财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为3.947亿元，同比下降34.44%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.039亿元，同比大幅增长106.44%[24] - 第四季度营业收入达1.213亿元，为全年最高季度[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.816亿元，扭转前三季度亏损局面[27] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长106.60%[24] - 加权平均净资产收益率为9.17%，较上年-93.57%大幅改善102.74个百分点[24] - 公司营业收入为3.9473亿元，同比下降34.44%[80] - 归属于上市公司股东的净利润为1.0392亿元，同比增长106.44%[80] - 2019年营业收入总额为3.947亿元，同比下降34.44%[98] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司整体营业成本2.97亿元，同比下降24.07%[111] - 安全芯片类产品营业成本1.15亿元，同比下降52.83%[111] - 负极材料制造费用3927.90万元，同比增长156.75%[111][115] - 集成电路直接材料成本1.56亿元，同比下降38.80%[112][115] - 技术服务业直接费用1123.10万元，同比大幅增长14258.39%[111] - 研发费用同比增长2.96%至1.32亿元[121] - 财务费用同比大幅增长106.85%至2451.63万元，主要因利息支出增加[121] 各条业务线表现：收入构成 - 集成电路和关键元器件业务收入为2.479亿元，占总收入62.79%，同比下降36.68%[98] - 负极材料业务收入为1.469亿元，占总收入37.21%，同比下降30.26%[98] - 安全芯片类产品收入为1.753亿元，同比下降50.18%[98] - 负极材料类产品收入为1.233亿元，同比下降41.47%[98] - 石墨化加工收入为2286.82万元，同比增长100%[98] - 贸易业务收入为3743.12万元，同比增长116.03%[98] - 技术服务业务收入为1215.91万元，同比增长1629.16%[98] - RCC产品销售额较上年同期有所增长[86] 各条业务线表现：销量与生产 - 集成电路销售量9435.83万颗，同比下降35.17%[105] - 负极材料销售量2378.02吨，同比下降62.38%[105] - 负极材料生产量2818.22吨，同比下降57.21%[105] 各条业务线表现：毛利率 - 负极材料业务毛利率为13.25%，同比下降27.33个百分点[100] 各地区表现 - 境外收入为2655.70万元，同比下降72.56%[99] - 西南地区营业收入2168.91万元，同比增长23.82%[104] - 西北地区营业收入1705.16万元，同比增长16.38%[104] 管理层讨论和指引：业务展望 - 公司将持续完善通用MCU芯片产品系列及解决方案，研发高集成度、高性能、低功耗等特色的通用安全MCU产品[188] - 全力保障内蒙石墨化加工基地的顺利生产及二期投产，满足后期负极材料及石墨化加工的产能释放[189] - 公司以行业市场和通用市场并举，研发更具竞争力、更符合客户需求的产品和解决方案[190] - 推动可信计算芯片在互联网、大数据、云计算、物联网等安全领域的发展[191] - 石墨化自给率的不断提升有助于提升供应链稳定性并减少原材料价格波动[194] - 加强新能源负极材料和石墨化工艺的研发，提升产品及工艺性能[189] - 在部分行业突破国外企业垄断，占据更多市场份额[191] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 2019年全球半导体市场销售额4121亿美元同比下降12.1%[44] - 中国集成电路产业销售额7562.3亿元同比增长15.8%其中设计业销售额3063.5亿元同比增长21.6%[44] - 中国进口集成电路4451.3亿块同比增长6.6%进口金额3055.5亿美元同比下降2.1%[44] - 中国出口集成电路2187亿块同比增长0.7%出口金额1015.8亿美元同比增长20%[44] - 预计2022年全球MCU市场规模将达200亿美元以上[47] - 2019年中国锂电池负极材料市场出货量26.5万吨同比增长38%[53] - 人造石墨出货量20.8万吨占负极材料总出货量78.5%同比增长9.2%[53] - 2020年中国电动车产量预计超过180万辆带动动力电池需求增速有望超过40%[53] - 中国集成电路行业销售额从2013年2508.5亿元增长至2018年6532亿元，年复合增长率超过20%[178] - 中国芯片设计产业销售规模从1999年3亿元增长到2018年2576亿元[178] - 物联网半导体整体市场空间在2020年有望达到350亿美元[178] - 物联网终端模组成本中处理器、传感器及无线通信芯片共占比60%-70%[178] - 全球32位MCU市场占有率在2015年达54%，预计2020年将超过60%[179] - 