财报审议与股息派发 - 2019年3月28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过2018年度报告[4] - 公司董事会建议向全体普通股股东派发2018年度现金股息，每10股人民币1.50元（含税），无送红股及资本公积转增股本预案[4] 上市情况 - 2018年公司首次公开发行600,000,000股A股，于9月19日在深交所中小企业板上市[5] - 公司已发行并于香港联交所上市59,550,000股每股票面金额为人民币100元的非累积永续境外优先股[6] - 2018年9月19日公司在深交所挂牌上市，首开全国城商行“A+H”股上市先河[10] 行业与公司发展背景 - 2018年国内实体经济增长承压，银行业面临监管政策趋严等新局面，公司步入改革转型关键期[7] 公司财务总体数据 - 2018年末公司资产规模达4661.42亿元，较年初增长6.96%[8][10] - 2018年实现营业收入111.34亿元，较上年增长9.01%[8][10] - 2018年发放贷款及垫款本金总额1595.73亿元，较年初增长24.22%[10] - 2018年末存款本金总额2641.31亿元，较年初增长3.42%[10] - 2018年实现手续费及佣金收入19.88亿元，较上年增长2.71%[10] - 2018年不良贷款率2.47%，拨备覆盖率154.84%，资本充足率13.15%[10] - 2018年利润总额38.10亿元，同比下降31.32%[21] - 2018年归属本行股东净利润30.59亿元，同比下降28.53%[21] - 2018年末负债总额4282.79亿元，同比增长6.43%[21] - 2018年末股东权益378.63亿元，同比增长13.23%[21] - 2018年经营活动现金流量净额为 -258.19亿元，同比增长1203.10%[21] - 2018年基本每股收益0.47元，同比下降41.25%[21] - 2018年核心一级资本充足率为8.22%，较上年末增加0.29%；一级资本充足率为10.48%，较上年末减少0.01%；资本充足率为13.15%，较上年末减少0.38%[22] - 2018年不良贷款率为2.47%，较上年末增加0.97%；拨备覆盖率为154.84%，较上年末减少52.91%；贷款拨备率为3.82%，较上年末增加0.71%[22] - 2018年加权平均净资产收益率为10.03%，较上年末减少8.79%；总资产收益率为0.69%，较上年末减少0.39%[22] - 2018年净息差为1.77%，较上年末减少0.17%；净利息收益率为1.70%，较上年末减少0.38%[22] - 2018年杠杆率为6.79%，较上年末增加0.30%；流动性比率为56.39%，较上年末减少5.33%；流动性覆盖率为304.42%，较上年末增加79.22%[22] - 2018年存贷比例为66.06%，较上年末增加15.77%；单一最大客户贷款比例为4.13%，较上年末增加1.01%；最大十家单一客户贷款比例为21.46%，较上年末减少0.55%[22] - 2018年第四季度营业收入为31.26422亿元，归属本行股东净利润为 - 3.7696亿元，经营活动现金流量净额为 - 33.19945亿元[25] - 2018年第三季度营业收入为28.70855亿元，归属本行股东净利润为10.69238亿元，经营活动现金流量净额为 - 194.56802亿元[25] - 2018年第二季度营业收入为25.87478亿元，归属本行股东净利润为12.11348亿元，经营活动现金流量净额为20.37249亿元[25] - 2018年第一季度营业收入为25.489亿元，归属本行股东净利润为11.55205亿元，经营活动现金流量净额为 - 50.79971亿元[25] - 2018年末境内人民币贷款余额136.3万亿元，同比增长13.5%，存款余额177.52万亿元，同比增长8.2%[27] - 2018年社会融资规模存量为200.75万亿元，同比增长9.8%，对实体经济发放的人民币贷款余额为134.69万亿元，同比增长13.2%[27] - 