公司基本信息 - 公司为三川智慧科技股份有限公司，2022年半年度报告发布于2022年8月[1] - 公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人刘建华保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司控股股东为江西三川集团有限公司，有多家控股子公司和参股公司[12] - 公司股票简称三川智慧，代码300066，上市于深圳证券交易所[16] - 公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一，也是行业内首家以水表为主业的上市公司[53] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 公司经营风险 - 公司生产经营可能面临房地产业周期性波动、技术创新等风险[3] 公司主要业务 - 公司主要业务包括各类水表、水务管理应用系统等，目标是成为世界领先的水计量功能服务商和智慧水务整体解决方案提供商[29] 公司产品特点 - NB - IoT无磁远传水表信号强度与原2G信号相比提升100倍，默认每小时存储一次，可连续存储42天实时流量数据，保存最近18个月月结流量数据[30] - 多感知超声波水表可循环存储120月结数据、120天日结数据、50条故障记录、2000条事件记录[34] - 无负压供水设备与传统水池供水相比，用电节能30%以上[35] 公司销售相关 - 2021年直销客户占据公司77.9%的销售份额[42] - 公司在11个中心区位城市设立营销办事处，在北京、广西设立营销子公司[42] - 公司销售模式分为直销和经销，已实现全国性营销服务网络覆盖七个大区，华东和华北是主要服务地区[42] - 公司售后服务采用总部统一管理，在不同片区设售后办事处，实行24小时服务响应机制[42] - 2021年公司产品总体市场占有率约为10%，控股子公司智慧水务产品覆盖用水用户5000万+，服务超300家水务公司[44] - 2021年我国水表销售量约7200万台，销售额约128亿元，其中智能水表销售量约3000万台，销售额约90亿元[47] - 到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内，目前管网整体漏损率约为15%-20%[47] - 公司国内客户覆盖率达40%左右[54] - 2021年公司出口业务收入占比为12.83%[108] 公司生产模式 - 公司原先采取“订单 + 备货”生产模式，近年来转向“精益生产模式”[41] 公司采购模式 - 公司采购对常规、通用性高的物料主要采用“寄售模式”，报告期加大芯片等重要原材料战略备货计划[40] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司拥有技术研发人员280余人[52] - 截止报告期末，公司共计拥有有效专利372项，其中发明专利31项，拥有软件著作权349项[52] - 公司自主研发的“基于5G技术的智能水表与智慧水务平台融合应用及推广”入选工信部2021年物联网示范项目[51] - 公司联合多方研发的“面向智慧水务的全链物联设备与系统研发及其应用推广”获2021年江西省科学技术进步一等奖[51] - 公司主要经营理念是技术驱动，坚持走自主创新与产学研合作相结合的技术发展道路[51] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入381,491,891.47元，上年同期403,961,842.44元，同比减少5.56%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,410,529.48元，上年同期83,715,683.04元，同比减少6.34%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-61,208,611.46元，上年同期-27,575,105.79元，同比减少121.97%[21] - 本报告期末总资产2,464,000,547.63元，上年度末2,464,659,512.52元，同比减少0.03%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,095,365,852.71元，上年度末2,047,957,414.50元，同比增加2.31%[21] - 非流动资产处置损益11,567.95元[25] - 计入当期损益的政府补助4,738,390.81元[25] - 债务重组损益-1,050,000.00元[25] - 非经常性损益合计8,132,272.96元[26] - 本报告期营业收入381,491,891.47元，同比减少5.56%；营业成本274,396,544.87元，同比增加2.30%[59] - 销售费用42,625,613.01元，同比增加6.62%；管理费用26,662,050.96元，同比增加14.70%[59] - 财务费用-3,308,812.82元，同比增加208.05%；所得税费用3,244,397.49元，同比减少48.77%[59] - 研发投入22,394,057.64元，同比减少20.67%；经营活动产生的现金流量净额-61,208,611.46元，同比增加121.97%[59] - 2022年上半年主营业务利润总额31,615,741.64元，占比36.91%；其他业务利润总额54,051,192.97元，占比63.09%[62] - 投资收益47,705,066.50元，占利润总额比例55.69%，具有可持续性[66] - 货币资金本报告期末为265,296,060.95元，占总资产10.77%，较上年末减少7.01%，因购买理财产品[68] - 应收账款本报告期末为570,907,595.06元，占总资产23.17%，较上年末减少1.09%，未发生重大变化[68] - 存货本报告期末为297,805,161.99元，占总资产12.09%，较上年末增加2.31%，因库存备货及发出商品增长[68] - 交易性金融资产本报告期末为224,164,712.33元，占总资产9.10%，上年末为0，因购买理财产品[68] - 报告期投资额为9,545,454.00元，上年同期为57,000,000.00元，变动幅度为 -83.25%[74] - 交易性金融资产期初数为39,107,404.30元，本期公允价值变动损益为5,940,697.53元，期末数为264,929,791.98元[72] - 