公司概况 - 公司主要从事三片罐、二片罐、无菌纸包装、PET瓶生产和销售及灌装服务[2] - 公司作为国内领先的金属包装生产和灌装企业之一，产销规模、综合实力、产品质量和服务均有一定优势[3] - 公司客户集中度较高，主要客户为饮料消费类行业的知名企业[3] - 公司主营业务为食品包装业务，主要产品包括三片罐、二片罐、易拉盖、易拉罐等[8] - 公司拥有多家子公司,包括孝感嘉美、衡水嘉美、鹰潭嘉美等[7] - 公司为客户提供一站式食品饮料包装容器和灌装解决方案，是我国食品饮料包装容器和灌装行业的领先企业[17] - 公司的食品饮料金属罐市占率位居市场前列，三片罐市场占有率突出[17] - 公司"嘉美"品牌被中国包装联合会认定为"中国包装优秀品牌"，并被选举为中国包联第九届理事会副会长单位[18] - 公司的品牌建设案例入选《中国包装行业品牌发展报告（2019）》优秀案例，并被授予中国包装优秀品牌示范荣誉称号[18] 经营情况 - 2022年公司营业收入为29.81亿元，同比下降13.65%[9] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比下降89.61%[9] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，同比增长1.15%[9] - 2022年公司基本每股收益为0.0177元，同比下降89.61%[9] - 2022年公司加权平均净资产收益率为0.72%，同比下降6.70个百分点[9] - 2022年末公司总资产为44.81亿元，同比下降4.12%[10] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为23.77亿元，同比增长0.81%[10] - 公司部分区域生产基地受高温限电等影响导致开工率不足[28] - 公司主要产品单价跟随主要原材料价格上涨而有一定幅度提价，抵消了销量下降幅度较大的影响[29] - 公司"全产业链的中国饮料服务平台"战略稳步推进，新拓展的功能饮料领域里的头部品牌客户实现了持续规模化的订单生产交付[29] - 公司在经济下行、市场需求下降等多重不利因素叠加影响的困难外部环境下实现了全年度扣非后净利润和累计净利润盈利[29] - 公司三片罐和二片罐产品营业收入同比分别下降18.80%和18.76%[30] - 公司前五大客户合计销售金额占年度销售总额的70.75%[34] - 公司前5名供应商采购额占年度采购总额的58.23%[35] - 公司2022年研发投入为749.58万元，占营业收入的0.25%[36] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元[36] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-3.54亿元[36] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-0.41亿元[36] - 公司2022年末货币资金为5.85亿元，占总资产的13.06%[38] - 公司2022年末应收账款为3.87亿元，占总资产的8.63%[38] - 公司2022年末存货为1.41亿元，占总资产的3.15%[38] - 公司2022年末固定资产为2.11亿元，占总资产的4.71%[38] 财务数据 - 公司2022年度营业收入为46.13亿元，同比增长12.54%[39] - 公司2022年度净利润为3.91亿元，同比增长10.17%[39] - 公司2022年度存货为5.62亿元，占总资产的12.54%[39] - 公司2022年度固定资产为19.84亿元，占总资产的44.28%[39] - 公司2022年度在建工程为2.41亿元，占总资产的5.37%[39] - 公司2022年度短期借款为1.70亿元，占总负债的3.80%[39] - 公司2022年度长期借款为0.18亿元，占总负债的0.40%[39] - 公司2022年度金融资产公允价值变动收益为0.30亿元[40] - 公司2022年度投资额为3.77亿元，同比增长62.01%[42] 募集资金使用 - 公司将原募投项目"三片罐生产线建设项目(简阳嘉美)"的结余募集资金用于新增募投项目"二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）"[1] - 原募投项目"二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）"由于资金缺口无法正常建设，公司将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目"二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）"[1,2] - "二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）"一期项目已于2022年9月试生产运行并于2023年1月正式投产，二期项目尚在建设中[1,2] - "年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）"和"福建无菌纸包生产线建设项目"尚在建设期，公司拟将建设完成时间延期至2023年12月31日[3] - 公司决定不再继续使用募集资金投入"孝感无菌纸包生产线建设项目"，将该项目募集资金全部用于新增的募投项目"滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目"[4] - 