公司基本信息 - 公司股票简称三利谱，股票代码002876，在深圳证券交易所上市 [16] - 公司法定代表人张建军，注册地址为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋 [16] - 公司注册地址历史变更情况：2011年3月31日由深圳市宝安区松岗街道红星港联工业区第4栋变更为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-3栋、6-9栋，2011年9月2日再次变更为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋 [16] - 公司董事会秘书黄慧，证券事务代表董玉钧，联系电话0755-36676888 [17] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [18] - 公司统一社会信用代码为91440300661021378W，上市以来主营业务及控股股东无变更 [20] 财务表现 - 2022年营业收入为21.74亿元，同比下降5.66% [21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，同比下降38.84% [21] - 经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元，同比增长133.19% [21] - 2022年第四季度营业收入为5.12亿元，归属于上市公司股东的净利润为1939.6万元 [25] - 2022年非经常性损益合计为3735.61万元，主要来自政府补助和委托他人投资或管理资产的损益 [27][28] - 2022年公司实现营业收入217,352.30万元，同比下降5.66% [47] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为20,642.13万元，同比下降38.84% [47] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为16,906.51万元，同比下降44.54% [47] - 2022年公司整体毛利率较去年同期下降了3.53% [47] - 2022年公司汇兑收益较去年同期减少了3,175.57万元 [47] - 2022年公司研发费用较去年同期增加了2,691.08万元 [47] - 2022年公司实施员工持股计划计提了股份支付费用1,632.74万元 [48] - 2022年公司营业收入为21.74亿元，同比下降5.66% [54] - 偏光片业务收入为21.49亿元，占营业收入的98.86%，同比下降6.37% [54] - TFT产品收入为20.29亿元，占营业收入的93.34%，同比下降7.46% [54] - 内销收入为20.72亿元，占营业收入的95.34%，同比下降3.88% [54] - 外销收入为1.01亿元，占营业收入的4.66%，同比下降31.61% [54] - 偏光片业务毛利率为21.31%，同比下降3.53个百分点 [56] - TFT产品毛利率为19.94%，同比下降4.49个百分点 [56] - 2022年偏光片销售量为2286万平方米，同比增长1.55% [57] - 2022年偏光片生产量为2691万平方米，同比增长7.34% [57] - 前五名客户合计销售金额为13.81亿元，占年度销售总额的64.26% [62] - 公司前五大客户销售额合计为13.81亿元，占年度销售总额的64.26% [63] - 前五大供应商合计采购金额为7.11亿元，占年度采购总额的47.18% [63] - 研发费用同比增长26.06%，达到1.30亿元，主要由于研发项目增加 [65] - 研发投入占营业收入比例为5.99%，较上年增加1.51个百分点 [69] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长133.19%，达到4.04亿元，主要由于海关保证金收回和增值税留抵退税 [71] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.11亿元，同比改善46.15% [71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.93亿元，同比下降304.19%，主要由于借款余额减少和偿还债务支付增加 [72] - 投资收益为-3,070,235.22元，占利润总额的-1.28%，主要由于外汇远期合约损益所致 [75] - 公允价值变动损益为1,662,539.41元，占利润总额的0.69%，主要由于理财产品收益所致 [75] - 资产减值损失为-12,260,455.37元，占利润总额的-5.12%，主要由于计提坏账准备及存货跌价准备所致 [75] - 营业外收入为5,068,382.21元，占利润总额的2.12%，主要由于保险理赔收益所致 [75] - 其他收益为37,932,799.03元，占利润总额的15.85%，主要由于政府补助所致 [75] - 货币资金从年初的545,031,238.96元减少至年末的435,054,259.99元，占总资产比例从14.09%下降至11.47%，主要由于归还部分到期银行贷款所致 [76] - 应收账款从年初的708,521,877.29元减少至年末的582,965,804.00元，占总资产比例从18.32%下降至15.37%，主要由于销售收入略减及前期应收账款减少所致 [76] - 存货从年初的496,696,558.63元增加至年末的587,675,114.67元，占总资产比例从12.84%上升至15.49%，主要由于龙岗子公司量产备货所致 [76] - 固定资产从年初的1,043,144,974.98元增加至年末的1,111,414,304.64元，占总资产比例从26.97%上升至29.30%，主要由于龙岗子公司自动化设备转固所致 [76] - 在建工程从年初的252,340,374.25元增加至年末的313,472,078.33元，占总资产比例从6.52%上升至8.27%，主要由于莆田新线投入增加所致 [76] - 