公司基本信息 - 公司股票简称海象新材，代码003011，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为王周林[8] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢[8] - 公司网址为https://www.haixiang.com.cn/，电子信箱为walrus@walrusfloors.com[8] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网址为http://www.cninfo.com.cn[8] - 公司统一社会信用代码为913304810852709304[8] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[8] - 晶美投资为公司员工持股平台，持有公司11.25%的股份[5] - 王周林任海宁晶美投资管理合伙企业执行事务合伙人，该企业持有公司11.25%的股份[115] 公司经营风险 - 公司存在中美贸易摩擦、出口退税政策变动、汇率波动、原材料价格波动、应收账款回款等风险[2] - 2020年8月7日起美国对公司等多个行业恢复加征25%关税，影响公司业绩[85] - 公司出口退税款金额较大，出口退税率变化将影响经营业绩[85] - 公司业务以外销为主，人民币汇率波动对出口业务影响较大[85] - 公司产品主要原材料价格与原油及煤炭价格有关联，价格波动影响业绩[85] - 公司应收账款金额较大且集中，若客户欠款不能收回，财务状况将受影响[85] 财务数据 - 2022年营业收入18.94亿元，同比增长5.39%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比增长119.49%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.49亿元，同比增长419.99%[9] - 2022年末总资产24.85亿元，同比增长9.29%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产14.59亿元，同比增长14.64%[9] - 分季度看，第二季度营业收入最高为5.52亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润最高为7956.97万元[12] - 2022年非经常性损益合计-202.55万元[13] - 因促进残疾人就业返还的增值税涉及金额2792.61万元[14] - 2022年基本每股收益2.07元/股，同比增长120.21%[9] - 2022年加权平均净资产收益率15.46%，较上年增加7.64%[9] - 2022年公司实现营业收入18.94亿元，净利润2.13亿元[35] - 2022年末人民币对美元汇率中间价约为6.9646，较上年末贬值约8.5%，公司产品以美元结算为主，折算人民币收入增加[35] - 2022年营业收入同比增长5.39%，其中橡胶和塑料制品业收入18.92亿元，占比99.86%，同比增长5.39%[37] - 2022年LVT地板收入1.55亿元，占比8.20%，同比下降35.96%；SPC地板收入14.80亿元，占比78.10%，同比增长11.17%；WPC地板收入2.41亿元，占比12.70%，同比增长17.19%[37] - 2022年境内收入1669.01万元，占比0.88%，同比增长78.88%；境外收入18.78亿元，占比99.12%，同比增长5.01%[37] - 2022年国外销售18.77亿，较上年同期上升5.01%[40] - 2022年橡胶和塑料制品业销售量31,498,612.19平方米，同比降2.30%；生产量30,202,916.66平方米，同比降12.05%；库存量3,203,622.64平方米，同比降35.57%[40] - 2022年橡胶和塑料制品业主营业务成本1,475,585,386.85元，占营业成本99.92%，同比降1.25%；其他业务成本1,231,192.17元，占0.08%，同比降46.67%[41] - 2022年前五名客户合计销售金额798,223,422.01元，占年度销售总额42.13%；前五名供应商合计采购金额389,437,666.00元，占年度采购总额35.18%[42] - 2022年销售费用132,970,878.25元，同比增10.89%；管理费用39,046,215.33元，同比增11.75%；财务费用 -10,925,900.26元，同比降161.39%；研发费用47,435,392.54元，同比降1.48%[42][43] - 2022年橡胶和塑料制品业主营业务成本中，直接材料占75.33%，直接人工占5.77%，燃料与动力占4.74%，其他占14.08%[41] - 库存量同比减少35.57%，主要系报告期产量减少，产销比增加所致[40] - 2022年研发投入金额4743.54万元，占营收2.50%，较2021年分别下降1.48%和0.18%[52] - 经营活动现金流入20.92亿元，同比增加14.18%；现金流出17.43亿元，同比减少10.23%；现金流量净额3.49亿元，同比增长419.99%[52] - 投资活动现金流入1017.44万元，同比减少97.08%；现金流出2.96亿元，同比减少48.59%；现金流量净额-2.86亿元，同比下降25.39%[52] - 筹资活动现金流入11.39亿元，同比增加20.15%；现金流出12.08亿元，同比增加93.47%；现金流量净额-6925.76万元，同比下降121.42%[52] - 现金及现金等价物净增加额4132.50万元，同比增长263.62%[52] - 2022年末固定资产占总资产比例28.52%，较年初增加7.89%；存货占比13.95%，较年初减少4.51%[58][59] - 报告期投资额2.93亿元，较上年同期下降34.33%[62] - 境外资产越南海欣资产规模10.83亿元，占公司净资产比重74.23%，处于盈利状态[61] - 2022年衍生品投资中，期货合约初始投资额0万元，期末金额0万元，占公司报告期末净资产比例0.00%；货币互换初始投资额3190万元，期末金额0万元，占比0.00%；合计初始投资额3190万元，期末金额0万元，占比0.00%[65] - 2020年首次公开发行股票募集资金净额61445.54万元，2022年度使用14738.94万元，截至2022年12月31日，余额为9268.48万元[73] - 年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目承诺投资47456.82万元，截至期末累计投入38435.53万元，投资进度80.99%，预计2023年04月24日达到预定可使用状态，本期实现效益2312.93万元，未达到预计效益[74][75] - 