公司基本信息 - 公司股票代码为300052，法定代表人为李瑞杰[39] - 公司注册地址在深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）D栋五层，邮编518038；办公地址在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋21 - 24层，邮编518063[39] - 董事会秘书为高国舟，证券事务代表为杨紫茗（代），联系电话0755 - 26733925，传真0755 - 26000524，电子信箱ir@zqgame.com[40] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体有《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn[41] - 公司年度报告备置地点在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层董事会秘书办公室[41] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 业绩下滑原因 - 游戏业务因加大投入、新产品未产生效益，科技文旅业务受疫情影响，公司计提资产减值损失和预计负债致业绩下滑[5][6] 行业市场规模及增长情况 - 2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，同比增长6.4%，国内游戏用户规模6.66亿，同比增长0.22%[9][53][139] - 预计2019 - 2022年中国IDC业务市场规模复合增长率为26.9%[10][54] 业务盈利能力改善措施 - 游戏业务通过管控成本、融合产品、开发精品和加强出海改善盈利能力[12][13] - 云服务业务通过拓展市场、管控成本、提升上架率改善盈利能力[14] 业务面临风险 - 游戏业务面临市场、行业政策、核心人员流失和投资风险[16][17][18][20][152][154] - 云服务业务面临行业监管政策变化和市场风险[21][22][155][156][157] - 公司主营业务为云服务业务，包括IDC及宽带接入服务等互联网服务，面临技术更新风险[23] - 国内云服务行业对管理人员和技术人才依赖性高，公司存在核心人员流失风险[25] - 数字孪生业务面临市场风险，消费者不稳定造成市场不确定性，市场竞争激烈[26] - 数字孪生业务面临行业和政策风险，要避免产品同质化，还可能因合规性下线[27] - 数字孪生业务面临知识产权及实体诉讼风险，国内可能有诉讼，海外也无法排除实体诉讼风险[28] 公司业务模式 - 公司坚持以游戏和云服务业务为主的双轮驱动模式，主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化[8] 持续经营能力评估 - 本期营业收入及净利润下滑对公司及其子公司持续经营能力不存在重大不利影响及风险[11] 财务关键指标变化 - 2021年营业收入355,131,475.38元，较2020年增长20.86%[42][75] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-46,226,144.46元，较2020年增长65.75%[42] - 2021年经营活动产生的现金流量净额67,359,812.88元，较2020年增长86.24%[42][95] - 2021年末资产总额1,071,752,666.18元，较2020年末增长1.64%[42] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产639,157,286.99元，较2020年末下降8.24%[42] - 2021年第一至四季度营业收入分别为79,875,438.03元、84,332,395.65元、93,176,278.57元、97,747,363.13元[45] - 2021年非经常性损益合计-8,027,644.60元[49] - 2021年公司自主运营游戏收入65,529,197.81元，占比18.45%，较2020年同比增长53.39%[75] - 2021年云服务业务收入183,922,881.69元，占比51.79%，较2020年同比增长28.68%[76] - 2021年科技文旅业务收入1,597,936.31元，占比0.45%，较2020年同比增长95.77%[76] - 2021年广告服务收入7,601,370.18元，占比2.14%，较2020年同比增长30.92%[75] - 网络游戏业务营业收入164,647,407.84元，同比增12.99%，营业成本40,302,305.10元，同比降62.44%，毛利率75.52%，同比增49.15%[81] - 云服务业务营业收入183,922,881.69元，同比增28.68%，营业成本126,846,609.23元，同比增52.92%，毛利率31.03%，同比降10.93%[81] - 前五名客户合计销售金额190,178,275.35元，占年度销售总额比例53.54%，关联方销售额占比0.00%[87][88] - 前五名供应商合计采购金额122,054,830.24元，占年度采购总额比例46.87%，关联方采购额占比3.79%[88] - 销售费用66,169,903.23元，同比降20.67%；管理费用37,974,720.71元，同比增39.23%；财务费用10,264,765.23元，同比降11.01%；研发费用54,574,308.61元，同比增51.99%[90][91] - 2021年研发投入金额54,574,308.61元，占营业收入比例15.37%，资本化研发支出占比0.00%[93] - 2021年研发人员数量236人，较2020年增124.76%，占比47.39%，较2020年增21.40%[92] - 研发人员较上年同期增加131人，同比增长124.76%[94] - 经营活动现金流入小计400,573,241.33元，同比增长5.45%；经营活动现金流出小计333,213,428.45元，同比减少3.05%；经营活动产生的现金流量净额67,359,812.88元，同比增长86.24%[95] - 投资活动现金流入小计3,490,352.49元，同比减少97.30%；投资活动现金流出小计44,761,976.08元，同比减少3.18%；投资活动产生的现金流量净额-41,271,623.59元，同比减少149.66%[95] - 