财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入44.74亿元同比下降0.44%[24] - 公司2021年营业总收入44.74亿元，同比下降0.44%[60] - 公司2021年营业收入为44.74亿元，同比小幅下降0.44%[71] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1383.79万元同比大幅收窄94.85%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-1383.79万元，亏损同比减少94.85%[60] - 公司2021年全年亏损但亏损同比大幅降低[6] - 基本每股收益-0.02元/股同比改善93.33%[24] - 加权平均净资产收益率-0.69%较上年提升11.8个百分点[24] - 第四季度单季亏损2503.63万元导致全年亏损[27] - 非经常性损益贡献1832.21万元主要为政府补助2395.69万元[30] - 营业收入扣除后金额44.57亿元剔除1700万元非主营业务收入[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用2.25亿元，同比增长10.65%[82] - 研发投入金额为1.6285亿元，占营业收入比例3.64%[85] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.05亿元同比转正增长185.67%[24] - 经营活动现金流量净额转正为2.047亿元，同比大幅增长185.67%[88] - 投资活动现金流量净额为-9373.76万元，同比下降293.74%[88] 财务数据关键指标变化：资产和债务 - 归属于上市公司股东的净资产21.18亿元同比增长4.63%[24] - 资产总额51.19亿元同比增长0.49%[24] - 货币资金减少至1.699亿元，占总资产比例下降5.86个百分点至3.32%[90] - 存货增加至27.459亿元，占总资产比例上升4.16个百分点至53.64%[90] - 短期借款基本持平为15.022亿元，占总资产29.35%[90] - 长期借款减少至2384.74万元，同比下降2.46个百分点[90] - 资产受限总额达11.404亿元，其中应收账款质押2.777亿元[91] - 银行承兑汇票保证金7300万元[91] 业务线表现：产品与渠道 - 公司产品结构向预制菜品为主的餐饮食材和海洋食品转型[49] - 预制菜营收达8.41亿元，其中餐饮重客渠道3.21亿元、国际业务2.62亿元、分销渠道1.48亿元、电商渠道0.66亿元、商超渠道0.44亿元[61] - 公司销售模式以直营为主，包括餐饮重客、商超和电商直营渠道[52] - 经销模式采用现款现货政策，对部分客户给予信用额度[54] - 线上直销销售占比超过10%，主要通过天猫、京东、拼多多等平台销售[55] - 电商渠道产品销量同比增长超50%[64] - 餐饮重客渠道新产品立项近80个，开发上市20多个新产品[63] - 商超渠道产品铺市超3000家门店，标准店建设达1000家以上，预制菜形象店超300家[63] - 国内分销渠道新增品牌服务商267个，覆盖城市158个，全国城市覆盖率达52%[62] - 水产品销售量64,144.07吨，同比下降2.54%[75] - 前五名客户销售额合计10.41亿元，占年度销售总额23.27%[79][80] - 前五名供应商采购额合计16.95亿元，占年度采购总额44.73%[80] 业务线表现：行业与市场 - 公司属于水产食品行业国家产业政策给予积极支持[6] - 水产食品行业收入40.58亿元，占总收入90.71%，同比下降1.81%[71] - 饲料行业收入3.11亿元，同比增长10.54%，占总收入6.95%[71] - 水产品行业毛利率16.41%，同比提升4.55个百分点[74] - 2021年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为65.4%[43] - 全国居民人均消费支出达到24,100元[43] - 农村家宴市场奠定预制食品向三四线城市及农村下沉的基础[43] - 公司是中国最大的水产上市企业及规模最大的对虾加工销售企业[103] 各地区表现 - 国内市场营业收入26.74亿元，占总营收59.76%[62] - 国内销售收入22.34亿元，同比增长13.46%，占比升至49.93%[72] - 国外销售收入22.40亿元，同比下降11.28%，占比降至50.07%[72] - 美国SSC公司实现营收13.71亿元，经营净利润3584.02万元[67] - 子公司Sunnyvale Seafood Corporation净利润为3584.022万元人民币[101] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦预制菜进行商业模式升级[6] - 公司计划2022年提升预制菜销售占比并扩大自产大流量产品销售规模[104][105] - 公司将对上游多年亏损的养殖业务剥离出表以聚焦食品加工主业[109] - 公司计划2022年推进向特定对象发行股票工作以加大预制菜投入并扩大产能[110] - 公司已建立水产行业"2211"电子化监管模式及BAP4星认证可追溯体系[111] - 公司原材料价格受自然养殖环境、病原及国际政治经济形势影响较大[112] - 新型冠状病毒疫情可能对公司行业及经营业绩产生不确定影响[114] - 冷链物流技术优化大幅降低运用成本[45] - 公司采购计划分为年度、季度和月度三个层级[52] - 