研发中心建设项目承诺投资5988.72万元，截至期末累计投入1127.37万元，投资进度18.82%[75] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入8265.82万元，投资进度100.00%[75] - 承诺投资项目合计承诺投资61445.54万元，截至期末累计投入47828.72万元[75][76] - 2022年度利润分配以100822220股为基数，每10股派息3元（含税），现金分红金额30246666元（含税）[146][147] - 以其他方式现金分红金额26189930.6元，现金分红总额（含其他方式）56436596.6元，占利润分配总额比例100%[146] - 可分配利润419895879.18元[146] 行业情况 - 美国和欧洲是全球最大的PVC地板消费市场，公司所在的中国逐渐成为全球PVC地板市场主要供应国之一[15] - 2022年1 - 12月我国出口PVC地板414.93亿元，较2021年1 - 12月下降约3.92%[15] - 报告期内中国出口美国、欧洲区域的PVC地板数量有小幅下降[15] - PVC地板在我国地面装饰材料市场占比较低，产品仍以出口为主[15] - 我国塑料制品业采用政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理方式[15] - 公司所属行业受《中华人民共和国安全生产法》等一般性法律法规规范[15] - 2021年3月全国人民代表大会聚焦战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用[15][16] - 2018年11月工信部将新材料列入产业转移指导目录[17] - 2017年1月多部门推动先进基础材料工业转型升级[17] - 公司主营业务不存在法律和政策上的限制，经营符合相关规定[17] - 欧美PVC地板企业在研发设计等方面优势明显，国内PVC地板生产企业大部分以出口为主，采用贴牌经营模式[83] - 未来较长时间国外地板市场仍以国外品牌为主，PVC地板行业商业模式将从OEM向ODM、OBM模式演变[83] - 未来PVC地板行业门槛将提高，将向规模化、品牌化和专业化方向发展，市场份额向优质企业集中[83] 公司业务 - 公司是国内主要PVC地板生产商之一，生产规模大，具有规模优势，可降低产品单位成本[27] - 公司是国内领先的PVC地板生产及出口商之一，主要从事PVC地板的研发、生产和销售[28] - 公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类，用于建筑物室内地面装饰[28] - LVT地板具有绿色环保、超强耐磨等优点；WPC地板材质较轻，便于运输安装；SPC地板尺寸稳定性和抗冲击性好[28] - 公司LVT、WPC、SPC产品各有不同的生产工艺流程[28][29] - 公司生产所需原材料主要为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等，能源动力主要为电力[31] - 与公司有交易记录的客户累计逾100家，有活跃交易且金额较大的客户有20余家[34] - 公司主要采用“以产定购+合理库存”模式采购原材料，付款方式有货到付款、月结、到货验收入库后30 - 90天付款等[32] - 公司主要为国外PVC地板品牌商等提供ODM产品，采用按订单生产模式[32] - 公司产品绝大部分销售到美国、欧盟等国家和地区，境外主要采用ODM模式，境内主要采用自有品牌销售模式[33] - 公司主要采用成本加成与随行就市相结合的定价策略[34] - 公司业务覆盖欧美发达国家和地区，与境外大型地板品牌商和建材零售商建立良好合作关系[27] 公司研发 - 多层微发泡塑胶地板等6个研发项目已完成，环保轻量化立体层次感Non - PVC地板等9个项目正在进行中[43][44][45][46][47][48][49][50] - 2022年研发人员数量138人，较2021年降9.21%；研发人员数量占比16.36%，较2021年升3.59%[51] - 2023年公司将从材料、工艺等方面进行新产品研发，完善现有工艺[84] 公司生产与产能 - 主要原材料采购额占比分别为PVC树脂粉38.48%、耐磨层7.43%、印花面料10.03%[20] - 报告期内主要原材料PVC、耐磨层本年平均价格比上年平均价格分别下降9.41%、6.20%[20] - 能源采购价格占生产总成本比例不超30%[22] - 截止2022年末公司共拥有专利25项，其中实用新型19项、发明型5项、外观1项[22][26] - 基材设计产能326,733.00吨，产能利用率91.52%，在建产能168,317.00吨[24] - 海宁海象新材料有限公司取得新建2台1.0MeV自屏蔽工业电子加速器项目环评审查意见[25] - 浙江海象新材料股份有限公司排污许可证有效期至2027年9月5日[26] - 公司于2016年被授予国家高新技术企业和浙江省科技型中小企业[26] - 2022年公司通过省级新产品试剂项目1项[26] - 公司先后取得欧盟CE认证、德国TUV认证、美国FloorScore认证和美国GREENGUARD认证[26] - 公司获得GB/T19001 - 2016＆ISO9001：2015质量管理体系认证，质量管理水平获客户认可[27] - 公司近年来获得多项奖励和荣誉，如2022年获专精特新先进企业、工业发展先进企业等称号[27] - 海宁海象“年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目”已完成建设并开始生产[84] - 公司越南第三工厂二期仍在建设中，将加强自动化和信息化建设[84] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[88] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[88] - 公司严格按法规完善现代企业制度和法人治理结构，整体运作规范[88] - 公司股东大会职责清晰，议事规则切实执行，平等对待所有股东[88] - 公司董事、监事和高级管理人员聘任公开透明，有绩效评价和激励约束机制[89] - 公司控股股东规范行为，与公司人员、资产、财务等分开，不干预决策经营[89] - 公司重视投资者关系管理，通过多种方式与投资者沟通[89] - 公司严格按要求履行信息披露义务，确保信息真实准确完整及时公平[90] - 公司不断完善内部控制制度，审计部门监督检查保证有效性[90] - 2022年公司董事、监事、高级管理人员合计期初持股34962320股，减持88400股，期末持股34873920股[94][95] - 2022年4月28日，杨靖超因个人原因辞去独立董事等职务，黄少明补选为独立董事[94][95][100] - 2022年4月6日，王周林因个人和工作调整辞去总经理职务，继续担任董事长等职务[96][99][100] - 2022年4月6日，王淑芳辞去副总经理职务，被聘任为总经理[97][100] - 2022年4