2019年中国锂电池负极材料市场出货量26.5万吨，同比增长38%[181] - 2019年人造石墨出货量20.8万吨，占负极材料总出货量78.5%，同比增长9.2%[181] - 预计2020年中国电动车产量超过180万辆，动力电池需求增速有望超过40%[181] - 2020年人造石墨材料占比有望超过80%[183] - 负极材料市场随着石墨化产能释放，石墨化加工价格下降[183] 公司经营与战略 - 公司采用Fabless轻资产经营模式将晶圆制造和封装测试外包[41] - 产品涵盖通用微处理器网络安全认证可信计算无线通信四大类[40] - 公司参与全球市场销售与微软Intel等国际厂商长期合作[47] - 公司正研发基于ARM Cortex-M0及M4内核的通用安全MCU产品[48] - 公司成为中移物联网"MCU研发项目"中选单位，中选金额4748万元[85] - 公司可信计算芯片国内商业市场占有率超过85%[84] - 斯诺实业已进入天津力神和合肥国轩高科正式供应商名单[90] - 斯诺内蒙石墨化与负极生产基地一期投产，实现规模连续生产[90] - 金融支付终端等安全主控芯片产品因市场成熟导致收入和毛利率持续降低[80] - 斯诺实业纳米硅材料首充容量达449mAh/g，首效为91.9%[75] - 斯诺实业比容量400-450mAh/g产品完成小试开发，处于中试和量产准备阶段[75] - 多款通用安全MCU产品进入样品验证测试阶段[63] 研发与知识产权 - 研发投入金额达1.58亿元，占营业收入比例40.06%[126][128] - 研发人员数量324人，占比43.20%，其中芯片设计研发人员237人[126][133] - 公司累计知识产权申请量超2200项，授权量超1200项[131] - 截至2019年底知识产权累计申请量超2200项，授权量超1200项，其中专利申请超1400项，授权专利超700项[66] - 集成电路布图设计登记32项，软件著作权62项[66] - 参与19项技术标准制/修订工作，累计参与制修订国际、国家、行业、团体类标准共58项[66] - 研发中心被广东省科技厅认定为"广东省动力电池材料工程技术研究中心"[70] - 公司累计获得1项中国专利金奖，9项中国专利优秀奖，1项广东专利金奖，4项广东专利优秀奖[66] - 斯诺实业拥有近六十项自主知识产权[70] - 资本化研发支出占研发投入比例16.70%，金额2640.30万元[126] 资产与投资活动 - 货币资金较期初下降50.41%[56] - 应收账款较期初下降52.84%[56] - 在建工程较期初增长81.13%主要是内蒙斯诺石墨化车间和炭化车间投入增加[58] - 无形资产较期初增长53.18%主要是研发项目达到量产由开发支出转为无形资产[58] - 商誉较期初下降80.87%是对收购斯诺实业产生的商誉计提减值[58] - 应付票据较期初增长1179.88%主要是采购商品支付结算方式采用票据增加[58] - 投资参股美国Ambiq Micro, Inc. 300万美元[61] - 内蒙古石墨化生产基地预计年产能可达8000-10000吨[55] - 内蒙古石墨化生产基地一期建成投产，年产能达8000-10000吨[72] - 石墨化装炉量由70-80吨/炉提升至90-100吨/炉[70] - 报告期投资额同比下降95.54%至6586万元[152] - 交易性金融资产初始投资成本为1.172亿元，期末金额降至3800万元，公允价值变动损失5622万元[154] - 其他权益工具投资初始成本1812万元，本期新增投资6586万元，期末金额增至6928万元[154] - 以公允价值计量的金融资产合计期末金额1.073亿元，较初始成本1.353亿元下降20.7%[154] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7038万元，同比下降118.88%[24] - 经营活动现金流入同比减少54.86%至5.79亿元[136] - 经营活动现金流出同比减少28.65%至6.49亿元[136] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降118.88%至-7038万元[139] - 投资活动现金流入小计同比下降82.27%至4.05亿元[140] - 投资活动现金流出小计同比下降78.17%至6.07亿元[140] - 筹资活动现金流出小计同比增长67.82%至4.08亿元[140] - 现金及现金等价物净增加额同比下降14330.05%至-2.73亿元[140] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目合计6.933亿元，主要包含收购斯诺实业对价调整损益[32] - 营业外收入同比增长526.85%至6.95亿元[144] 资产与负债结构 - 资产总额为20.137亿元，同比下降29.32%[24] - 货币资金占总资产比例同比下降5.05%至11.9%[146] - 应收账款占总资产比例同比下降5.7%至11.44%[146] - 投资性房地产占总资产比例同比上升5.53%至18.95%[146] - 报告期末应收票据及应收账款账面价值25,960.94万元，占流动资产比例达32.51%[197] - 