财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年上半年营业收入为1.05亿元人民币[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-3,912.26万元人民币[4] - 公司基本每股收益为-0.07元人民币[4] - 公司加权平均净资产收益率为-3.36%[4] - 营业收入为1.69亿元人民币，同比下降8.29%[27] - 归属于上市公司股东的净亏损为3239.67万元人民币，同比收窄15.81%[27] - 公司实现营业收入16904.43万元，较上年同期减少8.29%[95] - 公司归属于上市公司母公司所有者的净利润为-3239.67万元，较上年同期增长15.81%[95] - 2019年归属于母公司股东净利润为103.9206百万元[198] - 2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为-589.3811百万元[198] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降31.31%至9132.1万元[113] - 销售费用同比下降33.81%至1489.2万元[113] - 管理费用同比下降34.50%至2759.5万元[116] - 财务费用同比上升54.37%至1587.1万元[116] - 存货跌价损失同比减少49.75%至-37.3万元[116] 各条业务线表现 - 公司集成电路业务收入为7,856.42万元人民币[4] - 公司锂电池负极材料业务收入为2,643.58万元人民币[4] - 公司业务涵盖集成电路及新能源负极材料两大领域[41] - 公司采用Fabless轻资产经营模式，专注于芯片设计与销售[44] - 集成电路业务毛利率提升14.40个百分点至47.25%[118] - 负极材料业务毛利率提升33.93个百分点至38.20%[121] - 负极材料业务营业收入5347.04万元，毛利率38.20%，营业收入同比增长6.42%[132] - 公司可信计算芯片国内商业市场占有率超过85%[100] - 斯诺实业2020年上半年销售收入实现小幅提升，销售成本大幅下降，产品毛利率较大提升[106] - 公司取得较高毛利率的技术服务收入同比增长，销售毛利较上年同期增加[95] - 安全SoC芯片完成测试验证处于客户导入阶段[77] - 基于ARM Cortex-M4内核系列产品处于应用方案开发和客户导入阶段[77] - 斯诺实业纳米硅材料首充容量达449mAh/g，首效达91.9%[90] - 纳米硅材料循环100周容量保持率≥95%[90] - 斯诺实业比容量450~500mAh/g产品已完成小试开发，处于中试和量产准备阶段[90] 各地区表现 - 华东地区营业收入2603.51万元，同比增长6161.85%[132] - 香港子公司资产规模850万美元[72] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营方针聚焦主营业务与降本增效[198] - 集成电路设计领域保持高可靠性安全芯片市场优势[198] - 负极材料领域加强新能源材料研发与工艺提升[199] - 全力保障内蒙石墨化加工基地生产及二期投产[199] - 确保负极材料及石墨化加工产能释放[199] - 报告期未发生破产重整相关事项[200] 研发投入与技术创新 - 公司研发投入总额为4,256.83万元人民币[4] - 研发投入聚焦RCC通信/芯片/负极材料技术[111][112] - 公司集成电路设计领域研发投入金额为6081.89万元[126] - 公司研发投入保持较高水平，新产品尚未产生经济效益[95] - 研发人员均为本科以上学历，涵盖材料学、电化学等多学科专业[86] - 公司芯片设计领域研发人员241人，占芯片业务员工总数69.45%[127] - 研发人员中硕士研究生以上占比41.49%，本科生占比52.28%[127] - 研发人员工作年限分布：10年以上108人占44.81%，5-10年64人占26.56%[128] - 知识产权累计申请量2231项，授权量1248项，其中专利申请1440项，授权专利719项，集成电路布图设计39项，软件著作权64项[81] - 公司知识产权累计申请量2231项，授权量1248项，其中国内外专利申请总量1440项，授权专利719项[125] - 参与制修订技术标准59项，其中40项已颁布，报告期内参与19项标准制修订[81] - 在内蒙古引进先进辊压磨，提高成品率和产品技术指标[85] - 复合造粒工艺改进优化，提高产品一致性和合格率[85] - 建成全自动化辊道窑生产线，开发不同产品温度曲线[85] 资产与负债状况 - 公司总资产为15.32亿元人民币[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为11.23亿元人民币[4] - 总资产为20.20亿元人民币，同比增长0.31%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为11.50亿元人民币，同比下降2.51%[27] - 预付款项较期初下降52.37%[71] - 开发支出较期初增长75.25%[71] - 短期借款较期初下降69.22%[71] - 长期借款较期初增长715.52%[71] - 长期股权投资1.02亿元，占总资产比例5.05%，同比下降0.48%[136] - 长期借款3.43亿元，占总资产比例16.96%，同比上升14.87%[136] - 资产受限总额7.28亿元，其中投资性房地产3.82亿元用于借款抵押[140] - 交易性金融资产期末金额为38,313,547.47元，其他权益工具投资期末金额为69,280,119.29元，合计107,593,666.76元[143] - 应收票据及应收账款账面价值28,746.04万元，占流动资产比例35.38%[172] - 存货账面价值19,691.37万元，较期初增加1,444.10万元[173] - 