2018年末银行业境内总资产261.4万亿元，同比增长6.4%，总负债239.9万亿元，同比增长6%[27][28] - 商业银行不良贷款余额2万亿元，不良贷款率1.83%，逾期90天以上贷款与不良贷款比例为92.8%，较上年末下降6.9个百分点[28] - 商业银行贷款损失准备余额3.7万亿元，拨备覆盖率和贷款拨备率分别为186.1%和3.4%，较上年末分别上升4.7个和0.25个百分点[28] - 2018年河南省生产总值48055.86亿元，增长7.6%，高于全国平均水平1.0个百分点[29] - 河南省规模以上工业增加值比上年增长7.2%，高于全国平均水平1.0个百分点[29] - 河南省固定资产投资（不含农户）比上年增长8.1%，高于全国平均水平2.2个百分点[29] - 河南省社会消费品零售总额20594.74亿元，比上年增长10.3%，高于全国平均水平1.3个百分点[29] - 河南省第三产业增加值占GDP的比重45.2%，同比提高1.9个百分点，对GDP增长的贡献率50.0%，同比提高0.4个百分点[29] - 截至报告期末，公司资产总额4661.42亿元，较年初增长6.96%；发放贷款及垫款本金总额1595.73亿元，较年初增长24.22%；存款本金总额2641.31亿元，较年初增长3.42%[30] - 2018年，公司实现营业收入111.34亿元，较上年增长9.01%；实现净利润31.01亿元，较上年减少28.43%[30][32] - 报告期内，公司利息净收入66.43亿元，较上年减少14.63亿元，降幅18.05%，占营业收入59.66%[34] - 截至报告期末，公司资本充足率13.15%，拨备覆盖率154.84%，不良贷款率2.47%，均符合监管要求[30] - 报告期末，逾期90天以上贷款与不良贷款的比例降至95.36%，较上年末下降75.77个百分点；核销17.80亿元[30] - 全年落地战略客户47户、机构客户243户、上下游客户2200户，上下游新开户沉淀资金约38亿元，机构客户新增存款15.4亿元[31] - 截至报告期末，“云融资”业务对公贷款余额4.6亿元[31] - 2018年4月发起成立“全国商贸物流银行”联盟，11月举办第二届联盟高峰论坛，发展31家会员单位[31] - 报告期内，公司ROA为0.69%，ROE为10.03%，均高于全省城商行平均水平[30] - 2018年，公司非利息收入44.91亿元，较上年增长113.15%；资产减值损失41.60亿元，较上年增长112.58%[33] - 公司2018年利息收入189.93亿元，同比增加5.26亿元，增幅2.85%[41] - 公司发放贷款及垫款平均余额较上年增加194.06亿元，贷款利息收入81.74亿元，较上年增加14.06亿元，增幅20.78%[42] - 公司投资证券利息收入90.04亿元，同比减少8.04亿元，降幅8.20%，因投资证券平均余额减少117.90亿元[44] - 公司应收融资租赁款利息收入7.43亿元，同比增加2.32亿元，增幅45.45%，因子公司应收融资租赁款平均余额增加44.97亿元[45] - 公司应收同业及其他金融机构款项利息收入5.50亿元，比上年减少3.36亿元，因资产规模减少[45] - 公司2018年利息支出123.50亿元，同比增加19.90亿元，增幅19.20%，因付息负债规模及其平均成本率增加[46] - 公司吸收存款利息支出60.12亿元，占全部利息支出48.68%，较上年同比增加13.72亿元，增幅29.58%，因存款业务规模增长及平均成本率上升[47] - 公司净利差由上年同期的1.94%下降至本年的1.77%，净利息收益率由上年同期的2.08%下降至本年的1.70%[40] - 按《国际会计准则第39号－金融工具：确认和计量》口径计算，公司本报告期内净利息收益率为2.19%，较上年同期上升0.11个百分点[40] - 因执行新金融工具准则，部分以摊余成本计量的金融投资不再作为生息资产，报告期内该类资产平均余额约为473.84亿元[40][44] - 2018年吸收存款总计2543.78亿元，利息支出60.12亿元，平均成本率2.36%；2017年吸收存款总计2292.57亿元，利息支出46.40亿元，平均成本率2.02%[48] - 