报告期末存货账面价值18,247.27万元，较期初减少52.7万元[197] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为9003.22万元，占年度销售总额比例22.81%[117][120] - 前五名供应商合计采购金额为1.31亿元，占年度采购总额比例41.42%[119] 子公司与参股公司表现 - 子公司斯诺实业净资产为负3.43亿元，净利润亏损1.87亿元[170] - 国民科技净资产为负3.66亿元，但净利润实现3.73亿元正收益[170] - 前海国民投资管理公司净资产为负3.84亿元，净利润1.89亿元[170] - 参股公司华夏芯净资产为负0.63亿元，净利润亏损1.02亿元[170] - 公司控股深圳市斯诺实业发展有限公司，其全资子公司为内蒙古斯诺新材料科技有限公司[14] - 公司参股华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司[14] - 公司全资子公司国民科技（原深圳市国民电子商务有限公司）于2019年5月完成更名[14] 募集资金使用 - 2010年IPO募集资金总额23.04亿元，累计使用募集资金26.27亿元[155] - 报告期内变更用途的募集资金2.959亿元，累计变更比例13.56%[155] - 尚未使用募集资金5209.55万元，全部存放于专户且已闲置两年以上[155] - 公司使用超募资金3.372亿元投资可信计算技术研究项目，累计投入3077万元[157] - 设立全资子公司国民投资使用超募资金5亿元，实际支付2.187亿元后减资2.959亿元[157] - 研发办公大楼建设投入超募资金4.6亿元，累计支付4.489亿元[157] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品1.4亿元，获得投资收益108.69万元[157] - 承诺投资项目（32位高速）USB KEY安全主控芯片及解决方案技术改造项目累计投入8,284.34万元，投资进度103.09%，实现效益2,590.55万元[160] - 承诺投资项目（32位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目调整后投资总额9,064.60万元，累计投入9,064.60万元，投资进度100%[160] - 基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目累计投入15,496.77万元，投资进度100.98%，实现效益511.17万元[160] - 可信计算研究项目本报告期投入351.57万元，累计投入3,077.18万元，投资进度91.25%[160] - 研发及办公大楼建设项目本报告期投入2,473.55万元，累计投入44,887.95万元，投资进度97.58%[160] - 公司使用超募资金35,000万元永久补充流动资金[163] - 公司使用超募资金16,500万元收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权[163] - 公司使用超募资金50,000万元投资设立全资子公司国民投资[163] - 公司使用超募资金46,000万元投资研发和办公大楼建设项目[163] - 公司使用超募资金20,000万元增资国民电商用于收购斯诺实业股权[163] - 募集资金投资项目"（32位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目"投资总额由10,170.00万元调整为9,064.60万元[165] - 剩余募集资金1,648.73万元（含利息收入）用于研发平台运行项目[165] - 国民投资减资29,594.36万元，超募资金永久补充公司流动资金[165] - 截至2019年12月31日募集资金账户余额为5,209.56万元[165] - 研发平台运行项目累计投入1,648.73万元，投资进度100%[167] - 国民投资减资资金补充流动资金项目本期投入29,594.36万元[167] 公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦1楼[20] - 公司办公地址位于深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦[20] - 公司董事会秘书李元怡，联系地址为深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦21层[21] - 公司选定的信息披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》[22] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[22] - 公司电子信箱为info@nationstech.com，投资者联系信箱为investors@nationstech.com[20][21] - 公司总股本为5.576亿股[24] - 公司2019年度利润分配预案为以557,615,000股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[8]