公司基本信息 - 公司股票简称银之杰，代码300085，上市于深圳证券交易所[29] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入618,605,106.54元，比上年同期增长5.04%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为 -38,093,317.64元，比上年同期减少175.94%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -41,801,003.46元，比上年同期减少121.79%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为 -97,532,192.58元，比上年同期减少331.76%[36] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0539元/股，比上年同期减少176.41%[36] - 加权平均净资产收益率为 -2.83%，比上年同期减少1.81个百分点[36] - 本报告期末总资产2,106,152,382.64元，比上年度末减少7.85%[36] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,312,816,727.92元，比上年度末减少3.86%[36] - 非经常性损益合计3,707,685.82元[43] - 公司报告期营业总收入61,860.51万元，同比增长5.04%；营业利润-4,304.28万元，同比下降232.72%；利润总额-4,299.05万元，同比下降232.19%；归母净利润-3,809.33万元，同比下降175.94%[49] - 本报告期营业收入618,605,106.54元，上年同期588,941,559.80元，同比增长5.04%[105] - 本报告期营业成本493,265,118.22元，上年同期432,584,918.87元，同比增长14.03%[105] - 本报告期研发投入43,066,132.70元，上年同期38,276,986.74元，同比增长12.51%[105] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-97,532,192.58元，上年同期-22,589,521.11元，同比减少331.76%[105] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-126,511,526.75元，上年同期50,479,197.50元，同比减少350.62%[105] - 金融软件营业收入32,755,935.91元，营业成本27,297,446.91元，毛利率16.66%，营业收入同比减少2.88%，营业成本同比增长19.14%，毛利率同比减少15.41%[109] - 短彩信通讯服务营业收入295,422,392.56元，营业成本281,548,472.42元，毛利率4.70%，营业收入同比增长3.87%，营业成本同比增长11.68%，毛利率同比减少6.66%[109] - 投资收益-2,572,253.65元，占利润总额比例5.98%，因公司对外投资形成的损益及理财收益，具有可持续性[110] - 信用减值为 -3,791,456.80元[113] - 货币资金本报告期末金额为233,315,047.91元，占总资产比例12.02%，较上年末比重减少14.68%[113] - 存货本报告期末金额为159,587,451.92元，占总资产比例8.22%，较上年末比重增加2.57%[113] - 短期借款本报告期末金额为369,888,571.94元，占总资产比例19.06%，较上年末比重减少3.04%[113] - 交易性金融资产本报告期末金额为100,000,000.00元，占总资产比例5.15%，较上年末新增[113] - 报告期投资额为9,550,000.00元，上年同期投资额为2,750,000.00元，变动幅度为247.27%[121] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入金额为204,000,000.00元，售出金额为104,000,000.00元，期末金额为100,000,000.00元[117][121] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融信息化业务受疫情及季节性因素影响，营收5,155.75万元，同比下降25.52%[50] - 移动信息服务业务受电信运营商通道成本提升影响，营收32,873.66万元，同比下降1.54%[50] - 电子商务服务业务营收23,831.09万元，同比增长28.24%[51] - 截至2021年6月30日，百行征信累计拓展法人金融机构2160家，个人征信系统累计收录2.2亿人，较2020年底增长36%[53] - 百行征信基础征信产品日均调用量较上年末增长85%，累计调用量3.5亿笔；增值产品日均调用量增长60%，累计调用量5亿笔[53] - 2021年上半年安科创新在Amazon平台收入11538.76万元，占总收入比重18.65%，同比增长14.05%[94] - 2021年上半年安科创新线上交易额2.01亿元，总订单数为31.45万个[94] 公司业务风险 - 公司面临短期盈利能力风险，因新业务开展初期投入高可能致短期盈利能力下降[6] - 公司面临运营资金短缺风险，新业务拓展使运营资金需求扩大[8] - 公司面临经营管理风险，业务拓展使经营决策和风险控制难度增加[11] - 公司面临商誉减值风险，亿美软通经营业绩下降可能使收购其形成的商誉减值[12] - 公司实施新业务战略布局，可能存在短期盈利能力下降风险[157] - 公司新业务拓展使运营资金需求扩大，存在运营资金短缺风险[158] - 公司业务拓展使经营管理难度增加，存在经营管理风险[161] - 若亿美软通经营措施不达预期，公司收购其形成的商誉可能减值[162] 公司风险应对措施 - 针对短期盈利能力风险，公司推进新业务发展并提升成熟业务业绩[7] - 针对运营资金短缺风险，公司加强应收账款管理并利用融资渠道筹措资金[8] - 针对经营管理风险，公司引进人才、优化业务结构和加强内控体系建设[11] - 针对商誉减值风险，公司每年进行减值测试并加强与子公司整合[12] 公司投资情况 - 截至2021年6月30日，公司对易安保险计量的其他权益工具投资资产为7,864.43万元[55] - 公司占东亚前海证券注册资本的26.10%，报告期东亚前海证券净利润-1,269.65万元，对公司投资收益影响为-331.38万元[56] - 公司战略投资的个人征信、证券及互联网保险业务对投资收益影响为-331.38万元[49] - 公司2016年4月出资39150万元发起设立东亚前海证券，占其注册资本的26.10%[91] - 公司参与发起设立易安保险，出资1.5亿元，持股权比例15%，易安保险注册资本10亿元[91] 行业市场情况 - 