利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为125.6496278131亿元，上年同期为166.7642836583亿元，同比减少24.65%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6.880801641亿元，上年同期为2.3014146376亿元，同比减少398.98%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为17.8308774759亿元，上年同期为9.9826420945亿元，同比增加78.62%[20] - 本报告期末总资产为826.5286075658亿元，上年度末为843.0101740962亿元，同比减少1.96%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为182.874069239亿元，上年度末为190.8456549492亿元，同比减少4.18%[20] - 本报告期营业收入为12,564,962,781.31元，上年同期为16,676,428,365.83元，同比减少24.65%[47] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1,783,087,747.59元，上年同期为998,264,209.45元，同比增加78.62%[47] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -2,088,182,807.81元，上年同期为 -242,119,047.65元，同比减少762.46%[47] - 公司本报告期营业收入为125.65亿元，上年同期为166.76亿元，同比减少24.65%[49] - 2023年半年度营业总收入为125.65亿元，2022年半年度为166.76亿元，同比下降24.65%[200] - 2023年半年度营业总成本为134.40亿元，2022年半年度为164.36亿元，同比下降18.23%[200] - 2023年半年度营业利润为 -9.04亿元，2022年半年度为2.84亿元，同比下降417.91%[200] - 2023年半年度利润总额为 -9.06亿元，2022年半年度为2.75亿元，同比下降427.12%[200] - 2023年半年度净利润为 -6.95亿元，2022年半年度为2.74亿元，同比下降353.30%[200] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为 -6.88亿元，2022年半年度为2.30亿元，同比下降399.09%[200] - 2023年半年度少数股东损益为 -0.07亿元，2022年半年度为0.44亿元，同比下降115.00%[200] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额为 -0.86亿元，2022年半年度为 -1.51亿元，同比增长43.46%[200] - 2023年半年度利息费用为8.57亿元，2022年半年度为9.91亿元，同比下降13.56%[200] - 2023年半年度利息收入为0.95亿元，2022年半年度为1.51亿元，同比下降37.10%[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为9118027.05元[24] - 计入当期损益的政府补助为108155697.19元[24] - 债务重组损益为 - 145995.36元[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为68586443.66元[24] - 其他营业外收入和支出为443,855.10元，所得税影响额为39,664,063.42元，少数股东权益影响额（税后）为2,919,113.00元，合计为123,759,053.39元[25] 行业数据情况 - 我国纸及纸板生产企业数量从2012年约3,500家降至2022年约2,500家，产量超100万吨以上的生产企业从14家增至27家[28] - 2023年1 - 6月造纸和纸制品业规模以上工业企业利润总额为120.4亿元，同比下降44.6%[29] 公司业务规模与产品情况 - 公司年浆纸产能达1,100万吨，是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业[30] - 公司机制纸产品涵盖7个系列200多个品种，拥有多个知名品牌[31] - 公司70g、80g云镜、云豹静电复印纸成功入选2023年“山东制造·齐鲁精品”[31] - 公司木浆总产能达430万吨，是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业[37] - 公司年浆、纸产能达1,100万吨，合理的生产规模造就边际成本优势[38] 公司财务比率与资金情况 - 2023年6月30日，集团流动比率为62.61%，速动比率为49.20%，资产负债率为72.28%[34] - 2023年6月30日，集团银行借款总额为414.83亿元，上年度末为422.88亿元；货币资金为137.56亿元，上年度末为140.00亿元[34] - 2023年上半年员工工资总额为54,595.45万元，2022年度为122,523.95万元；2023年6月30日员工人数为10,364人，2022年度为10,855人[34] - 本报告期末流动比率62.61%，较上年末降0.43%；资产负债率72.28%，较上年末升0.43%；速动比率49.20%，较上年末降0.70%[189] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -81,183.92万元，较上年同期降568.17%[189] - 本报告期EBITDA全部债务比2.24%，较上年同期降2.01%；利息保障倍数 -0.09，较上年同期降106.77%[189] - 本报告期现金利息保障倍数2.98，较上年同期升41.23%；EBITDA利息保障倍数1.36，较上年同期降50.00%[189] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[189] - 