收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为21.95亿元，同比增长39.30%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长27.94%[16] - 营业收入同比增长39.30%至21.95亿元[51] - 公司全年营业收入达21.95亿元[35] - 第四季度营业收入最高，达6.21亿元[20] - 基本每股收益0.36元/股，同比增长28.57%[16] - 加权平均净资产收益率为16.35%，同比上升1.37个百分点[16] - 2019年归属于母公司所有者的净利润为1.31亿元[106][110] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.03亿元[106] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为8974.47万元[106] 成本和费用（同比环比） - 人工成本12.086亿元（占营业成本67.51%），同比增长42.18%[56] - 车船使用费3.085亿元（占营业成本17.23%），同比增长32.10%[56] - 折旧及摊销1.104亿元（占营业成本6.16%），同比增长63.29%[56] 各条业务线表现 - 城乡环卫保洁收入占比97.20%，达21.34亿元[28] - 城乡环卫保洁收入同比增长43.05%至21.34亿元[51] - 环境卫生管理业务收入同比增长39.54%至21.90亿元[51] - 生活垃圾处置业务收入为2459.67万元，占营业收入1.12%[30] - 市政环卫工程收入为3025.83万元，占营业收入1.38%[31] - 其他环卫服务收入为90.44万元，占营业收入0.04%[32] - 环境卫生管理业务毛利率18.44%[53] - 城乡环卫保洁毛利率18.09%[53] 各地区表现 - 华南地区收入占比54.70%达12.01亿元[51] - 华东地区收入同比增长86.20%至4.46亿元[51] - 华北地区收入同比增长506.18%至1.39亿元[51] - 华东地区营业收入4.457亿元，同比增长7.34%，占主营业务收入比例86.20%[54] - 西南地区营业收入3.141亿元，同比增长21.97%，占主营业务收入比例13.56%[54] - 华南地区毛利率21.24%[53] 管理层讨论和指引 - 公司以"人居环境综合提升服务商"为战略定位，实施"城市大管家"和"环保创新技术"双轮驱动战略[85] - 公司计划充分利用募集资金建立智慧环卫服务平台，实现四大功能：日常业务管控、设施设备管理、客户关系维护和环卫大数据分析[90] - 公司计划拓展业务面，打造城市保洁、垃圾清运、垃圾处理、水土污染治理等"四个一体化"业务体系[87] - 公司在全国现有11个区域营销中心的基础上，计划进一步建立区域营销中心和事业部以扩大城乡环卫一体化业务[86] - 公司建立英狮班、精狮班、雄狮班和龙狮班四个进阶专项培训课程[200] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比下降29.24%[16] - 经营活动现金流量净额1.474亿元，同比下降29.24%[63] - 投资活动现金流入3355万元，同比大幅增长677.03%[63] - 筹资活动现金流入12.426亿元，同比增长62.03%[63] 资产和负债变化 - 总资产达32.77亿元，较上年末增长64.09%[16] - 归属于上市公司股东的净资产增长41.71%至10.56亿元[16] - 货币资金期末金额3.94亿元，占总资产比例12.03%，较期初增加70.60%[65] - 应收账款期末金额7.58亿元，占总资产比例23.12%，较期初增加79.12%[65] - 固定资产期末金额6.94亿元，占总资产比例21.18%，较期初增加40.87%[65] - 无形资产期末金额9.29亿元，占总资产比例28.34%，较期初增加114.92%[65] - 短期借款期末金额4.56亿元，占总资产比例13.92%，较期初增加307.75%[65] - 长期借款期末金额5.31亿元，占总资产比例16.20%，较期初增加67.93%[65] - 应付账款期末金额5.35亿元，占总资产比例16.32%，较期初增加78.24%[65] 业务运营和市场竞争 - 公司采用PPP、BOT等模式开展市政环卫工程和公共服务业务[8][9] - 公司运营管理项目超过300个[38] - 2019年新增订单总额123.81亿元[45] - 行业总市场空间预计达3144亿元/年（2020年）[34] - 2016年环卫行业新签市场化项目合同总额达829亿元[82] - 2016年环卫行业前十强企业合同金额合计约占全行业60%[82] - 公司业务覆盖17省60余城市[156] 募集资金使用情况 - 2019年公开发行股票募集资金净额1.89亿元，截至期末尚未使用[69][70] - 募集资金承诺投资项目包括城乡环境服务项目(1.42亿元)和智慧环卫系统升级项目(4688万元)，投资进度均为0%[72] - 公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为929.61万元[73] - 募集资金存放于专户中未使用[73] - 货币资金增加因2019年12月收到上市募集资金[36] 子公司表现 - 昆明侨飞环保科技公司总资产3.17亿元净资产2.27亿元营业收入2.65亿元净利润5868.77万元[78] - 沧州侨银环保科技公司总资产5823.29万元净资产2904.31万元营业收入9622.53万元净利润1904.31万元[78] - 