公司2022年年度报告显示，合计收入为33,502,726元 [131] 业务与产品 - 公司属于电子设备制造业，细分行业为液晶显示产业链上游的偏光片行业 [32] - 2022年国内偏光片需求量超过4亿平方米，约占全球需求量总额的2/3 [32] - 公司是国内偏光片行业龙头企业之一，聚焦中小尺寸市场，是华为、小米等全球著名终端品牌显示屏材料供应商 [32] - 公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类，广泛应用于手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品以及汽车电子、医疗器械等工控类电子产品 [33] - 公司为我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一，已成为国内主要液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商 [33] - 偏光片的核心膜材是PVA膜，通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜 [35] - 偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成，各膜材具有不同的特性和作用 [36] - 公司生产的偏光片产品分为TFT-LCD系列和黑白系列两大类，TFT-LCD系列包括普通功能、宽视角功能和增亮功能偏光片，宽视角和增亮功能偏光片售价更高 [37] - 公司采购模式以境外采购为主，主要原材料PVA膜、TAC膜和压敏胶水等主要从日本、韩国、中国台湾等国家或地区进口 [39] - 公司生产模式为“以销定产，并保持适当安全库存”，根据客户提供的备料计划和订单情况确定生产计划 [39] - 公司销售模式以客户为导向，通过行业展会、业务员联络等方式与潜在客户取得联系，产品测试合格后开始大批量供货 [40] - 公司主要客户的销售账期主要为月结60天或月结90天，回款周期约为90-120天 [40] - 公司产品有效厚度最薄已达到79μm，并可提供90μm、120μm、130μm、150μm、210μm等不同厚度产品 [42] - 公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、AEO、QC080000等多体系认证 [43] - 公司已成为多家国内液晶面板企业的合格供应商 [45] - 公司车载碘系偏光片已稳定在95℃×500H，并在后装车载市场取得量产实绩 [49] - 公司2022年新提交专利申请量34件，其中发明专利11件，实用新型专利23件 [49] - 公司2022年新获得授权专利37件，其中发明专利2件，实用新型专利35件 [49] - 公司VR头显折叠光路用偏光片实现量产出货，并持续提升产品性能 [51] - 公司莆田年产能600万平方米偏光片生产线项目建成，进入试产阶段 [51] - 公司合肥二期超宽幅偏光片生产线项目预计2023年底建成投产，新增3,000万平方米TFT偏光片产能 [51] - 公司引入SAP-ERP系统、资金管理系统和金税系统，推动MES系统全面落地，提升生产线良率和效率 [51] - 公司全自动裁切生产线实现技术突破并在大多数客户获得认可并量产，减人增效取得显著成果 [51] - 公司大力推进原材料国产化，与国内上游材料供应商达成广泛合作，降本增效落到实处 [51] - 公司2022年主营产品偏光片的营业收入为214,882.16万元，占公司营业收入的比例为98.86% [104] - 公司2020年、2021年和2022年的主营业务毛利率分别为17.33%、24.84%和21.31% [105] - 公司计划2023年继续加大研发投入，进行工艺优化，降低生产成本，提升在线自动检测水平 [102] - 公司2022年部分产品价格同比去年下调幅度大概在2-3个点 [107] - 公司2022年光明工厂手机订单量减少，但通过产品结构优化调整，增加了IT类产品 [106] - 公司2022年龙岗工厂处于产能爬坡阶段，预计三季度实现满产状态 [106] - 公司2022年莆田新生产线计划下半年投产，主要生产车载偏光片 [106] - 公司2022年积极推动上游材料本地化、国产化进度，以降低原材料成本和供应链风险 [107] - 公司2022年偏光片国内供需缺口较大，国产替代仍是产业转移的大趋势 [108] - 公司前十大客户销售额占总销售额的70%左右 [109] - 公司OLED智能穿戴产品出货量持续增长，已成为穿戴市场主要面板客户的主力供应商 [110] - 公司车载染料系产品已有小批量供货，车载碘系产品正在下游客户端做认证 [111] - 公司目前拥有光明、合肥、龙岗、莆田四大生产基地，年产能总计约2200万平方米 [112] - 公司预计到2024年实现偏光片年产能约7000万平方米 [112] - 公司2021年实现营业收入23亿元，较2020年增长20.94% [113] - 公司2021年归母净利润为3.38亿元，较2020年增长188.91% [113] - 公司2021年毛利率较2020年同期增长7.63% [113] - 公司龙岗生产线年产能约1000-1500万平方米，目前处于产能爬坡阶段 [113] - 公司莆田生产线年产能约600万平方米，预计2022年下半年开始试车投产 [113] - 2022年第一季度实现营业收入5.52亿元，同比下降0.73%，归属于上市公司股东的净利润6768万元，同比下降11.56%，环比增长13.61% [114] - 公司前十大客户销售额占总销售额的70%左右，且获得了京东方A类供应商资格 [115] - OLED智能穿戴产品出货量持续增长，已成为穿戴市场主要面板客户的主力供应商，OLED手机产品已完成部分下游客户认证 [116] - 车载染料系产品已有小批量供货，车载碘系产品正在下游客户端做认证，产品认证通过后将在莆田新生产线生产 [116] - 偏光片价格同比去年稍有下调，下调幅度大概在2-3个点，整体价格趋于稳定 [117] - 电视领域的材料国产化进度较快，除了主材PVA膜和TAC膜之外，保护膜、表面处理、离型膜、压敏胶等基本已经实现一定程度的自产和国产 [117] - 中国大陆新型显示产业增长速度连续多年超过全球显示产业增长速度，国内多条面板生产线投入量产，大陆液晶面板行业营业收入和出货面积均位居世界第一 [118] - 公司正在按照规划扩大产能规模，并持续加大研发投入，持续强化在中小尺寸领域的优势，加快推进新产品、新领域的开发工作 [118] - VR产品研究开发已有一年多时间，产品认证工作已基本接近尾声，同时已采购相应的生产设备，目前正在安装调试 [118] - 公司预计下半年可实现VR领域光学模组的小批量供货，产品生产工艺难度大，良率提升困难，技术壁垒高 [119] - 公司已成为穿戴市场主要面板客户的主力供应商，具备极小尺寸裁切的能力 [119] - 公司非常看好VR产品未来的发展潜力，并会积极投入，力争通过把握上述产品方向上的发展契机，实现公司业务未来的进一步发展 [119] - 公司在VR用pancake光学膜产品领域具有相关的技术储备，相关产品为公司现阶段大力拓展的市场领域 [120] - 公司订单情况敬请关注公司披露的定期报告 [120] 公司治理与股东信息 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合法律、法规的要求 [124] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生 [124] - 公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，勤勉尽责，未出现违法、违规现象 [125] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东之间相互独立，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力 [126] - 公司拥有独立完整的经营资产，与发起人资产产权明确、界线清晰 [127] - 公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍 [127] - 公司建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度 [128] - 公司拥有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人 [128] - 公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，业务独立于控股股东及实际控制人 [128] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.88% [129] - 2021年度股东大会投资者参与比例为26.61% [129] - 董事长张建军持有公司股份32,898,092股 [130] - 副总经理阮志毅持有公司股份308,104股 [130] - 副总经理王志阳因个人资金需求减持23,900股，期末持股71,801股 [130] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，王志阳先生因工作岗位变动离任副总经理、董事会秘书职位 [131] - 张建飞先生因个人原因离任董事、副总经理、财务总监职位 [131] - 陶浩略先生被聘任为公司董事 [131] - 王小军先生被聘任为公司副总经理、财务总监 [131] - 张建军先生现任公司董事长、总经理，并兼任多家子公司董事长 [132] - 孙政民先生现任公司董事，并担任深圳路维光电股份有限公司董事 [137] - 阮志毅先生现任公司董事、副总经理，并兼任三利达执行董事 [132] - 陶浩略先生现任公司董事、营销中心市场部总监，并兼任三利谱技术监事、三利达监事 [133] - 涂成洲先生现任公司独立董事，并担任多家公司独立董事及高级合伙人 [137] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为502.7万元 [141] - 公司董事长、总经理张建军2022年税前报酬为75.6万元 [140] - 公司董事、副总经理阮志毅2022年税前报酬为95.13万元 [140] - 公司独立董事胡春明、涂成洲、郭晋龙2022年税前报酬均为10.8万元 [140] - 公司监事会主席霍丙忠2022年税前报酬为46.49万元 [140] - 公司职工代表监事赤海燕2022年税前报酬为54.43万元 [141] - 公司副总经理、董事会秘书黄慧2022年税前报酬为54.5万元 [141] - 公司2022年董事会共召开6次会议，所有董事均未连续两次缺席 [144] - 公司2022年与黄冈市人民政府和广水市人民政府签订了项目投资意向书 [143] - 公司报告期末在职员工总数为2402人，其中生产人员1433人，技术人员712人 [153] - 公司向银行申请综合授信额度的议案在2022年多次审议通过 [148][149][150][151] - 公司计划与黄冈市政府和广水市政府签订项目投资意向书 [149][151] - 公司审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [148] - 公司审议通过收购控股子公司少数股东股权的议案 [148][150] - 公司审议通过2021年度利润分配预案 [150] - 公司审议通过2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 [149] - 公司审议通过2021年度内部控制自我评价报告 [150] - 公司审议通过2022年第一季度报告全文 [150] - 公司审议通过2022年半年度报告全文及其摘要 [151] - 公司员工总数为2402人，其中硕士及以上学历25人，本科学历388人，大专及以下学历1989人 [154] 利润分配与股东承诺 - 公司2022年利润分配预案为以173,884,932股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） [4] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的