2023年6月30日公司资产总计826.53亿元，较2022年12月31日的843.01亿元下降2%[195] - 2023年6月30日流动资产合计316.51亿元，较2022年12月31日的327.19亿元下降3.27%[194] - 2023年6月30日非流动资产合计510.02亿元，较2022年12月31日的515.82亿元下降1.12%[195] - 2023年6月30日负债合计597.38亿元，较2022年12月31日的605.73亿元下降1.38%[195] - 2023年6月30日所有者权益合计229.15亿元，较2022年12月31日的237.28亿元下降3.43%[195] - 母公司2023年6月30日资产总计438.85亿元，较2022年12月31日的434.38亿元增长1.03%[198][199] - 母公司2023年6月30日流动资产合计202.30亿元，较2022年12月31日的197.84亿元增长2.26%[198] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计236.54亿元，较2022年12月31日的236.55亿元基本持平[198] - 母公司2023年6月30日负债合计306.59亿元，较2022年12月31日的301.20亿元增长1.79%[198][199] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计132.26亿元，较2022年12月31日的133.18亿元下降0.69%[198][199] 各条业务线数据关键指标变化 - 机制纸本报告期收入为113.01亿元，占比89.94%，上年同期为144.40亿元，同比减少21.74%[49] - 白卡纸本报告期收入为25.41亿元，占比20.22%，上年同期为52.28亿元，同比减少51.40%[50] - 中国大陆市场本报告期收入为91.91亿元，占比73.15%，上年同期为127.93亿元，同比减少28.15%[50] 其他收益情况 - 其他收益为1.08亿元，同比减少11.94%，其中0.82亿元是前期政府补助每年摊销金额[54] 资产项目情况 - 应收账款本报告期末为29.46亿元，占总资产3.56%，上年末为32.12亿元，占比3.81%，比重减少0.25%[56] - 短期借款本报告期末为349.47亿元，占总资产42.28%，上年末为363.85亿元，占比43.16%，比重减少0.88%[56] - 交易性金融资产期初数为7470.84万元，本期公允价值变动损益为 - 2427.46万元，期末数为5043.39万元[58] - 其他非流动金融资产期初数为786.75万元，计入权益的累计公允价值变动为6.29亿元，期末数为7.85亿元[58] - 以公允价值计量的消耗性生物资产期初数为14.97亿元，本期公允价值变动为5749.78万元，期末数为14.92亿元[58] - 受限资产期末账面价值合计227.87亿元，其中货币资金119.13亿元、固定资产53.81亿元、投资性房地产47.55亿元、无形资产5.50亿元、应收账款1.88亿元[60] 投资情况 - 报告期投资额540万元，上年同期投资额1000万元，变动幅度为-46%[61] - 报告期内重大股权投资收购江西晨鸣港务有限责任公司，投资金额540万元，持股比例100%，本期投资亏损89.90万元[63] - 证券投资最初投资成本1.96亿元，期初账面价值7470.84万元，本期公允价值变动损益-2427.46万元，期末账面价值5043.39万元[66] 子公司经营情况 - 湛江晨鸣浆纸有限公司注册资本67.14亿元，总资产264.45亿元，净资产87.72亿元，营业收入53.73亿元，净利润-4013.50万元[70] - 寿光美伦纸业有限责任公司注册资本48.01亿元，总资产176.56亿元，净资产85.16亿元，营业收入44.54亿元，净利润3363.96万元[71] - 黄冈晨鸣浆纸有限公司注册资本32.45亿元，总资产99.12亿元，净资产33.98亿元，营业收入21.12亿元，净利润-1602.95万元[71] - 收购江西晨鸣港务有限责任公司影响净利润增加90万元[71] 公司面临风险及应对 - 公司面临宏观经济政策风险，将密切关注政策，聚焦主业，优化结构应对[73] - 公司面临环保风险，国家环保标准提高将增加公司经营成本[73] 公司环保情况 - 公司中水回用率达75%以上，每天可节约清水17万立方[74] - 截至报告期末，晨鸣租赁投放余额降至55.01亿元，逾期本金17.81亿元，已计提拨备6.89亿元，拨备覆盖率38.69%[76] - 山东晨鸣纸业集团股份有限公司环保行政许可2023年3月2日发证，有效期至2028年3月1日；寿光美伦纸业有限责任公司同此；湛江晨鸣浆纸有限公司2022年5月30日发证，有效期至2027年5月29日；江西晨鸣纸业有限责任公司2020年6月11日发证，有效期至2025年6月27日；黄冈晨鸣浆纸有限公司2021年9月14日发证，有效期至2026年9月13日；吉林晨鸣纸业有限责任公司2021年12月10日发证，有效期至2026年12月9日[91] - 山东晨鸣纸业集团股份有限公司废气SO₂排放，电厂1号排放浓度17.4mg/m³、排放量15.4吨，电厂2号排放浓度16.7mg/m³、排放量15.4吨，核定排放总量160.32吨/年[92] - 山东晨鸣纸业集团股份有限公司废气NOx排放，电厂1号排放浓度未提及、排放量34.9吨，电厂2号排放浓度38.5mg/m³、排放量35.9吨，核定排放总量233.91吨/年[92] - 山东晨鸣纸业集团股份有限公司废气颗粒物排放，电厂1号排放浓度0.811mg/m³、排放量0.724吨，电厂2号排放浓度0.770mg/m³、排放量0.731吨，核定排放总量23.39吨/年[92] - 山东晨鸣纸业集团股份有限公司废水COD排放，一污排口排放浓度152mg/L、排放量553吨，二污排口排放浓度180mg/L、排放量1240吨，核定排放总量6510.74吨/年[92] - 寿光美伦有限责任公司SO₂年排放总量为342.89吨，其中电厂1号排放18.8吨，电厂2号排放11.6吨，碱回收排放20.5吨，石灰窑排放2.95吨[93] - 江西晨鸣有限责任公司COD年排放总量为1260吨，其中直接排放192.74吨[93] - 吉林晨鸣有限责任公司COD年排放总量为6000吨，其中间接排放304.31吨[93] - 湛江晨鸣浆纸有限公司SO₂年排放总量为6