公司基本信息 - 公司股票简称三川智慧，代码300066[18] - 公司法定代表人是李建林，注册及办公地址在江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园，邮编335200[18] - 董事会秘书是倪国强，联系电话0701 - 6318013，电子信箱ytngq@aliyun.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http:/www.szse.cn，媒体是《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[20] - 公司注册地址于2014年9月30日由江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区变更为江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园[18] 行业市场情况 - 国际先进水平产销差可控制在8%左右，国内一般水务公司产销差在20 - 30%左右[14] - 国内水务公司约3000多家，近年来各省份集团水务公司兼并重组，行业集中度渐升[33] - 2020年我国农村地区自来水普及率83%，2025年预计达到88%以上[36] - 2020年我国水表销售额增长率约为8%，销售台数增长率约为1%，智能水表占总销量比例及总体覆盖率约为30%[36] - 2020年水表行业整体销量约7200万台，房地产新增需求约800万台，占比11.1%；城乡供水一体化改造补充需求约1800万台，占比25%；定期更换需求约4600万台，占比63.9%[37][38] - 我国目前管网漏损率约为20%，国家节水行动目标为10%[40] - 2020年存量水表约3.7亿台，城乡一体化改造预计对水表需求约8000万台[40] - 2020年水表整体销售约7200万台，智能水表约2200万台，占比约30%[40] - 智能水表单价280 - 320元，机械水表单价50 - 60元，智能水表销量占比提高5%，当年水表整体销售额增加8 - 9亿元[40] - 《城镇供水价格管理办法》设供水企业职工人数定员上限为15人/万立方米（日生产能力）[40] - 《城镇供水价格管理办法》设定管网漏损率控制标准[40] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入936,939,518.55元，较2020年调整后减少2.40%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润189,301,310.10元，较2020年调整后减少11.83%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额83,874,239.21元，较2020年调整后增加43.69%[21] - 2021年末资产总额2,464,659,512.52元，较2020年末调整后增加3.34%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,047,957,414.50元，较2020年末调整后增加5.31%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为165,126,256.96元、238,835,585.48元、233,536,717.34元、299,440,958.77元[23] - 2021年非流动资产处置损益为 - 525,091.59元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为4,922,544.96元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为16,720,672.42元[28] - 2021年公司实现营业收入9.37亿元，同比下降2.40%；营业利润2.17亿元，同比下降15.87%；归属上市公司股东净利润1.89亿元，同比下降11.83%[78] - 仪器仪表制造营收8.39亿元，占比89.57%，同比降3.21%；水的生产和供应营收4442.09万元，占比4.74%，同比增28.41%[83] - 机械水表营收2.60亿元，占比27.73%，同比增9.11%；智能水表营收5.13亿元，占比54.75%，同比降10.44%[83] - 国外营收1.20亿元，占比12.83%，同比增67.09%；东北营收3401.73万元，占比3.63%，同比降52.02%[83][84] - 直销营收7.30亿元，占比77.90%，同比降3.75%；经销营收1.63亿元，占比17.36%，同比降2.65%[84] - 仪器仪表制造业营业收入8.39亿元，营业成本5.82亿元，毛利率30.65%，营收同比降3.21%，成本同比增3.01%，毛利率同比降4.18%[86] - 2021年仪器仪表制造业销售量725.61万只，生产量723.22万只，库存量123.28万只，同比分别降2.15%、降6.33%、增2.25%[87] - 水表原材料成本2021年为5.02亿元，占营业成本比重90.20%，较2020年增1.59%[89] - 前五名客户合计销售金额1.65亿元，占年度销售总额比例17.56%[91] - 前五名供应商合计采购金额1.20亿元，占年度采购总额比例23.07%，其中关联方采购额占比4.11%[93] - 2021年销售费用8973.95万元，同比增10.42%，主要因售后服务费用增长[95] - 2021年管理费用5304.33万元，同比增10.32%，主要因薪酬增长[96] - 2021年财务费用 - 212.87万元，同比增319.30%，主要因本年汇兑损失大幅下降[96] - 2021年研发费用5354.61万元，同比增1.58%，未发生重大变动[96] - 2021年经营活动现金流入小计1,055,319,760.42元，同比增长6.20%[100] - 2021年经营活动产生的现金流量净额83,874,239.21元，同比增长43.69%[100] - 2021年投资活动现金流入小计930,720,072.48元，同比增长56.71%[100] - 2021年筹资活动现金流入小计24,035,000.00元，同比增长774.00%[100] - 报告期现金及现金等价物净增加10,891.14万元，同比增长172.46%[102] - 