公司基本信息 - 公司股票简称银之杰，代码300085，上市于深圳证券交易所[27] - 公司核心业务是金融科技服务，在个人征信、互联网保险、证券、金融大数据等领域进行新业务战略布局[7] - 公司主营业务涉及金融信息化、移动信息服务、电子商务三大领域[43] 新业务布局情况 - 百行征信于2018年2月获个人征信业务经营许可，5月在深圳正式挂牌成立[7] - 易安保险于2016年2月起开业运营[7] - 东亚前海证券于2017年12月获《经营证券期货业务许可证》，正式对外开展业务[7] - 公司参与发起设立的易安保险注册资本10亿元，公司出资1.5亿元，持股权比例15%[69] - 公司作为第一大股东投资设立华道征信，华道征信参与发起设立百行征信，百行征信是国内唯一经央行批准开展个人业务的征信公司[71] - 2016年4月公司与东亚银行等发起设立东亚前海证券，公司出资39150万元，占注册资本的26.10%[72] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临新业务发展不达预期、运营资金短缺、短期盈利能力、经营管理等风险[7][9][12][13] - 针对新业务发展风险，公司将调集资源推进新业务快速发展[8] - 针对运营资金短缺风险，公司将加强应收账款管理，利用融资渠道筹措资金[11] - 针对短期盈利能力风险，公司将推进新业务发展和成熟业务业绩提升[12] - 针对经营管理风险，公司将引进人才，优化业务结构，加强内控体系建设[13] - 公司面临运营资金短缺风险，将加强应收账款管理等改善现金流并筹措资金[138] - 公司存在短期盈利能力下降风险，将推进新业务发展并提升成熟业务业绩[139] - 公司面临经营管理风险，将引进人才、优化业务结构和加强内控体系建设[140] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入539,796,493.99元，上年同期637,297,654.13元，同比减少15.30%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-22,623,049.65元，上年同期1,281,561.04元，同比减少1,865.27%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-146,789,281.46元，上年同期-91,801,403.24元，同比减少59.90%[34] - 本报告期末总资产2,129,339,158.27元，上年度末2,154,554,005.56元，同比减少1.17%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,330,550,759.67元，上年度末1,351,266,299.89元，同比减少1.53%[34] - 非经常性损益合计11,642,218.40元，其中非流动资产处置损益55,257.93元，政府补助3,261,611.46元等[40] - 股权资产期末余额较年初减少1570.71万元，下降2.92%[75] - 预付款项期末余额较年初增加5168.63万元，增长42.60%[75] - 其他应收款期末余额较年初增加1400.97万元，增长31.92%[75] - 其他流动资产期末余额较年初减少7734.38万元，下降32.28%[75] - 其他权益工具投资期末余额较年初增加1225万元，增长40.83%[75] - 报告期内公司实现营业总收入53979.65万元，比上年同期下降15.30%[87] - 本报告期公司营业收入539796493.99元，同比减少15.30%；营业成本378567159.48元，同比减少9.08%[98] - 本报告期公司研发投入同比增加28.45%，研发费用同比增加47.06%[98][101] - 本报告期公司投资收益为-19497430.49元，同比增加46.80%[101] - 投资收益分别为-28,995,982.40元（占利润总额比例107.17%）和9,498,551.91元（占利润总额比例-35.11%）[104] - 货币资金本报告期末金额为345,934,471.02元，占总资产比例16.25%，较上年同期末比重增加3.29%[105] - 应收账款本报告期末金额为428,479,801.71元，占总资产比例20.12%，较上年同期末比重减少1.30%[105] - 短期借款本报告期末金额为380,000,000.00元，占总资产比例17.85%，较上年同期末比重增加1.82%[105] - 长期借款本报告期末金额为140,000,000.00元，占总资产比例6.57%，较上年同期末比重减少2.09%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融信息化业务为银行等提供软件产品、开发、专用设备和技术服务[44] - 金融信息化业务产品以自主知识产权为主，采用自主加工和委外加工结合的生产模式[45] - 公司金融信息化业务客户覆盖国内31个省、市、自治区的360余家银行或分行，超10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%[50] - 金融信息化业务合作客户覆盖国内31个省、市、自治区的360余家银行或分行，用户超10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%[79] - 金融信息化业务实现营业收入8235.99万元，较上年同期下降51.70%；移动信息服务业务实现营业收入29309.77万元，较上年同期增长5.99%；电子商务服务业务实现营业收入16433.90万元，较上年同期下降12.62%[88][89] - 报告期内，华道征信营业收入988.75万元，净利润-899.25万元，对公司投资收益影响为-342.02万元[92] - 报告期内，易安保险原保险保费收入7.75亿元，同比下降18.63%，2019年上半年净利润为-9701.91万元，较上年同期减亏6733.37万元，对公司投资收益影响为-1455.29万元[93] - 公司占东亚前海证券注册资本的26.10%，2019年上半年净利润为-1948.64万元，对公司投资收益影响为-508.59万元[94] - 报告期内，安科创新旗下自营平台PC端页面浏览量为2670581次，独立访问数79985次，注册用户数7481户，活跃用户数54715户，付费用户数254812户[97] - 金融软件营业收入33992193.10元，同比增加88.13%；金融专用设备营业收入48367678.49元，同比减少68.27%[101] - 