公司生产模式分为按单生产、计划生产和插单生产[52] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 2021年度现金分红金额为0元，因业绩亏损不满足分红条件[161] - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名[123] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[123] - 公司设有战略委员会薪酬与考核委员会审计委员会和提名委员会四个专门委员会[123] - 战略委员会召开1次会议制定第五个五年发展规划[154] - 审计委员会召开3次会议审核各期财务报告[154] - 提名委员会召开1次会议处理换届选举及高管聘任[154] - 薪酬委员会召开1次会议审核董监高2021年薪酬方案[154] - 公司报告期内董事会共召开10次会议[148] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[149][150] - 独立董事在9次董事会会议上提出的建议均被采纳[151][152][153] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.18%[131] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.35%[131] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为25.69%[131] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为25.56%[131] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为24.42%[131] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为24.53%[131] - 公司未发生单独或合并持有有表决权股份总数10%以上股东请求召开临时股东大会的情形[121] - 公司无为控股股东提供担保的情形[121] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[127] - 公司独立董事对2021年度审议事项没有提出异议[127] - 公司存在前期关联交易事项未审议事项已提交董事会股东大会审议[127] - 公司于2021年5月19日通过投资者互动平台举行2020年年度报告网上业绩说明会[125] - 公司董事长兼总经理财务总监副总经理独立董事保荐代表人参加网上业绩说明会[125] - 公司2021年5月被投资者问询预制菜2020年营收及业务布局问题[116] - 公司2021年11月被机构调研问询合作电商、研发能力及增发股份计划[116] 董监高及员工信息 - 董事长李忠持有公司股份17,938,605股[133] - 副总经理陈汉持有公司股份11,748,000股[133] - 董事李国通持有公司股份11,748,000股[133] - 董事/副总经理吴丽青持股减少200,000股至520,000股[133] - 财务总监樊春花期末持股150,000股，期内减持100,000股[134] - 副总经理赵红梅期末持股363,200股，期内减持160,000股[134] - 副总经理王作宙离任时持股90,000股，期内减持60,000股[134] - 董事赵再伟期末持股30,000股，期内增持30,000股[134] - 董事李胜期末持股30,000股，期内增持30,000股[134] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为42,617,805股[135] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年实际支付薪酬总额为759.98万元[144] - 董事长兼总经理李忠从公司获得税前报酬总额为100.1万元[145] - 副总经理陈汉从公司获得税前报酬总额为89.51万元[145] - 财务总监樊春花从公司获得税前报酬总额为49.11万元[145] - 副总经理赵红梅从公司获得税前报酬总额为53.8万元[145] - 董事李春艳从公司获得税前报酬总额为61.96万元[145] - 独立董事梁金华从公司获得税前报酬总额为6万元[145] - 独立董事杨雅莉从公司获得税前报酬总额为5.71万元[145] - 独立董事李亚光从公司获得税前报酬总额为5.71万元[145] - 董事会秘书梁永振从公司获得税前报酬总额为6.79万元[145] - 副总经理王作宙于2021年9月29日因个人原因辞职[136] - 副总经理姚兴存于2021年12月6日因个人原因辞职[136] - 董事会秘书梁永振于2022年1月6日被聘任[136] - 2021年1月19日完成董事会换届选举，新选举董事何秋菊、赵再伟、李胜[136] - 公司员工总数4,297人，其中生产人员3,193人占比74.3%[156] - 销售人员423人占比9.8%，技术人员328人占比7.6%[156] - 财务人员95人占比2.2%[156] - 研发人员数量减少至511人，同比下降6.24%[85] - 公司员工总数4297人，其中中专及以下学历员工占比79.0%（3394人）[157] - 本科及以上学历员工占比11.2%（481人），其中博士1人，硕士21人，本科459人[157] - 大专学历员工占比9.8%（422人）[157] - 公司采用工资+奖金、股票期权及员工持股计划相结合的多元激励机制[158] 股权激励与募集资金 - 