2019年中国银行业IT解决方案市场总规模约425.8亿元，同比增长23.9%；预计到2024年将达1273.5亿元，年复合增长率24.5%[60] - 2021年上半年，全国移动短信业务量同比下降2.2%，降幅较一季度收窄4.7个百分点；移动短信业务收入同比增长15.7%[71] - 2021年上半年我国货物贸易进出口总值18.07万亿元，同比增长27.1%，其中出口9.85万亿元，增长28.1%，进口8.22万亿元，增长25.9%[83] 公司业务模式 - 公司金融信息化业务销售模式主要通过参与招标或单一来源采购谈判实现首次采购，追加购买通过直接签订合同或订单完成[67] - 公司金融信息化业务不同类型业务收入确认方式不同，软件产品供货安装调试验收合格后、金融专用设备发货客户签收后、软件开发项目按完工进度或全部完成验收合格后、售后技术维护业务按月分期确认收入[67] - 亿美软通提供企业移动信息化服务通道接入点主要为北京、上海、广东等地，采购成本主要来自向运营商或其他渠道提供商采购业务资源[76] - 亿美软通盈利模式以短彩信业务销售为主，与客户结算方式有按月对账收费和预付费扣费两种[77] - 安科创新主营家居安防及智能家居产品，通过线上第三方和自营平台以B2C模式销售[84] - 安科创新以自营品牌产品创新为理念，形成线上线下结合经营模式，销售区域覆盖80多个国家[86][88] - 安科创新电子商务业务收入在客户付款且货物配送时确认，成本按月末一次加权平均法核算结转[95] - 安科创新开通服务专线、布局售后网点保障消费者权益，采用加密技术保障用户信息安全[95][97] 公司业务业绩驱动因素 - 公司金融信息化业务业绩驱动因素包括行业新技术发展、客户需求和自身竞争优势[70] - 移动信息服务业绩驱动因素包括行业市场容量增长和亿美软通自身竞争优势及业务协同效应[82] 公司资质与经验 - 公司在金融信息化领域有23年行业经验，子公司亿美软通在移动信息服务领域有20年经验，截至报告期末，公司及控股子公司获软件著作权280项、专利授权143项[98] - 金融信息化行业合作客户包括国内31个省、市、自治区的360余家银行或分行，用户覆盖超10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%；移动信息服务领域子公司亿美软通已为超50万家企业提供服务，服务数据覆盖约7亿人群[99] 募集资金情况 - 募集资金总额为34,489.21万元，报告期投入募集资金总额为1,183.34万元，已累计投入募集资金总额为11,681.79万元[123] - 累计变更用途的募集资金总额为27,019.48万元，比例为78.34%[123][126] - 截至报告期末，公司募集资金专户尚有募集资金及利息10,076.56万元未使用，其中10,000万元暂时闲置募集资金用于现金管理[127] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为36179.21万元，调整后投资总额为36179.21万元，本期投入金额为1183.34万元，截至期末累计投入金额为11681.79万元，本期实现效益为555.03万元，截止报告期末累计实现效益为1561.44万元[134] - 银行数据分析应用系统建设项目原募集资金承诺投资总额27880.20万元，2020年4月24日终止后调整为859.73万元，截至期末累计投入859.73万元，投资进度100%，截止报告期末累计实现效益127.7万元[128][138] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额8300万元，截至期末累计投入8300万元，投资进度100%，达到预计效益[128] - 银行数字化转型解决方案项目募集资金承诺投资总额17597.48万元，本期投入576.02万元，截至期末累计投入1293.33万元，投资进度7.35%，本期实现效益555.03万元，截止报告期末累计实现效益1433.74万元[128] - 银行智能设备产业化项目募集资金承诺投资总额7422万元，本期投入274.36万元，截至期末累计投入569.88万元，投资进度7.68%[128] - 研发中心项目募集资金承诺投资总额2000万元，本期投入332.96万元，截至期末累计投入658.85万元，投资进度32.94%[128] - 2018 - 2021年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额达数亿元，并均已归还至募集资金专户[135] - 2021年4月23日公司同意使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末累计使用15000万元[138] - 截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期金额共计10000万元，暂时补充流动资金余额为15000万元，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户[138] - 银行数据分析应用系统建设项目剩余募集资金27019.48万元投向银行数字化转型解决方案、银行智能设备产业化和研发中心项目建设[138] 公司理财与投资情况 - 公司委托理财资金来源为募集资金，发生额1.04亿元，未到期余额1亿元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [143] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，初始投资金额425.61万元，报告期内购入和售出金额均为425.61万元，计提减值准备0，期末资金额425.61万元，占公司报告期末净资产比例0.00%，实际损益金额0 [148] 子公司经营情况 - 北京亿美软通科技有限公司注册资本2亿元，总资产4.4198329369亿元，净资产3.0170207414亿元，营业收入3.2873664036亿元，营业利润 - 2224.989561万元，净利润 - 1893.787363万元[153] - 北京杰智融软件有限公司注册资本1000万元，总资产3856.936401万元，净资产32.324953万元，营业收入1040.369077万元，营业利润 - 1038.891988万元，净利润 - 884.700092万元[153] - 安科创新（深圳）有限公司注册资本108.6956万元，总资产2.1933053772亿元，净资产6475.218684万元，营业收入2.3831092843亿元，营业利润1436.231260万元，净利润1349.372360万元[153] - 深圳银之杰智慧科技有限公司注册资本300万元，总资产892.516355万元，净资产52.991763万元，营业收入431.290680万元，营业利润 - 554.707465万元，净利润 - 527.331748万元[153] 公司分红计划 - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以