财务审计与报告相关 - 独立董事因公司债务危机、资产查封、账户冻结和多起诉讼，对2018年年报及财务决算报告议案投弃权票[5] - 公司聘请的会计师事务所为利安达会计师事务所，财务顾问为国泰君安证券股份有限公司[55] 业务板块调整 - 公司全资子公司达明科技有限公司100%股权将被司法拍卖，若完成公司将退出消防业务板块[7][9] 战略投资进展 - 引入战略投资者事项仍在推进，未达成实质性协议，存在无法实施风险[10] 担保与诉讼情况 - 公司为子公司沃特玛担保实际发生额47.55亿元，其中银行贷款担保38.34亿元，非银行金融机构贷款担保9.21亿元[11] - 公司及子公司涉及诉讼案件累计536件，涉诉金额约81.61亿元，已判决金额约29.14亿元[12] 资产冻结与查封 - 公司及子公司名下累计被冻结银行账户117个，涉及冻结金额7892.46万元，存货被查封价值约53668.82万元，固定资产被查封价值约42607.87万元[16] - 控股股东郭鸿宝股份全部司法冻结，其控制的宁波坚瑞新能源投资合伙企业205720508股股份被司法冻结，郭鸿宝直接持有流通股53891104股，短期内公司控制权无变化风险[17] - 大股东李瑶及其一致行动人股份全部被冻结或轮候冻结，李瑶同意以962108276.03元作为现金补偿款一部分，浙江产融申请冻结李瑶3.3亿股坚瑞沃能股票，案件进入执行程序[20] - 公司及子公司沃特玛名下累计被冻结银行账户117个，涉及冻结金额共计7892.46万元，存货累计被查封价值约53668.82万元，固定资产累计被查封价值约42607.87万元（不含暂无法估值的64辆大型汽车及4辆小型汽车），深圳沃特玛8350万元的债权被冻结，多个子公司的股权被冻结[149] - 2018年4月13日查封28台设备（全智能双面间隙式涂布机4台，油压对辊机4台，圆柱三头全自动卷绕机20台）[143] - 2018年6月6日，郴州沃特玛电池有限公司生产设备被查封848台/套，电芯产品被查封价值340万元，铜陵市沃特玛电池有限公司生产的85.5V电池包存货被查封价值6000万元[143] - 2018年7月6日，横琴国际融资租赁有限公司申请财产保全，查封沃特玛名下51台移动补电车[143] - 2018年9月3日，民富沃能名下288辆大型汽车被查封，查封期限2年[146] - 2018年10月10日，民富沃能名下新增43辆大型汽车处于查封状态[146] - 2018年11月5日，沃特玛名下25辆汽车处于查封状态，其中4辆为小型汽车，21辆大型汽车[146] - 2019年1月7日，中泰证券股份有限公司冻结沃特玛享有对东风特汽（十堰）专用车有限公司的债权8350万元，冻结时间截至2019年8月8日[149] - 合肥大航机电设备有限公司申请财产保全，查封铜陵市沃特玛电池有限公司的A类电芯60万只、B类电芯120万只、C类电芯7万只，财产保全金额以860万元为限[146] 破产重整情况 - 公司于2018年12月13日收到债权人破产重整申请，申请尚在审查中，能否进入重整程序不确定[20][22] - 2018年12月13日，公司收到债权人凯瑞达公司《催款函》，凯瑞达公司已委托律师向西安市中级人民法院申请公司破产重整[96] 内部控制缺陷 - 内部控制评价基准日，公司发现两处非财务报告内部控制重大缺陷，一处非财务报告内部控制重要缺陷[6] 净资产变化 - 2018年报告期末归属于上市公司股东的净资产为2.5147648812亿元，2019年3月31日未经审计的净资产为 -3.2852079022亿元[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产2.51亿元，较2017年末减少93.92%[56] 业绩补偿情况 - 李瑶需按上限52亿元对沃特玛业绩未达标进行补偿，已履行补偿款约10.12亿元[25] 行业政策变化 - 2019年新能源汽车国补力度大幅退坡，补贴基数综合下降程度超50% [27] 债务情况 - 截至报告期末，公司合并报表主要债务约165.87亿元，逾期债务约99.00亿元，深圳沃特玛主要对外债务约144.86亿元，逾期债务约90.52亿元[30] 应收账款及票据情况 - 截至报告期末，沃特玛应收账款及应收票据净额为90.83亿元，较上年减少22.79% [30] 行业装机量数据 - 2018年我国动力电池装机量中，三元锂电池占比达58.1% [33] - 按2018年动力电池装机量计算，行业CR2为61.3%，CR5为73.8%，CR10为82.8% [34] - 2018年我国动力电池累计产量达70.6GWh，装车量共计56.9GWh，同比增长56.3%[71] - 2018年新能源乘用车电池装机电量为33.1GWh，同比增长141%，占比58.1%[71] - 按2018年动力电池装机量计算，行业CR2为61.3%，CR5为73.8%，CR10为82.8%[71] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] 年度财务关键指标变化 - 2018年营业收入39.97亿元，较2017年减少58.62%[56] - 2018年归属于上市公司股东的净利润 -39.25亿元，较2017年减少6.54%[56] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -50.06亿元，较2017年减少35.06%[56] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.90亿元，较2017年增加114.42%[56] - 2018年基本每股收益 -1.61元/股，较2017年减少6.62%[56] - 2018年加权平均净资产收益率 -178.86%，较2017年减少117.29%[56] - 2018年末资产总额176.01亿元，较2017年末减少40.39%[56] - 2018年公司实现营业收入39.97亿元，较上年同期降低58.62%[68] - 2018年公司实现营业利润-34.88亿元，较上年同期增加4.09%[68] - 2018年公司实现归属于母公司所有者的净利润-39.25亿元，较上年同期降低6.54%[68] - 报告期内公司实现营业收入39.97亿元，较上年同期降低58.62%[93] - 报告期内公司实现营业利润 -34.88亿元，较上年同期增加4.09%[93] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润 -39.25亿元，较上年同期降低6.54%[93] - 2018年公司营业收入合计39.97亿元，较2017年的96.60亿元同比减少58.62%[100] 季度财务数据 - 各季度营业收入分别为11.17亿元、21.22亿元、3.02亿元、4.58亿元[58] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-3.19亿元、-13.51亿元、-12.41亿元、-10.14亿元[58] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4.32亿元、-15.53亿元、-12.20亿元、-18.01亿元[61] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.97亿元、-2.88亿元、-0.31亿元、3.12亿元[61] 非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计10.81亿元，2017年为2.23亿元，2016年为4.38亿元[64] 公司主要业务 - 公司主要业务为锂离子动力电池、新能源汽车租售及运营、消防工程[68] 业绩亏损原因 - 业绩亏损原因包括业务减少、计提坏账和跌价准备等[68] 新能源汽车及动力电池行业数据 - 2018年新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%[71] 资产项目余额变化 - 无形资产期末余额17,594.89万元，较上年末减少30,626.01万元，降幅63.51%[75] - 在建工程期末余额50,341.54万元，较上年末减少43,072.09万元，降幅46.11%[75] - 货币资金期末余额47,789.47万元，较上年末减少111,251.95万元，降幅69.95%[75] - 应收票据及应收账款期末余额941,439.48万元，较上年末减少249,562.38万元，降幅20.95%[75] - 存货期末余额218,839.65万元，较上年末减少378,137.19万元，降幅63.34%[75] - 商誉期末余额5,416.97万元，较上年末减少16,614.93万元，降幅75.41%[75] - 长期待摊费用期末余额8944.70万元，较上年末减少6470.30万元，降幅41.97%[79] - 递延所得税资产期末余额433.72万元，较上年末减少39321.51万元，降幅98.91%[79] - 其他非流动资产期末余额9756.43万元，较上年末减少129164.88万元，降幅92.98%[79] 对外投资情况 - 公司持有Altura Mining Limited 16.74%的股份，Altura截止2018年12月31日经审计的资产总额为31520.6万澳元[80] - 2019年2月份以来至披露日，公司已累计减持Altura股票2697万股[83] 汇率情况 - 2016年11月15日澳元/人民币汇率中间价为5.1887，2019年2月28日为4.7380[83] 技术研发情况 - 沃特玛技术研发中心现有实验面积约6000m²，拥有各类仪器设备280余台/套[84] - 2017年公司在32650 - 6.0Ah的基础上开发出32700 - 6.5Ah、7.0Ah、7.3Ah三款电芯产品[84] - 32650 - 7Ah高比能量动力电池项目，电芯容量达7.04Ah，能量密度154Wh/kg，3C循环200周容量保持率93.4%，1C循环500周容量保持率92.5%[127] - 2018 - 2016年研发人员数量分别为67人、619人、434人，占比分别为10.60%、5.14%、3.76%[127] - 2018 - 2016年研发投入金额分别为9850.41万元、5.02亿元、1.67亿元，占营业收入比例分别为2.46%、5.20%、4.36%[127] 产能规划与合作 - 公司规划产能电芯21GWh，PACK 32GWh[89] - 公司与进平科技合作，进平科技致力于引进国际资金和先进电池制造技术对公司现有技术改造升级[89] - 2018年10月23日，公司全资子公司坚瑞利同拟与多方共同发起设立陕西利同壹号新能源有限合伙企业，进平科技或其指定第三方有意参与公司资产及债务重组[93] - 报告期末，有限合伙企业合伙人资金已到位2350万元，其中进平科技实缴1000万元，南京力腾新能源实缴1000万元，苏州安靠电源实缴300万元，坚瑞利同实缴50万元[96] 各业务线营收情况 - 新能源产品及服务2018年营收29.79亿元，占比74.53%，较2017年的88.55亿元同比减少66.36%[100] - 其他业务2018年营收8.63亿元，占比21.59%，较2017年的3.57亿元同比增长141.58%[100] - 华南地区2018年营收15.13亿元，占比37.85%，较2017年的3.54亿元同比增长327.04%[100] 各业务线产销情况 - 锂离子动力电池2018年销售量4.24GWh，较2017年的5.02GWh同比减少15.63%；生产量0.41GWh，较2017年的8.67GWh同比减少95.32%[104] - 新能源汽车2018年销售量1016辆，较2017年的2024辆同比减少49.80%；生产量99辆，较2017年的3384辆同比减少97.07%[104] 重大合同执行情况 - 深圳市沃特玛电池有限公司与中山市绿博灯饰实业有限公司2018年3月12日签订6.00亿元储能电池合同，已执行0.56亿元[107] - 深圳市沃特玛电池有限公司与西安中尚智能科技有限公司2018年3月31日签订9.75亿元储能电池系统合同，已执行0.04亿元[107] - 深圳市沃特玛电池有限公司与中国铁塔股份有限公司2018年5月9日签订6.84亿元储能电池合同，已执行0.07亿元[107] - 深圳市沃特玛电池有限公司与湖北新楚风汽车股份有限公司2018年1月9日签订10.99亿元电池组总成合同，尚未执行[107] 各业务线营业成本情况 - 消防产品及工程2018年营业成本小计120,630,721.83元，占比100%，同比减少63.90%[108][113] - 动力电池2018年营业成本小计2,835,070,270.31元，占比100%，同比减少49.67%[108][113] - 新能源汽车租售及运营2018