财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降3.81%至3.797亿元[29] - 营业收入合计3.797亿元同比下降3.81%[111] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降89.19%至1123万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1123.48万元，同比下降89.19%[92] - 扣除非经常性损益的净利润同比改善75.10%至-1.467亿元[29] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.467亿元，同比减亏75.10%[92] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降89.47%[29] - 加权平均净资产收益率为0.94%，同比下降8.23个百分点[29] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润1769万元，扭转前三季度亏损局面[33] - 非经常性损益项目中确认华夏芯业绩补偿款收入7464万元[40] - 非经常性损益金额为1.58亿元，同比大幅减少[92] - 营业外收入7531.49万元，主因收到华夏芯业绩补偿款[149][153] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降37.13%至31.35百万元[136] - 管理费用同比下降34.80%至66.66百万元[136] - 财务费用同比上升59.39%至39.08百万元[136] - 研发投入金额180.30百万元，占营业收入比例47.48%，其中资本化研发支出占比26.51%[140] - 资产减值损失达-3416.36万元，主因存货跌价及商誉减值[148][153] - 集成电路和关键元器件等直接材料成本同比下降35.09%至101.36百万元，占营业成本比重45.99%[129] - 集成电路和关键元器件等制造费用同比下降32.05%至7.52百万元，占营业成本比重3.41%[129] - 负极材料直接材料成本同比下降73.47%至19.42百万元，占营业成本比重8.81%[129] - 负极材料制造费用同比上升87.82%至73.78百万元，占营业成本比重33.48%[129] - 芯片类产品营业成本同比下降25.22%至8,594.99万元[126] - 技术服务业务直接费用同比下降78.35%至243.11万元[126] - 集成电路直接材料成本同比下降34.51%至1.0376亿元[123] - 负极材料制造费用同比大幅增长87.82%至7,377.57万元[125] 各条业务线表现 - 营业收入扣除后金额为3.461亿元，主要为芯片主营业务收入[32] - 集成电路和关键元器件业务收入2.416亿元占比63.62%同比下降2.54%[111] - 负极材料业务收入1.381亿元占比36.38%同比下降5.95%[111] - 芯片类产品收入1.573亿元占比41.43%同比下降10.28%[111] - 技术服务业务收入4298万元占比11.32%同比大幅增长253.49%[111] - 负极材料销售及加工收入为1.336亿元人民币，同比增长20.20%[118] - 集成电路业务毛利率53.94%同比上升22.32个百分点[116] - 负极材料业务毛利率21.01%同比上升7.76个百分点[116] - 技术服务业务毛利率94.34%同比大幅上升86.71个百分点[116] - 斯诺实业销售成本大幅下降，产品毛利率显著提升[102] - 公司产品覆盖网络安全认证/通用MCU/可信计算/无线通信四大类[46] - 公司为金融安全与物联网安全芯片主要供应商[55] - 公司推出70余款基于ARM Cortex-M0及M4内核的通用安全MCU产品[57] - 公司推出70余款基于ARM Cortex M0及M4内核的MCU产品[96] - 子公司国民科技NB智能门锁在多地试点推广[101] - 新能源负极材料业务由子公司斯诺实业负责，报告期净利润为负值[189][192] - 子公司深圳市斯诺实业发展有限公司净利润为-38,163,225.66元，净资产为-381,127,635.73元[189] - 子公司国民科技（深圳）有限公司净利润为6,724,927.63元，净资产为-359,141,660.04元[189] - 子公司深圳前海国民投资管理有限公司净利润为77,965,874.96元，净资产为-295,212,322.34元[189] - 子公司Nations Innovation Technologies Pte, Ltd.