公司基本信息 - 公司股票简称英联股份，代码002846，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是翁伟武，注册地址在汕头市濠江区达南路中段，邮编515000[21] - 董事会秘书是蔡彤，联系电话0754 - 89816108，传真0754 - 89816105[22] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[23] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[23] - 公司统一社会信用代码为91440500784860067G，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[24] - 公司是从事金属包装产品研发、生产和销售的高新技术企业，主营业务未变[39] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入19.35亿元，较2021年增长5.74%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 4313.86万元，较2021年下降221.73%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5807.87万元，较2021年下降239.25%[25] - 2022年末总资产27.26亿元，较2021年末增长17.42%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.91亿元，较2021年末下降5.20%[25] - 2022年营业收入扣除金额1.42亿元，扣除后金额17.92亿元[26] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4.49亿元、4.98亿元、4.94亿元、4.94亿元[30] - 2022年非经常性损益合计1494.00万元[32] - 2022年公司实现营业收入19.35亿元，同比增长5.74%；归属于上市公司股东净利润-4313.86万元，同比下降221.73%[64] - 2022年公司出口收入较去年同期增长了57.05%[64] - 销售费用2650.23万元，同比降3.52%[76] - 管理费用7362.81万元，同比降18.95%[76] - 2022年财务费用为56,075,074.91元，较2021年的25,617,239.72元增长118.90%[77] - 2022年研发费用为72,159,043.37元，较2021年的65,743,846.02元增长9.76%[77] - 2022年研发人员数量为157人，较2021年的146人增长7.53%[79] - 2022年研发人员数量占比为12.69%，较2021年的10.35%增长2.34%[79] - 2022年大专及以下学历研发人员为122人，较2021年的111人增长9.91%[79] - 2022年40岁以上研发人员为50人，较2021年的26人增长92.31%[79] - 2022年研发投入金额为72,159,043.37元，较2021年增长9.76%[80] - 2022年研发投入占营业收入比例为3.73%，较2021年的3.59%增长0.14%[80] - 2022年经营活动现金流入小计17.23亿元，同比增长7.99%；现金流出小计16.23亿元，同比增长11.27%；现金流量净额9996.43万元，同比下降26.94%[82] - 2022年投资活动现金流入小计1603.64万元，同比增长230.74%；现金流出小计2.41亿元，同比下降51.83%；现金流量净额-2.25亿元，同比增长54.60%[82] - 2022年筹资活动现金流入小计9.00亿元，同比增长15.24%；现金流出小计7.64亿元，同比增长70.09%；现金流量净额1.36亿元，同比下降59.07%[82] - 2022年现金及现金等价物净增加额1825.98万元，同比增长168.68%[82] - 2022年末固定资产12.39亿元，占总资产比例45.45%，较年初增加5.94%，主要因汕头智能生产基地建成验收转固定资产[85] - 2022年末短期借款5.60亿元，占总资产比例20.54%，较年初增加7.00%，主要因流动资金借款增加[85] - 2022年末长期借款2.71亿元，占总资产比例9.94%，较年初减少6.22%[86] - 2022年报告期投资额2.65亿元，较上年同期5.00亿元下降47.09%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 干粉易开盖2022年营收3.87亿元，占比20.00%，同比下降12.09%[66] - 罐头易开盖2022年营收5.63亿元，占比29.09%，同比增长20.18%[66] - 饮料易开盖2022年营收6.77亿元，占比34.99%，同比增长14.29%[66] - 华中地区2022年营收7784.58万元，占比4.02%，同比下降42.21%[66] - 华南地区2022年营收2.79亿元，占比14.43%，同比下降17.42%[66] - 华东地区2022年营收7.50亿元，占比38.79%，同比增长10.53%[66] - 出口2022年营收5.79亿元，占比29.91%，同比增长57.05%[67] - 直销模式2022年营收15.40亿元，占比79.59%，同比增长3.76%[67] - 金属制品业营业收入19.35亿元，同比增5.74%，营业成本17.59亿元，同比增11.29%，毛利率9.06%，同比降4.53%[68] - 干粉易开盖营业收入3.87亿元，同比降12.09%，营业成本3.38亿元，同比降3.52%，毛利率12.65%，同比降7.76%[68] - 罐头易开盖营业收入5.63亿元，同比增20.18%，营业成本4.73亿元，同比增29.20%，毛利率15.96%，同比降5.87%[68] - 饮料易开盖营业收入6.77亿元，同比增14.29%，营业成本6.60亿元，同比增16.64%，毛利率2.56%，同比降1.96%[68] - 金属制品业生产量13.41亿个，同比降1.37%，库存量1.30亿个，同比增30.25%[69] 公司分红与股东权益 - 公司2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司合作机构 - 公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所[25] - 公司聘请中信证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2020年5月28日至2022年12月31日[25] 公司业务特点与优势 - 核心产品为金属易开盖，应用于快速消费品包装[41] - 生产采用“按订单生产”与“计划生产”结合，采购结合多因素制定计划，销售以向最终使用客户为主[45] - 丰富产品线战略使产品收入规模扩大、盈利能力加强[46] - 