公司基本信息 - 公司股票简称天箭科技，代码002977，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为楼继勇，注册地址和办公地址均为成都高新区科技孵化园9号楼B座，邮编610041[15] - 董事会秘书为王艳，联系电话028 - 85331008，传真028 - 85331009，电子信箱irm@cdtjkj.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，媒体网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点为成都高新区科技孵化园9号楼B座2楼证券部[17] - 公司组织机构代码为91510100771221389K，上市以来主营业务和控股股东均无变更[18] - 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业下属的雷达及配套设备制造，也可归为军工电子行业[29] 股东信息及更名情况 - 兴创达曾持有公司1.93%的股份，2021年5月由成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）更名为抚州市兴创达科技服务中心（有限合伙）[11] - 嘉能合达曾持有公司1.62%的股份，2021年5月由成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）更名为抚州市嘉能合达科技服务中心（有限合伙）[11] - 科达曾持有公司1.49%的股份，2021年5月由成都科源天创企业管理中心（有限合伙）更名为抚州市科达科技服务中心（有限合伙）[11] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以71,500,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4股[4] - 每10股派息数3元（含税），每10股转增数4股，分配预案的股本基数71,500,000股，现金分红金额21,450,000元（含税）[123] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[123] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入278,412,932.08元，较2020年增长27.35%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润111,351,443.00元，较2020年增长35.19%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4,438,228.39元，较2020年下降84.09%[19] - 2021年末总资产1,218,046,187.30元，较2020年末增长8.38%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,014,015,275.85元，较2020年末增长9.73%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为53,185,132.74元、113,671,129.87元、102,007,734.53元、9,548,934.94元[23] - 2021年非经常性损益合计9,490,267.07元，2020年为8,280,504.03元，2019年为2,783,504.54元[25] - 2021年公司营业收入27841.29万元，较上年度增长27%；归属于上市公司股东的净利润11135.14万元，较上年度增长35.19%；扣除非经常性损益的净利润10186.12万元，较上年度增长37.48%[40] - 2021年营业成本中直接材料12714.11万元，占比90.50%，同比增长5.13%；直接人工527.62万元，占比3.76%，同比下降2.24%；制造费用807.27万元，占比5.74%，同比下降2.89%[45] - 2021年销售费用80.11万元，同比下降9.22%；管理费用1406.47万元，同比增长17.22%；财务费用 - 652.89万元，同比增长201.82%；研发费用952.69万元，同比下降16.59%[49] - 2021年研发人员数量23人，占比14.47%，较2020年变动0.53%；研发投入金额952.69万元，占营业收入比例3.42%，较2020年下降1.80%[51] - 2021年经营活动现金流入小计314,154,290.36元，同比增长58.62%；现金流出小计309,716,061.97元，同比增长82.01%；现金流量净额4,438,228.39元，同比下降84.09%[53] - 2021年投资活动现金流入小计375,549,165.92元，同比下降39.98%；现金流出小计421,864,589.26元，同比下降40.00%；现金流量净额-46,315,423.34元，同比下降40.10%[53] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，同比下降100.00%；现金流出小计21,450,000.00元，同比下降48.14%；现金流量净额-21,450,000.00元，同比下降104.72%[53] - 2021年现金及现金等价物净增加额-63,327,194.95元，同比下降115.65%[53] - 投资收益2,723,971.07元，占利润总额比例2.10%；营业外收入3,505,000.00元，占利润总额比例2.70%；营业外支出850.93元，占利润总额比例0.00%[56] - 2021年末货币资金393,855,890.54元，占总资产比32.34%，较年初比重减少8.37%；存货175,357,150.25元，占总资产比14.40%，较年初比重增加7.88%；在建工程128,481,177.27元，占总资产比10.55%，较年初比重增加5.84%[59] - 2021年报告期投资额421,864,589.26元，上年同期投资额703,060,580.05元，变动幅度-40.00%[63] - 2020年发行募集资金总额48,000万元，本期已使用募集资金总额10,449.82万元，已累计使用募集资金总额28,573.01万元，尚未使用募集资金总额20,886.42万元[70] - 截至2021年12月31日，累计投入募投项目285730061.31元，收到理财产品收益及利息扣除手续费净额14594222.57元，募集资金余额208864161.26元[71] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润111,351,443元，按净利润10%提取法定盈余公积金11,135,144.3元[125] - 