财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为8.249亿元人民币，同比增长20.01%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.504亿元人民币，同比增长34.76%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.860亿元人民币，同比增长558.35%[17] - 2019年总资产为7.411亿元人民币，同比增长22.53%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为6426.09万元人民币[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1766.92万元人民币[21] - 加权平均净资产收益率为32.61%，同比下降1.62个百分点[17] - 基本每股收益为2.89元/股，同比增长33.18%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.446亿元人民币，同比增长26.86%[17] - 公司2019年营业收入为8.25亿元，同比增长20%[60] - 营业利润达1.66亿元，同比增长29%[60] - 归属于母公司所有者的净利润为1.50亿元，同比增长35%[60] - 公司2019年营业收入为8.249亿元，同比增长20.01%[63] - 外销收入5.461亿元，同比增长35.59%，占营业收入比重66.20%[63][65] - 设备配件收入1.071亿元，同比增长42.85%，技术服务收入5020.73万元，同比增长68.74%[63] - 研发投入9836.98万元，占营业收入11.92%，同比增长31.34%[72] - 销售费用8596.61万元，同比增长9.63%[71] - 经营活动现金流入9.288亿元，同比增长41.94%[74] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长558.35%至1.86亿元[75] - 投资活动现金流入同比增长974.10%至2.86亿元[75] - 投资活动现金流出同比增长343.14%至4.32亿元[75] - 筹资活动现金流入同比下降69.50%至3198.62万元[75] - 报告期投资额同比增长362.26%至4.32亿元[83] 成本和费用 - 营业成本中直接材料占比69.98%，同比增长26.93%[66] - 财务费用为-229.60万元，主要受汇率波动影响[71] - 计入当期损益的政府补助为590.90万元人民币[22] 业务线表现 - 高精度微小元件分拣系统检测速度达6000颗/分钟，漏检率接近零[49] - 截至2019年底拥有157项国家专利和53项软件著作权[50] - 研发及技术服务人员达470名，覆盖多个专业领域[52] - 2019年完成优化改善流程项目68件[55] - 公司大部分收入来自世界500强企业[51] - 客户出现问题后2小时内抵达现场并提供7×24小时在线服务[57] - 公司检测设备速度已达毫秒级水平，并已实现相关产品销售[95] - 公司5G高隔离技术已与下游客户实现有效沟通并完成产品销售[95] - 三大产品体系包括：FPC自动化组装产品、高精度高速度设备产品、平台化集成化软件产品[95] - 公司计划从单一设备销售模式向产品加工服务模式拓展，如利用LED灯串生产设备生产并销售[96] - 公司主要客户包括苹果、微软、思科等世界500强企业及鸿海、广达等智能制造商[97] 地区表现 - 外销收入5.461亿元，同比增长35.59%，占营业收入比重66.20%[63][65] - 公司整体毛利率为49.76%，外销毛利率51.21%高于内销的46.92%[65] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过发行上市提高研发和生产能力，抓住自动化行业高速发展机遇[91] - 公司将在传统已有竞争力的业务基础上拓展新领域，提升境内外市场份额[92][93] - 公司未来着重突破三大技术方向：5G射频测试技术、机器视觉类技术、零组件检测技术[94][95] - 公司计划全面拓展汽车、医疗、工业领域，已在部分领域取得突破[98] - 公司将推进募集资金投资项目建设以实现产能扩充[98] - 首次公开发行募集资金主要用于自动化测试及组装设备建设项目[106] 风险因素 - 公司应收账款规模占资产总额比重超过30%[102] - 公司存货账面余额占资产总额比重超过20%[103] - 公司外销收入占比较高[102] - 下游客户主要集中在消费电子行业[102] - 公司出口业务主要采用美元结算受汇率波动影响[103] - 募投项目达产后固定资产折旧将大幅增加[104][105] - 总股本和净资产将大幅增长存在摊薄即期回报风险[107] - 人力成本是公司最主要经营成本之一且呈上升趋势[103] - 公司员工人数较去年持续增加[103] 利润分配和股利政策 - 公司2019年度利润分配预案为以69,466,700股为基数向全体股东每10股派发现金红利7.2元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[4] - 2019年度现金分红金额为5001.6万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.25%[114] - 2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，转增后总股本增至1.389亿股[111][116] - 2018年度现金分红金额为1000万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的8.96%[112][114] - 2017年度未进行现金分红，可供分配利润结转至以后年度[112][114] - 2019年度利润分配以首次公开发行后总股本6946.67万股为基数实施[111][115] - 