收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为20.40亿元人民币，同比下降4.35%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2493.46万元人民币，同比下降59.80%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1437.68万元人民币，而2018年为亏损4333.32万元人民币[17] - 基本每股收益为0.04元人民币/股，同比下降63.64%[17] - 加权平均净资产收益率为1.20%，同比下降1.64个百分点[17] - 公司2019年实现销售收入2,040,133,717.30元，比去年同期下降4.35%[32] - 2019年营业收入为20.40亿元，同比下降4.35%[38] - 公司2019年营业总收入为20.40亿元，较2018年的21.33亿元下降4.4%[197][198] - 2019年归属于母公司所有者的净利润为2493.46万元，较2018年的6202.14万元大幅下降59.8%[199] - 公司综合收益总额为7760.65万元，同比下降188.50%[200] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为7758.87万元，同比下降188.64%[200] - 基本每股收益为0.04元[200] - 稀释每股收益为0.04元[200] 成本和费用（同比环比） - 2019年销售费用为9708.51万元，较2018年的1.27亿元下降23.6%[198] - 2019年研发费用为6622.14万元，较2018年的7218.28万元下降8.3%[198] - 公司2019年资产减值损失为4237.12万元，较2018年的3759.85万元增长12.7%[198][199] 各条业务线表现 - 公司2019年销售各类柴油机、汽油机及机组67.5万台，其中汽油机13.81万台[32] - 柴油机产品收入为18.56亿元，占营收90.98%，收入同比下降4.59%[38] - 汽油机产品收入为1.34亿元，占营收6.57%，收入同比增长2.77%[38] - 内燃机行业毛利率为16.09%，同比提升1.24个百分点[40] - 柴油机产品毛利率为15.92%，同比提升0.95个百分点[40] - 汽油机产品毛利率为18.86%，同比提升6.34个百分点[40] - 公司通过收购的常柴罗宾汽油机公司将产品结构延伸至汽油机领域[72] - 在大马力轮拖及工程用非道路专用型动力配套领域积极开拓并批量进入市场[72] - 在农业机械领域保持优势马力段配套领先地位，持续拓展市场份额[72] 各地区表现 - 国内销售收入为17.26亿元，占营收84.61%，同比下降3.30%[38] - 国外销售收入为3.14亿元，占营收15.39%，同比下降9.75%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2054.29万元人民币，而2018年为2.74亿元人民币[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为正，为1.57亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年的2.738亿元净流入变为2019年的-2054万元净流出[50] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2018年的1.062亿元净流入转为2019年的-7816万元净流出，主要因对外投资增加及上期出售江苏银行股票[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4451万元，净流出同比扩大，主要因银行借款减少[50][51] - 现金及现金等价物净增加额为-1.425亿元，而2018年为3.618亿元净增加[50] 资产与负债关键变化 - 货币资金期末余额为6.372亿元，占总资产比例18.28%，较年初下降4.33个百分点[53] - 应收账款期末余额为4.193亿元，占总资产比例12.03%，较年初上升1.33个百分点[53] - 存货期末余额为4.734亿元，占总资产比例13.58%，较年初下降2.17个百分点[53] - 货币资金从2018年末的8.01亿元减少至2019年末的6.37亿元，下降20.4%[188] - 存货从2018年末的5.58亿元减少至2019年末的4.73亿元，下降15.2%[189] - 流动资产合计从2018年末的22.88亿元减少至2019年末的21.76亿元，下降4.9%[189] - 资产总计从2018年末的35.42亿元微降至2019年末的34.85亿元，下降1.6%[190] - 应付账款从2018年末的5.92亿元减少至2019年末的5.26亿元，下降11.1%[190] - 流动负债合计从2018年末的13.69亿元减少至2019年末的12.40亿元，下降9.4%[190] - 负债合计从2018年末的14.79亿元减少至2019年末的13.56亿元，下降8.3%[191] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年末的20.43亿元增长至2019年末的21.09亿元，增长3.2%[191] - 未分配利润从2018年末的7.18亿元微增至2019年末的7.27亿元，增长1.2%[191] - 公司2019年末货币资金为5.85亿元，较2018年末的7.59亿元下降23.0%[192] - 2019年末应收账款为3.37亿元，较2018年末的3.00亿元增长12.4%[192] - 2019年末存货为3.69亿元，较2018年末的4.37亿元下降15.6%[192] - 公司2019年末短期借款为500万元，较2018年末的1000万元下降50.0%[194] 