净利润为-11,637,363.61元[189] - 子公司国民技术（香港）净利润为18,752,557.99元[189] 各地区表现 - 境内收入3.57亿元占比94.03%同比下降3.03%[111] - 境外收入2268万元占比5.97%同比下降14.6%[111] - 华东地区销售收入同比增长25.93%至5,049.28万元[118] - 西南地区销售收入同比增长45.01%至518.73万元[118] 管理层讨论和指引 - 公司业绩大幅下滑主因非经常性损益金额较上年同期大幅减少[7] - 疫情导致公司及产业链复工延迟影响业务正常开展[7] - 公司保持较高研发投入以增强核心竞争力[7] - 公司采用Fabless模式专注芯片研发设计与销售[47] - 集成电路产业面临本地化趋势与双循环发展机遇[51] - 公司集成电路设计业务面临核心技术短板，产品仍大量依赖进口[194] - 信息安全领域身份认证技术存在巨大发展空间，数字货币与电子支付将推动安全芯片需求[197] - 中低性能MCU市场由国外厂商主导，国内厂商在工业控制、汽车电子等领域存在发展机遇[198] 研发与技术进展 - 下一代网络安全认证芯片已完成客户导入并实现小批量出货[73] - 下一代可信计算芯片进入样品测试及产品资质认证阶段，作为唯一国内国际安全认证的可信计算芯片[75] - 通用MCU产品多个型号进入应用方案开发和客户导入阶段，部分重点型号进入批量供货[75] - 硅基负极材料首充容量达449mAh/g，首效为91.9%[87] - 硅基负极产品比容量400~450mAh/g已完成小试开发[87] - 知识产权累计申请量达2296项，授权量为1333项，其中国内外专利申请总量达1464项，授权专利730项，集成电路布图设计登记40项，软件著作权73项[77] - 参与19项技术标准制/修订工作，累计参与制/修订国际、国家、行业、团体类标准共59项，其中40项已颁布[77] - 获得1项中国专利金奖，9项中国专利优秀奖，1项广东专利金奖，4项广东专利优秀奖[77] - 技术研发中心于2020年3月被广东省科技厅认定为广东省动力电池材料工程技术研究中心[82] - 公司累计参与制/修订国际、国家、行业、团体类标准共59项[77] - 研发人员均为本科以上学历，涵盖材料学、电化学等多学科专业[83] 生产与销售数据 - 负极材料销售量同比增长77.15%至4,212.75吨[121] - 负极材料生产量同比增长59.20%至4,486.72吨[121] - 集成电路和关键元器件销售量同比下降30.60%至588.26万颗[121] - 前五名客户合计销售金额106.56百万元，占年度销售总额比例28.08%[133] - 前五名供应商合计采购金额112.64百万元，占年度采购总额比例51.12%[133] - 石墨化生产基地年产能达10000吨，装炉量提高10%降低生产成本[86][82] - 子公司斯诺实业石墨化年产能达10,000吨[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善135.88%至2525万元[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长135.88%至2525.43万元，主要因购买商品劳务支付现金减少及费用支出节约[145][148] - 投资活动现金流入小计同比下降39.32%至2.46亿元，主因理财产品购买减少[146] - 投资活动现金流出小计同比下降63.38%至2.22亿元，主因理财投资减少及并购支付款减少[146][148] - 筹资活动现金流入小计同比增长10.57%至4.5亿元，主因借款收到现金增加[145][148] - 现金及现金等价物净增加额同比增长118.36%至5015.97万元[145][148] 资产与投资 - 交易性金融资产较期初增长51.91%[64] - 应收款项融资较期初增长427.11%[67] - 开发支出较期初增长121.01%[67] - 长期借款较期初增长654.76%[67] - 对Ambiq Micro,Inc.