] - 子公司佛山宝润、潍坊英联、满贯包装主要生产经营场地系租赁集体建设用地，租赁合同中止将影响生产[133] - 公司业务发展使资产和业务规模扩大，管理能力不足可能引发管理风险[134] - 公司位于汕头市濠江区的生产厂区地块拟调整为商业/二类住宅用地，搬迁可能影响生产[135][136] - 行业人才竞争加剧，核心技术人员流失会影响公司业务发展[137] - 科研开发投入不足、新产品开发跟不上需求变化，公司将失去产品优势[138] - 募投项目“智能生产基地建设（二期）项目”可能因市场变化无法达到预期效益[139] - 2020年初疫情使公司一季度业绩受影响，未来疫情恶化将影响经营