2020年股权激励计划向76名激励对象授予限制性股票944万股[164] - 2021年向2名激励对象授予预留限制性股票100万股[164] - 因未达业绩目标回购注销70名激励对象持有的357.6万股限制性股票[165] - 因员工离职累计回购注销限制性股票51.8万股（含彭雅婷5万股、梁志腾等5人39万股、廖亚妹6万股等）[164][165] - 2021年回购6名离职激励对象持有的40.8万股限制性股票，回购价格2.17元/股[165] - 公司回购注销因激励对象离职的限制性股票60,000股，占回购前总股本912,292,315股的0.01%[166] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式财务资助[182] - 2019年非公开发行募集资金总额为6.024亿元人民币[94] - 募集资金净额为6.024亿元人民币[94] - 截至报告期末累计使用募集资金总额为5.124亿元人民币[94][95] - 尚未使用募集资金总额为9000.33万元人民币[94] - 健康海洋食品智造项目承诺投资总额为7.352亿元人民币[95] - 健康海洋食品智造项目实际投入金额为5.124亿元人民币[95] - 健康海洋食品智造项目投资进度为69.7%[95] - 健康海洋食品智造项目累计实现效益为负2650.172万元人民币[95] - 节余募集资金9000.33万元人民币永久补充流动资金[97] 关联交易与借款 - 与永辉超市及其下属企业的关联销售额为人民币1.87亿元，占同类交易额的80.75%[192] - 与河南大张实业有限公司的关联销售额为人民币2930.71万元，占同类交易额的12.68%[192] - 与湛江南方水产市场经营管理有限公司的关联交易额为人民币1405.68万元，占同类交易额的6.08%[192] - 与安徽国通现代农业科技开发有限公司的关联交易额为人民币110.64万元，占同类交易额的0.48%[192] - 报告期内日常关联交易总额为人民币2.31亿元[192] - 应付河南大张实业有限公司关联借款期末余额为人民币7466.05万元，利率4.35%[195] - 应付新余国通投资管理有限公司关联借款期末余额为人民币3472.38万元，利率5.00%[195] - 应付永辉青禾商业保理（重庆）有限公司关联借款期末余额为人民币2000万元，利率10.00%[195] - 报告期关联借款产生利息支出合计人民币1045.93万元[195] - 公司关联借款主要用于短期资金周转，未对经营成果造成重大影响[195] 社会责任与环境保护 - 公司子公司湛江国联水产化学需氧量(CODcr)排放总量为2.03吨，核定排放总量为203.3吨[174] - 公司子公司湛江国联水产氨氮排放总量为0.013吨，核定排放总量为17.79吨[174] - 公司子公司湛江国联水产总磷排放总量为0.005吨，核定排放总量为2.03吨[174] - 公司子公司广东国美水产化学需氧量(CODcr)排放总量为2.03吨，核定排放总量为203.3吨[174] - 公司子公司广东国美水产氨氮排放总量为0.013吨，核定排放总量为17.79吨[174] - 公司子公司广东国美水产总磷排放总量为0.005吨，核定排放总量为2.03吨[174] - 公司及子公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[176] - 公司委托第三方检测机构每年进行1至2次环境自行监测[175] - 公司严格遵守环保法规并取得排污许可证[175] - 公司制定有《突发环境事件应急预案》[175] - 公司及子公司吸纳3000多农村人口就近就业[179] - 公司2021年8月向湛江市促进科教文化发展基金会捐款110万元[179] - 公司2021年12月为河南"留虾女孩"所在学校捐赠多车爱心预制菜[179] - 公司通过预制菜产品延长深加工价值链并推高当地水产收购价格[179] 其他重要事项 - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统及自主经营能力[119] - 公司实际控制人及股东等承诺方报告期内均遵守避免同业竞争等承诺[181] - 公司董事、监事及高级管理人员均遵守股份转让限制承诺[181] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[190] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[191] - 公司报告期无违规对外担保情况[185] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[184] - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则[186] - 公司子公司转让国联（监利）食品有限公司全部股权[187] - 公司新设立全资子公司湛江精展质检技术服务有限公司[187] - 公司2021年度向特定对象发行A股股票聘请华福证券担任保荐机构[188] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬245万元[188] - 公司持续督导期间至2021年12月31日[23] - 公司保荐机构为长城证券股份有限公司和华福证券有限责任公司[23] - 公司聘请中审众环会计师事务所签字会计师为王兵和潘桂权[23] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址邮政编码均为524000[20] - 公司电子信箱为ir@guolian.cn[20][21] - 公司年度报告备置于公司证券部办公室[22]