公司基本信息 - 公司股票简称银之杰，代码300085，上市于深圳证券交易所[26] - 2020年6月10日公司经营范围发生变更[33] 公司业务领域 - 公司主营业务涉及金融信息化、移动信息服务、电子商务三大领域[44] - 金融信息化业务主要为银行等金融机构提供软件产品、开发、金融专用设备和技术服务，产品包括电脑验印系统、智能印章控制机等[45] - 金融信息化业务生产开发以自主知识产权产品为主，销售通过招标或单一来源采购谈判，盈利按不同业务类型在不同阶段实现收入[47][48][50] - 金融信息化业务业绩驱动因素包括行业新技术发展、客户需求和公司竞争优势[51] - 金融信息化行业总体稳定增长，银行数字化转型带来增量市场，2020年3月新基建政策带来发展机遇[52] - 公司金融信息化产品和服务客户遍及国内31个省、市、自治区的360余家银行或分行，覆盖超10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%[53] - 移动信息服务领域，全资子公司亿美软通为企业提供移动信息与营销解决方案及多维度服务[56] - 报告期内，公司主要业务和产品未发生重大变化[46][57] 公司新业务布局及风险 - 公司新业务战略布局在个人征信、互联网保险、证券、金融大数据等领域，部分新业务开展初期投入高，可能致短期盈利能力下降[4] - 随着新业务板块拓展和经营规模扩大，公司对运营资金需求日益扩大，存在运营资金短缺风险[4] - 公司业务领域拓展和经营规模扩大，组织结构和管理体系日趋复杂，存在经营管理风险[7] 公司应对风险措施 - 公司将全力推进新业务健康发展，把控投资进度，推进成熟业务业绩提升应对短期盈利能力风险[4] - 公司将加强应收账款管理，严控成本，利用融资渠道筹措资金应对运营资金短缺风险[6] - 公司将引进储备人才，优化业务结构，加强内控体系建设应对经营管理风险[7] 公司募集资金情况 - 公司2020年度向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过135,297.50万元，用于“银行数字化转型解决方案项目”等[8] - 公司向特定对象发行股票事项需通过深交所审核并获证监会同意注册，存在不确定性[8] - 募集资金总额34,489.21万元，报告期投入84.93万元，已累计投入9,244.66万元[131] - 报告期内变更用途的募集资金总额27,019.48万元，累计变更用途的募集资金总额比例78.34%[131] - 截至报告期末，已投入募集资金投资项目9,244.66万元，暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000万元，募集资金专户尚有19,172.71万元未使用[133] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为63199.68万元，调整后投资总额为36179.21万元[136] - 本报告期投入金额为84.93万元，截至期末累计投入金额为9244.66万元[136] - 银行数据分析应用系统建设项目承诺投资27880.2万元，调整后投资859.73万元，期末投资进度100%，本期实现效益4.79万元，累计实现效益127.70万元[136] - 补充流动资金银行数字化转型解决方案项目承诺投资8300万元和17597.4万元，调整后投资相同，期末投资进度分别为100%和0.48%[136] - 银行智能设备产业化项目承诺投资7422万元，调整后投资7422万元[136] - 研发中心项目承诺投资2000万元，调整后投资2000万元[136] - 2020年4月公司终止银行数据分析应用系统建设项目，将27019.48万元剩余募集资金投向其他三个项目[139] - 2018 - 2020年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用8000万元，且均已归还[140] - 截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额为10400万元，暂时补充流动资金余额为8000万元[140] - 公司已按法规要求披露募集资金存放及使用情况，本报告期内无问题[140] - 募集资金变更项目拟投入总额27019.48万元，本报告期实际投入84.93万元，银行数字化转型解决方案项目投资进度0.48%，银行智能设备产业化项目和研发中心项目投资进度0.00%[144] - 委托理财资金来源为闲置募集资金，发生额16400万元，未到期余额10400万元[147] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过135,297.50万元，用于多个项目[167] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业收入588,941,559.80元，比上年同期增长9.10%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,805,065.26元，比上年同期增长38.98%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -18,847,332.85元，比上年同期增长45.00%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -22,589,521.11元，比上年同期增长84.61%[34] - 本报告期基本每股收益 -0.0195元/股，比上年同期增长39.06%[34] - 本报告期稀释每股收益 -0.0195元/股，比上年同期增长39.06%[34] - 本报告期加权平均净资产收益率 -1.02%，比上年同期增加0.65个百分点[34] - 本报告期末总资产2,116,192,172.61元，比上年度末增长1.02%[34] - 非经常性损益合计5042267.59元，其中非流动资产处置损益为 - 10463.19元，计入当期损益的政府补助为4029634.10元，交易性金融资产等产生的投资收益为705627.22元，其他营业外收入和支出为 - 716.36元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1827870.22元，所得税影响额为982395.91元，少数股东权益影响额（税后）为527288.49元[41] - 报告期内公司营业总收入58,894.16万元，同比增长9.10%；营业利润-1,293.65万元；利润总额-1,294.16万元；归属于上市公司股东的净利润-1,380.51万元[91] - 