提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为285,132,589.44元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年计算机、通信和其他电子设备制造业收入27841.29万元，占比100%，同比增长27.35%；固态发射机收入27746.95万元，占比99.66%，同比增长26.92%；新型相控阵产品收入94.34万元，占比0.34%[42] 公司业务相关情况 - 公司主要业务来源于军品销售，行业本身不存在明显的周期性[30] - 公司是国内较早专注于高波段、大功率固态微波前端产品的民营企业之一，相关技术处于国内领先水平[30] - 公司主要产品为弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品，弹载固态发射机是最主要营收来源[31][32] - 公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式[32] - 我国国防投入不断增加，军工电子产业将显著受益于国防科技工业的持续增长[33] - 公司掌握固态微波前端技术应用的多项核心技术，相关技术处于国内领先水平[34] - 截至报告期末，公司拥有授权专利23项，专利覆盖高波段、大功率固态功率模块[36] - 公司固态发射机产品输出功率处于国内领先水平，实现高波段、大功率固态发射机工程化应用[37] - 公司自主研发的新型相控阵天线有超大辐射功率能力，具备免调试等优点，预计市场增长空间大[37] - 公司在设计、研发、生产和管理各环节严格执行国家和行业标准，确保产品和服务质量[37] - 自2014年起公司先后承担国家“核高基”十二五、十三五重大专项任务及国防重点定型型号生产任务[38] - 公司与上、下游总体单位和军方保持长期深度合作关系[38] - 公司核心产品为高波段、大功率固态发射机，将保持精确制导领域领先优势并拓展应用方向[79] - 公司重点研发更高波段微波前端组件，保持国产化和射频集成技术优势[79] - 公司多年培育的新型相控阵天线已突破关键技术，将拓展应用范围[80] - 公司未来技术研发重点为更高波段微波前端技术应用及新型相控阵天线工程应用研发[80] - 公司有更高波段微波组件、抗干扰技术、机载雷达、高功率密度相控阵天线等研发项目，均处于研究中，目标是实现产品产业化[50] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额27431.67万元，占年度销售总额比例98.53%；前五名供应商合计采购金额19469.71万元，占年度采购总额比例83.08%[46][47] - 公司对主要客户销售收入占营业收入的88.81%[83] 募投项目情况 - 微波前端产业化基地建设项目本报告期投入77,771,023.92元，截至报告期末累计实际投入158,682,676.83元，项目进度49.59%；研发中心建设项目本报告期投入12,336,963.62元，截至报告期末累计实际投入25,326,648.71元，项目进度42.21%[65][66] - 微波前端产业化基地建设项目承诺投资32000万元，累计投入15868.27万元，投资进度49.59%[73] - 研发中心建设项目承诺投资6000万元，累计投入2532.66万元，投资进度42.21%[73] - 补充流动资金承诺投资10000万元，累计投入10172.07万元，投资进度100.00%[73] - 公司以自筹资金预先投入募投项目54021805.00元，预先支付发行费用3308500.00元[74] 公司治理结构 - 公司董事会设立了战略、审计、提名和薪酬与考核4个专门委员会[88] - 第二届董事会第二次会议于2021年03月31日召开，第三次会议于2021年04月12日召开，第四次会议于2021年08月16日召开，第五次会议于2021年10月21日召开[109] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为4次，现场出席、通讯出席、委托出席、缺席情况各有不同，但均未连续两次未亲自参加董事会会议，且出席股东大会次数均为2次[110] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[111] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[112] - 审计委员会2021年第一次会议于2021年03月31日召开，审议多项报告和计划[114] - 审计委员会2021年第二次会议于2021年04月12日召开，审议多项报告和计划[114][115] - 审计委员会2021年第三次会议于2021年08月16日召开，审议多项报告和计划[115] - 审计委员会2021年第四次会议于2021年10月21日召开，审议多项报告和计划[115] 人员持股及薪酬情况 - 董事长楼继勇期初和期末持股数均为25750000股[92] - 董事、总经理陈镭期初和期末持股数均为16500000股[92] - 董事、副总经理梅宏期初持股1750000股，本期减持437500股，期末持股1312500股[92] - 董事、副总经理何健期初和期末持股数均为88754股[92] - 监事会陈涛期初和期末持股数均为100000股[93] - 监事罗旭东期初和期末持股数均为23000股[93] - 财务总监、董事会秘书王艳期初和期末持股数均为10000股[93] - 公司董监高合计期初持股44000000股，本期减持437500股，其他增加221754股，期末持股43784254股[94] - 公司董事、监事薪酬与绩效由股东大会决定，高级管理人员由董事会决定[106] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为368.6万元，其中董事长楼继勇59.03万元，董事兼总经理陈镭62.49万元等[107] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计159人，其中生产人员80人、销售人员3人、技术人员44人、财务人员4人、行政人员28人[118][119] - 员工教育程度方面，硕士及以上5人、本科47人、大专62人、其他45人[119] - 公司建立了基于岗位价值和工作业绩为核心的员工薪酬体系，具有完备的福利保障体系[120] - 公司年初根据发展战略结合部门培训需求制定年度培训计划，分层次、分类别开展员工培训[121] 公司风险与应对 - 公司主营产品质量、技术、客户集中、应收账款、生产场所及募投项目存在风险[83][84] - 公司将加强内部人才梯队建设，完善激励机制[82] - 公司将加快募投项目建设速度[82] - 公司未来条件成熟时将进行收购兼并，但暂无明确对象和协议[82] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为61.54%，召开日期