公司基本信息 - 公司股票简称嘉美包装，代码002969，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是陈民，注册地址为安徽省滁州市苏州北路258号，邮编239000 [13] - 公司办公地址为安徽省滁州市芜湖东路189号，邮编239000 [13] - 公司网址为www.chinafoodpack.com，电子信箱为jiamei@chinafoodpack.com [13] - 董事会秘书姓名为陈强，联系地址在安徽省滁州市芜湖东路189号，电话0550 - 6821910 [14] - 证券事务代表为王勇和张素会，联系地址在安徽省滁州市芜湖东路189号，电话0550 - 6821910 [14] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，上年同期为2019年1月1日至2019年12月31日[11] 行业定义 - 软饮料指酒精含量低于0.5%（质量比）的天然或人工配制饮料[11] - 马口铁是表面镀锡或镀铬、厚度一般在0.14 - 0.8毫米之间的金属薄片钢板[11] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入19.92亿元，较2019年的26.24亿元减少24.07%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3453.9万元，较2019年的1.72亿元减少79.91%[18] - 2020年末总资产35.58亿元，较2019年末的37.94亿元减少6.23%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产20.97亿元，较2019年末的20.80亿元增加0.84%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.88亿元、2.95亿元、6.30亿元、7.79亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1961.6万元、 - 714.9万元、1775.4万元、4355.0万元[22] - 2020年非流动资产处置损益为 - 774.5万元，2019年为 - 121.98万元，2018年为 - 114.64万元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为2333.34万元，2019年为2387.75万元，2018年为2465.45万元[24] - 2020年度公司实现营业收入199,240.95万元，同比下降24.07%；营业利润6,340.08万元，同比下降70.99%；利润总额4,818.17万元，同比下降77.83%；归属于上市公司普通股股东的净利润3,453.90万元，同比下降79.91%[45] - 2020年金属包装收入1,626,473,703.73元，占比81.63%，同比下降22.60%；灌装收入177,020,507.44元，占比8.88%，同比下降34.16%；其他收入188,915,247.36元，占比9.48%，同比下降25.57%[56] - 2020年三片罐收入1,290,356,660.65元，占比64.76%，同比下降23.94%；二片罐收入336,117,043.08元，占比16.87%，同比下降17.02%[56] - 2020年华中地区收入438,882,606.75元，占比22.03%，同比下降31.03%；华北地区收入151,561,562.82元，占比7.61%，同比下降60.35%；华东地区收入728,815,685.86元，占比36.58%，同比下降0.37%[56] - 金属包装营业收入16.2647370373亿美元，同比减少22.60%，毛利率13.48% [59] - 2020年金属包装销售量325,681.73万罐，同比减少25.68%；生产量346,479.73万罐，同比减少21.55%；库存量34,063.36万罐，同比增加156.78% [60] - 前五名客户合计销售金额14.3023705132亿美元，占年度销售总额比例71.78% [65] - 前五名供应商合计采购金额7.4808427535亿美元，占年度采购总额比例53.22% [66] - 销售费用1352.808593万美元，同比减少82.25%，因运输费计入营业成本 [68] - 管理费用13419.810626万美元，同比增加0.47% [68] - 财务费用4533.389917万美元，同比减少29.86% [68] - 研发费用646.302236万美元，同比增加23.03% [68] - 2020年研发投入金额6463022.36元，较2019年的5253242.73元增长23.03%，研发投入占营业收入比例从0.20%提升至0.32% [71] - 2020年经营活动现金流入小计2195780119.71元，同比减少21.83%；经营活动现金流出小计2020043502.51元，同比减少18.78%；经营活动产生的现金流量净额175736617.20元，同比减少45.37% [72] - 2020年投资活动现金流入小计18321476.18元，同比增长1092.89%；投资活动现金流出小计122372364.24元，同比减少28.09%；投资活动产生的现金流量净额 -104050888.06元，同比增长38.30% [73] - 2020年筹资活动现金流入小计420271554.22元，同比减少61.25%；筹资活动现金流出小计610709369.22元，同比减少44.09%；筹资活动产生的现金流量净额 -190437815.00元，同比减少2317.46% [73] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -118728001.22元，同比减少181.77% [73] - 报告期内净利润为3453.90万元，经营活动产生的现金流量净额是17573.66万元，二者差异主要原因为折旧 [75] - 2020年末货币资金516472721.41元，占总资产比14.52%，较年初比重减少4.79%；存货421860005.7元，占总资产比11.86%，较年初比重增加3.03% [79] - 2020年末固定资产1836789683.24元，占总资产比51.62%，较年初比重增加2.01%；在建工程24048667.11元，占总资产比0.68%，较年初比重减少1.31% [79] - 2020年末短期借款272241745.16元，占总资产比7.65%，较年初比重增加1.62% [79] - 报告期投资额30706900.00元，较上年同期的199007868.47元减少84.57% [84] - 