本报告期营业收入588,941,559.80元，同比增长9.10%；营业成本432,584,918.87元，同比增长14.27%[109] - 销售费用88,623,484.48元，同比减少6.93%；管理费用29,897,240.50元，同比减少13.08%；财务费用8,888,652.54元，同比减少1.76%[109] - 所得税费用-356,401.31元，同比增长79.82%；研发投入38,276,986.74元，同比增长26.79%[109] - 经营活动产生的现金流量净额-22,589,521.11元，同比增长84.61%；投资活动产生的现金流量净额50,479,197.50元，同比减少20.03%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额-39,105,018.03元，同比减少175.18%；现金及现金等价物净增加额-11,561,327.52元，同比增长64.02%[109] - 研发费用36,449,690.11元，同比增长42.04%；信用减值损失-14,609,594.52元，同比增长62.49%[109] - 投资收益4,270,360.70元，同比增长121.90%；资产处置收益-6,158.59元，同比减少111.15%[113] - 营业外收入8,740.71元，同比减少97.68%；营业外支出13,761.67元，同比减少78.77%[113] - 货币资金本报告期末金额267,188,761.31元，占总资产比例12.63%，较上年同期末减少3.62%；应收账款本报告期末金额407,274,782.27元，占总资产比例19.25%，较上年同期末减少0.87%[118] - 其他权益工具投资金额为163,523,566.66元，占比7.73%，较上期变动5.75%，原因是对易安保险投资核算方式变更[121] - 应付账款金额82,892,842.67元，占比3.92%，较上期变动1.54%[121] - 合同负债金额81,672,995.30元，占比3.86%，因执行新收入准则将预收货款调整至此列示[121] 各业务线数据关键指标变化 - 金融信息化业务实现营业收入6,922.23万元，较上年同期下降15.95%[91] - 移动信息服务业务实现营业收入33,389.34万元，较上年同期增长13.92%[92] - 电子商务服务业务实现营业收入18,582.58万元，较上年同期增长13.07%[92] - 金融软件营业收入33,726,741.07元，同比减少0.78%；金融专用设备营业收入35,495,574.59元，同比减少26.61%[114] 公司子公司相关情况 - 北京亿美软通科技有限公司总资产551,192,618.20元，净资产319,568,958.02元，营业收入333,893,420.08元，营业利润 -177,302.27元，净利润 -381,672.70元[158] - 北京杰智融软件有限公司总资产60,540,905.25元，净资产3,843,523.11元，营业收入14,347,361.64元，营业利润 -10,198,057.27元，净利润 -8,668,348.68元[158] - 安科创新（深圳）有限公司总资产190,131,638.81元，净资产42,938,973.29元，营业收入185,825,824.06元，营业利润14,866,167.37元，净利润10,450,343.49元[158] - 深圳银之杰智慧科技有限公司总资产27,791,263.41元，净资产12,384,719.66元，营业收入10,351,238.62元，营业利润4,676,677.33元，净利润3,975,676.54元[158] - 北京华道征信有限公司总资产100,640,358.04元，净资产 -1,727,583.67元，营业收入17,435,419.26元，营业利润 -6,387,820.39元，净利润 -6,387,820.39元[158] - 东亚前海证券有限责任公司总资产3,262,521,102.20元，净资产1,449,413,816.85元，营业收入339,262,693.24元，营业利润28,925,154.11元，净利润28,439,154.24元[158] - 国誉创富国际金融服务（深圳）有限公司总资产47,241,187.45元，净资产5,575,323.10元，营业收入565,106.97元，营业利润 -2,921,067.46元，净利润 -2,897,612.89元[158] 公司对外投资情况 - 2013年3月15日《征信业管理条例》实施，同年12月公司投资设立华道征信[71] - 2015年1月华道征信经央行批准开展个人征信业务准备工作[71] - 2018年2月22日百行征信获个人征信机构设立许可，5月23日在深圳正式挂牌成立[71] - 公司2016年4月出资39150万元设立东亚前海证券，占注册资本26.10%，该证券2017年12月获业务许可证并开展业务[72] - 公司参与发起设立易安保险，出资1.5亿元，持股权比例15%，易安保险2016年2月经批准开业[75] - 截至2020年6月30日，百行征信拓展金融机构1768家，收录个人信息主体超1.3亿人，个人信用报告及其他增值产品累计使用量近2亿笔[95] - 报告期内，华道征信营业收入1,743.54万元，净利润-638.78万元，对公司投资收益影响为-243.38万元[95] - 截止2020年6月30日，公司对易安保险以公允价值计量的其他权益工具投资资产为9,127.36万元[97] - 报告期内，东亚前海证券净利润为2,843.92万元，对公司投资收益影响为742.26万元[98] 公司资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额较年初增加44000000元，增长73.33%，因理财产品余额差异所致[76] - 一年内到期的非流动资产期末余额较年初增加60000000元，因新增银行定期存单一年内到期所致[76] - 其他流动资产期末余额较年初减少78377984.82元，下降48.64%，因到期赎回银行理财产品所致[76] - 其他权益工具投资期末余额较年初增加91273552.12元，增长126.33%，因对易安保险投资核算方式变更所致[76] - 开发支出期末余额较年初减少5513243.76元，下降43.21%，因前期研发资本化项目结项转入无形资产所致[76] 公司其他事项 - 2020年1月新冠疫情爆发，公司复工延迟、项目延期交付、综合成本率提高，业绩短期内受一定影响[10] - 公司2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务