产品国内覆盖多地，出口近三十个国家和地区[47] - 国内干粉易开盖市场多方面领先，白瓷易开盖细分市场有优势[50] - 获得王老吉、雀巢等知名品牌客户认可，建立良好合作关系[52] - 2010 - 2016年获多项认定，截至报告期末公司及子公司累计获授权专利188项，含发明专利15项[53][54] - 参与《镀锡（铬）薄钢板全开式易开盖》等多项行业国际、国家标准制定[55] - 建立部门联动机制，能为客户提供个性化解决方案[51] 公司项目投资情况 - 智能生产基地建设项目截至报告期末累计实际投入2.61亿元，资金来源为募集资金+自有资金，进度100.00%[91] - 扬州生产基地建设项目截至报告期末累计实际投入5.59亿元，资金来源为自有资金，进度71.69%[91] 公司衍生品投资情况 - 期货套保合约初始投资金额为510.5万元，本期公允价值变动损益为 - 22.32万元，报告期内购入金额为4609.68万元，售出金额为5097.86万元，期末金额为0，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[96] - 2022年套保合约产生公允价值变动损失22.32万元，自2021年实施套期保值以来累计产生公允价值变动收益121.78万元[96] - 公司报告期不存在证券投资[93] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[99] - 套期保值业务会计政策与上一报告期相比未发生变化[96] - 衍生品投资资金来源为自有资金[96] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2022年01月25日[97] - 独立董事同意公司及子公司开展期货套期保值[98] 公司募集资金使用情况 - 2019年公开发行可转债募集资金总额为20275.34万元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用募集资金总额为20281.88万元[101] - 2019年公开发行可转债累计变更用途的募集资金总额为0，占募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为0[101] - 截止2022年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金账户合计减少20281.88万元[102] - 募集资金置换“收购满贯包装76.60%的股权”募投项目自筹资金11131.34万元，该项目投资进度达100.00%[102][105] - 募集资金置换“智能生产基地建设”募投项目自筹资金5047.01万元，累计直接投入4103.53万元，该项目投资进度达100.07%[102][105] - 截止2022年12月31日，募集资金账户累计利息收入扣除手续费支出净收益12.34万元，5.8万元转入非募集资金账户补充流动资金[102] 子公司经营情况 - 英联金属科技（扬州）有限公司注册资本5亿元，总资产10.0552023517亿元，净资产2.7271554648亿元，营业收入7.0507010884亿元，净利润 - 4901.002623万元[111] - 英联金属科技（汕头）有限公司注册资本2亿元，总资产10.2252273373亿元，净资产4.0195739167亿元，营业收入4.8144321540亿元，净利润1069.749426万元[111] - 公司吸收合并广东满贯包装有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[112] - 公司于2022年10月新设成立深圳英联铝塑膜有限公司，纳入合并范围后对合并净利润影响为 - 14.45万元[112] - 扬州英联因原材料价格上涨及市场消费疲软产能释放不足，2022年亏损4901.00万元[113] - 汕头英联2022年完成对广东满贯的吸收合并，2022年度实现盈利1069.75万元[113] 公司未来发展计划 - 2023年快消品金属包装板块计划保持干粉易开盖、易撕盖品类市场领先，发展饮料易开盖轻量化盖出口市场[115] - 2023年计划设立海外贸易部拓展海外市场，加大罐头易开盖海外市场份额[116] - 2023年金属新材料板块计划投入10条复合铜箔和1条复合铝箔产线推动量产[118] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.54亿元，占年度销售总额比例18.28%[74] - 前五名供应商合计采购金额9.44亿元，占年度采购总额比例48.49%[74] 公司税收情况 - 公司主营业务产品出口退税率为13%[131] - 公司及子公司汕头英联、扬州英联适用15%的企业所得税率[132] 公司面临风险 - 公司面临快速消费品市场需求变化、原材料价格波动等行业风险[120] - 公司面临毛利率下降、经营业绩下滑或亏损等业务与经营风险[125] - 公司出口产品以美元报价和结算，人民币升值会影响出口产品竞争力和盈利能力[133] - 公司及子公司贷款由房产、土地、设备等资产抵押担保，借款到期无法偿还会影响生产经营[134] - 若募集资金未到位或银行融资困难，公司可能面临偿债风险，将增加中长期债和股权融资比例[135] - 子公司潍坊英联生产经营场地租赁，租赁合同中止会面临场地搬迁风险[136] - 公司业务发展使资产和业务规模扩大，管理能力不足可能引发管理风险[137] - 公司在锂电池新材料领域研发探索，研发进度和市场开拓存在不确定性[138] - 行业人才竞争加剧，核心技术人员流失会带来产品、技术流失和研发进程放缓等风险[139] 公司治理结构 - 公司董事会成员7名，其中独立董事3名[148] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[150] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[153] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与股东、实际控制人完全分开[154] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系[156] - 公司与全体在册职工签订劳动合同，人员劳动、人事、工资关系与关联方分离[157] - 公司建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度[160] 公司股东大会情况 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为66.65%，召开日期为2022年5月17日[162] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.55%，召开日期为2022年1月10日[162] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为65.54%，召开日期为2022年7月25