投资收益为102,728,161.93元，占利润总额比例47.36%[105] - 2021年末货币资金438,093,241.28元，占总资产比例17.78%，较年初比重增加3.97%[106] - 2021年末应收账款598,030,215.47元，占总资产比例24.26%，较年初比重减少1.07%[106] - 2021年末长期股权投资454,087,978.04元，占总资产比例18.42%，较年初比重增加3.71%[106] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益4,461,602.74元，本期购买金额510,000,000.00元，出售金额510,000,000.00元[110] - 其他非流动金融资产期初数36,247,853.59元，期末数39,107,404.30元[110] - 报告期投资额73,059,682.00元，上年同期投资额4,100,000.00元，变动幅度1,681.94%[113] - 其他资产初始投资成本为510000000元，本期公允价值变动损益为4461602.74元，累计投资收益为2543518.97元[119] - 山东三川水表有限公司营业收入91712931.80元，营业利润5411613.33元，净利润4015110.76元，较上年同期分别增长11.30%、12.28%、13.01%[123][125] - 温岭甬岭水表有限公司营业收入113872618.70元，营业利润3320413.65元，净利润3570425.50元[123] - 鹰潭市余江区江川水务有限公司营业收入44531710.20元，营业利润20098240.21元，净利润16417195.54元[123] - 杭州三川国德物联网科技有限公司营业收入32207383.52元，营业利润5123569.36元，净利润5077446.31元[123] - 江西三川科技有限公司营业收入17476364.40元，营业利润3204042.59元，净利润2942552.33元[123] - 鹰潭市供水集团有限公司营业收入530705782.66元，营业利润177340014.38元，净利润151110854.95元[124] - 公司2021年部分业务营业收入、营业利润和净利润有增减变化，如甬岭水表净利润下降43.46%，江川水务营业收入增长40.01%、营业利润增长127.00%、净利润增长131.73%，三川科技净利润下降46.57%，鹰潭供水净利润增长66.93%[126][127][128][129][130][131] - 公司持有鹰潭供水46%股权，2021年度投资收益69,684,474.29元[131] - 公司持有中稀天马16.57%股权，本报告期投资收益11,781,982.65元，中稀天马报告期实现净利润70,485,358.63元[131] - 2021年研发人员数量275人，较2020年的250人增长10.00%[97] - 2021年研发人员数量占比19.45%，较2020年的16.74%增加2.71%[98] - 2021年研发投入金额57,381,196.40元，占营业收入比例6.12%[98] - 2021年研发支出资本化的金额3,835,077.27元，资本化研发支出占研发投入的比例6.68%[98] 公司业务相关 - 公司主要业务包括各类水表、水务管理应用系统等，目标成为世界领先的水计量功能服务商和智慧水务整体解决方案提供商[42] - NB - IoT无磁远传水表信号强度与原2G信号相比提升100倍，默认每小时存储一次，可连续存储42天实时流量数据，保存最近18个月月结流量数据[43] - 多感知物联网水表可循环存储120月结数据、120天日结数据、50条故障记录、2000条事件记录[47] - 无负压供水设备与传统水池供水相比，用电节能30%以上[49] - 公司采购实行供应链管理模式，对常规、通用性高的物料采用“寄售模式”[57] - 公司生产模式从“订单 + 备货”转向“精益生产模式”[58] - 公司销售模式分为直销和经销，直销占据约70%的销售份额[58] - 公司已实现覆盖七个大区的全国性营销服务网络，在11个中心区位城市设立营销办事处，在北京、苏州等地设立营销子公司[58] - 公司与山西万家寨水控装备制造有限公司等分别成立合资公司，利于开拓市场[58] - 公司下游客户主要为水务公司和房地产企业，其中水务公司是主要客户[58] - 2020年公司产品总体市场占有率约为10%[61] - 公司控股子公司智慧水务产品覆盖用水用户5000万+，服务超300+水务公司[61] - 公司售后服务采用24小时服务响应机制[59] - 售后服务完成后公司会在一个工作日内电话回访客户[59] - 公司成功开发多感知物联网水表，云智联平台开发完成并上线运行[78] - 公司理顺本部和分子公司产能分工、分级授权体系和激励机制，上线新OA办公系统[79] - 公司与山西万家寨及河北建投所属企业签署合资合作协议，成立合资公司[79] - 超声波NB水表（澳洲版）已批量生产完成约3万台并获出口订单[97] 公司技术研发 - 截止报告期末，公司拥有有效专利360项，其中发明专利31项，拥有软件著作权334项[39] - 截至报告期末公司拥有技术研发人员270余人[64] - 报告期内公司新增专利129项，其中发明专利6项、实用新型专利117项、外观设计专利6项[64] - 报告期内公司新增计算机软件著作权152项[64] - 截止报告期末公司共计拥有有效专利360项，其中发明专利31项[64] - 截止报告期末公司拥有软件著作权334项[64] - 公司参与起草、修订国家或行业标准共计38项[64] - 公司拥有多项专利，如基于LoRa技术的寻呼方法专利（ZL201810036577.6）有效期为2018.01.15 - 2038.01.15[65] - 多信道LoRa网关及其信号处理方法专利（ZL201710949854.8）有效期为2017.09.30 - 2037.09.29[65] - 远程调试水表的方法及系统专利（ZL202110208139.5）有效期为2021.02.24 - 2041.02.23[65] - 水表流量调节阀及其应用的不锈钢水表壳体实用新型专利（ZL202020763453.0）有效期为2020.05.09 - 2030.05.08[65] - 水表用的调节阀及其应用的不锈钢水表壳体实用新型专利（ZL202020763410.2）有效期为2020.05.09 - 2030.05.08[65] - 用于智能阀控水表的磁传动组件实用新型专利（ZL