公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[25] - 公司股票简称为国民技术，代码为300077，上市于深圳证券交易所[29] - 公司法定代表人为孙迎彤[29] - 董事会秘书为叶艳桃，证券事务代表为欧弘妍[30] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[31] - 信息披露及备置地点报告期无变化[34] - 公司注册情况报告期无变化[35] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[150] 公司投资情况 - 公司持有思齐资本8%的合伙份额[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入637,184,638.79元，较上年同期增长126.90%[36] - 归属于上市公司股东的净利润31,282,837.00元，较上年同期下降27.50%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,317,469.59元，较上年同期增长126.22%[36] - 经营活动产生的现金流量净额-324,992,213.36元，较上年同期下降236.97%[36] - 本报告期末总资产3,273,167,024.87元，较上年度末增长22.68%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,737,725,017.43元，较上年度末增长12.64%[39] - 剔除股份支付费用影响后，报告期归属于上市公司股东的净利润为115,956,677.00元，同比增长168.75%[39] - 截止披露前一交易日公司总股本595,656,000股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.0525元/股[40] - 非经常性损益合计18,965,367.41元[44] - 软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退涉及金额15,794,782.35元[45] - 报告期内公司营业收入63718.46万元，较上年同期增长126.90%；归属上市公司股东净利润3128.28万元，较上年同期下降27.50%；扣非后归属上市公司所有者净利润1231.75万元，较上年同期增长126.22%[86] - 剔除股份支付费用影响后，归属上市公司股东净利润11595.67万元，同比增长168.75%；扣非后归属上市公司所有者净利润9699.13万元，较上年同期增长306.50%[86] - 营业成本354840943.93元，较上年同期增长118.72%；销售费用32185981.00元，较上年同期增长102.00%；管理费用75612524.33元，较上年同期增长67.81%[87] - 财务费用15565289.96元，较上年同期下降26.32%；所得税费用7294801.98元，较上年同期下降24.12%；研发投入170308869.36元，较上年同期增长58.94%[91] - 经营活动产生的现金流净额-324992213.36元，较上年同期下降236.97%；投资活动产生的现金流净额-83349194.45元，较上年同期下降257.44%；筹资活动产生的现金流净额434171461.59元，较上年同期增长1009.31%；现金及现金等价物净增加额27201890.28元，较上年同期增长129.63%[91] - 本报告期末货币资金574,713,528.66元，占总资产比例17.56%，较上年末比重减少2.45% [107] - 本报告期末存货663,695,862.48元，占总资产比例20.28%，较上年末比重增加8.27% [107] - 短期借款351,306,125.25元，占总资产比例10.73%，较上年末比重增加7.35% [110] - 国民技术（香港）有限公司资产规模850万美元，境外资产占公司净资产比重3.11% [110] - 公司合计资产为877,404,386.43元[118] - 年产10万吨新能源动力负极材料一体化项目截至报告期末累计实际投入33,649,457.99元，预计收益为0 [119] - 应收款项融资初始投资成本为131,690,674.07元，累计投资收益为37,031,944.11元，期末金额为168,722,618.18元[122] - 交易性金融资产初始投资成本为140,353,935.06元，本期公允价值变动损益为 - 543,625.55元，期末金额为141,947,622.73元[122] - 远期购汇产品期末金额为58,903.77元[122] - 其他权益工具投资期末金额为69,560,369.05元[122] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为341,604,978.18元，本期公允价值变动合计为 - 484,721.78元，累计投资收益为37,031,944.11元，期末金额为380,289,513.73元[122] - 报告期内银行理财产品委托理财发生额为11,000.00万元，未到期余额为0 [124] - 衍生品投资初始投资金额合计为9,517.30万元，报告期内购入金额为9,517.30万元，报告期内售出金额为5,428.34万元，期末投资金额为4,103.49万元，占公司报告期末净资产比例为2.25%，报告期实际损益金额为20.42万元[126] - 投资收益453,664.49元，占利润总额比例0.95% [103] - 公允价值变动损益 -484,721.78元，占利润总额比例 -1.01% [106] 行业市场趋势 - 2022年全球半导体收入预计增长7%，远低于2021年的26.3%，2023年预计下降2.5%[58] - 汽车电子领域芯片发展较快，每辆汽车半导体含量将从2022年的712美元增加到2025年的931美元[58] - 2020年我国负极材料出货量36.5万吨，同比增长37.7%；2021年出货量72万吨，同比增长97%；2022年上半年出货量54万吨，同比增长68%[69] - 预计2022年全年负极材料出货量超120万吨，未来几年出货量保持20%以上增长速度，2025年出货量将进一步提升[69] 公司业务战略 - 公司继续拓展实施“通用 + 安全”产品战略，提升产品市场竞争力[58] - 公司扩大32位、多CPU核MCU产品研发技术路径，加大战略产品人才和资源投入[62] - 公司以行业市场和通用市场并举，推动各类芯片在细分市场领先[63] 新能源负极材料业务线数据关键指标变化 - 新能源负极材料领域业务由控股子公司内蒙古斯诺承担，从事研发、生产、销售及石墨化加工服务[67] - 内蒙古斯诺采购采取“以产定采、适量备货”模式，生产实行“自主生产”模式，销售以直销为主[68] - 负极材料货量有望达到145万吨[71] - 内蒙古斯诺拥有近60项自主知识产权[81] - 内蒙古工厂石墨化产线满产状态下预计年产能达20000吨以上[85] - 公司启动湖北随州“年产10万吨新能源动力电池负极材料一体化项目”，一期占地约305亩，计划产能5万吨[72][85] - 负极材料营业收入286,310,073.42元，毛利率33.95%，同比增长129.77% [103] - 负极材料的直接材料同比增长409.79%，直接人工同比增长53.34%，制造费用同比增长59.56%[95] - 内蒙古斯诺新材料科技有限公司注册资本11,677.63万元，总资产1,006,634,039.35元，净资产509,101,187.62元，营业收入292,282,218.70元，营业利润58,807,334.52元，净利润50,333,839.05元[135] 集成电路业务线数据关键指标变化 - 公司通用MCU产品在售100多个型号，今明两年持续完善更多产品系列[76] - 集成电路和关键元器件等营业收入337598076.91元，营业成本163997044.93元，毛利率51.42%，营业收入较上年同期增长129.41%[91] - 集成电路和关键元器件等直接材料/直接成本同比增长128.26%，制造费用同比增长112.33%[94] - 报告期内公司集成电路设计领域研发投入金额为15578.62万元，研发投向主要为通用MCU芯片及下一代安全芯片[99] - 截至报告期末，公司芯片设计领域研发人员占公司芯片业务员工总数的73.17%，硕士研究生以上占比33.17%，本科生占比57.56%；核心技术人员未有离职情况[100] 公司知识产权情况 - 截至2022年6月30日，公司知识产权累计申请量为2478项，授权量为1429项[77] - 公司国内外专利申请总量达1517项，取得国内外授权专利923项[77] - 公司集成电路布图设计登记59项，软件著作权83项[77] - 公司相关技术累计获得1项中国专利金奖，9项中国专利优秀奖，1项广东专利金奖，4项广东专利优秀奖[77] - 截至2022年6月30日，公司知识产权累计申请量为2478项，授权量为1429项，其中国内外专利申请总量达1517项，取得国内外授权专利923项，集成电路布图设计登记59项，软件著作权83项[98] 公司区域业务数据关键指标变化 - 东北地区营业收入12,997,462.10元，毛利率31.17%，同比增长160.16% [103] - 华北地区营业收入41,605,688.49元，毛利率37.19%，同比增长344.65% [103] 公司风险管理 - 公司面临行业竞争、毛利率下降、技术创新、国际贸易环境重大变动、应收款项产生坏账等风险[136][138][139][140] - 公司采取加强技术研发、优化产品结构、优化研发人员队伍、关注国际贸易环境、细化客户管理等措施应对风险[138][139][140] - 报告期末公司存货账面价值占总资产比例20.28%，因业务销售规模扩大等原因增长较快，存在跌价风险[143] 公司外汇业务管理 - 截至2022年6月30日，已对到期交割远期购汇确认投资收益14.53万元，未到交割期的远期购汇确认公允价值变动损益5.89万元[129] - 独立董事同意公司在6000万美元（或等值其他货币）额度范围内开展远期结售汇业务[129] - 公司根据会计准则要求，在每个资产负债表日根据锁汇银行公布的远期结汇报价和约定的远期结汇价间的差额调整公允价值变动损益[129] - 公司制定《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，建立严格有效的风险管理制度[129] - 公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇及外汇期权交易经营资格的金融机构开展远期结售汇业务[129] - 公司内控将定期对远期结售汇业务的实际操作、资金使用及盈亏情况进行审查[129] 公司股东大会及投资者活动 - 2021年度股东大会投资者参与比例为10.5181％，于2022.04.21召开并披露决议[148] - 2022年4月8日通过“易董价值在线”平台接待个人及机构投资者，谈论2021年度业绩数据及年报[144] 公司股权激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予总数为3804.90万股，首次授予3504.90万股，预留300万股[151][153] - 首次授予限制性股票激励对象共123人，首次授予价格为每股6.1元，授予日为2021年6月28日[153] - 2022年3月31日拟回购注销因非因工身故原激励对象的限制性股票18000股，回购价格6.10元/股[153] - 2022年5月13日拟向67名激励对象授予预留限制性股票300万股，最终65人获授299.20万股[154] 公司环保情况 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期未因环保违法违规受处罚[158] 公司人员变动情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期未发生变动[149] 公司业绩承诺及补偿情况 - 鲍海友2018 - 2019年业绩承诺未完成，应承担业绩补偿金额6.65亿元，截至报告披露日尚欠公司业绩补偿款47.20万元[166] - 2019年业绩承诺方以2291.05万元债权对公司补偿，2021年1月25日法院拍卖业绩承诺方股权，国民科技以2500.25万元成交价格竞得[166] - 2021年4月20日国民投资收到法院从鲍海友银行账户划扣的业绩补偿款，业绩承诺方对公司业绩补偿款减少6.17亿元[166] - 斯诺实业2018 - 2019年度业绩承诺为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于1.8亿元、2.5亿元[166] - 斯诺实业股权收购总对价由13.36亿元调整为6.65亿元[166] 公司资金占用及担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[167] - 公司报告期无违规对外担保情况[170] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元，期末已审批额度合计为0万元，期末实际担保余额合计为0万元[194] - 公司为内蒙古