财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长66.80%至13.76亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长126.86%至3.41亿元[25] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长122.73%至3.22亿元[25] - 经营活动现金流量净额同比增长55.01%至2.88亿元[25] - 总资产同比增长127.76%至16.88亿元[25] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长152.46%至13.49亿元[25] - 加权平均净资产收益率29.65%，同比下降2.96个百分点[25] - 基本每股收益2.48元/股，同比增长100%[25] - 营业利润39,646.20万元，同比增长139.37%[92] - 产品综合毛利率53.27%，同比上升3.51%[93] - 研发费用12,614.75万元，同比增长28.20%[93] - 销售、管理、财务三项费用占营收比例同比下降1.78%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.127亿元人民币，同比下降184.12%，主要因购买理财产品增加[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.558亿元人民币，同比增长1,281.33%，主要因收到募集资金[117] - 报告期投资额达18.228亿元人民币，同比大幅增长322.29%[125] - 研发投入金额为1.261亿元人民币，同比增长28.24%，占营业收入比例为9.17%[114] 成本和费用 - 营业成本中直接材料占比75.47%，同比增长67.28%[106] 各业务线表现 - 工业自动化设备收入为11.87亿元，同比增长77.80%，占营业收入比重86.27%[100] - 工业自动化设备毛利率为53.35%，同比增长4.20%[103] - 5G射频测试设备实现大规模量产，支持600MHz—60GHz频段[94] - FPC软板测试设备已实现量产并投入客户端使用[95] - 公司自动化测试设备覆盖射频、声学、电学、光学、视觉等领域，其中ICT测试设备和5G射频测试设备处于世界领先水平[45] - 公司自2005年起为行业提供上百种ICT测试设备，广泛应用于世界主流测试平台如安捷伦、泰瑞达等[49] - 公司自2018年开始研发微针测试设备，目前已实现量产并应用于客户端，主要针对FPC整板量产自动化测试[51] - 公司5G射频测试系统和技术在2020年获得省级研发技术中心认定[54] - 公司六面视觉检测设备配有AI深度学习模组，处于国际领先水平，持续提升行业检测速度和效率[54] - 公司高速高精度点胶机已实现量产，点胶速度及精度均达到世界领先水平[57] - 公司自动化组装设备下游主要面向消费电子行业，并不断向工业电子、汽车电子、医疗电子等领域拓展[48] - 公司自主研发的LED灯串自动生产设备实现全自动化生产，大量减少人工并提升生产效率[59] - 公司自动打包机应用于工业打包领域，覆盖电子产品和建材行业，目前处于量产阶段[59] 各地区表现 - 外销收入为9.12亿元，同比增长66.95%，占营业收入比重66.26%[100] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计8.57亿元，占年度销售总额比例62.26%[111] - 最大客户销售额3.69亿元，占年度销售总额比例26.79%[111] - 前五大供应商采购总额为1.335亿元人民币，占年度采购总额的24.36%[113] 研发与技术能力 - 公司拥有研发及技术服务人员763名[81] - 公司拥有238项国家专利和117项软件著作权[81] - 公司采取开放式研发和应对式研发同步实施的研发模式[62] 投资与并购活动 - 公司收购鼎泰芯源12.885%股权，布局半导体检测设备领域[96] - 公司对焜原光电进行增资扩股，布局光电子产业[97] - 公司持有珠海泰芯半导体有限公司12.885%股权[127] - 公司持有苏州焜原光电有限公司12.89%股权[127] - 公司投资苏州焜原光电有限公司金额为32,212,500.00元[127] - 公司投资珠海泰芯半导体有限公司金额为35,000,000.00元[127] - 公司通过增资扩股方式获取苏州焜原光电有限公司股权[127] - 公司通过增资扩股方式获取珠海泰芯半导体有限公司股权[127] - 苏州焜原光电有限公司主要从事光电器件研发生产业务[127] - 珠海泰芯半导体有限公司主要从事半导体芯片研发生产业务[127] - 公司2020年6月新设子公司珠海博韬出资额375万元持股比例75%[198] 资产与资金状况 - 货币资金同比增长460.07%，主要因收到募集资金及销售回款[76] - 交易性金融资产同比增长380.52%，主要因购买结构性存款[76] - 股权资产同比增长344.42%，主要因投资参股公司[76] - 货币资金增至4.024亿元人民币，占总资产比例从9.69%上升至23.84%[121] - 交易性金融资产增至3.425亿元人民币，占总资产比例从9.62%上升至20.29%[121] - 应收账款占比从31.02%下降至21.67%，金额为3.657亿元人民币[121] - 存货占比从22.81%下降至12.38%，金额为2.09亿元人民币[121] - 公司募集资金总额为5.22459亿元，其中已累计使用2.297342亿元[137] - 公司尚未使用的募集资金余额为2.927248亿元[137] - 公司募集资金净额为5.22459亿元[137] - 公司累计投入募集资金进度为49.87%[131] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为4738.11万元[137] - 公司2020年度募集资金现金管理及增值净收益为775.1万元[137] - 