报告期内新设沧州侨银环保科技公司对净利润影响达10%以上[79] - 报告期内新设24家子公司注销4家子公司[79][80] - 昆明侨飞环保科技公司注册资本1.2亿元[78] - 沧州侨银环保科技公司注册资本1000万元[78] - 公司通过新设方式取得25家控股子公司[124] - 公司通过注销方式处置5家子公司[124] - 公司通过股权转让方式处置1家子公司[124] 利润分配和股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以408,660,000股为基数，每10股派发现金红利0.34元（含税）[4] - 2019年现金分红总额为1389.44万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.58%[106][107][110] - 2018年现金分红总额为1029.76万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.03%[102][106] - 2017年未进行利润分配，现金分红金额为0元[103][106] - 2019年总股本为4.09亿股，每10股派发现金红利0.34元（含税）[101][107][110] - 2018年总股本为3.68亿股，每10股派发现金红利0.28元（含税）[102] - 2019年末可分配利润为2.25亿元[107][110] 股东结构和持股情况 - 控股股东郭倍华持股比例为37.71%，持股数量为154,116,379股[170] - 控股股东刘少云持股比例为28.84%，持股数量为117,853,701股[170] - 股东横琴珑欣持股比例为6.66%，持股数量为27,197,008股[170] - 股东信德环保持股比例为4.28%，持股数量为17,474,341股[170] - 股东曲水瑞盛持股比例为3.07%，持股数量为12,555,503股[170] - 报告期末普通股股东总数为79,941户[170] - 民生证券持有无限售条件股份125,115股[170] - 实际控制人郭倍华持股154,116,379股[180] - 实际控制人刘少云持股117,853,701股[180] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数271,970,080股[180] - 公司有限售条件股份占比89.99%[165] - 公司无限售条件股份占比10.01%[165] - 公司境内自然人持股占比73.74%[165] - 公司境内法人持股占比16.25%[165] 股份锁定承诺 - 公司实际控制人及股东承诺上市后36个月内不转让所持股份[112] - 董事郭倍华承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[113] - 董事刘少云承诺离职后半年内不得转让所持有的公司股份[113] - 郭倍华等股东承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[113] - 郭倍华等股东承诺若上市后6个月内股价触发条件则锁定期自动延长至少6个月[113] - 黄金玲等股东通过横琴珑欣间接持有的股份上市后36个月内不得转让[113][114] - 黄金玲等股东承诺离职后6个月后的12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[114] - 江淦钧等股东承诺上市后12个月内不转让首次公开发行前持有的股份[114] - 横琴珑欣合伙企业中非实控人/董监高成员承诺上市后36个月内不转让间接持股[114] - 郭倍华等股东承诺在涉嫌证券违法期间及处罚后6个月内不得减持股份[114] - 郭倍华等股东承诺采用集中竞价等合法方式减持且遵守90日内减持比例限制[114] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元[141] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[141] - 对子公司广州侨绿固废循环利用科技有限公司担保金额22,750万元[142] - 对子公司广州银利环境服务有限公司担保金额22,100万元[142] - 对子公司广州启明供应链有限公司单笔最大担保金额1,756.04万元[142] - 对子公司肇庆侨银环保科技有限公司担保金额734万元[142] - 对子公司德令哈侨银环保有限公司担保金额1,057万元[142] - 对子公司安福侨银环保科技有限公司担保金额合计764.75万元[142] - 所有担保类型均为连带责任保证[142] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为11,829.41万元[144][146] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为66,895.12万元[144][146] - 公司实际担保总额占净资产比例为63.35%[146] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额34,644.43万元[146] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为14,094.87万元[146] - 三项高风险担保金额合计（D+E+F）达43,004.12万元[146] - 报告期内单笔最大担保金额为7,000万元（昆明侨飞环保科技）[144] - 