2019年首次公开募集资金总额为30,820.97万元，本期已使用1,864.21万元，累计使用18,869.16万元，尚未使用11,974.03万元[89] - 募集资金用于置换预先已投入募投项目的自筹资金7,636.21万元，截止至2020年12月31日直接投入募投项目11,232.95万元[89] - 2020年基本每股收益变动前为0.0363元/股，变动后为0.0360元/股[178] - 2020年稀释每股收益变动前为0.0363元/股，变动后为0.0360元/股[178] - 2020年归属于公司股东的每股净资产变动前为2.20元/股，变动后为2.18元/股[178] - 截止期末公司资产总额为3,558,041,171.81元，资产负债率为41.06%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 在建工程2404.87万元，比期初减少68.2%[34] - 应收票据4255.08万元，比期初增加164.75%[34] - 应收款项融资155.00万元，比期初减少95.53%[35] - 其他应收款2025.05万元，比期初减少32.12%[35] - 长期待摊费用3795.43万元，比期初增加45.04%[35] 公司业务相关 - 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务[27] - 公司主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装和PET瓶，主要客户有养元饮品、王老吉等[27] - 公司拥有规模化、多区域、多品种的饮料灌装服务能力[36] - 公司是国内最大金属易拉罐生产商之一[37] - 公司与养元饮品、王老吉等多家著名食品及饮料品牌企业建立稳定合作关系[38] - 公司主要研发项目包括新型金属瓶罐、新型纸包等开发及应用，部分已实现大批量应用或商业化生产 [69][70] 行业情况 - 本土龙头企业前五大客户集中度普遍在50%以上[31][98] - 软饮料行业近年产量增速保持在2%-8%之间[32][99] - 我国金属包装企业数量超过2000家，行业集中度较低[104] 公司经营影响因素及应对策略 - 2020年上半年受疫情影响公司产品订单下滑、利润下降，下半年经营逐步恢复正常，全年实现盈利[46][47] - 2020年受疫情影响，公司营业收入和归属于母公司股东的净利润大幅下滑[108] - 公司客户集中度较高，已采取措施降低负面影响，但主要客户经营不利仍会影响公司经营[106] - 公司毛利率与行业水平相当，但受产品销售价格、原材料采购价格等因素影响存在下降风险[107] - 公司将强化综合服务能力，提供从饮料配方到灌装一体化服务[110] - 公司将积极拓展市场，全方位多维度拉动客户覆盖面和销售增长[111] - 公司将寻求行业整合，提升产能利用率和财务指标[112] - 公司将继续优化产能，弥补二片罐和无菌纸包材产能不足[114] - 公司将积极开发客户，采用“贴近大客户、覆盖小客户、跟进新市场”营销手段[115] - 公司将拓展融资渠道，适时采用直接融资和间接融资手段筹集资金[116] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以960,333,535股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2019年度利润分配以2019年12月31日总股本952,630,735股为基数，每10股派发现金红利0.19元（含税），于2020年6月19日实施完毕[123] - 2018年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[124] - 2019年度以952,630,735股为基数，每10股派现金红利0.19元，共分配现金股利1810万元[124] - 2020年度以960,333,535股为基数，每10股派现金红利0.10元，共分配现金股利9,603,335.35元[125][127][128] - 2020年现金分红金额9,603,335.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.80%[126] - 2019年现金分红金额18,099,983.97元，占比10.53%[127] - 2018年现金分红金额0元，占比0.00%[127] - 2020年可分配利润为368,275,785.86元[127] - 2020年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[127] 股份相关承诺 - 自公司股票上市之日起三十六个月内，实控人、控股股东不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购[130] - 公司上市后六个月内，若股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，实控人等直接或间接持有的公司股票锁定期自动延长六个月[130] - 股份锁定承诺期限届满后两年内，每年减持公司股份数量不超首次公开发行股票前直接或间接持有公司股份总数的10%，两年合计不超20%[130] - 实控人等直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，如有派息等情况，发行价格根据除权除息情况调整[130] - 通过证券交易所集中竞价交易减持股份（且仍为合计持股5%以上的股东或公司董事或高管），至少提前15个交易日公告并向交易所报告备案减持计划[130] - 通过证券交易所集中竞价交易减持公司首次公开发行前发行的股份，任意连续90个自然日内，减持股份总数不超公司股份总数的1%[130] - 通过大宗交易方式减持公司首次公开发行前发行的股份，任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超公司股份总数的2%[130] - 采取协议转让方式减持公司首次公开发行前发行的股份，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%[130] - 董事陈民任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让，半年至一年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超50%[130] - 实控人陈民亲属陈强通过滁州嘉金持有嘉美包装0.07%股份，滁州嘉金承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让