公司活期存款余额为9818.58万元，理财产品余额为20229万元[137] - 公司公开发行股份1736.67万股，发行价为每股34.6元[137] - 自动化测试设备建设项目投入资金23,877.92万元，投资进度32.54%[140] - 自动化组装设备建设项目投入资金7,694.81万元，投资进度27.71%[140] - 研发中心项目投入资金8,673.17万元，投资进度12.37%[140] - 补充营运资金投入11,999.89万元，完成进度100%[140] - 募集资金总额52,245.90万元，已投入22,973.42万元，总体进度44%[140] - 公司使用4,738.11万元募集资金置换预先投入的自筹资金[141] - 公司使用不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理[141] - 截至2020年底尚未使用的募集资金为300,475,754.62元，含理财产品202,290,000.00元[141] 市场趋势与行业环境 - 2020年全球智能手机出货量12.92亿台，同比下滑5.9%[69] - IDC预测2021年全球智能手机出货量将增长5.5%[69] - 2020年至2025年全球智能手机市场复合年均增长率预计达3.6%[69] - 5G射频性能测试难度提升较大，相应测试设备价格大幅提升[69] - 消费电子产品升级换代周期缩短，产线更新频繁带动检测设备需求持续增长[69] - 全球机器视觉市场规模2020年约96亿美元，预计2025年突破130亿美元[71] - 中国机器视觉市场2019年103亿元，2013-2019年复合增速32%[71] - 汽车电子占整车成本比例2020年约35%，预计2030年达50%[71] - 全球半导体设备销售额从2013年318亿美元增长至2019年598亿美元，年均复合增长率11.10%[72] - 半导体测试设备2020年市场规模约55亿美元（占半导体设备市场约8%）[72] - 中国工业自动化市场规模2020年1,895亿元，预计2022年达2,087亿元，复合增速5%[73] - 国内点胶机市场规模2017年141.6亿元，同比增长11.5%[74] 管理层讨论和指引 - 公司致力于将客户新产品理念快速转化为设计方案和产品，帮助客户实现新工艺、新技术的大规模工业化生产[42] - 公司自动化测试和组装设备有效提高客户生产效率、产品品质和生产自动化程度，达到精益生产、降本增效的目的[42] - 公司设有多个独立运作的事业部（BU），其中2个为报告期内新设[60] - 公司产品从订单签订到验收周期为90-185天，验收后付款信用期一般为45-150天[66] - 第三季度5G射频测试设备销量大增推动业绩增长[149] - 公司已进入泛半导体领域，相关产品正在研发中[149] - 产品销售模式主要为直销，未来将发展标准产品经销商以拓展销售渠道，第一阶段以东南亚国家地区为主要目标[153][154] - 公司面临宏观经济周期性波动风险，客户覆盖消费电子、汽车制造、光伏半导体、仓储物流等多个国民经济重要领域[155] - 外销收入占比较高，汇率波动直接影响经营业绩，主要使用美元结算[158] - 下游客户集中度较高，主要为客户提供定制化工业自动化设备[157] - 下游行业集中风险突出，收入主要来源于消费电子行业[159] - 面临人力成本快速上涨风险，员工平均工资提高可能对经营业绩产生不利影响[160] - 2020年3月3日接待中泰证券调研，讨论疫情影响、5G射频测试技术及产品出口美国情况[162] - 2020年4月30日接待财通证券调研，讨论5G市场空间、大客户依赖情况及电子元器件受中美贸易战影响[162] - 2020年5月12日接待多家机构调研，讨论疫情对订单影响、中美贸易摩擦及5G带来的增长空间[162] - 2020年11月3日电话会议中讨论三季报毛利率和净利率显著提升原因及半导体业务布局[162] 利润分配与股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以138,933,400股为基数，每10股派发现金红利7.37元（含税）[9] - 2020年度现金分红金额为102,393,915.80元[171][173][175] - 2020年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.01%[173][175] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为341,245,124.96元[173][175] - 2020年度提取法定公积金21,203,911.08元[175] - 截至2020年度母公司可供分配利润为291,882,055.58元[175] - 2019年度现金分红金额为50,016,024.00元[172][173][175] - 2019年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.25%[173][175] - 2018年度现金分红金额为10,000,000.00元[172][173][175] - 2018年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.96%[173][175] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利7.37元（含税）[171][175] 公司治理与承诺履行 - 公司股票简称博杰股份，股票代码002975，于深圳证券交易所上市[20] - 公司上市以来主营业务及控股股东均未发生变更[23] - 公司股票自2020年上市之日起36个月内锁定期承诺履行正常[178] - 公司董事、监事及高管持股锁定期为上市后36个月[178] - 锁定期满后减持公司股份每年不超过持股总数的25%[178] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[178] - 公司承诺若因未履行减持承诺导致投资者损失将依法赔偿[178] - 