公司商誉账面价值为4851.62万元[177] - 公司2017年及2018年连续两年亏损导致外部信用评级下降[177] 现金流量状况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1975.49万元人民币，同比下降144.99%[27] - 经营活动现金流净额同比下降144.99%至-1975.5万元[116] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为1436.57万元人民币[33] - 政府补助同比减少47.11%至1498.6万元[116] - 2019年非经常性损益贡献利润主要来源[198] - 审计报告强调事项段关注公司利润结构[198] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为230,401.97万元，报告期投入募集资金总额1,855.63万元，已累计投入募集资金总额264,554.26万元[144] - 累计变更用途的募集资金总额为31,243.09万元，占募集资金总额比例为13.56%[147] - 实际募集资金净额为230,024.59万元，承销和保荐费用为7,140万元[147] - 截至2020年6月30日募集资金余额为3,380.32万元，其中专户存储余额1,521.78万元，现金管理专户余额1,858.54万元[149] - 32位高速USBKEY安全主控芯片项目累计投入8,284.34万元，投资进度103.09%，累计实现效益27,860.70万元[153] - 安全存储芯片项目累计投入9,064.60万元，投资进度100.00%[153] - 安全移动支付芯片项目累计投入15,496.77万元，投资进度100.98%，累计实现效益7,668.14万元[153] - 研发及办公大楼建设项目累计投入44,887.95万元，投资进度97.58%[153] - 补充流动资金累计投入114,594.36万元，投资进度100.00%[153] - 公司超募资金净额为19.685亿元人民币[156] - 公司使用超募资金3.5亿元永久补充流动资金[156] - 公司投资可信计算技术研究项目累计投入3402.81万元[156] - 公司使用超募资金1.65亿元收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权[156] - 公司使用超募资金5亿元永久补充流动资金[156] - 公司使用超募资金5亿元投资设立全资子公司国民投资[156] - 公司使用超募资金4.6亿元投资研发和办公大楼建设项目，已支付4.488795亿元[156] - 公司参与收购斯诺实业20%股权，调整后股权收购价款为1925.93983万元[156] - 公司向国民电子商务增资2亿元用于收购斯诺实业股权[156] - 截至2020年6月30日，公司募集资金账户余额为3380.32万元[158] - 募集资金投资项目变更后实际投入金额为1648.73万元，投资进度达100%[161] - 国民投资减资资金永久补充流动资金金额为29,594.36万元[161] 子公司与参股公司表现 - 子公司深圳市斯诺实业发展有限公司净利润为-983.92万元[168] - 子公司国民科技（深圳）有限公司净利润为137.44万元[168] - 子公司深圳前海国民投资管理有限公司净利润为-744.84万元[168] - 子公司Nations Innovation Technologies Pte, Ltd.净利润为-663.22万元[168] - 参股公司华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司净利润为-4,697.28万元[168] 产能与生产基地建设 - 石墨化加工单吨耗电量高达1.3万Kwh[68] - 内蒙古石墨化生产基地一期年产能达10,000吨[68] - 石墨化生产基地一期投产，年产能达10000吨[87] - 石墨化装炉量提高10%，降低生产成本[85] - 斯诺内蒙石墨化与负极生产基地一期已实现规模化稳定生产[106] 行业与市场数据 - 2020年全球半导体市场规模预计增长3.3%至4259亿美元[48] - 2021年全球半导体市场增速预计达6.2%[48] - 2020年1-6月中国集成电路产业销售额3539亿元同比增长16.1%[48] - 中国集成电路设计业销售额1490.6亿元同比增长23.6%[48] - 中国集成电路制造业销售额966亿元同比增长17.8%[48] - 中国封装测试业销售额1082.4亿元同比增长5.9%[48] - 2020年1-6月中国进口集成电路2422.7亿块同比增长25.5%[49] - 2020年1-6月中国进口集成电路金额1546.1亿美元同比增长12.2%[49] - 2020年全球MCU市场规模预计达171亿美元出货量289亿颗[53] - 预计2023年MCU市场规模213亿美元出货量382亿颗[53] - 2020年第一季度中国新能源汽车产量同比下降57%至11.2万辆[66] - 2020年第一季度动力电池装机量同比下降54%至5.68GWh[66] - 2020年5G基站锂电池需求量预计超过10GWh[63] 公司股本结构 - 公司总股本为5.58亿股[30] - 基本每股收益为-0.06元/股[30] 业绩承诺与补偿事项 - 斯诺实业2018年度扣非净利润为-47775.73万元未达业绩承诺[192] - 业绩承诺方鲍海友尚欠公司业绩补偿款642,252,954.18元[192] - 公司已收到李科奕支付的200万元业绩补偿款及2000万元履约保证金[193] - 李科奕尚未支付的业绩补偿款金额为7264.74万元[193] - 公司股权收购总对价由13.36亿元调整为6.65亿元[191] - 业绩补偿金额上限为6.65亿元[191] 投资者关系 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为4.4325%[187] - 2019年度股东大会投资者参与比例为5.1665%[187]