投资活动与金融资产 - 公司其他流动资产期末余额为6,353,920.33元，较期初减少81.51%[26] - 公司报告期内非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为105,672,874.83元[22] - 公司报告期内非经常性损益项目中，单独进行减值测试的委托贷款减值准备转回10,000,000.00元[22] - 公司报告期内非经常性损益项目中，企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为19,924,486.12元[22] - 公司报告期内非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,200,592.21元[22] - 公司报告期内非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-4,441,830.05元[22] - 公司报告期内非经常性损益合计为105,354,570.17元[22] - 报告期投资额6000万元，较上年同期的2032万元大幅增长195.33%[58] - 交易性金融资产（不含衍生）期末余额为8795万元，期内购买7850万元，出售2675万元[56] - 其他权益工具投资期末余额为5.329亿元，期内公允价值增加6195万元，累计计入权益的公允价值变动为3.171亿元[56] - 对江苏厚生新能源科技有限公司增资5亿元，持股比例8.33%[60] - 新设全资子公司江苏常柴机械有限公司，投资金额1亿元[60] - 报告期内证券投资期末账面价值总计约4.33亿元，本期公允价值变动收益约6194.6万元[62] - 持有福田汽车股票，期末账面价值约3.02亿元，本期公允价值变动收益约3901.5万元[62] - 持有江苏银行股票，期末账面价值约1.30亿元，本期公允价值变动收益约2286.0万元[62] - 持有宁沪高速股票，期末账面价值约5.61亿元，本期公允价值变动收益约7100.0万元[62] - 其他权益工具投资为5.33亿元，而2018年同期列示为可供出售金融资产4.99亿元[189] - 2019年其他综合收益税后净额为5265.41万元，而2018年为-2.51亿元[199] - 其他权益工具投资公允价值变动收益为5265.41万元[200] - 可供出售金融资产公允价值变动导致其他综合收益减少2.5066亿元[200] 子公司表现 - 子公司常奔公司报告期净利润为亏损约386.31万元[68] - 子公司常柴机械有限公司报告期净利润为亏损约39.36万元[68] - 子公司常柴罗宾报告期净利润为盈利约859.13万元[68] - 子公司厚生投资报告期净利润为盈利约172.73万元[68] 管理层讨论和指引 - 单缸机市场总量处于下降趋势，行业需求不旺，企业盈利能力面临较大压力[73] - 未来内燃机排放标准将进一步升级，大气防治将进一步加码[73] - 新能源汽车高速发展对传统汽油和柴油发动机行业产生较大冲击[74] - 公司利用云平台技术推进信息化建设，打造高效实用的信息化平台[72] - 2020年经营计划预计实现销售收入20亿元，新品突破8万台[73] 公司治理与股权结构 - 公司新设立全资子公司江苏常柴机械有限公司，注册资本3亿元，已实缴1000万元[34] - 向全资子公司厚生投资增资，注册资本从3000万元人民币增加至4000万元人民币[69] - 出资3亿元人民币成立全资子公司，实施轻型发动机和铸件生产项目，计划于2021年建成投产[70] - 公司2019年未进行现金分红的原因是实施轻型发动机及铸造搬迁项目后续需要大量资金投入[85] - 公司出资3亿元设立全资子公司江苏常柴机械有限公司，并于2019年3月6日完成工商注册[95] - 公司与控股股东共同受让江苏厚生新能源科技有限公司出资权，各受让5000万元[104] - 公司股份总数为561,374,326股，无限售条件股份占比100%[126] - 无限售条件股份中，人民币普通股为411,374,326股，占比73.28%[126] - 无限售条件股份中，境内上市的外资股为150,000,000股，占比26.72%[126] - 报告期末普通股股东总数为50,382户，年度报告披露日前上一月末为48,072户[129] - 控股股东常州投资集团有限公司持股170,845,236股，持股比例为30.43%[129] - 第二大股东KGI ASIA LIMITED持股3,189,845股，持股比例为0.57%[129] - 股东雷延琴通过信用账户持有2,017,347股公司股票[130] - 股东高粉怀通过信用账户持有1,950,000股公司股票[130] - 公司实际控制人为常州市人民政府国有资产监督管理委员会[132] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[131][132] - 报告期公司不存在优先股[136] - 报告期公司不存在可转换公司债券[139] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数总计为0股[141] - 副董事长何建光于2019年01月29日因工作调动离任[142] - 董事长史新昆，56岁，任期自2016年10月18日至今，期末持股0股[141] - 董事兼总经理张新，54岁，任期自2016年10月18日至今，期末持股0股[141] - 董事兼副总经理石建春，58岁，任期自2016年10月18日至今，期末持股0股[141] - 董事林田，57岁，任期自2018年12月17日至今，期末持股0股[141] - 董事张琼，62岁，任期自2016年10月18日至今，期末持股0股[141] - 董事会秘书何建江，41岁，任期自2016年10月18日至今，期末持股0股[141] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年度税前报酬总额合计为726.13万元[149] - 