财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入12.14亿元，同比下降11.77%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比下降28.71%[23] - 扣除非经常性损益的净利润2.13亿元，同比下降33.76%[23] - 第四季度营业收入3.03亿元，环比下降17.15%[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1373.55万元，环比下降89.23%[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为13,735,489.56元，显著低于其他季度[37] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,462,698.67元，环比下降97.9%[37] - 公司全年实现营业收入121,403.61万元，同比下降11.77%[120] - 归属于上市公司股东的净利润24,326.30万元，同比下降28.71%[120] - 2021年总营业收入1,214,036,104.64元，同比下降11.77%[132][139] - 基本每股收益1.75元/股，同比下降29.44%[23] - 加权平均净资产收益率17.10%，同比下降12.55个百分点[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 主营业务毛利率为49.24%，同比下降4.03个百分点[121] - 研发费用同比上升12.01%达到1.41亿元，占营业收入比重11.64%[121] - 销售费用同比下降4.56%，管理费用上升18.57%，财务费用下降68.60%[121] - 营业成本同比下降4.15%，其中直接材料金额同比下降10.02%[121] - 直接材料占营业成本70.84%，直接人工占11.41%，制造费用占17.75%[121] - 整体毛利率49.24%，同比下降4.03个百分点[133][140] - 直接材料成本436,574,297.35元，占营业成本70.84%，同比下降10.02%[137] - 直接人工成本70,296,577.26元，占营业成本11.41%，同比增长16.72%[137] - 技术服务直接人工成本同比增长85.71%[141] - 研发费用141,301,997.44元，同比增长12.01%[144][145] - 销售费用103,817,970.22元，同比下降4.56%[144] - 管理费用90,904,757.88元，同比增长18.57%[144] - 财务费用8,439,191.03元，同比下降68.60%[144] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，同比下降32.25%[23] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为96,764,267.00元，为全年最高季度[37] - 经营活动现金流量净额195,349,781.41元，同比下降32.25%[150][151] - 投资活动现金流量净额-342,080,081.49元，同比改善17.12%[150][151] - 现金及现金等价物净增加额294,818,733.29元，同比下降10.88%[151] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 2021年末总资产24.45亿元，同比增长44.87%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产15.98亿元，同比增长18.46%[23] - 货币资金10.38亿元，占总资产42.45%，较期初增长157.98%[157] - 交易性金融资产2.16亿元，占总资产8.83%，较期初减少36.93%[157] - 应付债券4.15亿元，占总资产16.96%，主要来自可转债发行[158] - 在建工程1.47亿元，较期初增长41.72%，因产业园建设投入增加[157] - 合同资产896.5万元，较期初增长353.42%，因客户质保金增加[157] - 使用权资产期末余额4052.44万元，较期初增长86.21%，主要因长期经营租赁厂房增加[161] - 交易性金融资产期末余额2.16亿元，较期初减少36.93%[161] - 租赁负债期末余额3607.32万元，较期初增长99.99%[161] - 合同负债期末余额1142.87万元，较期初减少0.48个百分点[161] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖电学测试（ICT/FCT）、声学测试、射频测试、光学测试及视觉检测[11][13] - 公司旗下品牌"博进"负责打包机业务推广与销售[13] - 工业自动化设备收入1,003,510,784.45元，占比82.66%，同比下降15.46%[132][139] - 设备配件收入140,067,805.93元，占比11.54%，同比增长22.30%[132][139] - 公司自动化测试设备覆盖电学、声学、光学、射频、视觉等领域，在消费电子、汽车电子、医疗产品等行业有较大优势[66] - 公司自2005年搭建ICT测试平台以来已提供上百种ICT测试设备，广泛应用于全球行业主流测试平台[73][79] - 