筹资活动现金流入小计155,000,000.00元，同比增长7.64%；筹资活动现金流出小计210,999,116.42元，同比减少36.36%；筹资活动产生的现金流量净额-55,999,116.42元，同比减少70.14%[95] - 现金及现金等价物净增加额-29,903,625.08元，同比减少49.91%[95] - 投资收益6,928,204.22元，占利润总额比例-12.64%；公允价值变动损益-2,695,142.36元，占比4.92%；资产减值-52,482,006.57元，占比95.79%；营业外收入4,910,879.87元，占比-8.96%；营业外支出-24,675,782.27元，占比45.04%[97] - 应收账款期末金额183,397,287.41元，占总资产比例17.11%，较年初比重增加3.82%；在建工程期末金额65,585,296.91元，占总资产比例6.12%，年初比重为0.00%[99] - 其他权益工具投资期末数280,086,933.43元；其他非流动金融资产期末数9,854,857.64元；金融资产小计期末数289,941,791.07元[101] - 受限资产合计22,087,229.41元，包括固定资产8,409,704.84元、货币资金11,982,065.70元、应收账款1,695,458.87元[102] - 乐山数据中心机房和宝德观澜数据中心四期机房本报告期投入合计80,806,783.78元，截至报告期末累计实现收益-2,492,034.71元[105] - 资产初始投资成本合计335,656,346.70元，本期公允价值变动损益为 -2,695,142.36元，计入权益的累计公允价值变动为 -47,409,413.27元，报告期内出售金额为1,610,000.00元，累计投资收益为6,000,000.00元，期末金额为289,941,791.07元[107] 募集资金相关情况 - 2010年公开发行股票募集资金总额750,000,000.00元，扣除发行费用后净额为704,245,649.72元，调整后募集资金净额为710,755,000.00元[110][111] - 截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入761,072,752.35元，2021年年度使用募集资金2,695,742.30元[111] - 截至2021年12月31日，募集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为50,317,752.35元，募集资金余额为0元[112] - 3D游戏《盟军》开发项目承诺投资5,696万元，调整后投资总额3,696万元，累计投入4,144.28万元，投资进度112.13%，实现效益 -8.92万元[113] - 2.5D游戏《三国游侠》开发项目承诺投资5,270万元，调整后投资总额2,340.37万元，累计投入2,655.73万元，投资进度113.47%，实现效益 -229.42万元[113] - 2.5D游戏《新宋演义》开发项目承诺投资5,246万元，调整后投资总额1,560万元，本期投入1,812.89万元，投资进度116.21%，实现效益254.76万元[115] - 3D游戏《寻梦园》开发项目承诺投资4,639万元，调整后投资总额1,400万元，累计投入1,608.5万元，投资进度114.89%，实现效益 -428.55万元[115] - 上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目调整后投资总额14,280万元，累计投入14,280万元，投资进度100.00%，实现效益 -2,099.78万元[115] - 深圳市苏摩科技有限公司51%股权收购项目调整后投资总额2,186.63万元，累计投入2,186.63万元，投资进度100.00%，实现效益3,096.2万元[115] - 凤凰高科技文化科普体验园项目承诺投资1148，截至期末累计投入1606.55，完成率139.94%[116] - 球类游戏推广项目承诺投资2520，截至期末累计投入2551.35，完成率101.24%[116] - 以游戏产品推广为目的的运营投入承诺投资8000，截至期末累计投入8774.52，完成率109.68%[116] - 增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入承诺投资1750，截至期末累计投入1764.28，完成率100.82%[116] - 中青聚宝项目承诺投资10000，截至期末累计投入7394.34，完成率105.63%[116] - 公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目投入承诺投资6374.5，截至期末累计投入6476.27，完成率101.60%[116] - 增资卓页网页游戏的运营和研发投资承诺投资3000，截至期末累计投入3022.02，完成率100.73%[116] - 永久补充流动资金承诺投资10000，截至期末累计投入10000，完成率100.00%[117] - 承诺投资项目小计承诺投资34951，截至期末累计投入37916.33[116] - 超募资金投向项目小计承诺投资36124.5，截至期末累计投入39583.13[117] - 公司募集资金净额为71075.50万元，承诺投资项目使用34951.00万元，超募资金36124.50万元[120] - 2013年8月29日，公司变更苏州研发中心建设项目8280.00万元募集资金用于收购上海美峰数码科技有限公司51.00%股权，变更后剩余3220.00万元[120] - 2013年，公司将深圳中付通100%股权以10000.00万元价格出售给宝德控股，收回款项用于永久补充流动资金，转让日其募集资金账户余额为86078055.37元[120][121] - 超募资金安排：19750.00万元用于三个项目，16374.50万元用于两个项目[120] - 公司对中青聚宝项目变更3000.00万元用于增资卓页网页游戏运营和研发[120] - 公司使用网络游戏研发技术平台项目结余资金821.10万元用于永久补充流动资金[120] - 公司变更14280.00万元募集资金用于收购上海美峰数码科技有限公司51%股权，2186.63万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司51%股权[120][121] - 截止2010年2月28日，公司预先投入