公司使用不超过9,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2021年1月19日全部归还至募集资金专用账户[5] - 公司使用不超过9,000.00万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[56] - 公司使用不超过30,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[57][58] - 截至2022年12月31日,公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为38,953.91万元[60] 发展战略 - 公司发展战略是打造全产业链的中国饮料服务平台，充分利用国家产业政策和市场容量，提高产能、扩充产品种类、优化生产布局[69] - 三片罐业务板块将扩大在蛋白饮料领域的领先优势，寻找功能饮料领域的市场机会[70] - 二片罐业务板块将进行错位竞争，在高毛利的规格品类和市场夹缝区域加大投资[70] - 灌装业务板块将补齐短板、加强创新包装容器产品灌装能力，强调精致品质和精益生产[71] - 公司将加大创新产品的商业化运用推广力度，在饮料服务平台的全产业链寻找适合公司的发展机会[71] - 公司将继续专注于食品饮料行业，突出行业领先的一体化灌装代工的优势[72] - 公司将充分利用资本市场平台，采用直接融资和间接融资手段筹集资金，补充发展资金[72] - 公司将逐步弥补二片罐产能不足和无菌纸包材产能不足的瓶颈，利用自有资金和可转债募集资金投资建设新罐形的二片罐"柔性"生产线和进口无菌纸包材生产线[72] - 公司将着力于整合成本恰当、能够提升ROE，有助于公司各项财务指标良性发展的行业整合[72] - 公司将基于"全产业链的中国饮料服务平台"的战略目标，结合创新包材、饮料行业的趋势品类，强化灌装业务和包材业务的相互拉动[72] - 公司将提供从饮料配方、新包装的研发到提供包材、灌装一体化的服务[72] - 公司将为轻资产的成熟品牌提供策略性的配套代工服务，也能为新进入饮料市场的新品牌提供一站式的服务和整体解决方案[72] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求,不断完善公司内部法人治理结构、优化内部控制环境,健全内部管理制度[75] - 公司严格按照各项法律法规的规定和《信息披露事务管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务[76] - 公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,进一步完善内部激励机制和约束机制[76] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面遵循了上市公司规范运作的要求,具备必要的独立性[79][80] - 公司的主营业务为食品饮料包装的生产和销售及饮料灌装,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争[80] 股东及管理层变动 - 公司监事会主席和监事持股发生变动,由原间接持有变更为直接持有[82] - 公司董事王建隆持股发生变动,由原间接持有变更为直接持有[82] - 公司董事张悟开持股发生变动,由原间接持有变更为直接持有[82] - 公司董事会于2022年1月10日收到董事蒋焰女士的辞职报告，因个人原因离任[84] - 公司于2022年3月15日选举夏顶立先生为新任董事[84] - 公司现任董事长兼总经理陈民先生自2011年1月起担任公司董事长及总经理[85] - 公司现任董事张悟开先生自2011年1月起担任公司董事、副总经理[85] - 公司现任监事关毅雄先生自2017年7月起担任公司供应链总监、监事[87] - 公司现任监事沙荣先生自2017年11月起担任公司生产行政总监、监事[87] - 公司现任监事张向华先生自2017年11月起担任公司预算总监、监事[87] - 公司现任副总经理兼董事会秘书陈强先生自2017年11月起担任公司副总经理[88] - 公司现任财务负责人季中华女士自2017年11月起担任公司财务负责人[83] 环境保护 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位,采取了严格的污染物控制和治理措施[127] - 公司及子公司新、改、扩建项目均按环保要求进行审批和验收[128] - 公司及子公司主要污染物排放均符合相关排放标准,未出现超标情况[129] - 公司及子公司建立了完善的污染处理设施,确保污染物达标排放[130] - 公司及子公司建立了突发环境事件应急预案,并报环保部门备案[131] - 公司及子公司按要求进行环境治理和保护投入,及时缴纳环境保护税[132] - 报告期内滁州华冠饮料有限公司因未保证自动监测设备正常运行而受到行政处罚，罚款77,600元人民币[133] 承诺及合规情况 - 公司实际控制人、股东等承诺在公司上市后三年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[136,137,140,142] - 公司实际控制人承诺在锁定期满后两年内每年减持公司股份不超过10%,两年合计不超过20%[137,140] - 公司实际控制人承诺减持价格不低于发行价,如有派息、送股等情况将进行相应调整[137,140] - 公司实际控制人承诺减持时至少提前15个交易日公告并报备[137,140] - 公司实