2019年度每股派发现金红利7.2元（含税）[111][115] - 公司可分配利润为2.082亿元[115] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[116] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.504亿元[114] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[111] - 公司承诺连续三年现金分红不少于年均可分配利润的30%[125] 公司治理和承诺 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书内容承担个别和连带法律责任[119] - 若未能履行承诺，相关人员需在30日内用当年现金分红及薪金先行赔偿投资者[119] - 控股股东及实际控制人承诺长期避免与公司产生同业竞争[119] - 关联交易承诺要求交易价格公允且不存在损害公司权益的情形[119] - 避免同业竞争承诺持续有效至实际控制人地位终止[119] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司及子公司因未按规定缴纳员工社会保险和住房公积金而产生的全部损失[120] - 控股股东及实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[120] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价格[120] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[120] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[121] - 董事及高管离职后半年内不转让所持公司股份[121] - 直接或间接持股董事及高管同样适用36个月股份锁定承诺[121] - 若未履行承诺导致公司损失承诺人将依法承担赔偿责任[120][121] - 间接持股监事刘家龙、陈龙承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[122] - 间接持股监事刘家龙、陈龙承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[122] - 股东博航投资、博望投资、博展投资承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[122] - 股东博航投资等承诺若上市后6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[122] - 股东利佰嘉承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[123] - 控股股东王兆春等承诺锁定期满后2年内每年减持股份不超过上年度末持有总数的25%[123] - 所有承诺方均约定若因未履行承诺获得收入需在5日内将收入支付至公司指定账户[122][123] - 控股股东王兆春等承诺减持前需提前公告并在公告日起6个月内完成减持操作[123] - 公司锁定期满后2年内每年减持股份不超过上一年末持有股份总数的25%[124] - 公司回购股份单次资金不少于1000万元且不超过总股本的1.00%[124] - 公司控股股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红金额的20%[124] - 控股股东单年度增持资金不超过上市后累计现金分红金额的50%[124] - 董事及高管增持资金不少于上年度税后薪酬总和的30.00%[125] - 回购股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[124] - 控股股东增持价格不超过最近一期经审计每股净资产[124] - 公司回购资金总额不超过IPO募集资金总额[124] - 若违反减持承诺所得收入将归公司所有[124] - 公司控股股东及实际控制人承诺若未履行承诺将依法承担赔偿责任[127] - 公司董事及高级管理人员承诺其薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[126] - 公司承诺若因未履行承诺导致投资者损失将依法启动赔偿程序[126] - 公司实际控制人若未履行承诺，其现金分红及薪酬可能被暂停或扣减[127] - 公司董事及高管承诺不进行与职责无关的公司资产投资或消费活动[126] - 公司确认报告期内其控股股东及实际控制人诚信状况良好[131] 资产和投资活动 - 公司固定资产同比增长33.42%，主要因外购生产设备增加[47] - 公司在建工程同比增长1847.52%，主要因推进博杰自动化产业园建设工程[47] - 货币资金占总资产比例下降1.73%至9.69%[79] - 应收账款占总资产比例下降9.76%至31.53%[79] - 在建工程占比增长5.26%主要因博杰自动化产业园建设投入[79] - 交易性金融资产期末余额7127.5万元[81] - 博坤机电子公司实现净利润1524万元[90] - 公司使用自有资金进行银行理财产品投资，期末余额为8193.50万元，期初余额为7377.50万元[139] - 公司签订博杰自动化产业园建设工程合同，交易价格为12380万元，合同正在执行中[139] 行业和市场数据 - 全球工业机器人销量从2001年7.8万台增长至2017年38.1万台，复合年增长率10.42%[35] - 预计2019年全球工业机器人销量达41.4万台，2017-2019年复合增长率超12%[35] - 2015年消费电子和汽车制造业自动化设备销量占比分别为25.41%和38.39%[35] - 中国自动化及工业控制市场规模从2004年652亿元增长至2018年1830亿元，年均复合增长率7.65%[36] - 2015年中国工业机器人使用量6.67万台，占全球销量超25%[36] - 2016年中国工业机器人产量7.24万台，同比增长34.30%[36] - 