财务表现：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为17.98亿元人民币，同比增长46.87%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9697.15万元人民币，同比下降48.50%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9620.86万元人民币，同比下降43.20%[21] - 2021年营业收入17.98亿元，同比增长46.87%[61] - 境外销售收入17.88亿元，占营业收入比重99.48%，同比增长46.76%[61] - SPC地板收入13.31亿元，同比增长57.08%，占营业收入74.04%[61] - 其他业务收入257.81万元，同比增长286.59%[61] - 境内销售收入933.04万元，同比增长71.54%[61] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 橡胶和塑料制品业毛利率16.75%，同比下降13.00个百分点[63] - SPC地板主营业务成本11.02亿元，同比增长83.17%[67] - 研发费用同比增长30.13%至4815万元[71] - 销售费用同比增长14.19%至1.2亿元[71] - 财务费用同比下降47.49%至1779.89万元，主要因汇兑损失减少[71] 业务运营：生产和销售 - 销售量3224.06万平方米，同比增长55.57%[65] - 生产量3434.29万平方米，同比增长53.67%[65] - 库存量497.24万平方米，同比增长57.66%[65] - 基材设计产能316,832吨，产能利用率107.32%[52] - 前五名客户合计销售金额为6.2亿元，占年度销售总额比例34.49%[69] - 前五名供应商合计采购金额为5.74亿元，占年度采购总额比例43.19%[69][70] 业务运营：产品和市场 - PVC地板在中国地面装饰材料市场规模占比较低且产品以出口为主[32] - 欧美等发达地区保持PVC地板高消费水平[36] - 中国/南美洲/东南亚等新兴经济体PVC地板市场前景良好[36] - 公司是国内领先的PVC地板生产及出口商之一，主要从事PVC地板的研发、生产和销售[37] - 公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类，广泛应用于欧美市场的公共建筑和住宅[37] - 公司产品绝大部分销售到美国、欧盟、加拿大、澳洲等国家和地区[47] - 公司与KINGFISHER、BEAULIEU CANADA、ENGINEERED FLOORS和HORNBACH等国际知名客户建立了良好合作关系[48] - 在境外市场主要采用ODM销售模式，境内市场主要采用自有品牌销售模式[48] - PVC地板行业以出口为主，主要采用OEM/ODM模式，欧美市场占主导地位[102] - 公司产品涵盖LVT、WPC和SPC三大类PVC地板，客户覆盖美国、荷兰、德国等国家[103] 业务运营：供应链和原材料 - 2021年PVC市场价格上涨推高原材料成本[35] - PVC地板上游原材料包括PVC树脂粉/印花面料/耐磨层等化工产品[35] - 上游原材料价格受原油和煤炭价格波动及国家政策影响[35] - 公司上游行业主要为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等化工行业[44] - 公司采用以产定购加合理库存的采购模式，主要原材料为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等[45] - 公司PVC树脂粉付款周期很短，大部分供应商在收到全部货款后发货[46] - 主要原材料PVC树脂粉采购额占采购总额比例为35.30%[51] - 主要原材料耐磨层采购额占采购总额比例为16.16%[51] - 主要原材料印花面料采购额占采购总额比例为9.78%[51] - PVC树脂粉下半年平均价格8.73元/KG较上半年7.57元/KG上涨15.3%[51] - 耐磨层下半年平均价格11.09元/KG较上半年10.14元/KG上涨9.4%[51] - 报告期内PVC平均价格同比上涨38.38%[51] - 报告期内耐磨层平均价格同比上涨34.39%[51] - 主营业务成本中原材料占比较高，主要原材料为PVC树脂粉等化工产品[109] 财务数据：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币，同比下降157.44%[21] - 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额转为正值，达到1.01亿元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降157.44%至-1.09亿元[75] - 投资活动现金流入同比大幅增长640.23%至3.48亿元[75] - 经营活动现金流入同比增长28.03%至18.33亿元，主要因销售收入增加及货款回笼增加[75][76] 财务数据：资产和负债 - 公司2021年末总资产为22.73亿元人民币，同比增长30.47%[22] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为12.73亿元人民币，同比增长5.15%[22] - 货币资金减少至3.28亿元占总资产比例14.42%较年初下降9.39个百分点[79] - 应收账款增至3.16亿元占总资产比例13.92%较年初上升4.95个百分点[79] - 存货增至4.20亿元占总资产比例18.46%较年初上升3.48个百分点[79] - 在建工程增至3.86亿元占总资产比例16.99%较年初上升13.78个百分点[79] - 短期借款增至5.86亿元占总资产比例25.77%较年初上升14.68个百分点[79] - 越南海欣资产规模8.51亿元占公司净资产比例66.89%[79] - 资产受限总额4.50亿元含应收账款质押1.32亿元及存货抵押1.32亿元[81] 投资和融资活动 - 