短彩信通讯服务营业收入242333777.50元，同比增加2.77%；移动互联网应用营业收入50763883.52元，同比增加53.75%[101] - 电子商务收入为164,338,961.38元，较之前增长34.88%[104] 业务经营相关情况 - 2018年我国移动短信业务量同比增长14%，业务收入完成392亿元，同比增长9%[59] - 亿美软通业务服务覆盖超7亿手机用户，产品覆盖全国200个城市的30余个行业的超50万家企业客户[60] - 公司软件产品等主要通过参与招标或单一来源采购谈判实现首次采购，追加购买通过直接签订合同或订单完成[46][48] - 公司金融信息化业务在产品供货、安装调试并验收合格，设备发货、客户签收，按完工进度或项目完成验收合格，售后技术维护期间按月分期等节点实现收入[48] - 亿美软通采购短彩信等业务资源，按月与资源提供方对账结算[54] - 亿美软通与客户结算方式有按月直接对账收费和预付费扣费两种[55] - 亿美软通盈利模式以短彩信业务销售和运营商业务酬金为主[55] - 公司金融信息化业务因行业发展和自身优势，利于扩大市场份额、提升盈利能力[49] - 亿美软通因行业增长和自身优势及业务协同效应，有助于提升市场份额和经营业绩[56] - 2018年中国跨境电商交易规模达9.1万亿元，较2017年增长20%，用户规模超1亿；2018年我国跨境电商零售进出口总额达到1347亿元，同比增长50%，预计2019年跨境电商交易规模突破10万亿元[67] - 安科创新主营家居安防、日用3C产品，通过线上第三方和自营平台以B2C模式销售，产品品类逐渐向日用3C扩展[61] - 安科创新以自主品牌产品创新为理念，形成线上线下结合经营模式，销售区域覆盖全球数十个国家[63] - 安科创新在跨境出口电商行业，受益于行业发展、政策支持、交易效率优势及自身经营优势[66] - 安科创新业务规模在行业中无显著优势，但在家居安防产品市场的多家国际第三方电商平台名列前茅，服务区域覆盖30多个国家和地区[68] - 易安保险营业范围包括与互联网交易直接相关的多种保险业务及资金运用等业务[69] - 东亚前海证券业务经营范围包括证券经纪、承销与保荐、自营与资产管理[72] 募集资金使用情况 - 募集资金净额为34,489.21万元，已投入募集资金投资项目9,024.74万元[113] - 银行数据分析应用系统建设项目募集资金承诺投资总额27,880.2万元，截至期末累计投入金额724.74万元，投资进度2.60%[114] - 补充流动资金承诺投资8,300万元，截至期末累计投入8,300万元，投资进度100.00%[118] - 公司对银行数据分析应用系统建设项目投资进度调整，预定可使用状态时间调整至2021年6月30日[118] - 2018年4月23日同意使用10000万元闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，2018年5 - 8月分别使用6873万元、1900万元、1227万元，12月全部归还[119] - 2019年4月22日同意再次使用10000万元闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末尚未使用[119] - 2018年8月20日同意继续使用不超过16000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2018年12月26日至2019年2月22日使用资金达16700万元，超出700万元，后获追认并将额度调整为17000万元[121] - 报告期内委托理财资金来源为闲置募集资金，发生额16700万元，未到期余额10000万元，逾期未收回金额为0 [124] 子公司相关信息 - 北京亿美软通科技有限公司注册资本2亿元，总资产5.176842577亿元，净资产3.3086352396亿元，营业收入2.9309766102亿元，营业利润1833.335166万元，净利润1499.632302万元[131] - 安科创新（深圳）有限公司注册资本108.6956万元，总资产1.8611098094亿元，净资产2441.075277万元，营业收入1.6433896138亿元，营业利润 - 692.417319万元，净利润 - 544.254482万元[131] - 深圳银之杰智慧科技有限公司注册资本300万元，总资产2720.646644万元，净资产531.648795万元，营业收入398.243451万元，营业利润 - 466.836771万元，净利润 - 350.945284万元[131] - 北京华道征信有限公司注册资本5000万元，总资产9761.973148万元，净资产2695.371659万元，营业收入988.749163万元，营业利润 - 899.250797万元，净利润 - 899.250797万元[131] - 易安财产保险股份有限公司注册资本10亿元，总资产13.9111401亿元，净资产6.63614295亿元，营业收入8.72469642亿元，营业利润 - 1296.284万元，净利润 - 970.191472万元[134] - 东亚前海证券有限责任公司注册资本15亿元，总资产30.8056112762亿元，净资产13.7028959925亿元，营业收入8378.476652万元，营业利润 - 2376.771031万元，净利润 - 1948.635945万元[134] 公司治理与其他事项 - 2018年度股东大会投资者参与比例为52.43%，召开日期为2019年05月15日，披露日期为2019年05月16日[143] - 公司预计2019年度及子公司向关联方销售商品总金额不超过6100.00万元，2019年半年度实际关联交易金额合计773.61万元[159] - 2019年2月公司续签房屋租赁合同，租赁面积1212.48平米，月租金167322.24元，租赁期至2020年1月31日[164] - 2018年11月公司续签房屋租赁合同，租赁面积258平方米，月租金35962.62元，租赁期至2019年11月30日[164] - 亿美软通续租君天大厦六层，租赁面积2287平方米，季度租金1085182元，租赁期自2019年4月16日至2021年5月15日[165] - 安科创新租赁儒骏大厦房产，面积分别为986.97平方米、382平方米，月租金分别为79945元、28650元，租赁期自2018年4月1日至2020年2月29日[165] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0，期末实际对外担保余额合计为0；对子公司担保期末实际余额合计2000万元；实际担保总额占公司净资产的比例为1.50%[168] - 公司收购安科创新少数股权意向协议到期，李俊已归还诚意金100万元，剩余900万元