所有担保均为连带责任保证方式[144][145] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] 员工情况 - 公司2019年员工总数达4万余人，较去年同期增长52.75%[157] - 公司2019年新增岗位16317个[157] - 公司员工总数43,888人，其中生产人员占比98.7%达43,311人[198] - 公司员工教育程度中高中及以下学历占比98.1%达43,050人[198] - 公司本科及以上学历员工333人，占总员工数0.8%[198] - 公司专科及以下学历员工43,555人，占总员工数99.2%[198] - 公司行政人员391人，技术人员27人，财务人员63人[198] - 公司2019年资助贫困学子97人[157] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员共14人报告期内报酬总额为690.3万元[195] - 独立董事3人领取报酬总额为24.99万元[195] - 董事长郭倍华税前报酬总额为45万元[197] - 副董事长兼总经理刘少云税前报酬总额为85.26万元[197] - 董事兼副总经理黄金玲税前报酬总额为91.86万元[197] - 董事兼副总经理周丹华税前报酬总额为52.78万元[197] - 独立董事李适宇税前报酬总额为8.33万元[197] - 独立董事李建辉税前报酬总额为8.33万元[197] - 独立董事余向阳税前报酬总额为8.33万元[197] - 监事会主席刘丹税前报酬总额为23.15万元[197] - 公司副总经理兼财务总监税前报酬总额80.98万元[198] - 公司董事会秘书税前报酬总额56.44万元[198] - 公司离任副总经理税前报酬总额114.61万元[198] - 公司高管税前报酬总额合计690.30万元[198] 风险因素 - 公司应收账款增长较快且占总资产比例较高，主要与营业收入增长和结算周期相关[95] - 公司面临劳动力成本上升风险，员工人数持续增加，部分项目合同设有按社会平均工资水平调增合同收入的约定[94] - 公司面临市场竞争加剧风险，行业处于市场化初级阶段，集中度较低但正高速成长[93] - 公司面临行业政策风险，政策变化可能导致准入限制或运营成本上升[92] - 公司规模扩大后管理风险增加，组织结构和管理体系趋于复杂化[96] 会计政策和审计 - 公司2019年聘任华兴会计师事务所审计费用为120万元[125] - 公司执行新金融工具准则对金融资产进行三类划分[119] - 公司采用预期信用损失模型替代已发生损失模型[119] - 公司应收票据及应收账款调整前金额为422,911,078.61元[120] - 公司应付票据及应付账款调整前金额为300,026,060.35元[121] - 公司对应收账款拆分后列示金额为422,911,078.61元[121] - 公司对应付账款拆分后列示金额为300,026,060.35元[121] 关联交易 - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[131] 资产受限情况 - 受限资产总额12.24亿元，其中货币资金受限3837万元，应收账款受限3.42亿元，固定资产受限2072万元，无形资产受限8.23亿元[66][67] 固定资产和无形资产变化原因 - 固定资产增加因业务规模扩大新增运输及机器设备[36] - 无形资产增加因新增BOT项目特许经营权[36] - 应收账款增长因营业收入增长[36] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额5.494亿元，占年度销售总额25.02%[59] - 前五名供应商采购总额5.799亿元，占年度采购总额41.30%[60] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助贡献1816.61万元[21] 公司基本信息 - 公司注册地址为广州市从化街口街开源路23号三层自编A318，办公地址为广州市天河区五山路371号中公教育大厦10楼[12] - 公司组织机构代码为914401847329631528[15] - 公司股票简称侨银环保，股票代码002973，在深圳证券交易所上市[12] - 公司董事会秘书陈春霞，证券事务代表朱晓磊，联系电话020-87157941[13] - 公司年度报告备置地点为公司证券部，信息披露媒体包括四大证券报[14] - 公司法定代表人郭倍华，外文名称为QiaoYin Environmental Tech. Co. Ltd.[12] - 公司电子信箱为zhengquanbu@gzqiaoyin.com，公司网址www.gzqiaoyin.com[12] - 公司控股股东及主营业务自上市以来均未发生变更[15] 上市发行情况 - 公司首次公开发行40,890,000股人民币普通股[165] - 公司上市后总股本增至408,660,000股[165] - 公司首次公开发行人民币普通股40,890,000股，发行价格为5.74元[166] - 首次公开发行募集资金净额为188,705,130.14元[167] - 发行后公司股份总数增至408,660,000股，其中有限售条件股份367,770,000股，无限售条件股份40,890,000股[167] 高管变动 - 副总经理邓南方于2020年1月17日离任[180] - 副总经理胡威于2020年1月22日任职[180] 其他重要事项 - 签订安福县城乡环卫一体化PPP项目合同金额80,252.85万元[150] - 报告期内公司无优先股[175] - 报告期内公司无可转换公司债券[178] - 董事黄金玲持股0股[180] - 独立董事李适宇持股0股[180] - 实际控制人韩丹持有其他国家或地区居留权[173]