截至报告期末，货币资金受限金额为19,872,811.76元，用于向银行申请保函的保证金存款[73] - 合同负债本报告期末为44,171,283.96元，占总资产1.79%，较上年末增加0.54%，因报告期预收资产处置款[68] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为2.8亿元，本期公允价值变动为428.302218万元，累计投资收益为436.734065万元，期末金额为2.2416471233亿元[82] - 委托理财发生额为2.5亿元，未到期余额为1.9亿元，其中券商理财产品委托理财资金8000万元，银行理财产品委托理财资金1.7亿元[86] - 2022年6月30日货币资金为265,296,060.95元，1月1日为438,093,241.28元[173] - 2022年6月30日交易性金融资产为224,164,712.33元，1月1日无此项[173] - 2022年6月30日应收票据为8,034,136.19元，1月1日为19,013,292.19元[173] - 2022年6月30日应收账款为570,907,595.06元，1月1日为598,030,215.47元[173] - 2022年6月30日预付款项为16,561,572.83元，1月1日为9,398,687.03元[173] - 2022年6月30日其他应收款为83,599,051.20元，1月1日为22,708,412.98元[173] - 2022年6月30日存货为297,805,161.99元，1月1日为241,147,942.24元[173] - 2022年6月30日流动资产合计为1,640,034,390.67元，1月1日为1,601,606,159.65元[173] - 2022年6月30日公司资产总计24.64亿元，较年初24.65亿元略有下降[174][175] - 2022年半年度营业总收入3.81亿元，较2021年半年度4.04亿元下降5.56%[180] - 2022年半年度营业总成本3.66亿元，较2021年半年度3.63亿元上升0.93%[180] - 2022年6月30日流动负债合计2.11亿元，较年初2.60亿元下降18.91%[175] - 2022年6月30日非流动负债合计2968.19万元，较年初2995.85万元下降0.92%[175] - 2022年6月30日所有者权益合计22.23亿元，较年初21.75亿元上升2.20%[175] - 母公司2022年6月30日资产总计22.43亿元，较年初22.25亿元上升0.84%[178][179] - 母公司2022年6月30日流动负债合计1.39亿元，较年初1.68亿元下降17.29%[179] - 母公司2022年6月30日非流动负债合计2730.87万元，较年初2755.78万元下降0.90%[179] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计20.77亿元，较年初20.30亿元上升2.29%[179] - 2022年上半年公司营业利润为8566.12万元，2021年同期为9308.99万元，同比下降7.98%[181] - 2022年上半年公司净利润为8242.25万元，2021年同期为8639.02万元，同比下降4.59%[181] - 2022年上半年母公司营业收入为2.74亿元，2021年同期为3.05亿元，同比下降10.19%[184] - 2022年上半年母公司净利润为7810.26万元，2021年同期为6757.56万元，同比增长15.58%[185] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.50亿元，2021年同期为4.14亿元，同比增长8.46%[186] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为4.86亿元，2021年同期为4.54亿元，同比增长7.05%[186] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3.59亿元，2021年同期为2.84亿元，同比增长26.49%[186] - 2022年上半年税金及附加为364.01万元，2021年同期为442.58万元，同比下降17.75%[181] - 2022年上半年销售费用为4262.56万元，2021年同期为3998.09万元，同比增长6.61%[181] - 2022年上半年研发费用为2239.41万元，2021年同期为2822.98万元，同比下降20.67%[181] - 2022年上半年经营活动现金流出小计5.47亿元，2021年同期为4.81亿元，经营活动产生的现金流量净额为-6120.86万元，2021年同期为-2757.51万元[188] - 2022年上半年投资活动现金流入小计2.20亿元，2021年同期为3.26亿元，投资活动产生的现金流量净额为-7871.82万元，2021年同期为-1.06亿元[188] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计3400.10万元，2021年同期为6432.83万元，筹资活动产生的现金流量净额为-3400.10万元，2021年同期为-4029.33万元[188] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.49万元，2021年同期为-13.87万元[188] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.74亿元，2021年同期为-1.74亿元，期末现金及现金等价物余额为2.45亿元，2021年同期为1.36亿元[188] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计3.74亿元，2021年同期为3.31亿元，经营活动产生的现金流量净额为-4717.65万元，2021年同期为-2715.65万元[189][190] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计2.24亿元，2021年同期为3.25亿元，投资活动产生的现金流量净额为-6709.16万元，2021年同期为-9620.96万元[190] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流出小计3120.10万元，2021年同期为6425.87万元，筹资活动产生的现金流量净额为-3120.10万元