公司为柔板行业专门研制微针测试设备，应用于FPC整板量产自动化测试及劳动力密集型测试行业效率改善[73][81] - 公司声学测试系统可广泛应用于消费电子产品声学测试，提供打样和量产中声学品质一站式解决方案[75] - 公司射频测试系统适用于消费电子、通讯类产品射频功能测试，提供测试环境、系统、平台等整套方案[76] - 子公司奥德维六面体检测设备在MLCC行业性能、品质、交付速度获肯定，为首家应用AI算法实现快速产品换型企业[83] - 子公司珠海博韬推出AOI玻璃外观检测设备，专门用于电子产品玻璃缺陷检测[83] - 公司光学测试产品针对摄像头、显示屏等光学器件性能缺陷检测，可用于智能手机、平板等消费电子产品测试[86] - 公司自动化组装设备主要面向消费电子行业，并向工业电子、汽车电子、医疗产品等领域拓展[86] - 公司LED灯串自动生产设备实现上料、焊接、测试、包装全自动化，大量减少人工并提升生产效率[87] - 子公司奥德维是首家应用AI人工智能算法实现快速产品换型和特型贴片绕线电感产品检测的企业[88] - 公司设立BU1（消费电子测试）、BU2（自动化组装）、BU3（电学测试）三大事业部独立运作[92][93][98] - 博进工业包装品牌推出水平捆扎机、顶部捆扎机、侧面捆扎机三大系列产品[91][96] - 公司产品包括电学测试设备、射频测试设备和声学测试设备[186] 各地区表现 - 外销收入同比下降25.12%，内销收入同比增长14.45%[120] - 外销收入682,655,658.83元，占比56.23%，同比下降25.12%[132][139] - 内销收入531,380,445.81元，占比43.77%，同比增长14.45%[132][139] - 外销毛利率52.50%，内销毛利率45.05%[133][140] - 公司外销收入占比56.23%[198] - 外销收入占比较往年有所降低[198] 客户与市场 - 公司主要客户包括苹果 微软 谷歌 思科 高通 Meta等世界500强企业[60] - 公司产品获得风华高科 顺络电子 麦捷科技 联想 小米 OPPO vivo 中兴等国内客户认可[60][62] - 公司2009年成为微软 苹果认证供应商 提供声学及射频测试设备[64] - 前五大客户营业收入同比下降30.88%[120] - 前五名客户合计销售额587,207,090.04元，占年度销售总额48.37%[142] - 公司所处工业自动化设备行业2019年全球市场规模达2,180亿美元[45] - 中国工业自动化行业2019年市场规模达1,865亿元，复合增长率超过7%[46] - 2021年全球智能手机出货量达13.55亿部，同比增长5.7%[48] - 小米2021年全球智能手机出货量增长29.3%，市占率14.1%[48] - 中国云基础设施服务市场规模2021年达274亿美元 预计2026年达850亿美元 五年复合年均增长率25%[49][58] - 中国电容器行业市场规模预计从2021年1,214亿元增至2026年1,513亿元 复合增长率约4.5%[51] - 2021年全球智能手机出货量13.55亿部 同比增长5.7% 苹果市占率17.4% 小米增长29.3%市占率14.1%[56] - 中国工业自动化行业2019年市场规模达1,865亿元 复合增长率超7%[54] - 机器视觉领域国产替代取得实质进展 中国成最具发展潜力市场之一[50][59] 研发与技术创新 - 公司推行博杰业务系统（BBS）提升精益管理水平[13] - 研发模式分为开放式（潜在市场导向）和应对式（客户订单导向）研发[94] - 研发投入金额1.41亿元，同比增长12.01%，占营业收入比例11.64%[154] - 研发人员数量408人，同比增长24.01%，占比18.44%[154] - 研发人员数量408人，同比增长24.01%，研发人员占比18.44%[148] - 公司拥有国内专利411项，国外专利8项，软件著作权141项[108] - 公司持续加大研发投入以技术创新为核心[197] - 研发与技术人员数量稳步提升[199] - 公司通过薪酬股权激励等手段吸引并留住技术人才[199] - 公司所处工业自动化设备领域国外企业具较大技术优势[197] - 国内企业技术相对落后但发展速度较快[197] 公司治理与结构 - 公司控股股东及实际控制人为王兆春、付林和成君[11] - 公司全资子公司包括珠海博冠、香港博杰、美国博杰[11] - 公司控股子公司包括成都博杰、苏州博坤、深圳博隽、奥德维、珠海博韬[11] - 公司参股公司包括尔智机器人、鼎泰芯源、焜原光电[11] - 公司拥有8家全资或控股子公司及3家参股公司[93] - 博坤机电（苏州）有限公司总资产为1.398亿元，净资产为8036.61万元，营业收入为1.2326亿元，净利润为1260.61万元[184] - 珠海市奥德维科技有限公司总资产为1.4698亿元，净资产为1.1377亿元，营业收入为1.6077亿元，净利润为5095.56万元[184] - 奥德维科技注册资本由600万元增加至2000万元人民币[184] - 奥德维科技以100万元人民币购买禅光10%股权[184] 运营与供应链 - 公司采购模式包括直接采购和委外加工 标准件与非标准件均采用直接采购[99][102][103] - 针对大批量物料采购逐渐实施招标采购以降低成本[99][104] - 生产模式以销定产 并成立精益工厂负责标准品（如打包机）批量生产[101] - 销售模式以直销为主 客户分为品牌运营商和代工生产厂商[105] - 