董事长、总经理及一名副总经理的税前报酬均为79.18万元[149] - 三名独立董事的税前报酬均为5万元[149] - 独立董事李明辉、冯根福、贾滨本报告期应参加董事会次数均为9次，现场出席2次，以通讯方式参加7次，委托出席0次，缺席0次，均出席股东大会1次[159] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议[160] - 独立董事对公司有关建议被采纳[161] - 审计委员会建议续聘公证天业会计师事务所为公司2020年度审计机构[162] - 审计委员会认为公司2019年度财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[163] - 审计委员会对公证天业会计师事务所2019年度审计工作表示满意，拟续聘其为2020年度审计机构[164] - 薪酬与考核委员会审核确认2019年度公司高管人员薪酬符合相关制度和考核合同书规定[165] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[166] 研发与客户集中度 - 2019年研发投入金额为6622.14万元，占营业收入比例3.25%[48] - 前五名客户销售额合计8.65亿元，占年度销售总额比例42.38%[46] 投资者关系 - 报告期内公司共进行投资者接待活动81次[79] - 所有81次接待对象均为个人投资者，无机构投资者参与[79] - 投资者关注焦点高度集中于公司转型升级与新能源（锂电隔膜）项目进展[77][78][79] - 锂电隔膜项目进展是2019年投资者最频繁的咨询主题之一[77][78][79] - 投资者多次询问公司投资情况、产业布局及发展战略[77][78][79] - 公司股价及B股回购问题也是投资者关注点[77][78] - 董事会换届选举及国企改革重组等公司治理事项被多次问及[77] - 公司工业园建设进度及搬迁项目情况受到关注[77][78] - 报告期内未披露、透露或泄露未公开重大信息[79] 分红政策 - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定[82] - 2019年度公司未进行现金分红，现金分红金额为0.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[85] - 2018年度现金分红金额为14,034,358.15元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润62,021,374.04元的比例为22.63%[85] - 2017年度现金分红金额为16,841,229.78元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润46,431,302.73元的比例为36.27%[85] - 2019年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为24,934,586.11元[85] - 公司2018年利润分配方案为每10股派0.25元（含税）[83] - 公司2017年利润分配方案为每10股派0.30元（含税）[83] - 公司承诺2017-2019年，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的10%[87] - 公司承诺2017-2019年，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[87] 会计政策变更 - 截至2018年12月31日，公司应收票据及应收账款原列报金额为874,229,941.58元，会计政策变更后分别列示为应收票据495,370,782.47元和应收账款378,859,159.11元[91] - 执行新金融工具准则导致合并报表中其他流动资产减少825.39万元，交易性金融资产相应增加825.39万元[92] - 执行新金融工具准则导致合并报表中原可供出售金融资产4.99亿元重分类，其中4.72亿元转入其他权益工具投资，2791.14万元转入其他非流动金融资产[92] - 执行新金融工具准则导致母公司报表中原可供出售金融资产4.71亿元重分类至其他权益工具投资[92] 审计与内部控制 - 公司2019年度支付境内会计师事务所报酬为60万元[96] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[168] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[168] - 2019年度营业收入为204,013.37万元[178] - 2019年12月31日应收账款账面余额为66,858.74万元[179] - 2019年12月31日应收账款坏账准备为24,929.17万元[179] - 2019年12月31日应收账款账面价值为41,929.57万元，占期末资产总额的12.03%[179] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报≥年利润5%，重要缺陷为年利润2.5%≤错报＜年利润5%[169] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为可能导致的直接损失≥净资产的0.1%，重要缺陷为净资产的0.05%≤损失＜净资产的0.1%[169] - 财务报告重大缺陷数量为0个[169] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[169] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[170] - 财务报表审计意见为标准无保留意见，审计报告签署日期为2020年04月09日[175] 员工情况 - 公司2019年在职员工总数合计为3,