投资规模为300万美元[70] - 交易性金融资产期末余额5773.22万元，本期公允价值变动收益2108.24万元[156] - 报告期投资额0元，较上年同期6585.51万元下降100%[160] - 以公允价值计量的金融资产期末总额1.48亿元，其中交易性金融资产5773.22万元（含公允价值变动收益2108.24万元）[160] - 其他权益工具投资期末价值6940.23万元，累计公允价值变动122.23万元[160] - 应收款项融资期末余额2078.02万元，较初始成本增加1683.79万元[160] - 货币资金同比增长23.48%至2.96亿元，占总资产比例上升2.56个百分点[154] - 短期借款同比下降69.22%至1亿元，长期借款同比增长654.76%至3.17亿元[154] - 资产总额同比增长1.58%至20.455亿元[29] 募集资金使用 - 2010年IPO募集资金总额23.04亿元，累计使用募集资金26.50亿元[163] - 募集资金变更用途金额3124.31万元，占募集资金总额13.56%[163] - 尚未使用募集资金294.97万元，存放于专户且闲置超两年[163] - 超募资金投资可信计算技术研究项目累计投入3402.81万元[165] - 国民投资子公司累计支付股权收购及增资款23397.70万元[167] - 研发办公大楼建设项目累计投入45340.57万元，使用超募资金4.6亿元[168] - (32位高速)USB KEY安全主控芯片及解决方案技术改造项目累计投入8,284.34万元，完成计划投资额8,036万元的103.09%[174] - (32位高速)安全存储芯片及解决方案技术改造项目累计投入9,064.60万元，完成计划投资额9,064.60万元的100%[174] - 基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案研发和产业化项目累计投入15,496.77万元，完成计划投资额15,346万元的100.98%[174] - 可信计算研究项目累计投入3,402.81万元，完成计划投资额3,372.30万元的100.9%[174] - 研发及办公大楼建设项目累计投入45,340.57万元，完成计划投资额46,000万元的98.57%[174] - 公司使用超募资金50,000万元投资设立全资子公司国民投资，已足额认缴注册资本[177] - 公司使用超募资金46,000万元投资研发和办公大楼建设项目[177] - 公司使用超募资金16,500万元收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权[177] - 公司使用超募资金35,000万元永久补充流动资金[177] - 安全存储项目重点转向移动支付应用市场，但受金融行业移动支付标准影响市场推广受阻[177] - 调整斯诺实业股权收购价款为19,259.3983万元，累计支付17,474.70万元[180] - 使用超募资金2亿元增资国民电商用于收购斯诺实业股权[180] - 使用超募资金7,277万元增资国民投资，其中14,000万元用于增资华夏芯获得21.37%股权[180] - 减少国民投资产业布局投入29,594.36万元，减资同等金额补充流动资金[180] - 安全存储芯片项目投资总额由10,170.00万元调整为9,064.60万元[180] - 将剩余募集资金1,648.73万元用于研发平台运行项目[180] - 募集资金专项账户余额为2,949.69万元[183] - 研发平台运行项目累计投入1,648.73万元，投资进度100%[184] - 国民投资减资资金29,594.36万元永久补充流动资金，执行进度100%[184] - 公司4个首发募投项目均已投入完毕并达到预定可使用状态[186] - 华夏芯21.374%股权转让贡献净利润-999.42万元，占净利润总额比例为0%[189] 行业与市场环境 - 2020年全球半导体销售额达4390亿美元同比增长6.5%[51] - 中国集成电路销售收入8848亿元平均增长率20%为全球增速3倍[51] - 2021年全球MCU市场规模预计达223亿美元同比增长7.21%[55] - 2020年全球MCU市场中32位占比62%预计2024年达71%[55] - 公司可信计算芯片国内市占率超85%为国内最大厂商[55] - 可信计算芯片国内商业市场占有率超过85%[97] - 全球2020年GDP收缩4.9%但半导体逆势增长[51] - 2020年中国负极材料出货36.5万吨，同比增长35%[60] - 2020年人造石墨负极材料市场占比达到84%[60] - 负极材料行业TOP3企业市场占比从2019年57%下降至2020年53%[62] 公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市南山区宝深路109号国民技术大厦[23] - 公司办公地址与注册地址一致为深圳市南山区宝深路109号[23] - 公司电子信箱为info@nationstech.com[23] - 公司董事会秘书叶艳桃联系方式0755-86916692[24] - 公司证券事务代表为欧弘妍[24] - 投资者关系信箱为investors@nationstech.com[24] - 公司2020年利润分配预案为以557,615,000股为基数每10股派发现金红利0元[10]