预计2020年中国工业机器人年产量达10万台，2016-2020年年均复合增长率8.41%[36] - 公司下游客户集中在消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子领域[29] - 全球智能手机出货量从2011年4.95亿部增长至2018年14.05亿部，增长近9亿部，预计2022年达16.79亿部[38] - 全球可穿戴设备出货量2018年达1.72亿部，较2017年1.15亿部增长49.22%，预计2020年达2.19亿部[38] - 汽车电子产品平均成本占整车成本20%，高档车达50%-60%，纯电动车达65%[40] - 全球汽车电子产值2016年2063.3亿美元，预计2024年增长至3900亿美元[40] - 中国新能源汽车销量从2011年8159辆增长至2018年125.62万辆，复合增长率105.35%，纯电动车占比78.31%[42] - 全球医疗器械销售规模2015年3710亿美元，预计2022年达5298亿美元，年均复合增长率5.22%[43] - 中国医疗器械市场销售规模2018年5304亿元，较2017年4425亿元增长19.86%[43] - 全球服务器市场规模预计2020年达580亿美元[43] 采购和销售模式 - 采购原材料包括工控类组件、电子元器件、机构件等标准件及外购加工非标准件[30] - 采用直销销售模式，客户分为品牌运营商和代工生产厂商两类[30] - 前五名客户销售额5.093亿元，占年度销售总额61.73%[68] 股份回购和股东承诺 - 公司将在股东大会审议通过后6个月内完成首次公开发行全部新股的回购[118] - 回购价格不低于首次公开发行价格与银行同期存款利息之和[118] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[118] - 股份回购方案需在证券监管部门认定后5个工作日内提交股东大会审议[118] - 股份回购义务触发后需在3个月内完成回购[118] 关联交易和担保 - 公司获得关联方担保金额为10,000万元人民币，担保期限为2019年9月10日至2022年9月9日[133] - 成都博杰子公司租赁关联方房产面积2,057平方米，月租金7元/平方米[135] 租赁业务 - 公司租赁房产共14宗，总租赁面积超过41,000平方米（根据各租赁面积估算）[134][135][136] - 主要生产厂房月租金为10-11.5元/平方米，管理费为3元/平方米[134][135][136] - 苏州博坤子公司租赁厂房月租金及管理费为16-18.54元/平方米[135] - 美国子公司办公租赁月租金为4,581.65美元，面积2,131平方英尺[135] - 珠海仓储租赁月租金为22.5-23.63元/平方米，管理费2,500元/月[135] - 深圳办公租赁月租金从10,405元逐步增至12,136元[135] - 租赁业务未对公司损益产生重大影响（未达利润总额10%）[136] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为15,969人[161] - 控股股东王兆春持股比例为31.09%，持股数量为16,200,000股[161] - 控股股东付林持股比例为23.32%，持股数量为12,150,000股[161] - 控股股东成君持股比例为15.55%，持股数量为8,100,000股[161] - 董事兼总经理陈均持股比例为7.77%，持股数量为4,050,000股[161] - 董事兼副总经理曾宪之持股比例为4.32%，持股数量为2,250,000股[161] - 董事兼副总经理王凯持股比例为4.32%，持股数量为2,250,000股[161] - 浙江衢州利佰嘉慧金股权投资合伙企业持股比例为4.03%，持股数量为2,100,000股[161] - 珠海横琴博航投资咨询企业持股比例为3.84%，持股数量为2,000,000股[161] - 王兆春通过博航投资、博望投资、博展投资合计间接持有公司股份2,010,900股[161] - 副总经理付林持有公司股份12,150,000股[173] - 公司董事及高级管理人员持股总数合计45,000,000股[173] - 副总经理刘晓勇、刘志勇及财务总监张彩虹持股数为0[173] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长王兆春曾任职珠海市汉威企业管理有限公司执行董事[174] - 总经理陈均兼任博坤机电（苏州）有限公司董事及总经理[175] - 董事兼副总经理曾宪之曾任职伟创力科技测试开发部经理[176] - 独立董事宋小宁现任中山大学管理学院会计系副教授[177] - 监事会主席成君兼任成都市博杰自动化设备有限公司执行董事和总经理[178] - 监事刘家龙自2005年起在公司历任电气技术员至高级电气工程师[179] - 副总经理刘晓勇曾任职伟迪捷（上海）标识技术有限公司业务发展部总监[181] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1422.67万元[187] - 财务总监张彩虹税前报酬110.76万元[187] - 总经理陈均税前报酬187.77万元[187] - 董事兼副总经理曾宪之税前报酬200.09万元[187] 员工情况 - 公司员工总数1744人，其中生产人员942人（占比54.0%）[188] - 技术人员470人，占员工总数27.0%[188] - 本科及以上学历员工431人（占比24.7%）[188] - 大专学历员工613人（占比35.1%）[188] - 中专及以下学历员工700人（占比40.2%）[188] - 销售人员144人，占员工总数8.3%[188] - 公司依法为员工缴纳五险一金（养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险及住房公积金）[143] - 公司为员工提供免费住宿、上下班班车、食堂餐饮等福利[143] - 公司工会为员工提供传统节日礼包、生日礼物、旅游经费等福利[144] - 公司对职业病风险岗位员工实施职业体检约260人次[