公司控股股东、实际控制人持股锁定期为上市后36个月[178] - 公司董事、监事及高管离职后半年内不得转让所持股份[178] - 公司股票上市后6个月内股价低于发行价时锁定期自动延长6个月[178] - 公司承诺减持股份将提前15个交易日公告减持计划[178] - 公司相关股东持股锁定期承诺履行情况正常[178] - 公司股票锁定期为36个月[181] - 公司董事、监事及高级管理人员持股锁定期为36个月[181] - 公司董事、监事及高级管理人员离职后6个月内不得转让股份[181] - 公司董事、监事及高级管理人员减持股份需提前公告[181] - 公司董事、监事及高级管理人员减持价格不低于发行价[181] - 公司董事、监事及高级管理人员每年减持股份不超过持股总数的25%[181] - 公司董事、监事及高级管理人员减持需遵守相关法律法规[181] - 公司董事、监事及高级管理人员减持股份需履行承诺[181] - 公司董事、监事及高级管理人员减持股份需进行信息披露[181] - 公司董事、监事及高级管理人员减持股份需遵守证券交易所规则[181] - 公司股票锁定期为自上市之日起12个月[183] - 锁定期满后每年减持股份数量不超过持股数量的25%[183] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[183] - 若公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价将触发稳定股价措施[183] - 公司承诺锁定期满后6个月内减持股份数量不超过持股数量的25%[183] - 减持行为需提前3个交易日公告减持计划[183] - 违反承诺减持所得收益归公司所有[183] - 公司控股股东锁定期为36个月[183] - 董事、监事锁定期为12个月[183] - 减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产[183] - 公司承诺若未能履行股份回购义务将依法赔偿投资者损失[190] - 公司计划动用自有资金进行股份回购金额上限为1000万元[190] - 回购股份数量不超过公司总股本的1.00%[190] - 回购价格不超过人民币50元/股[190] - 回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[190] - 若回购完成前公司实施送股等事项将调整回购价格上限[190] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励[190] - 回购股份资金来源为公司自有资金[190] - 若回购股份用于注销可提升每股收益[190] - 公司控股股东承诺不减持公司股份[190] - 公司承诺若违反相关约定将承担赔偿责任[192] - 公司明确违规补偿措施包括现金补回及薪酬扣减[192] - 公司承诺通过自有资金或分红资金履行补偿义务[192] - 公司设立10个交易日作为补偿措施执行期限[192] - 公司承诺若未履行补偿将接受监管措施[192] - 公司涉及重大资产重组相关承诺事项[192] - 公司承诺对投资者损失进行直接经济赔偿[192] - 公司披露的承诺事项包含股份限售安排[192] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[195] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[197] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[199] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[200] - 与上年度财务报告相比会计政策会计估计和核算方法发生变化[196] 其他基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼，邮政编码519070[20] - 公司董事会秘书张洪强及证券事务代表何淑恒联系方式为电话0756-6255818，传真0756-6255819[21] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[22] - 公司年度报告备置地点位于公司董事会办公室[22] - 公司组织机构代码为91440400775088415F[23] - 公司外文名称为Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd.，外文缩写为Bojay[20] - 公司法定代表人王兆春，电子信箱zhengquan@zhbojay.com[20] - 第四季度营业收入为2.95亿元，净利润为3450.35万元[31] - 政府补助贡献非经常性损益1373.32万元[32] - 公司2020年度报告披露日期为2021年04月[127][128] - 公司年度报告全文共33页[127] - 公司报告期内不存在证券投资[132] - 公司报告期内不存在衍生品投资[133] - 公司名称为珠海博杰电子股份有限公司[179] - 报告期为2020年度[179] - 报告类型为年度报告[179] - 报告发布年份为2021年[180] - 公司2020年年度报告发布[46] - 珠海博杰电子股份有限公司为报告主体[46] - 报告包含股份交易相关监管规定[36] - 涉及股份减持限售承诺[36] - 包含董事、监事人员持股变动信息[36] - 提及分红派息相关条款[36] - 涉及深圳证券交易所监管要求[36] - 包含中国证监会相关规定引用[36] - 提及6个月限售期要求[36] - 涉及半年度报告时点持股披露要求[36] - 公司2020年度报告正常履行中[185] - 公司2020年度报告已正式发布[186] - 报告涉及公司财务及经营状况的披露[186] - 报告包含公司利润分配的相关信息[186] - 报告提及公司关联交易及关联方情况[186] - 报告涵盖公司股东回报及分红政策[186] - 报告包含公司未来发展规划及策略[186] - 报告涉及