股权投资海宁擎川创业投资合伙企业5000万元本期投资亏损81.32万元[83] - 越南工厂项目三期投入1.79亿元累计投入2.21亿元项目进度45.45%[84] - 年产2000万平方米PVC地板项目投入1.79亿元累计投入2.48亿元项目进度45%[84] - 期货合约投资期内购入金额为1.597亿元，售出金额为1.592亿元，实际损益为-48万元[88] - 货币互换投资期末金额为3190万元，占公司报告期末净资产比例为2.51%[88] - 衍生品投资总额期末金额为3190万元，占净资产比例为2.51%，实际损益为-48万元[88] - 金融衍生品交易业务授权额度不超过5000万美元，折合人民币不超过授权额度[89] - 期货套期保值业务授权期货保证金余额不超过2000万元人民币[89] - 公司募集资金总额为6.144554亿元，已累计使用募集资金总额为4.782398亿元[92] - 报告期内使用募集资金金额为3287.048万元[92] - 尚未使用募集资金总额为1.468851亿元，存放于募集资金专户[92] - 2021年度暂时补充流动资金净额为1.5亿元[92] - 募集资金专户截至2021年12月31日余额为1.468851亿元[92] - 年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目募集资金承诺投资总额47,456.82万元，本报告期投入17,870.48万元，累计投入24,823.96万元，投资进度52.31%[93] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额5,988.72万元，本报告期及累计投入均为0万元，投资进度0.00%[93] - 补充流动资金承诺投资总额8,000万元，累计投入8,000万元，投资进度100.00%[93] - 募集资金承诺投资项目合计总额61,445.54万元，本报告期投入17,870.48万元，累计投入32,823.96万元[93] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，占总额20,000万元的75%，需于2022年5月7日前归还[95] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,854.25万元及发行费用292.34万元[95] 子公司表现 - 越南海欣新材料有限公司实现营业收入46,037.71万元，净利润4,214.55万元，净资产46,962.73万元[100] - 新设立两家全资子公司：上海海象公司（出资额40万元）和越南海荣公司（出资额222.5万元）[68] 研发和创新 - 公司拥有专利21项，其中发明专利5项，实用新型专利15项，外观专利1项[52] - 研发人员数量同比增长34.51%至152人，研发人员数量占比12.77%[73] - 公司通过技术创新和规模优势应对原材料价格波动[35] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦加大研发投入、建设自主品牌，目标成为国际一流室内装饰材料企业[104] - 公司计划以美国、德国办事处为立足点进一步拓宽海外销售渠道[105] - 公司高度重视越南第三工厂的后期投入与试生产工作[105] - 公司计划加大研发投入以提升产品差异性和技术附加值[105][108] - 公司将通过金融工具应对汇率波动和PVC原材料价格上涨风险[109] - 公司已与中国出口信用保险公司签订应收账款保险合同[110] 风险和挑战 - 美国自2020年8月7日起对公司产品恢复加征25%关税[108] - 公司出口退税款金额较大，退税率变化将显著影响经营业绩[108] - 公司应收账款金额较大且相对集中，账龄均在1年以内[110] - 公司境外销售结算货币主要为美元或欧元，收汇结汇周期集中在2至5个月之间[109] 公司治理和股东信息 - 公司总股本为102,676,000股，拟每10股派发现金红利3.00元（含税）[6] - 公司员工持股平台海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）现持有公司11.25%的股份[13] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[115] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[116] - 海宁晶美投资管理合伙企业持有公司11.25%股份[138] - 控股股东承诺上市后36个月内不转让股份且锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[184] - 公司股东晶美投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[185] - 公司股东鲁国强、陈建良、沈财兴承诺锁定期满后3年内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[186] - 公司股东左建明等38名自然人承诺自股票上市之日起12个月内不转让首次公开发行前股份[187] - 公司股东弄潮儿投资承诺自股票上市之日起12个月内不转让首次公开发行前股份[188] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[188] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持公司股份[188] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[189] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘均价低于发行价则锁定期自动延长6个月[189] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争长期有效[190][191] - 控股股东及实际控制人承诺触发股价稳定措施条件为上市后36个月内股价连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[192] - 