公司推行顾问式销售与专家式服务 结合客户个性化方案与制造技术优势[105] - 前五名供应商合计采购额135,953,752.24元，占年度采购总额26.11%[142][147] - 公司建立了ISO27001:2013信息安全管理体系认证[199] 投资与募投项目 - 非经常性损益合计2021年为29,885,067.26元，较2020年19,125,071.91元增长56.2%[34] - 计入当期损益的政府补助2021年达18,340,051.02元，较2020年13,733,206.78元增长33.5%[34] - 委托他人投资或管理资产的损益2021年为17,225,874.10元，较2020年9,448,207.01元增长82.3%[34] - 公司投资收益为1654万元，占利润总额5.97%，主要来自理财产品[153] - 公司其他收益为2715万元，占利润总额9.79%，主要来自政府补助和软件退税[153] - 报告期投资总额29.21亿元，较上年同期18.23亿元增长60.27%[163][167] - 博杰自动化产业园基建项目累计投入1.86亿元，项目进度70.67%[166] - 三溪科创小镇项目累计投入6325.77万元，项目进度12.20%[166] - 2020年首次公开发行股票募集资金净额为5.22459亿元[174] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额为5.1425289522亿元[175] - 截至2021年末累计使用募集资金总额为4.159008亿元[174] - 尚未使用的募集资金总额为6.372319亿元[174] - 自动化测试设备建设项目累计投入1.159342亿元，投资进度为48.55%[176] - 自动化组装设备建设项目累计投入3438.56万元，投资进度为44.69%[176] - 研发中心项目累计投入1964.04万元，投资进度为22.65%[176] - 2021年首次公开发行股票募集资金获得利息及理财收益净额为792.827309万元[174] - 可转换公司债券募集资金获得利息净额为60.002289万元[175] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为5.22亿元人民币[177] - 公司可转债公开发行募集资金总额为5.14亿元人民币[177] - 公司累计募集资金总额为10.37亿元人民币[177] - 公司本期已使用募集资金总额为1.86亿元人民币[177] - 公司已累计使用募集资金总额为4.16亿元人民币[177] - 公司尚未使用募集资金总额为6.37亿元人民币[177] - 补充运营资金项目累计投入1.2亿元人民币，完成率100%[178] - 消费电子智能制造设备建设项目累计投入4593.08万元人民币，完成率16.16%[178] - 半导体自动化检测设备建设项目累计投入1241.37万元人民币，完成率15.52%[178] - 可转债补充运营资金项目累计投入6759.72万元人民币，完成率45.06%[178] 外汇与衍生品风险管理 - 公司远期结售汇合约总名义本金为41,139.79万元，其中期末持仓合约金额为29,061万元，占总合约规模的18.19%[169][172] - 公司与中国银行签订的最大单笔远期合约名义本金为29,061万元，占期末持仓总额的100%，该合约期限为2021年12月30日至2022年12月15日[169][172] - 报告期内所有已到期远期合约实际损益均为零，显示公司严格执行套期保值策略而非投机交易[169][171][172] - 公司衍生品投资资金全部来源于自有资金，未使用杠杆或外部融资[169][172] - 公司远期结售汇业务面临四大风险：汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险及款项预测风险[170] - 公司已制定《远期结售汇业务管理制度》并加强应收账款管理作为主要风险控制措施[170] - 衍生品公允价值采用市场价格法确定，因市场透明度高，成交价格能充分反映公允价值[170] - 独立董事认为公司衍生品业务以套期保值为目的，相关风险控制措施有效[170][173] - 报告期内公司衍生品会计政策未发生重大变化[170] - 公司于2021年1月16日、8月24日和12月20日分别获得董事会批准开展衍生品业务[170] - 远期结汇合约产生收益33.85万元[167] - 货币资金中1100万元因远期结汇业务作为受限保证金[162] - 公司出口业务主要采用美元结算受汇率波动影响[198] - 公司通过采取远期结汇等措施冲抵汇兑风险[198] 管理层讨论和指引 - 公司致力于从非标定制产品转向标准化高端设备供应商[186] - 公司计划在MLCC行业产业链做更多拓展[187] - 公司2022年经营计划包括市场开拓、降本增效、人才培养和建立孵化平台[193] - 公司面临行业周期波动风险，下游主要集中在消费电子行业[195] - 公司将继续完善产品多元化布局以降低行业周期性波动风险[196] - 公司2020年在深交所上市 当年业绩大幅增长[64] 股东回报 - 公司拟以总股本139,688,000股为基数每10股派发现金红利3.50元（含税）[5] 其他重要内容 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[11] - 货币单位除特别说明外均为人民币元/万元/亿元[13] - 金融负债期末余额4.05万元[162][167]