已发行债券利息支出34.69亿元，比上年增加7.09亿元，增幅25.67%[49] - 应付同业及其他金融机构款项利息支出27.81亿元，同比减少1.49亿元[50] - 向中央银行借款利息支出0.88亿元，较上年增加0.58亿元[51] - 非利息收入44.91亿元，较上年同期增加23.84亿元，增幅113.15%，占营业收入比40.34%[52] - 手续费及佣金净收入18.74亿元，较上年增加0.09亿元，增幅0.49%[53] - 其他非利息收益26.17亿元，较上年增长23.75亿元，增幅982.11%[55] - 营业费用32.16亿元，较去年同期增加4.63亿元，增幅16.80%[56] - 人工成本17.32亿元，较去年同期增加3.24亿元，增幅23.01%[57] - 折旧及摊销3.02亿元，较去年同期增加0.40亿元，增幅15.37%[57] - 2018年员工薪酬福利合计17.32亿元，较2017年增加3.24亿元，变动率23.01%[58] - 2018年资产减值损失41.60亿元，比上年增加22.03亿元，增长112.58%[59] - 2018年所得税费用为7.08亿元，较上年同比减少5.05亿元，降幅为41.63%[61] - 截至2018年末，资产总额4661.42亿元，较上年末增加303.14亿元，增幅为6.96%[63] - 2018年发放贷款及垫款减值损失34.50亿元，较上年同期增加17.06亿元，增幅为97.79%[59] - 截至2018年末，发放贷款及垫款本金总额为1595.73亿元，较上年末增加311.16亿元，增幅为24.22%[65] - 2018年发放贷款及垫款中公司贷款占比67.60%，个人贷款占比27.52%，票据贴现占比4.88%[66] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资为600.33亿元，较2017年增加481.84亿元，占比增加10.16%[64] - 2018年以摊余成本计量的金融投资为1678.30亿元，较2017年新增，占比36.00%[64] - 2018年应收融资租赁款减值损失16.54亿元，较2017年增加8.03亿元，增幅为94.49%[60] - 截至报告期末，公司贷款本金总额为1078.62亿元，占发放贷款及垫款总额的67.60%，较上年末增加156.13亿元，增幅为16.92%[1] - 截至报告期末，个人贷款总额为439.19亿元，占发放贷款及垫款总额的27.52%，较上年末增加98.06亿元，增幅为28.75%[69] - 截至报告期末，票据贴现为77.92亿元，较上年末增加56.97亿元，增幅为272.04%[71] - 截至报告期末，证券投资及权益工具投资总额为2361.65亿元，较上年末增加128.51亿元，增幅为5.75%[72] - 截至2018年末，信用贷款金额为126.31亿元，占公司贷款总额的11.71%；保证贷款金额为463.29亿元，占比42.95%；抵押贷款金额为243.83亿元，占比22.61%；质押贷款金额为245.19亿元，占比22.73%[68] - 截至2018年末，个人经营性贷款金额为166.46亿元，占个人贷款总额的37.90%；个人住房按揭贷款金额为162.65亿元，占比37.03%；个人消费贷款金额为71.14亿元，占比16.20%；购车贷款金额为19.93亿元，占比4.54%；信用卡贷款金额为19.01亿元，占比4.33%[70] - 截至2018年末，以摊余成本计量的金融投资金额为1681.30亿元，占证券投资及其他金融资产总额的71.19%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资金额为80.03亿元，占比3.39%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资金额为600.33亿元，占比25.42%[73] - 截至2018年末，政府债券投资金额为288.71亿元，占证券投资总额的12.23%；政策性银行债券投资金额为368.28亿元，占