股价稳定措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高管增持三种方式[193] - 公司为稳定股价回购股份时股东大会决议需三分之二以上表决权通过[194] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过相关法规规定的上限[194] - 公司单次回购股份资金不低于上年度归母净利润的20%[195] - 公司单一年度回购股份资金不超过上年度归母净利润的50%[195] - 控股股东单次增持金额不低于上市后累计现金分红（税后）的20%[196] - 控股股东累计增持金额不超过上市后累计现金分红（税后）的50%[196] - 董事及高管增持金额不低于个人上年度税后收入的20%[197] - 董事及高管增持金额不高于个人上年度税后收入的50%[197] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[199] - 股价稳定措施有效期自IPO起36个月内[199] - 回购计划实施需符合《上市公司回购社会公众股份管理办法》等法规[200] - 回购决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[200] 高管和董事变动及薪酬 - 董事、总经理王周林期末持股增至2,780,946股，较期初增加7,945,560股，增幅40%[123] - 董事鲁国强期末持股增至4,492,706股，较期初减持399,640股，但通过资本公积转增股本增加1,397,813股[123] - 监事吴佳伟期末持股增至280股，较期初增加200股，增幅71.4%[124] - 监事沈财兴期末持股增至2,659,874股，较期初增加874,221股，增幅40%[124] - 原董事、董事会秘书、副总经理金俊离任时减持760,000股，期末持股降至220,000股，减持幅度77.6%[125] - 原监事冯月华离任时减持984,100股，期末持股降至317,517股，减持幅度75.6%[125] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动总额为减持2,543,640股[125] - 公司2021年有2名高管因任期届满离任，分别为金俊和冯月华[125] - 许一斌于2021年1月18日被聘任为公司副总经理[126] - 王雅琴于2021年1月18日被选举为公司董事并聘任为副总经理[126] - 李延延于2021年1月18日被聘任为公司副总经理[126] - 王雅琴于2021年4月13日被聘任为公司董事会秘书[126] - 王周林自2018年2月起担任公司董事长兼总经理[127] - 王淑芳自2018年2月起担任公司董事兼副总经理[127] - 鲁国强自2018年2月起担任公司董事[128] - 王雅琴自2018年2月起担任公司财务总监[129] - 黄廉熙自2018年12月起担任公司独立董事[130] - 杨靖超自2018年6月起担任公司独立董事[131] - 董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为971.4万元[141] - 董事长兼总经理王周林年度税前报酬为255.49万元[142] - 董事兼副总经理王淑芳年度税前报酬为281.48万元[142] - 独立董事年度任职津贴标准为9.6万元[141] - 董事鲁国强未从公司获取报酬（关联方获取）[142] - 王淑芳在越南海欣新材料公司领取报酬[138] - 鲁国强在海宁海橡集团有限公司领取报酬[138] - 黄廉熙在浙江天册律师事务所等5家机构领取报酬[139] - 王磊在浙江宏鑫科技等3家机构领取报酬[139] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬总额为971.4万元[143] - 董事王雅琴薪酬为73.75万元，占高管总薪酬的7.6%[143] - 独立董事杨靖超、黄廉熙、王磊薪酬均为9.6万元，各占高管总薪酬的1.0%[143] - 副总经理许一斌薪酬为138.04万元，占高管总薪酬的14.2%[143] - 副总经理李延延薪酬为61.67万元，占高管总薪酬的6.3%[143] 股东大会和董事会运作 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.35%[121] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为48.01%[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.90%[122] - 2021年度董事会共召开10次会议，所有董事均未缺席[147] - 独立董事杨靖超、黄廉熙、王磊均以通讯方式参加全部10次董事会[147] - 执行董事王周林、王淑芳、鲁国强、王雅琴均现场出席全部10次董事会[147] - 所有董事均出席3次股东大会，无连续两次缺席董事会记录[147] - 报告期内董事未对公司事项提出异议[148] - 审计委员会2021年召开4次会议[150][151][152] - 审计委员会2021年4月19日审议11项议案包括续聘天健会计师事务所[150] - 审计委员会2021年8月14日审议4项议案包括半年报及募集资金使用情况[151] - 审计委员会2021年10月20日审议4项议案包括三季度报告及审计工作计划[151][152] - 审计委员会2021年12月17日审议2022年度内部审计工作计划[152] - 提名委员会2021年召开2次会议[152] - 提名委员会2021年1月18日审议4项高管聘任议案包括总经理及财务总监[152] - 提名委员会2021年4月8日审议2项议案包括董事会秘书及证券事务代表聘任[152] - 所有委员会会议均无异议事项[150][151][152] - 董事对公司建议全部被采纳[149] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数1545人，其中生产人员1169人，占比75.7%[155][156] - 员工教育程度中初中及以下学历930人，占比60.2%[156] - 研究生及以上